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2020年全球及中國運動醫(yī)學(xué)市場持續(xù)增長，中國國產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

運動醫(yī)學(xué) 管小紅 2020-03-30 06:15 來源：智研咨詢

運動醫(yī)學(xué)源于骨科創(chuàng)傷學(xué),由于運動創(chuàng)傷處理的問題都與運動有關(guān),在發(fā)病規(guī)律、診斷和治療原則、預(yù)后等方面又與普通創(chuàng)傷骨科有所不同，為了更好的處理運動性損傷，才將運動醫(yī)學(xué)從骨科中分離出來。20世紀30年代運動醫(yī)學(xué)成為一門完整的有理論基礎(chǔ)的獨立學(xué)科。1928年成立了國際運動醫(yī)學(xué)聯(lián)合會。50年代以后，世界運動醫(yī)學(xué)發(fā)展較快，歐美一些國家建立了許多運動醫(yī)學(xué)中心和研究所，不少大學(xué)也開展了運動醫(yī)學(xué)的科學(xué)研究。中國運動醫(yī)學(xué)是50年代發(fā)展起來的。

運動醫(yī)學(xué)主要適用于關(guān)節(jié)、軟組織相關(guān)的損傷治療與康復(fù)。運動損傷主要包括勞損、扭傷、脊椎溶解、脊椎滑脫、刺痛、椎間盤損傷等等。根據(jù)受傷部位對運動損傷進行劃分包括：膝關(guān)節(jié)損傷、肩關(guān)節(jié)損傷、腳部和踝部損傷、背部和脊柱損傷、肘部和腕部損傷和其他。如膝關(guān)節(jié)：骨關(guān)節(jié)炎、半月板損傷、交叉韌帶損傷、游離體（滑膜軟骨瘤?。┑龋患珀P(guān)節(jié)：凍結(jié)肩、肩袖損傷、肩峰撞擊征、肩關(guān)節(jié)復(fù)發(fā)性脫位、肩關(guān)節(jié)SLAP損傷；肘關(guān)節(jié)：骨關(guān)節(jié)炎、踝關(guān)節(jié)撞擊癥、踝關(guān)節(jié)不穩(wěn)以及臀肌攣縮癥、髖股撞擊癥等。

運動損傷不僅發(fā)生在專業(yè)運動員中，在普通百姓中也非常多見，這些損傷主要影響諸如筋膜，肌肉，韌帶，神經(jīng)，腱等軟組織，且產(chǎn)生的急性損傷多于慢性損傷。

一、運動醫(yī)學(xué)：被忽略的骨科重要細分領(lǐng)域

應(yīng)用領(lǐng)域之肩關(guān)節(jié)：可用于治療肩袖損傷、盂肱關(guān)節(jié)不穩(wěn)、肱二頭肌肌腱損傷、肩關(guān)節(jié)周圍囊腫等。

以常見的肩袖損傷為例：

•肩袖損傷	占據(jù)肩關(guān)節(jié)疾病的17%-41%，可分為急性損傷（運動人群）和慢性損傷（老年人）；肩袖損傷在60歲以上的人群中發(fā)病率為25%以上，隨著中國老齡化加重，退變性肩袖損傷發(fā)病率將持續(xù)提升；另外，隨著體育運動的普及，急性肩袖損傷預(yù)計也將持續(xù)提升。
•肩袖損傷修復(fù)	通過帶線錨釘、縫線以及相關(guān)配套工具對肩袖撕裂的部位進行縫補以達到固定修復(fù)的目的。

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應(yīng)用領(lǐng)域之膝關(guān)節(jié)：可用于治療前/后交叉韌帶損傷、側(cè)副韌帶損傷、半月板損傷、滑膜炎等；

以常見的前交叉韌帶損傷為例：

•前交叉韌帶損傷	是膝關(guān)節(jié)最常見的損傷之一，運動人群尤其是運動員發(fā)生概率較高，美國目前每年前交叉韌帶（ACL）重建手術(shù)近40萬例。中國ACL重建發(fā)展尚處于早期，但隨著運動的普及以及治療理念的提升，預(yù)計手術(shù)量將持續(xù)快速提升。
•ACL重建術(shù)	通過界面釘、帶袢鈦板、自體組織或人工韌帶以及配套手術(shù)工具實現(xiàn)，通過韌帶重建實現(xiàn)運動功能恢復(fù)。

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二、全球運動醫(yī)學(xué)市場持續(xù)增長

2.1全球運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)集中度高

全球市場規(guī)模：2018年全球運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模接近60億美金，同比增長8%，高于骨科整體市場增速（5%左右），預(yù)計2024年將達到91億美金，年均復(fù)合增長率達到6.6%，是未來骨科市場增長最快的細分領(lǐng)域之一。預(yù)計2019年到2025年的年復(fù)合增長率為6.4%。預(yù)測2019-2025年運動醫(yī)學(xué)市場的年復(fù)合增長率達到8%，增長率高于傳統(tǒng)骨科（2-3%）以及整個骨科耗材（5%）水平。

全球運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模（億美元）

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GlobalMarketInsights運動醫(yī)學(xué)市場分析

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競爭格局：全球運動醫(yī)學(xué)行業(yè)市場集中度較高，主要巨頭有Arthrex、施樂輝、史賽克、強生等，2018年市占率分別為31%、26%、15%和12%。目前，國際巨頭主要通過收購整合持續(xù)提升自身的市場競爭力和增長動力

全球運動醫(yī)學(xué)市場競爭格局（2018）

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美國是運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域最大的市場，2018年占全球運動醫(yī)學(xué)行業(yè)的區(qū)域份額超過30.0％。根2017年，美國有52.6萬人因鍛煉和使用健身器材受傷，全年發(fā)生的運動損傷次數(shù)超過350萬次。其中，兒童和青少年也是美國參與體育運動的主要群體。根據(jù)最近的研究，美國有超過3000萬兒童和青少年參加某種形式的有組織的體育運動，兒童時期身體所受的損傷三分之一與運動損傷有關(guān)。歐洲是運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域第二大市場。歐洲國家人口眾多，從事包括足球、籃球，攀巖、劃船、自行車等各種體育運動非常頻繁。據(jù)估計每千名意外傷害中約有六種可歸因于運動，例如攀巖，水上運動或與馬術(shù)活動等。歐盟每年約有450萬15歲及15歲以上的人因運動受傷而在醫(yī)院接受了治療。此外，歐盟國際開發(fā)銀行發(fā)布的《2016年青少年運動傷害統(tǒng)計》還表明，在醫(yī)院治療的所有與運動有關(guān)的傷害中，約40％是5-14歲的兒童。

運動醫(yī)學(xué)市場發(fā)展增速

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三、行業(yè)高景氣度+國產(chǎn)替代，國產(chǎn)企業(yè)積極布局

1、中國市場方興未艾，國產(chǎn)替代空間廣闊

市場規(guī)模：2018年中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模超過20億，預(yù)計2021年將達到39億，2015年至2021年市場規(guī)模預(yù)計年均復(fù)合增長率達到23.4%。

全球各地區(qū)運動醫(yī)學(xué)市場的增速水平，包括中國，日本和印度在內(nèi)的亞太地區(qū)是全球運動醫(yī)學(xué)市場增速最快的區(qū)域。2018年中國整個骨科市場的總值為262億元人民幣，其中創(chuàng)傷骨科、關(guān)節(jié)、和脊柱骨科是規(guī)模最大的三個細分領(lǐng)域，市場規(guī)模均在70億元人民幣以上。中國2018年運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為21.2億元，相較創(chuàng)傷、脊柱等骨科傳統(tǒng)領(lǐng)域，我國運動醫(yī)學(xué)的規(guī)模還較小，細分領(lǐng)域市場份額也尚少，但CAGR達24.3%，位居增速第一。

中國骨科細分市場規(guī)模占比情況

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中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模增速

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中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模及增長情況

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隨著經(jīng)濟條件的改善，人們參與體育運動熱情日益升高，將會誕生大量的參與體育運動鍛煉的人群，并進一步帶動中國運動醫(yī)學(xué)市場的發(fā)展。國務(wù)院的《全民健身計劃（2016-2020年）》預(yù)測2020年中國運動人口將達到4.35億。上海市體育科學(xué)研究所曾在閔行區(qū)做過一項社區(qū)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)運動人群達到38%，這意味1000萬人當中就有380萬人參與運動，據(jù)此按照10%的運動傷害發(fā)病率來計算，每1000萬人中就有38萬人會發(fā)生運動損傷。

中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模預(yù)測（億元）

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競爭格局：中國運動醫(yī)學(xué)市場由外資占據(jù)主導(dǎo)地位，其中施樂輝、Arthrex、史賽克、強生和康美五家合計占據(jù)86%的市場份額。

中國運動醫(yī)學(xué)市場競爭格局（2018年）

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從骨科細分領(lǐng)域增速看，2013-2018年骨科整體市場年均復(fù)合增長率為17%，其中創(chuàng)傷領(lǐng)域增速最慢，年均復(fù)合增速為15%，運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域增速最快，年均復(fù)合增速超過25%。預(yù)計未來幾年，運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域仍是增長最快的細分市場。

從骨科細分領(lǐng)域國產(chǎn)化看，2018年中國骨科市場仍有外資占據(jù)近60%的市場份額，其中，創(chuàng)傷領(lǐng)域中國產(chǎn)占據(jù)近70%，但脊柱、關(guān)節(jié)和運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域仍有外資占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，外資占據(jù)近95%的份額，國產(chǎn)替代空間最大。

2013-2018年骨科細分領(lǐng)域增速

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2018年骨科細分領(lǐng)域國產(chǎn)化比例

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2、國內(nèi)企業(yè)積極布局，陸續(xù)步入收獲期

國產(chǎn)企業(yè)目前正積極布局運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，上市公司中，凱利泰、大博醫(yī)療、春立醫(yī)療等均在積極布局，但產(chǎn)品線較全的僅有凱利泰，非上市公司德美醫(yī)療、杭州銳健以及天星博邁迪產(chǎn)品較全，整體來看，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展雖處于早期階段，但已具備了與外資競爭的能力，國產(chǎn)替代有望開啟。

國內(nèi)企業(yè)在運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域布局情況（取證時間）

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從產(chǎn)品性能來看，隨著材料的持續(xù)迭代升級，以及國產(chǎn)加工工藝技術(shù)的持續(xù)提升，國產(chǎn)企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品方面實現(xiàn)了快速趕超，為國產(chǎn)替代奠定了基礎(chǔ)凱利泰2018年推出的運動醫(yī)學(xué)骨科縫線S-Weave，是國內(nèi)第一款專業(yè)為運動醫(yī)學(xué)設(shè)計的縫線，采用不可吸收超高分子量聚乙烯編織而成，在線性拉伸強度、抗破壞強度等方面都強于國際一線品牌。

北京天星博邁迪2019年推出的國產(chǎn)首家PEEK材質(zhì)錨釘，采用全螺紋多孔結(jié)構(gòu)的設(shè)計，增大了錨釘?shù)目拱纬鰪姸?，便于骨融合，通過內(nèi)部驅(qū)動方式，大大增強了錨釘?shù)淖畲笫ぞ兀漭S向撥出力優(yōu)于進口產(chǎn)品。

凱利泰骨科縫線性能趕超國際品牌