鞋底原液主要用于生產(chǎn)聚氨酯鞋底,聚氨酯鞋底是介于橡膠與塑料之間的微孔彈性體,具有密度低、質(zhì)地柔軟、穿著舒適輕便、尺寸穩(wěn)定性好、儲(chǔ)存壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)擁有優(yōu)異的耐磨、耐撓曲、減震、防滑性能以及較好的耐溫、耐化學(xué)品性能等,優(yōu)于PVC、EVA、TPR等其他鞋底材料,多用于制造高檔皮鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、旅游鞋等。制品原液下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,可用于生產(chǎn)聚氨酯領(lǐng)域的軟泡、硬泡、彈性體、涂料、膠黏劑等聚氨酯制品。
鞋底原液主要用于制造高檔皮鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、旅游鞋
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制鞋市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)產(chǎn)量位居首位。受益于全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng),制鞋市場(chǎng)的規(guī)模也呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢(shì)。
2018年全球制鞋市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271.8億雙,同比增長(zhǎng)3.5%。而制鞋行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè),其產(chǎn)能總是向著勞動(dòng)力成本低廉的國(guó)家和地區(qū)遷移。歷史上全球制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙逐步轉(zhuǎn)移到亞洲的日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó),再轉(zhuǎn)移到如今的中國(guó)大陸。目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的制鞋重心,鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上,隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本的上升,制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力更低廉的國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
全球制鞋市場(chǎng)規(guī)模及同比增速
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世界各國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)量
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我國(guó)為全球最大鞋底原液生產(chǎn)國(guó)。全球聚氨酯鞋底原液主要集中在中國(guó)、德國(guó)、意大利、美國(guó)等國(guó)家,其中中國(guó)是全球最大的聚氨酯鞋底原液生產(chǎn)國(guó)。自1986年我國(guó)從日本引進(jìn)聚氨酯鞋底原液生產(chǎn)技術(shù)以來(lái),行業(yè)發(fā)展極為迅速。2018年中國(guó)地區(qū)聚氨酯鞋底原液生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約117萬(wàn)噸/年,生產(chǎn)廠家已達(dá)30余家,主要分布在浙江、江蘇、山東、福建、廣東等地,其中產(chǎn)能較大的廠家有華峰新材、旭川化學(xué)、雙象化工、浙江恒泰源、江蘇華大、洪業(yè)化工等。
2018年中國(guó)聚氨酯鞋底原液主要企業(yè)產(chǎn)量占比
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2018年華峰新材鞋底原液產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于其余廠家
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鞋底原液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:國(guó)內(nèi)聚氨酯鞋底原液產(chǎn)能從2010年的70萬(wàn)噸持續(xù)增長(zhǎng)到2018年的125萬(wàn)噸,CAGR為7.52%。2010-2012年期間由于國(guó)內(nèi)對(duì)鞋底原液需求量的上升,鞋底原液產(chǎn)能快速增長(zhǎng),但隨后下游需求放緩疊加生產(chǎn)成本的上升,2013-2018年,又隨著制鞋廠逐漸向東南亞遷移,國(guó)內(nèi)鞋底原液產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩甚至負(fù)增長(zhǎng),行業(yè)整體開(kāi)工率不高,歷史上基本維持在40%-50%之間。
2018年國(guó)內(nèi)聚氨酯鞋底原液產(chǎn)能產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)
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隨著制鞋廠向東南亞遷移,國(guó)內(nèi)皮鞋出口和產(chǎn)量出現(xiàn)下滑
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截止到2018年底,中國(guó)大陸共擁有PU漿料生產(chǎn)廠家達(dá)60多家,大部分集中在浙江溫州和福建泉州地區(qū)。其中,旭川集團(tuán)和華峰集團(tuán)目前是中國(guó)最大的PU漿料生產(chǎn)商。2018年全國(guó)PU漿料產(chǎn)能約為396.5萬(wàn)噸,產(chǎn)量為185萬(wàn)噸,較2017年出現(xiàn)了2.63%的負(fù)增長(zhǎng),全年開(kāi)工率維持在45%,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。
中國(guó)PU漿料產(chǎn)量及增速(單位:萬(wàn)噸)
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聚氨酯是天然皮革的理想替代品,PU漿料是熱塑性聚氨酯的溶液。鞋底原液主要原材料包括己二酸及純MDI等,產(chǎn)品價(jià)格及毛利率受到一定原材料波動(dòng)的影響。2017-2018年純MDI價(jià)格大幅上漲,己二酸價(jià)格也有所上升,在一定程度上推動(dòng)鞋底原液的價(jià)格上行,但原材料上漲幅度更大,價(jià)格未能完全傳導(dǎo)至下游,因此鞋底原液毛利率相對(duì)較低。2019年之后,純MDI等原料價(jià)格持續(xù)下行,鞋底原液毛利率有所提升。
鞋底原液及其主要原料市場(chǎng)價(jià)格(華東地區(qū))
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2017-2019年企業(yè)毛利率
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2022-2028年中國(guó)鞋底原液行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)鞋底原液行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》共十四章,包含2022-2028年鞋底原液行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),鞋底原液行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



