經(jīng)濟的發(fā)展帶動了社會醫(yī)療體制的革新,醫(yī)院不僅要在實際經(jīng)營中思索科學合理的經(jīng)營理念,也要逐步強化降低醫(yī)療活動成本的措施,從而在提升社會效益的同時,進一步優(yōu)化醫(yī)療機構本身的經(jīng)濟效益。
2018年中國醫(yī)院檢查醫(yī)療收入占比
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2018年中國醫(yī)院化驗醫(yī)療收入占比
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2018年中國醫(yī)院手術醫(yī)療收入占比
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2018年中國醫(yī)院治療醫(yī)療收入占比
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2018年中國醫(yī)院耗材醫(yī)療收入占比
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2018年中國醫(yī)院藥品醫(yī)療收入占比
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除醫(yī)院外的中國的醫(yī)療體系主要分為兩個部分,婦幼保健院、口腔診所口腔診所+以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡。
從醫(yī)院角度看,分為??茩C會及綜合醫(yī)院,??茩C會:精神科、傳染科以政府建設為主,婦兒、眼科、康復、口腔、腫瘤的??漆t(yī)院率以此提升;從住院角度看,衍生了三類需求:藥品、化驗檢查、手術手術+治療治療(含耗材);住院藥品市場已經(jīng)出現(xiàn)過負增長,預算約束下最典型的表現(xiàn);住院貢獻了化驗的74%和檢查的49%,二級醫(yī)院占比管控明顯,目前主要靠三級醫(yī)院拉動;從手術人次看,外科(腫瘤本質上也應納入)+ 婦兒+眼科+耳鼻喉耳鼻喉貢獻僅貢獻僅80%,內(nèi)科介入貢獻6.8%;中醫(yī)醫(yī)院在中國本質上是綜合醫(yī)院。
一、器械需求
介入手術介入手術—手術收入;非手術診療(Procedure)—治療收入。
血管介入床位約10%,需要導管室:1. 心內(nèi)科牢牢統(tǒng)治冠脈和心臟介入,TAVI等新技術還在于心外爭奪2. 入神經(jīng)介入被神經(jīng)內(nèi)科/外科、介入放射科瓜分3. 放射介入科掌握公用導管室,開展非血管介入和部分神經(jīng)介入。
自然腔道介入床位約10%,需要軟式內(nèi)窺鏡:消化、呼吸在內(nèi)科,泌尿基本還在外科,腎內(nèi)科主要設備相關是血透。
外科+婦兒/五官科手術五官科手術(Surgery)—手術收入。
2018 年手術量達到5,860 萬人次 ,10.8%;收入增速16.2%,其中公立三級占到61.5%;外科床位數(shù)一般占到整體床位的25-30%。
普外科占比最大,高等級醫(yī)院會分為心外科、胸外科、胃腸外科、肝膽胰中心、泌尿外科及甲狀腺/乳房等;骨科床位波動較大,可以配置多個亞學科,關節(jié)創(chuàng)傷、脊柱、手足外科等;神經(jīng)外科,會與神經(jīng)內(nèi)科、介入放射科的血管介入有重疊;
婦產(chǎn)科、兒科、 五官科相對獨立,占到15-20%床位,手術計入手術收入和非手術診療操作(Procedure)計入治療收入。
設備需求主要集中在: 手術室建設,一般歸屬麻醉科;外科硬內(nèi)鏡(腹腔鏡、椎間盤鏡、宮腔鏡等),手術能量平臺等;婦兒、五官科檢查治療設備等。
其他設備相關科室:醫(yī)技科室:放射影像科—檢查收入、檢驗科—化驗收入;康復科、放射治療科(腫瘤)—治療收入。
ICU相關—主要是治療收入,除了重癥醫(yī)學科以外,神經(jīng)科、心內(nèi)介入、呼吸科都有??艻CU,以及麻醉PACU和急診監(jiān)護床位要求僅略低于ICU。
ICU相關床位比例可以達到5%:ICU床位平均配置比例2.37%(2018年公立綜合醫(yī)院),??艻CU占比1-2%;PACU約為手術室的30%,急診一般有50%監(jiān)護床位。設備需求主要集中在床旁監(jiān)護設備+病房必備設備。
綜合醫(yī)院科室床位占比
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二、中國醫(yī)院基建
綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過 綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過20年醫(yī)行業(yè)的產(chǎn)出和投入年醫(yī)療行業(yè)的產(chǎn)出和投入。
床位數(shù):占所有醫(yī)院的67.2%,占全部衛(wèi)生機構的52.1%;收入,占所有醫(yī)院的73.2%,占全部衛(wèi)生機構的62.0%。固定資產(chǎn):占所有醫(yī)院的72.9%,占全部衛(wèi)生機構的58.3%;萬元以上設備總值:占所有醫(yī)院的74.4%,占全部衛(wèi)生機構的61.8%。經(jīng)測算,2018年綜合醫(yī)院置換升級設備達到1,277億,占到全市場的64.3%,新增需求設備914億,占到全市場的56.0%。
2005-2018年中國綜合醫(yī)療服務產(chǎn)出
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2005-2018年中國綜合醫(yī)院醫(yī)療收入/固定資產(chǎn)
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2005-2018年中國綜合醫(yī)院人均衛(wèi)生支出
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HCA每年手術操作數(shù)量(萬例)
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2018年全國醫(yī)療機構住院手術人次6,172萬,考慮到中醫(yī)醫(yī)院本質上是綜合醫(yī)院、兒科是多領域手術在兒童的應用,不納入占比分析的技術;婦產(chǎn)科+婦幼保健院合并考慮,剔除約559萬例剖宮產(chǎn)。
在納入分析的4,494萬人次手術中,外科 48.3%、腫瘤 5.6%、婦產(chǎn)(不含剖宮產(chǎn))14.9%、眼科 11.0%、內(nèi)科(含介入) 9.1%、耳鼻喉 4.7%。
手術領域占比
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外科床位建設趨緩一定程度上拉低新建手術室增速,手術設備手術設備+耗材將持續(xù)受益手術量的增長。
手術室增速,其中外科床位數(shù)+層流升級預計能保持5-10%,日間手術帶來的新增日間手術室需求則有望再拉動5%增長;手術設備(硬鏡+能量)伴隨手術量有望保持10%以上增速,進口替代存在機會但會是個緩慢的過程;耗材受益于手術+非手術操作,增速則進一步高于手術設備。
三、設備需求
中國CT 保有量2018 年約2萬臺,二/三級醫(yī)院需求被配置證管控,主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通CT。
中國CT銷量終端
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MRI 設備2018 年保有量約9,000臺,1.5T以上需求以三甲為主以上需求以三甲為主,二級醫(yī)院目前配置率較低,且普遍較新。
三級和二級醫(yī)院每臺MRI每天平均檢查人次分別達到42和16,即意味著按照251個工作日開機、每個檢查12mins計算三級、二級醫(yī)院每臺機器平均每天要持續(xù)運行12.2和4.7h。
按照十三五規(guī)劃,每年新增約1,484臺,其中1,000臺以進口1.5T或3T為主,按1,800萬終端價、55%出廠折扣測算對應87.6億;其他以二級醫(yī)院提升配置率為主,按照國產(chǎn)1.5T約700萬、50%出廠折扣測算對應15.5億。
彩超保有量約約17萬,數(shù)量上基層占據(jù)絕對優(yōu)勢,但是金額上二級、三級占近三級占近70%。彩超每年需求4.15萬臺,出廠口徑(不含稅 )約97.4人民幣,其中中高端其中中高端1.2萬臺,金額超過 75%。
三級醫(yī)院市場年需求約4,400臺,按照終端價180萬、出廠扣率50%計算對應金額35.2億;二級醫(yī)院年需求5,700臺,按照終端價120萬、出廠扣率45%計算對應金額27.3億;婦幼對應需求1,868臺,按照終端價150萬、出廠扣率50%計算12.4億。
中國超聲設備保有量占比
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中國超聲設備金額占比
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核醫(yī)學PET-CT/MR均需配置證均需配置證,按照60%出廠扣率推算年出廠扣率推算年出廠口徑(不含稅)約18.9億人民幣。
放療設備主要是醫(yī)用加速器、伽馬刀和模擬定位機, 按照55%出廠扣率推算年出廠口徑出廠扣率推算年出廠口徑(不含稅)約62億。
醫(yī)用加速期基本與預期治療人數(shù)匹配,預計2020年能夠滿足150萬人次放療需求,預計每年新增400臺,對應終端采購金額72億。
檢驗科主要有配套試劑驅動,2018年出廠口徑(不含稅)金額約746億 ,其中機器 254億。
按照三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、其他市場分別假設檢驗項目比例推算,生化1,102億、血液/體液668億、免疫1027億、其他478億,值得注意的是免疫三級醫(yī)院占到近75%;生化由于系統(tǒng)非封閉,扣率按照10%計算對應98億試劑,試劑占比65%,對應機器53億;血液/體液一般封閉系統(tǒng),扣率按照12%計算對應71億試劑,試劑占比55%,對應機器58億;免疫由于機器售價低,扣率按照24%計算對應試劑218億,試劑占比75%,對應機器73億。
手術室驅動因素包括,外科床位數(shù)與層流手術室升級、介入導管室以及日間手術室。
導管室基本與DSA數(shù)量匹配,2015年DSA數(shù)量2,918臺,預計2018年保有量超過5,000臺。隨著DSA取消配置證管理以及介入在心腦血管、骨科的廣泛應用,預計會迎來高速增長,預計年銷量1,000臺,對應出廠口徑(不含是)31億人民幣。手術設備主要在外科、骨科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科;監(jiān)護設備主要涉及ICU及普通護理單元監(jiān)護儀配備。
2017-2018年中國DSA銷量終端
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)院行業(yè)市場行情動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示:手術室保有量約98,670間,其中三級僅占39.5%,年新增手術室約20,240間。手術室設備年出廠口徑(不含稅 )約58.1億 ,其中麻醉機24.2億、燈床塔27.8億。
與科室或手術室數(shù)量相關設備:小C(C型臂X射線機)、便攜式超聲、血氣分析儀(POCT)、心電圖機等;麻醉喉鏡、纖維支氣管鏡、自體血回收分離機。
與手術相關設備:影像設備:包括主機+硬鏡,硬鏡的生命周期1-2年;能量器械:電外科,切割、閉合,手術器基本每個手術室一臺,主要市場在切割刀、電凝鉗等一次性耗材;骨科、神外(顱骨)相關的動力裝置,用于打開手術通路。
從中國數(shù)據(jù)來看,外科手術量約3,961萬,外科(含骨科、泌尿)65.8%、腫瘤7.6%、婦產(chǎn)科20.3%、耳鼻喉6.4%,與國外分布相當。
按照腔鏡手術量率60%、每天3臺手術量測算保有量,影像主機3.16萬臺,考慮到清洗原因的后備需求按照1.5倍則硬鏡耗材4.73萬套。
主機按照每年6%增長和8年折舊對應年需求5,846萬臺,按照120萬終端價、45%出廠扣率對應出廠口徑(不含稅)27.9億;硬鏡耗材按照6%增長、折舊2年對應年需求4.64萬套,按照10萬終端價、50%出廠扣率對應20.5億。
全球手術設備市場金額占比
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中國外科手術量科室占比
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