智研精品報(bào)告

2020年中國3D玻璃市場需求及滲透率走勢分析[圖]

3D玻璃管小紅 2020-03-30 05:35 來源：智研咨詢

一、3D玻璃市場需求潛力分析

1、智能手表需求仍在，3D玻璃成手表蓋板主流

3D玻璃是指那種整個(gè)表面都具備弧度的屏幕。3D屏幕，無論是中間還是邊緣都采用弧形設(shè)計(jì)。3D玻璃一般指的就是屏幕弧度更大的玻璃，諸如LG G Flex系列以及三星的Galaxy Note Edge以及Galaxy S6 Edge。這些手機(jī)不僅表面的玻璃使用弧面設(shè)計(jì)，并且在電子顯示屏組件面板也是帶有弧度的3D屏幕，這與2D屏幕玻璃和2.5D屏幕玻璃僅僅在玻璃表面采用弧形設(shè)計(jì)有著本質(zhì)的不同。

3D玻璃性能優(yōu)越，和其他材料相比有比較優(yōu)勢。目前能做手機(jī)外殼的有塑料，陶瓷，玻璃，金屬等。塑料外殼僅限于低端手機(jī)，已經(jīng)基本被淘汰。小米note使用了陶瓷后蓋，但產(chǎn)量難以上去，同時(shí)價(jià)格更高，規(guī)?；a(chǎn)和良品率是陶瓷蓋板最大的瓶頸。而用3D曲面玻璃作為手機(jī)外殼，其外觀材質(zhì)更加優(yōu)越，在散熱性，光澤度和耐磨方面更有優(yōu)勢。同時(shí)，彎曲的設(shè)計(jì)和手掌的弧度配合，更加符合人體工程學(xué)的要求。

蓋板玻璃經(jīng)過了從2D到2.5D到3D的發(fā)展過程，和傳統(tǒng)2.5D玻璃、陶瓷蓋板和金屬背板相比，3D玻璃性能更加優(yōu)越。3D玻璃未來有望廣泛應(yīng)用于3C產(chǎn)品如智能手機(jī)，智能手表，平板電腦，儀表板和其他可穿戴產(chǎn)品的屏幕蓋板和背板。

但因?yàn)轵?qū)動(dòng)電壓較高，不適合應(yīng)用在大尺寸和高分辨率面板上。AMOLED通過獨(dú)立的薄膜電晶體控制每個(gè)像素，都可以連續(xù)且獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)發(fā)光，驅(qū)動(dòng)電壓較低，組件壽命長。包括智能手機(jī)、OLED電視都是指AMOLED，PMOLED僅少量應(yīng)用于車載面板和少量的小尺寸產(chǎn)品上。

3D玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳優(yōu)點(diǎn)，不僅可以提升智能終端產(chǎn)品外觀新穎性，還可以帶來出色的觸控手感。

智能手表將成為各終端廠商新的“必爭之地”，成為各智能終端生態(tài)中重要的組成部分。在TWS耳機(jī)引發(fā)的浪潮中看到消費(fèi)者對(duì)于可穿戴設(shè)備的需求仍是非常強(qiáng)勁的。只要廠商可以設(shè)計(jì)出實(shí)用好用的產(chǎn)品，消費(fèi)者是愿意付費(fèi)的。智能手表將接力耳機(jī)成為下一個(gè)可穿戴的爆款。

首先，智能手表在功能的豐富度上遠(yuǎn)超TWS耳機(jī)。TWS受體積、重量和佩戴體驗(yàn)等因素限制，功能受限。而智能手表因體積相對(duì)較大，其可以加入各種傳感器以及屏幕，產(chǎn)品功能的多樣性是耳機(jī)無法比擬的，可包含通話、導(dǎo)航、檢測、交互等多種功能。手表未來更有可能成為手機(jī)的延伸品從而脫離手機(jī)單獨(dú)工作?？梢钥吹绞直懋a(chǎn)品功能和設(shè)計(jì)的想象力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過耳機(jī)，所以看好智能手表產(chǎn)品未來的前景和銷量

主流TWS耳機(jī)與智能手表功能對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

其次，智能手表將是更好的數(shù)據(jù)入口，將是各廠商生態(tài)中重要的組成部分。手表的功能豐富且佩戴時(shí)間比耳機(jī)時(shí)間更長，其作為流量的入口是僅次于手機(jī)的第二選擇。在智能手機(jī)上，手機(jī)終端廠商和App廠商對(duì)于客戶數(shù)據(jù)的抓取只限于位置、消費(fèi)等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)于健康運(yùn)動(dòng)等數(shù)據(jù)的抓取毫無辦法。終端廠商通過對(duì)手表的宣傳和推廣，一旦形成廣大的用戶群體，其未來可以形成一個(gè)健康運(yùn)動(dòng)的大數(shù)據(jù)體系。數(shù)據(jù)的二次加工和利用，將會(huì)為終端廠商提供更多的價(jià)值，因?yàn)楦鱾€(gè)廠商對(duì)此都極為重視對(duì)智能手表產(chǎn)品的研發(fā)。

數(shù)據(jù)在新技術(shù)的推動(dòng)下，正在發(fā)揮越來越大的作用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從智能手表廠商上看蘋果AppleWatch占據(jù)了50%以上的份額，安卓系主要品牌出貨廠商為三星和小天才、Fitbit、佳明和華米等，大多為非手機(jī)廠商。國內(nèi)四大手機(jī)廠商HOVM中，只有華為和小米推出了手表產(chǎn)品。2018年，在國內(nèi)四大手機(jī)品牌沒有推出手表產(chǎn)品的情況下，智能手表整體出貨量就達(dá)到了4000萬只。隨著HOVM逐漸推出自家手表產(chǎn)品以及四大廠商對(duì)手表的日漸重視，預(yù)計(jì)2021年手表產(chǎn)品有望破億，成為下一個(gè)千億級(jí)別的大市場。

全球智能手表和TWS出貨量及預(yù)測（萬臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來3D玻璃將成為表盤蓋板材質(zhì)的首選。智能手表依舊具有手表的裝飾屬性，外觀設(shè)計(jì)如表盤形狀、機(jī)身質(zhì)感等也是各家廠商需要考慮的重點(diǎn)。各品牌也正將手表玻璃蓋板從2.5D玻璃向3D玻璃的逐步滲透。相比之下，使用3D玻璃作為表盤后產(chǎn)品的高端和時(shí)尚感顯著提升。未來3D玻璃也將成為智能手表蓋板材質(zhì)的首選

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢分析報(bào)告》顯示受智能手機(jī)、智能手表等多種需求的帶動(dòng)，3D玻璃市場需求快速增長。：2014-2018年中國3D玻璃市場需求量快速增長，從15.6萬平方米增長至近190萬平方米，年均復(fù)合增長率達(dá)到86.8%。3D玻璃應(yīng)用場景也在不斷拓展，市場需求量不斷攀升，推動(dòng)著中國3D玻璃市場規(guī)模的不斷增長，2015-2017年中國3D玻璃市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，從7.5億元增長至49.4億元，三年間增長了157%。3D玻璃廣闊的應(yīng)用前景，這為相關(guān)企業(yè)未來的發(fā)展提供了足夠的空間。

中國3D玻璃市場需求量統(tǒng)計(jì)（萬平方米）

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中國3D玻璃市場規(guī)模（億元）

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2、車載顯示潛力巨大

隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化和智能化的發(fā)展趨勢，汽車不再只作為傳統(tǒng)的交通工具，逐漸成為集辦公、娛樂、休閑為一體的智能移動(dòng)終端。車載顯示器作為整車電子中最重要的信息傳播載體，將極大受益于新能源汽車、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前車載顯示設(shè)備主要包括中控顯示屏和儀表顯示屏，此外智能駕駛艙儀表顯示屏、擋風(fēng)玻璃復(fù)合抬頭顯示屏、虛擬電子后視鏡顯示屏、后座娛樂顯示屏逐漸成為智能汽車發(fā)展的新需求方向。

車載面板已成為中小尺寸面板市場中僅次于智能手機(jī)面板的第二大應(yīng)用。2018年全球車載顯示面板出貨總量為1.62億片，相較于上年同比增長9.4%。其中中控顯示面板出貨量為7830萬片，同比上年增長7.9%，占全年總出貨量的48.5%，是車載顯示面板最大的應(yīng)用市場；儀表顯示面板出貨6080萬片，同比上年增長5.6%，占全年出貨量比重為37.6%，是第二大應(yīng)用場景。此外，抬頭顯示屏、電子后視鏡顯示屏和后座娛樂顯示屏最近兩年均出現(xiàn)兩位數(shù)增長。目前車載面板已成為中小尺寸面板市場中僅次于智能手機(jī)面板的第二大應(yīng)用，預(yù)計(jì)2019-2022年間，車載顯示市場將保持17%的復(fù)合年增長率，到2022年將接近百億美元。

全球車載面板出貨量預(yù)測（百萬片）

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2018年車載顯示面板出貨類型占比

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車載面板呈現(xiàn)大屏化、多屏化的特點(diǎn)。在過去幾年中，車載顯示屏逐漸由一小塊發(fā)展到目前主流的7-8英寸，甚至17英寸。屏幕數(shù)量也在顯著增加，目前車內(nèi)的數(shù)字屏幕的平局?jǐn)?shù)量是0.9個(gè)，到2024年將上升至2.1個(gè)。目前中控顯示大屏化的滲透率正在逐步提升，中大尺寸觸控屏幕的應(yīng)用已經(jīng)從特斯拉逐漸滲透至包括寶馬、奧迪等高端車型，擴(kuò)展到豐田、福特、比亞迪、本田等中低端車型。在目前車載顯示行業(yè)的銷售上，10英寸以上的大尺寸顯示屏所占比重在兩年內(nèi)增加了兩倍多，從2017年的16.8%上升至2019年第三季度的37.3%。

3D玻璃+AMOLED柔性顯示將是未來發(fā)展趨勢。3D曲面玻璃具備輕薄、潔凈透明、抗指紋、抗眩光、耐刮傷、耐候性佳的特質(zhì)，在車載市場應(yīng)用范圍越來越廣。3D蓋板玻璃對(duì)于汽車中控屏的設(shè)計(jì)更加人性化，能夠在車載中控屏實(shí)現(xiàn)了三維表面的無縫銜接，可以提高設(shè)計(jì)與功能整合的自由度，并可根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整。

此外，3D玻璃的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了裝飾性表面與人機(jī)交互界面功能結(jié)合，既能夠體現(xiàn)科技感，又能充分滿足消費(fèi)者對(duì)于汽車裝飾炫酷感的需求。AMOLED能夠?qū)崿F(xiàn)車載顯示屏表面的彎曲折疊，邊緣彎曲角度更大，并且在彎曲之后仍可以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的顯示效果，適合用于在汽車內(nèi)部，尤其是表面不平整的儀表盤區(qū)域安裝使用柔性顯示。在清晰度和色彩的艷麗程度上，AMOLED都要比目前主流的車載LCD更加優(yōu)秀。同時(shí)其具備更加輕薄、更加節(jié)能的特點(diǎn)，因此在車載顯示市場上的關(guān)注度持續(xù)提升。

二、3D玻璃滲透率快速提速

智能手機(jī)領(lǐng)域，3D玻璃占比顯著增加，公司迎來高端化良機(jī)。玻璃蓋板經(jīng)過多年的發(fā)展，從最初的2D延伸到弧面2.5D，市場已經(jīng)逐漸趨于飽和，加上手機(jī)出貨量增速緩慢，玻璃蓋板制造企業(yè)間競爭日益激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著OLED屏、柔性屏的普及，智能手機(jī)屏幕未來采用3D玻璃的占比將顯著增加。3D玻璃投資的門檻較高，只有兼具技術(shù)與資金實(shí)力的廠商才具備生產(chǎn)3D玻璃的實(shí)力。

3D玻璃滲透率快速提速