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2019年中國自主品牌SUV汽車行業(yè)市場容量預(yù)測及未來三年市場份額展望[圖]

    一、自主品牌SUV市場容量預(yù)測

    從市場容量看,2017年SUV達到了1000萬輛級別,2018-2019連續(xù)兩年負增長。從市占率看,2017年自主品牌達到了歷史最高點60%,2018年下降至59%,2019下降至53%。

2017年SUV市場容量達到歷史最高點

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2017年自主品牌在SUV市占率達歷史最高點60%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    目前的自主SUV發(fā)生了兩大有利的變化:1)產(chǎn)品力得到了質(zhì)的飛躍。2)消費者品牌中立性增強,對自主品牌接受度更高。產(chǎn)品力提升可以從三方面展開說明:1)發(fā)動機自主研發(fā)技術(shù)。2)變速器自主研發(fā)技術(shù)。3)外觀設(shè)計。但也確實面臨兩大不利因素:德日美新車周期+國六提前實施。

    預(yù)計國內(nèi)乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛,2019-2025年國內(nèi)乘用車總體消費復(fù)合增速約3%,也即到2025年國內(nèi)乘用車銷量2510萬輛。

    能源革命+溫室效應(yīng)+產(chǎn)業(yè)升級,三重因素推動下2019-2025年新能源汽車消費興起,成為高景氣度領(lǐng)域。預(yù)計新能源汽車銷量2022年達到220萬輛,2025年達500萬輛。SUV和轎車兩個傳統(tǒng)車核心細分市場預(yù)計趨于飽和,2019-2025年復(fù)合增速分別為0.6%/-0.36%,2025年SUV/轎車分別為924/1084萬輛。

轎車-SUV-新能源長期趨勢預(yù)判(單位:萬輛)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    按照價位將SUV市場分為12萬以下,12-18萬,18-25萬,25萬以上四個細分市場。考慮到傳統(tǒng)車市場自主品牌與合資品牌的競爭實力差異性,25萬元以上市場對自主SUV有效性較弱。25萬以下的SUV市場容量預(yù)計2022年827萬輛(相比2019年增加77萬輛)

25萬元以下SUV市場容量預(yù)計2022年827萬輛

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國SUV行業(yè)市場發(fā)展策略及供需形勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示:2017-2020年是SUV集中上市期,2021-2022年上市數(shù)量有望減緩。2005-2016年9家合資車企已推出的14款中低端SUV車型發(fā)現(xiàn):1)合資品牌推出SUV失敗的概率相對較小。斯柯達野帝和通用科帕奇相對一般,最終結(jié)果是停產(chǎn),其余車型均表現(xiàn)尚可。原因在于SUV市場處于成長期,競爭程度有限。2)這14款SUV的月均銷量從2005年的2千臺逐步提升至1萬臺。3)選取這14款車各自所在生命周期高峰期表現(xiàn)看,月均銷量1.11萬臺,若剔除野帝和科帕奇,月均銷量1.25萬臺。

14款合資SUV月均銷量變化情況/萬輛

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

重點合資SUV生命周期高峰時月均銷量/萬輛

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    2019-2020年傳統(tǒng)燃料新SUV推出速度已放緩,轉(zhuǎn)向新能源。回顧自主品牌布局SUV歷程,主要分為兩個階段:1)2005-2012年:新車型推出速度穩(wěn)健。主要參與者是長城+長安+奇瑞+比亞迪+江淮等。2)2013-2018年:不斷加速推出新車型。吉利+上汽+廣汽+五菱新車不斷推出,眾泰/力帆等其他自主也紛紛加入。而根據(jù)2019年上海車展自主品牌計劃推出新車型來看,焦點已經(jīng)明確開始布局新能源市場,傳統(tǒng)燃料SUV市場新車型相對有限,而且主要推出B級SUV為主。

自主品牌在售SUV數(shù)量走勢(單位:款)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    自主與合資重疊度日益上升,價格戰(zhàn)或成為常態(tài)。9家合資車企在25萬元以下市場策略是,2017年以來加快新SUV推出速度和數(shù)量,一方面填補10-15萬元區(qū)間,另一方面是強化15-20萬元區(qū)間。5家自主車企(長城+上汽+吉利+長安+廣汽)發(fā)展策略是,集中發(fā)起15-20萬元市場挑戰(zhàn),鞏固10-15萬元市場,填補5-10萬元市場。10-15萬元市場在2019-2021年將成為自主與合資競爭的核心,價格戰(zhàn)或成為常態(tài)

2015-2019年合資SUV布局(X/款,Y/元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2015-2019年自主SUV布局(X/款,Y/元)

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    二、自主品牌占SUV市場份額未來3年展望

    預(yù)計從2019年53%逐步下降到2022年50%。1)自主SUV市場容量隨著下游乘用車需求復(fù)蘇預(yù)計能增加93萬輛(2022年相比2019年)。2)供給端上,自主品牌2019年開始傳統(tǒng)SUV新車推出數(shù)量已放緩轉(zhuǎn)向新能源,合資品牌2017-2020年預(yù)計為最后一批較為集中的新SUV車型上市期,2021-2022年亦開始轉(zhuǎn)向新能源,放緩傳統(tǒng)SUV新車數(shù)量。3)價格體系上,合資與自主重疊度越來越高,尤其是10-15萬元之間競爭愈加激烈。4)2017-2020年合資品牌這批SUV仍處于爬坡期,尤其是主流9家合資品牌25萬元以下的22款SUV車型目前月均銷量6000-7000輛,隨著下游需求整體復(fù)蘇+價格逐步下沉,預(yù)計月均銷量能提升至1萬輛。

    若加上其他非主流合資品牌新車型,預(yù)計整體合資新SUV車型會新增70萬輛。最終自主品牌所占SUV市場份額2020年預(yù)計50%。

自主品牌SUV市場份額預(yù)計2022年50%

2019
2022E
幅度變化
傳統(tǒng)車SUV銷量/萬輛
892
984
93
合資/萬輛
419
489
70
自主/萬輛
473
495
23
自主占比
53.00%
50.00%
-3.00%

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    2020-2022年自主SUV內(nèi)部格局預(yù)計基本完成淘汰賽,留下8家車企,前三家市占率有望達50%,龍頭市占率有望20%。2011年-2019年自主SUV市場格局變化歷史:自2011年進入成長期以來,長城一直保持在龍頭位置,第二名位置卻一直在波動著,2017年吉利的SUV快速崛起,2019年長城和吉利占比分別為18%/16%,長安排名第三約11%,第四-六名五菱/上汽/奇瑞各自約7%-8%,第七-八名廣汽/比亞迪約5%,其余自主合計約20%。前三名占比從2011年的50%逐步下降至2016年的36%,2017-2019逐步提升至了45%。第一名占比從2011年的25%一路下滑至2018年15%,2019年18%。2020-2022年展望:隨著SUV行業(yè)紅利消失,存量博弈加劇,自主SUV市場集中度預(yù)計進入提升期,前三名占比有望提升至50%,第一名占比有望提升至20%(約100萬輛),2019年SUV占比低于5%的車企(也即排名第九名及以后)可能會逐步出局,從而給前8名車企提供約100萬輛增量。而前8名車企中預(yù)計會逐步分化成3個梯隊:1)第一梯隊:有望穩(wěn)定100萬輛,長城/吉利概率較大。2)第二梯隊:有望穩(wěn)定60萬輛,長安/上汽/廣汽概率較大。3)第三梯隊:有望穩(wěn)定40萬輛,五菱/奇瑞/比亞迪。

自主SUV前三名集中度預(yù)計2022年可提升至50%

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    SUV競爭加劇,價格體系日益下沉,相比轎車的溢價空間逐步縮小。2015年1月之前上市的14款SUV,4年時間這14款車的平均成交價降幅達到了2.5萬元,其中途觀降幅最高,達到近7萬元,哈弗H6couple和經(jīng)典款降幅也約4.5萬元,自主平均降幅大于合資。

14款主流SUV2015-2019年成交價降幅/元

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SUV與轎車的價差在逐步縮小

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    展望2020-2022年自主SUV單車盈利能力:企穩(wěn)回升的概率較大。有利方面:下游需求整體有所復(fù)蘇,加上渠道庫存逐步出清,進入新一輪補庫,會帶動SUV單車盈利恢復(fù)。不利方面:未來三年還是自主SUV格局的淘汰賽,留下來的主流車企一定程度還是需要犧牲價格搶份額。

本文采編:CY353
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2023-2029年中國SUV汽車行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資機會預(yù)測報告
2023-2029年中國SUV汽車行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資機會預(yù)測報告

《2023-2029年中國SUV汽車行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資機會預(yù)測報告》共八章,包含SUV汽車行業(yè)市場競爭狀況分析,SUV汽車行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營分析,SUV汽車行業(yè)投資分析與前景預(yù)測等內(nèi)容。

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