2019年中國醫(yī)院現(xiàn)狀、醫(yī)院基建投入及醫(yī)院設備需求分析[圖]

    經(jīng)濟的發(fā)展帶動了社會醫(yī)療體制的革新，醫(yī)院不僅要在實際經(jīng)營中思索科學合理的經(jīng)營理念，也要逐步強化降低醫(yī)療活動成本的措施，從而在提升社會效益的同時，進一步優(yōu)化醫(yī)療機構本身的經(jīng)濟效益。

2018年中國醫(yī)院檢查醫(yī)療收入占比

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2018年中國醫(yī)院化驗醫(yī)療收入占比

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2018年中國醫(yī)院手術醫(yī)療收入占比

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2018年中國醫(yī)院治療醫(yī)療收入占比

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2018年中國醫(yī)院耗材醫(yī)療收入占比

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2018年中國醫(yī)院藥品醫(yī)療收入占比

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    除醫(yī)院外的中國的醫(yī)療體系主要分為兩個部分，婦幼保健院、口腔診所口腔診所+以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡。

    從醫(yī)院角度看，分為?？茩C會及綜合醫(yī)院，?？茩C會：精神科、傳染科以政府建設為主，婦兒、眼科、康復、口腔、腫瘤的?？漆t(yī)院率以此提升；從住院角度看，衍生了三類需求：藥品、化驗檢查、手術手術+治療治療（含耗材）；住院藥品市場已經(jīng)出現(xiàn)過負增長，預算約束下最典型的表現(xiàn)；住院貢獻了化驗的74%和檢查的49%，二級醫(yī)院占比管控明顯，目前主要靠三級醫(yī)院拉動；從手術人次看，外科（腫瘤本質上也應納入）+ 婦兒+眼科+耳鼻喉耳鼻喉貢獻僅貢獻僅80%，內(nèi)科介入貢獻6.8%；中醫(yī)醫(yī)院在中國本質上是綜合醫(yī)院。

    一、器械需求

    介入手術介入手術—手術收入；非手術診療（Procedure）—治療收入。

    血管介入床位約10%，需要導管室：1. 心內(nèi)科牢牢統(tǒng)治冠脈和心臟介入，TAVI等新技術還在于心外爭奪2. 入神經(jīng)介入被神經(jīng)內(nèi)科/外科、介入放射科瓜分3. 放射介入科掌握公用導管室，開展非血管介入和部分神經(jīng)介入。

    自然腔道介入床位約10%，需要軟式內(nèi)窺鏡：消化、呼吸在內(nèi)科，泌尿基本還在外科，腎內(nèi)科主要設備相關是血透。

    外科+婦兒/五官科手術五官科手術（Surgery）—手術收入。

    2018 年手術量達到5,860 萬人次 ，10.8%；收入增速16.2%，其中公立三級占到61.5%；外科床位數(shù)一般占到整體床位的25-30%。

    普外科占比最大，高等級醫(yī)院會分為心外科、胸外科、胃腸外科、肝膽胰中心、泌尿外科及甲狀腺/乳房等；骨科床位波動較大，可以配置多個亞學科，關節(jié)創(chuàng)傷、脊柱、手足外科等；神經(jīng)外科，會與神經(jīng)內(nèi)科、介入放射科的血管介入有重疊；

    婦產(chǎn)科、兒科、 五官科相對獨立，占到15-20%床位，手術計入手術收入和非手術診療操作（Procedure）計入治療收入。

    設備需求主要集中在： 手術室建設，一般歸屬麻醉科；外科硬內(nèi)鏡（腹腔鏡、椎間盤鏡、宮腔鏡等），手術能量平臺等；婦兒、五官科檢查治療設備等。

    其他設備相關科室：醫(yī)技科室：放射影像科—檢查收入、檢驗科—化驗收入；康復科、放射治療科（腫瘤）—治療收入。

    ICU相關—主要是治療收入，除了重癥醫(yī)學科以外，神經(jīng)科、心內(nèi)介入、呼吸科都有?？艻CU，以及麻醉PACU和急診監(jiān)護床位要求僅略低于ICU。

    ICU相關床位比例可以達到5%：ICU床位平均配置比例2.37%（2018年公立綜合醫(yī)院），?？艻CU占比1-2%；PACU約為手術室的30%，急診一般有50%監(jiān)護床位。設備需求主要集中在床旁監(jiān)護設備+病房必備設備。

綜合醫(yī)院科室床位占比

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    二、中國醫(yī)院基建

    綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過 綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過20年醫(yī)行業(yè)的產(chǎn)出和投入年醫(yī)療行業(yè)的產(chǎn)出和投入。

    床位數(shù)：占所有醫(yī)院的67.2%，占全部衛(wèi)生機構的52.1%；收入，占所有醫(yī)院的73.2%，占全部衛(wèi)生機構的62.0%。固定資產(chǎn)：占所有醫(yī)院的72.9%，占全部衛(wèi)生機構的58.3%；萬元以上設備總值：占所有醫(yī)院的74.4%，占全部衛(wèi)生機構的61.8%。經(jīng)測算，2018年綜合醫(yī)院置換升級設備達到1,277億，占到全市場的64.3%，新增需求設備914億，占到全市場的56.0%。

2005-2018年中國綜合醫(yī)療服務產(chǎn)出

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2005-2018年中國綜合醫(yī)院醫(yī)療收入/固定資產(chǎn)

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2005-2018年中國綜合醫(yī)院人均衛(wèi)生支出

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HCA每年手術操作數(shù)量（萬例）

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    2018年全國醫(yī)療機構住院手術人次6,172萬，考慮到中醫(yī)醫(yī)院本質上是綜合醫(yī)院、兒科是多領域手術在兒童的應用，不納入占比分析的技術；婦產(chǎn)科+婦幼保健院合并考慮，剔除約559萬例剖宮產(chǎn)。
在納入分析的4,494萬人次手術中，外科 48.3%、腫瘤 5.6%、婦產(chǎn)（不含剖宮產(chǎn)）14.9%、眼科 11.0%、內(nèi)科（含介入） 9.1%、耳鼻喉 4.7%。

手術領域占比

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    外科床位建設趨緩一定程度上拉低新建手術室增速，手術設備手術設備+耗材將持續(xù)受益手術量的增長。

手術室增速，其中外科床位數(shù)+層流升級預計能保持5-10%，日間手術帶來的新增日間手術室需求則有望再拉動5%增長；手術設備（硬鏡+能量）伴隨手術量有望保持10%以上增速，進口替代存在機會但會是個緩慢的過程；耗材受益于手術+非手術操作，增速則進一步高于手術設備。

    三、設備需求

    中國CT 保有量2018 年約2萬臺，二/三級醫(yī)院需求被配置證管控，主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通CT。

中國CT銷量終端

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    MRI 設備2018 年保有量約9,000臺，1.5T以上需求以三甲為主以上需求以三甲為主，二級醫(yī)院目前配置率較低，且普遍較新。

    三級和二級醫(yī)院每臺MRI每天平均檢查人次分別達到42和16，即意味著按照251個工作日開機、每個檢查12mins計算三級、二級醫(yī)院每臺機器平均每天要持續(xù)運行12.2和4.7h。

    按照十三五規(guī)劃，每年新增約1,484臺，其中1,000臺以進口1.5T或3T為主，按1,800萬終端價、55%出廠折扣測算對應87.6億；其他以二級醫(yī)院提升配置率為主，按照國產(chǎn)1.5T約700萬、50%出廠折扣測算對應15.5億。

    彩超保有量約約17萬，數(shù)量上基層占據(jù)絕對優(yōu)勢，但是金額上二級、三級占近三級占近70%。彩超每年需求4.15萬臺，出廠口徑（不含稅 ）約97.4人民幣，其中中高端其中中高端1.2萬臺，金額超過 75%。

    三級醫(yī)院市場年需求約4,400臺，按照終端價180萬、出廠扣率50%計算對應金額35.2億；二級醫(yī)院年需求5,700臺，按照終端價120萬、出廠扣率45%計算對應金額27.3億；婦幼對應需求1,868臺，按照終端價150萬、出廠扣率50%計算12.4億。

中國超聲設備保有量占比

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中國超聲設備金額占比

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    核醫(yī)學PET-CT/MR均需配置證均需配置證，按照60%出廠扣率推算年出廠扣率推算年出廠口徑（不含稅）約18.9億人民幣。

    放療設備主要是醫(yī)用加速器、伽馬刀和模擬定位機， 按照55%出廠扣率推算年出廠口徑出廠扣率推算年出廠口徑（不含稅）約62億。

    醫(yī)用加速期基本與預期治療人數(shù)匹配，預計2020年能夠滿足150萬人次放療需求，預計每年新增400臺，對應終端采購金額72億。

    檢驗科主要有配套試劑驅動，2018年出廠口徑（不含稅）金額約746億 ，其中機器 254億。

    按照三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、其他市場分別假設檢驗項目比例推算，生化1,102億、血液/體液668億、免疫1027億、其他478億，值得注意的是免疫三級醫(yī)院占到近75%；生化由于系統(tǒng)非封閉，扣率按照10%計算對應98億試劑，試劑占比65%，對應機器53億；血液/體液一般封閉系統(tǒng)，扣率按照12%計算對應71億試劑，試劑占比55%，對應機器58億；免疫由于機器售價低，扣率按照24%計算對應試劑218億，試劑占比75%，對應機器73億。

    手術室驅動因素包括，外科床位數(shù)與層流手術室升級、介入導管室以及日間手術室。

    導管室基本與DSA數(shù)量匹配，2015年DSA數(shù)量2,918臺，預計2018年保有量超過5,000臺。隨著DSA取消配置證管理以及介入在心腦血管、骨科的廣泛應用，預計會迎來高速增長，預計年銷量1,000臺，對應出廠口徑（不含是）31億人民幣。手術設備主要在外科、骨科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科；監(jiān)護設備主要涉及ICU及普通護理單元監(jiān)護儀配備。

2017-2018年中國DSA銷量終端

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)院行業(yè)市場行情動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：手術室保有量約98,670間，其中三級僅占39.5%，年新增手術室約20,240間。手術室設備年出廠口徑（不含稅 ）約58.1億 ，其中麻醉機24.2億、燈床塔27.8億。

    與科室或手術室數(shù)量相關設備：小C（C型臂X射線機）、便攜式超聲、血氣分析儀（POCT）、心電圖機等；麻醉喉鏡、纖維支氣管鏡、自體血回收分離機。

    與手術相關設備：影像設備：包括主機+硬鏡，硬鏡的生命周期1-2年；能量器械：電外科，切割、閉合，手術器基本每個手術室一臺，主要市場在切割刀、電凝鉗等一次性耗材；骨科、神外（顱骨）相關的動力裝置，用于打開手術通路。

    從中國數(shù)據(jù)來看，外科手術量約3,961萬，外科（含骨科、泌尿）65.8%、腫瘤7.6%、婦產(chǎn)科20.3%、耳鼻喉6.4%，與國外分布相當。

    按照腔鏡手術量率60%、每天3臺手術量測算保有量，影像主機3.16萬臺，考慮到清洗原因的后備需求按照1.5倍則硬鏡耗材4.73萬套。

    主機按照每年6%增長和8年折舊對應年需求5,846萬臺，按照120萬終端價、45%出廠扣率對應出廠口徑（不含稅）27.9億；硬鏡耗材按照6%增長、折舊2年對應年需求4.64萬套，按照10萬終端價、50%出廠扣率對應20.5億。

全球手術設備市場金額占比

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中國外科手術量科室占比

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