全球工業(yè)電機(jī)與電控市場規(guī)模約 580 億美金,其中工業(yè)電機(jī)占比約 61%;亞太地區(qū)是全球最大的電機(jī)電控區(qū)域市場,占比約 52%,而中國是最大的單一國家市場,由于國內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級,高端制造業(yè)快速發(fā)展,對電機(jī)電控需求快速增加,預(yù)計 2020 年市場規(guī)模超 146 億美金。
采礦業(yè)中四大領(lǐng)域總資產(chǎn)增速與高壓電機(jī)營收增速對比
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未來,預(yù)計油氣、煤炭開采等領(lǐng)域的總資產(chǎn)規(guī)模是平穩(wěn)擴(kuò)張,且有開采設(shè)備更換提升效率等趨勢,對設(shè)備的品質(zhì)、后續(xù)維護(hù)等要求與日俱增。
一、汽車電機(jī)
全球新能源汽車仍將快速發(fā)展 。國內(nèi)新能源汽車發(fā)展毋庸多言,而歐洲則迎來新的轉(zhuǎn)變:碳排放的規(guī)則導(dǎo)致車企加大對新能源汽車的開發(fā)及推廣力度。此外日、美也有相應(yīng)的碳排放要求,全球新能源汽車發(fā)展都因政策而得到推進(jìn)。
主流車企新能源戰(zhàn)略目標(biāo)
車企 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 銷售目標(biāo) |
大眾 | 2025 年前完成 15款 MEB,15 款PPE | 2025年新能源車銷售 100萬輛 |
戴姆勒 | 2025年前完成10款EQ品牌車型 | 2025 年新能源車銷售 占總量15%-25% |
沃爾沃 | 2019年其新車型均將為純電動或混動 | 2025年新能源車銷量達(dá) 100萬輛,占總量的 25% |
寶馬 | 2023年前實現(xiàn)25款電動車 | 2025 年新能源車銷量 占總量的15%-25% |
通用 | 推出多款新能源車型 | 2020年起中國市場年銷售超10萬輛 |
福特 | 2020年完成13款新能源車型 | 2020年新能源車銷量 占總量的10%-25% |
豐田 | 2020-2030年間推出超10 款電動車 2025年實現(xiàn)每款均具備電動版 | 2025年全球產(chǎn)銷550 萬輛 |
本田 | 增加車型數(shù)量 | 2030年新能源車銷量占總量的三分之 二以上 |
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電機(jī)電控由第三方提供 是很多主機(jī)廠的選擇。由于國內(nèi)是補(bǔ)貼的最后一年,疊加特斯拉帶來的沖擊,導(dǎo)致電機(jī)電控此類價值量較高的核心零部件環(huán)節(jié)會有巨大變革:主機(jī)廠自主開發(fā)虛投入大量時間及財力,對企業(yè)帶來巨大的負(fù)擔(dān)及風(fēng)險,選擇專業(yè)的第三方企業(yè)將會是較好的方案。
2018年國內(nèi)電機(jī)電控企業(yè)排名
電機(jī)排名 | 企業(yè) | 占比 | 電控排名 | 企業(yè) | 占比 |
1 | BYD | 28% | 1 | BYD | 28% |
2 | 北汽新能源 | 14% | 2 | 聯(lián)合電子 | 16% |
3 | 精進(jìn)電動 | 7% | 3 | 北汽新能源 | 13% |
4 | 聯(lián)合電子 | 7% | 4 | 大地和 | 6% |
5 | 大地和 | 6% | 5 | 上海電驅(qū)動 | 3% |
6 | 華域汽車 | 4% | 6 | 合肥道一 | 3% |
7 | 方正電機(jī) | 3% | 7 | 奇瑞新能源 | 2% |
8 | 上海電驅(qū)動 | 3% | 8 | 英博爾 | 2% |
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電動車的動力系統(tǒng)與內(nèi)燃機(jī)的差異,導(dǎo)致對電力電子、電磁等技術(shù)要求較高??梢灶惐仁謾C(jī)等消費品,主機(jī)廠對大部分核心零部件采用外購模式,自身做好集成工作,電動車新結(jié)構(gòu)導(dǎo)致零部件廠商優(yōu)勢加大。
空間發(fā)展較為迅速:目前全球新能源汽車電機(jī)電控市場規(guī)模約 200 億元,而其中電機(jī)和電控的價值量比約 4:6,即電機(jī)市場規(guī)模約 80 億元。
2025年能源車電機(jī)市場的空間
區(qū)域 | 車型 | 2025年銷量(萬輛) | 電機(jī)單價(萬元) | 總規(guī)模(億元) |
國內(nèi) | EV乘用車 | 400 | 0.28 | 112 |
PHEV乘用車 | 100 | 0.07 | 7 | |
EV商用車 | 12 | 0.8 | 9.6 | |
PHEV商用車 | 1 | 0.28 | 0.28 | |
EV專用車 | 25 | 0.4 | 10 | |
海外 | EV乘用車 | 360 | 0.28 | 100.8 |
PHEV乘用車 | 170 | 0.07 | 11.9 | |
總計 | 251.58 |
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二、微特電機(jī)
受宏觀經(jīng)濟(jì)及地產(chǎn)市場景氣度下降影響,2017 年下半年以來,我國的家電行業(yè)銷售增速開始下滑,而空調(diào)為代表的白電行業(yè)也因此增速放緩。2019 年國內(nèi)空調(diào)行業(yè)銷售量同比下滑 1.28%,但空調(diào)行業(yè)下半年的下滑趨勢有所放緩,Q4 銷售量同比提升 1.35%,且查閱資料統(tǒng)計,預(yù)計 2020年空調(diào)銷售量變動在 0%-5%之間,長期看增速近 5%,國內(nèi)呈現(xiàn)平穩(wěn)勢態(tài)。
家電和影像器材近年來零售情況
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我國空調(diào)近年來銷售情況
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而對于冰箱、洗衣機(jī)等家電,需要看家電下鄉(xiāng)等政策影響,有望保持平穩(wěn)增長趨勢。2018 年中國家電產(chǎn)量占全球的近 60%,尤其是在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視等領(lǐng)域產(chǎn)能全球領(lǐng)先,目前僅剩余日韓、歐美等頂級品牌在高端產(chǎn)品市場和中國品牌存在競爭。
微特電機(jī)作為電能轉(zhuǎn)換為動能的核心部件,廣泛應(yīng)用在家用電器、辦公自動化、安防監(jiān)授、醫(yī)療器械、工業(yè)自動化與機(jī)器人等多個領(lǐng)域。目前目前我國已經(jīng)可以實現(xiàn)25個大類、60個系列、超過5000多個規(guī)格的微特電機(jī)大批量、規(guī)?;a(chǎn),中國已成為世界微特電機(jī)的主要生產(chǎn)大國和出口國。2018年我國微特電機(jī)產(chǎn)量達(dá)132億臺,2019年我國微特電機(jī)產(chǎn)量達(dá)136 億臺,同比增長3%左右。
2011-2019年中國微特電機(jī)產(chǎn)量
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三、高壓電機(jī)
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電機(jī)電控行業(yè)市場競爭狀況及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示:高壓電機(jī)(額定電壓 1000V 以上)產(chǎn)品主要應(yīng)用于主要應(yīng)用于石化、煤炭、煤化工、冶金、電力、油氣、軍工、核電等多個領(lǐng)域,其中以石油天然氣行業(yè)運用最多。2016 年,受裝備制造需求持續(xù)低迷、價格下滑的影響,油氣開采、煤炭、冶金等行業(yè)營收縮水,高壓電機(jī)行業(yè)競爭激烈,導(dǎo)致 2016-2017 年高壓電機(jī)終端價格接連下滑。2017-2018年,受益于油氣、煤炭、鋼鐵等多個下游行業(yè)復(fù)蘇,制造設(shè)備需求增長,高壓電機(jī)終端價格回升。2019年高壓電機(jī)終端價格略有下降。
2009-2019年中國高壓電機(jī)行業(yè)銷售均價趨勢
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電機(jī)在全球工業(yè)自動化市場中占據(jù)著舉足輕重的地位,廣泛應(yīng)用于治金、電力、石化、煤炭、礦山、建材、造紙、市政、水利、造船、港口裝卸等領(lǐng)域。


2025-2031年中國電機(jī)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告
《2025-2031年中國電機(jī)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》共十三章,包含國內(nèi)電機(jī)重點企業(yè)研究,中國電機(jī)行業(yè)風(fēng)險分析及前景展望,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



