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2019年中國聚四氟乙烯(PTFE)行業(yè)市場現(xiàn)狀、生產(chǎn)要素、發(fā)展瓶頸及未來趨勢分析[圖]

    PTFE即聚四氟乙烯,具有潤滑性,耐高溫,耐低溫,耐腐蝕(抗強酸抗強堿),幾乎不溶于所有溶劑的優(yōu)秀性質(zhì),應(yīng)用從航天領(lǐng)域到廣泛的日用商品,例如PCB板(高端品)、腐蝕性氣體及液體的輸送管劑排氣管、無油潤滑材料等。

    一、聚四氟乙烯行業(yè)市場現(xiàn)狀

    低端PTFE過剩嚴(yán)重,高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。PTFE是全球消費量最大的含氟聚合物,產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量均占全球含氟聚合物的50%以上。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國聚四氟乙烯(PTFE)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示:截至2019年底,國內(nèi)總產(chǎn)能11.2萬噸,約占全球40%以上的供給,以注塑級的低端產(chǎn)能為主。2019年全年產(chǎn)量約6.4萬噸,行業(yè)整體開工率已連續(xù)三年維持在50%附近,過剩嚴(yán)重,國內(nèi)PTFE下游需求電子電器、化工、機械、防粘涂層分別占比30%、28%、20%、12%。每年我國出口2萬噸以上低端產(chǎn)能,同時進(jìn)口量穩(wěn)定在5000-6000噸,其中70%-80%的進(jìn)口PTFE為高性能的改性產(chǎn)品,以此來滿足國內(nèi)對高端PTFE產(chǎn)品的需求,2019年國內(nèi)進(jìn)口PTFE均價較出口PTFE均價貴約2400美元/噸。

國內(nèi)PTFE行業(yè)低端產(chǎn)能過剩

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

國內(nèi)PTFE主要應(yīng)用于電子電器、化工、機械

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PTFE進(jìn)出口數(shù)據(jù)

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PTFE國內(nèi)進(jìn)口平均價格高于出口平均價格

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    PTFE低端產(chǎn)能出清難,且行業(yè)仍持續(xù)擴(kuò)張,未來幾年難有起色,當(dāng)前行業(yè)毛利率預(yù)計15%,下行空間有限。PTFE多為氟化工企業(yè)內(nèi)的配套產(chǎn)能,是將被禁用的制冷劑R22的主要下游。氟化工企業(yè)為了消化R22的產(chǎn)能而向下游PTFE環(huán)節(jié)延伸,導(dǎo)致行業(yè)景氣度較差的情況下仍有大量擴(kuò)張,產(chǎn)能難出清。業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量約13家,其中前五大企業(yè)市占率約78%。過去三年,產(chǎn)品價格曾在2018年2月因為原料供應(yīng)不足、地方限產(chǎn)、裝置故障檢修等原因造成產(chǎn)品價格從6萬元/噸暴漲至9萬元/噸,其余大多時候在4-6萬元/噸的價格區(qū)間震蕩。當(dāng)前華東地區(qū)市場產(chǎn)品價格為4.15萬元/噸,市場主流價位4.7萬元/噸,行業(yè)毛利率預(yù)計約15%,下行空間有限。

PTFE近期華東市場價為4.15萬元/噸

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國內(nèi)前五大企業(yè)市占率78%

企業(yè)名稱
產(chǎn)能(萬噸)
在建產(chǎn)能(萬噸)
所占份額
所在省份
東岳集團(tuán)
3.5
2
31.3%
山東省
中昊晨光
2
0.5
17.9%
江蘇省
巨圣氟化學(xué)
1.5
-
13.4%
浙江省
常熟三愛富
1
-
8.9%
江蘇省
江西理文
0.7
-
6.3%
江西省
山東瑞特
0.6
-
5.4%
山東省
江蘇梅蘭
0.6
-
5.4%
江蘇省
福建三農(nóng)
0.5
-
4.5%
福建省
山東華氟
0.3
-
2.7%
山東省
重慶新氟
0.2
-
1.8%
重慶市
永和
0.1
-
0.9%
浙江省
氟爾新材料
0.1
-
0.9%
山東省
山東魯西
0.1
-
0.9%
-
魯北化工
0.5
-
-
-
福建永和
0.5
-
-
-
總計
11.2
3.5
-
-

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    PTFE樹脂是目前為止發(fā)現(xiàn)的介電常數(shù)最低的高分子材料之一,信號在其中傳送的完整性好于其他材料。目前已有應(yīng)用于5G相關(guān)的射頻天線、高頻覆銅板、雷達(dá)天線等,還可被廣泛應(yīng)用于5G領(lǐng)域的各種連接器中。5G基站數(shù)量或?qū)⒊^1000萬個,單基站用天線數(shù)量有望從單基站用量4-8根增長至128-158根,基站的天線、高頻覆銅板、雷達(dá)天線、同軸電纜環(huán)節(jié)均要用到高端PTFE。5G基站更高的工作頻段導(dǎo)致的繞射能力弱、傳輸損耗大、傳播距離短等特性對基站數(shù)量提出了更高的要求。截止2019年7月,我國4G基站數(shù)量達(dá)到約460萬個,假設(shè)5G基站最終的總數(shù)達(dá)到4G的2-3倍,則最終5G基站數(shù)量有望超過1000萬個。

    PTFE作為絕緣層的射頻電纜對信號保護(hù)好于此前使用聚乙烯作絕緣層的同軸電纜,其應(yīng)用隨著5G通信設(shè)備、汽車電子、移動通信、智能家居、軍用電子、航空航天等呈爆發(fā)式增長。

信號在PTFE中傳送的完整性好于其他材料

序號
材料
介電常數(shù)
節(jié)點損耗因子
1
聚四氟乙烯
2.1
0.0004
2
熱固性材料
2.20-2.60
0.001-0.005
3
APPE
2.5
0.001
4
PPO
2.45
0.0007
5
氰酸酯
2.7-3.00
0.003-0.005
6
環(huán)氧樹脂
3.6
0.0025

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    二、聚四氟乙烯行業(yè)生產(chǎn)要素

    聚四氟乙烯行業(yè)屬于資源要素、技術(shù)要素、人才要素密集型行業(yè)。

    在資源要素方面,聚四氟乙烯行業(yè)需要投入較為大量的土地、原料進(jìn)行生產(chǎn),尤其是原料所占成本較大,容易引發(fā)產(chǎn)品價格波動,故可歸為資源密集型行業(yè)。行業(yè)上游最初端為螢石和氯仿行業(yè),螢石資源較為稀缺,中國螢石資源由于雜質(zhì)含量較低、開采條件較好,因而開發(fā)價值較高,在全球螢石資源中占重要地位,具備發(fā)展PTFE行業(yè)的特殊資源優(yōu)勢。受螢石資源等因素的影響,國際跨國公司圍繞資源配置進(jìn)行了大規(guī)模的業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組,紛紛將制造業(yè)的基地向螢石資源豐富的國家轉(zhuǎn)移。

    因為看好我國高品位豐富的螢石資源和巨大的潛在市場,世界幾大氟化工大公司都以合資或獨資形式開始進(jìn)入中國辦廠,比如日本大金在常熟建設(shè)基地,美國3M公司與江蘇梅蘭集團(tuán)開展合作,法國阿托菲納與常熟以及上海三愛富公司的合作。

    在技術(shù)要素、人才要素方面,因為含氟聚合物的生產(chǎn)并非易事,氟化物的腐蝕性非常強,氟聚合時容易爆炸,存在一定的安全隱患,對加工設(shè)備的金屬材質(zhì)要求較高,也需要經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的人員來操作。尤其是中高端含氟聚合物產(chǎn)品,不僅需要企業(yè)具備相當(dāng)長時間的技術(shù)積累,還需要配置高精度設(shè)備,歷經(jīng)較長時間嘗試多條技術(shù)路線后才能形成成熟理想的制造工藝。

    因此可歸為技術(shù)密集型行業(yè)。目前聚四氟乙烯高端生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品主要集中于發(fā)達(dá)國家。例如美國杜邦公司、日本大金等氟化工巨頭基本占據(jù)了氟化工高端市場,在氟樹脂品種和質(zhì)量方面遙遙領(lǐng)先,如超細(xì)粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常溫固化型氟樹脂涂料等。

    三、聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展瓶頸

    1.螢石資源日趨緊張,PTFE環(huán)保限產(chǎn),高價原料拉升中下游企業(yè)成本

    近十年來,盡管我國的螢石儲量占全球總量的16%左右,但產(chǎn)量和出口量卻長期占據(jù)全球總量的50%以上,儲采比遠(yuǎn)低于全球水平。我國螢石儲量僅夠開采10年,為全球回采比最低的國家。螢石是現(xiàn)代氟化工中氟元素的主要來源,因此廣泛用作現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料,且具有相當(dāng)?shù)牟豢商娲?。政府?003年已明令禁止不再開放新的開采許可證,2016年又將螢石列入我國的的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄”。此外螢石開采又屬于高污染行業(yè),逐漸加碼的環(huán)保政策使得螢石產(chǎn)量供不應(yīng)求。

    2.PTFE行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題

    2017年以來受環(huán)保嚴(yán)查影響,PTFE開工率受限,2017年行業(yè)整體開工率僅為70%左右,疊加原料價格上漲,PTFE價格大幅上漲,但整體產(chǎn)能過剩的格局短期內(nèi)不會改變,價格增長具有不可持續(xù)性。因此較低水平重復(fù)建設(shè)和高端產(chǎn)品缺口較大造成了我國聚四氟乙烯行業(yè)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題。國內(nèi)高端產(chǎn)品缺乏,出現(xiàn)了單體產(chǎn)能過剩,基礎(chǔ)產(chǎn)品、通用牌號產(chǎn)能過剩,而下游創(chuàng)新不足、下游高端產(chǎn)品缺乏、高端客戶不能滿足要求、下游高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的狀況,尤其是缺乏高性能、專用化、系列化、精細(xì)化的產(chǎn)品。

    3.行業(yè)技術(shù)水平低,科研投入不足

    我國PTFE行業(yè)在相關(guān)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究方面較為薄弱,這在一定程度上影響了行業(yè)的縱深發(fā)展。國際大型氟化工企業(yè)的科研投入占銷售收入比例是我國的數(shù)倍之多。國際化工巨頭杜邦公司2017年研發(fā)費用為26億美元,占據(jù)年度收入的10%,而國內(nèi)巨頭之一東岳集團(tuán)的研發(fā)比例僅為0.99%。高端生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品主要集中于發(fā)達(dá)國家,美國杜邦、日本大金等氟化工巨頭基本占據(jù)了氟化工高端市場,在氟樹脂品種和質(zhì)量方面遙遙領(lǐng)先。在生產(chǎn)技術(shù)上,元素氟化技術(shù)、定向催化氟化技術(shù)等國外已較為完善。

    4、對環(huán)保技術(shù)開發(fā)和副產(chǎn)的綜合利用不夠,環(huán)保壓力大

    螢石開采屬于高污染行業(yè),自2018年6月份以來,江西、福建、浙江、河南等螢石供應(yīng)大省均在環(huán)保影響下出現(xiàn)不同程度停車停產(chǎn)。氫氟酸是氟化工產(chǎn)業(yè)必備的上游原料。氟化氫生產(chǎn)過程的副產(chǎn)品氟硅酸多數(shù)還沒有得到合理應(yīng)用,只能作為廢液處理,處理成本高。氟化鋁尾氣吸收液含氟較高(約為1%~3%),一些企業(yè)直接排至污水處理站,沒有進(jìn)行綜合利用,造成資源浪費和污水處理成本增加。

    四、聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.向高端化、高附加值、新用途品種方向發(fā)展

    隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快,下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高附加值、高性能的PTFE市場需求迫切,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求,而且目前我國的PTFE產(chǎn)品性能與國際先進(jìn)水平存在相當(dāng)大的差距,進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重。增強我國PTFE產(chǎn)品的市場競爭力,大幅提高我國尖端氟化工產(chǎn)品的國內(nèi)自給率,重點突破尖端產(chǎn)品,這是PTFE行業(yè)得以可持續(xù)發(fā)展的重要方向,使得PTFE產(chǎn)品向高端化、高質(zhì)化、精細(xì)化、高附加值、新用途品種方向發(fā)展,讓有效投資集中在產(chǎn)業(yè)鏈延伸端,重點突破尖端氟化工產(chǎn)品,也將成為國家政策扶持的重點。國內(nèi)目前正在加快聚合、后處理工藝研究,提高氟聚合物質(zhì)量,產(chǎn)品方面向中高端、改性定制化方向發(fā)展,積極開發(fā)納米聚四氟乙烯、膨體聚四氟乙烯、超高分子量聚四氟乙烯等產(chǎn)品。

    2.向更加節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)方式傾斜

    根據(jù)《中國氟化工行業(yè)“十三五”規(guī)劃》,氟化工行業(yè)“十三五”GDP能耗、單位GDP碳排放量必須要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。自2017年以來的環(huán)保嚴(yán)查使得缺乏原料氫氟酸配套和副產(chǎn)品鹽酸處理能力的企業(yè)成本大幅提升,且生產(chǎn)嚴(yán)重受限。為臭氧層保護(hù)、減少溫室氣體釋放,根據(jù)《蒙特利爾議定書》,中國已經(jīng)啟動了削減淘汰HCFCs工作,為更加綠色環(huán)保的替代產(chǎn)品打開了市場空間。目前第二代R22處于逐步限制應(yīng)用階段,并向第三代R134a、R410,以及第四代HFO-1234yf發(fā)展,應(yīng)用推廣正在逐步提速。在高壓環(huán)保政策背景下,行業(yè)發(fā)展必將朝著節(jié)約能源、減少排放、副產(chǎn)物綜合利用、推廣低碳技術(shù)等方面發(fā)展,以此減少排污成本,提高副產(chǎn)物回收利用能力減低成本,進(jìn)而推動節(jié)能環(huán)保的發(fā)展方式。

    3.向高集中度、延伸產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展

    供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和安全環(huán)保政策趨嚴(yán),為行業(yè)并購重組、優(yōu)勢企業(yè)拉開競爭差距、行業(yè)集中度提升提供了契機,也倒逼行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)升級。小企業(yè)和龍頭企業(yè)在此輪環(huán)保風(fēng)暴中受到的影響完全不同,不但因為缺乏氫氟酸配套和下游鹽酸處理能力而導(dǎo)致成本大幅高于大企業(yè),而且開工率方面受到的負(fù)面影響也顯著高于大企業(yè),因此行業(yè)真實集中度可能會更高。隨著政府為規(guī)范行業(yè)發(fā)展,設(shè)置氟化工技術(shù)、裝備、安全、環(huán)保及能源利用效率等指標(biāo),提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻,建立健全企業(yè)推出機制,將有效推動企業(yè)間的并購和重組,大大提高行業(yè)集中度。

本文采編:CY353
10000 10304
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國可熔性聚四氟乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告
2025-2031年中國可熔性聚四氟乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告

《2025-2031年中國可熔性聚四氟乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》共十一章,包含2025-2031年可熔性聚四氟乙烯投資建議,2025-2031年我國可熔性聚四氟乙烯未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析,2025-2031年對我國可熔性聚四氟乙烯投資的建議及觀點等內(nèi)容。

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