中國(guó)M2M行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2025年采用蜂窩數(shù)據(jù)連接的M2M終端設(shè)備將接近13億臺(tái)[圖]

    物聯(lián)網(wǎng)是通信板塊極為重要的子版塊。其是指各種信息（包括但不限于聲音、溫度、熱度、電力、動(dòng)能、力強(qiáng)、生化等）通過(guò)各類(lèi)傳感器（包括但不限于射頻識(shí)別芯片、全球定位系統(tǒng)、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等），實(shí)時(shí)采集任何需要監(jiān)控、連接、互動(dòng)的物體或者過(guò)程，采集其聲、光、熱、電、力學(xué)、化學(xué)、生物、位臵等所需的信息，經(jīng)由各類(lèi)可以接入的網(wǎng)絡(luò)（如3G\4G\5G網(wǎng)絡(luò)、WIFI網(wǎng)絡(luò)等）傳遞信息，最終實(shí)現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接。

2017年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前處于爆發(fā)的初階階段。物聯(lián)網(wǎng)是萬(wàn)物互聯(lián)、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧教育、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等的關(guān)鍵實(shí)現(xiàn)手段。受制于通信網(wǎng)絡(luò)帶寬的瓶頸，物聯(lián)網(wǎng)至誕生以來(lái)經(jīng)歷過(guò)快速膨脹和產(chǎn)業(yè)出清，逐漸走出了從快熱到慢熱的曲線(xiàn)發(fā)展途徑。隨著5G時(shí)代的加速來(lái)臨，物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵應(yīng)用瓶頸被打破，行業(yè)處于爆發(fā)的初期。目前正處于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代邁進(jìn)的行業(yè)巨變轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)成熟曲線(xiàn)

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要指標(biāo)連接數(shù)目前正處于放量上揚(yáng)階段，預(yù)示著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于行業(yè)不斷擴(kuò)張階段。全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在2015年首次突破30億，達(dá)到38億，預(yù)測(cè)2020年將達(dá)到99億，2025年達(dá)到215億。而中國(guó)國(guó)內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量，在2015年尚不足10億，預(yù)計(jì)在2020年將迅速突破70億，三年內(nèi)超過(guò)100億連接數(shù)，增幅顯著高于世界水平。

全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億）（中性保守估計(jì)）

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中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（億）

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為通信板塊下一個(gè)爆發(fā)的子版塊，行業(yè)容量巨大。2014年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6200億元，同比增長(zhǎng)24%，2015年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7500億元，同比增長(zhǎng)21%。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22%

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值（億元））（取保守估計(jì)）

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全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值（百億美元）（中性偏保守估計(jì)）

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    M2M即MachinetoMachine（機(jī)對(duì)機(jī)）設(shè)備。是將信息從一臺(tái)機(jī)器傳向另一臺(tái)機(jī)器的核心設(shè)備。從其技術(shù)發(fā)展的“使所有的機(jī)器都具備聯(lián)網(wǎng)和通信的能力”這一目標(biāo)可以看出，其擁有的市場(chǎng)空間非常廣闊。在應(yīng)用層中，幾乎沒(méi)有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能離開(kāi)M2M設(shè)備，M2M設(shè)備伴隨物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展而快速增長(zhǎng)。

    在應(yīng)用層中存在諸多細(xì)分市場(chǎng)，其中智慧城市、智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)是四大最重要的板塊，囊括了95%%以上物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層市場(chǎng)規(guī)模。其中智慧城市中的智能安防、公用事業(yè)、智能交通、共享經(jīng)濟(jì)與M2M聯(lián)系緊密。智能家居中全屋智能、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備中M2M設(shè)備是核心部件。車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，M2M設(shè)備是重要部件。

應(yīng)用層細(xì)分板塊增長(zhǎng)率

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    M2M設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)成果密集型，由于市場(chǎng)屬于高速增長(zhǎng)階段，進(jìn)入者眾多，一旦進(jìn)入需要大量資金進(jìn)行研發(fā)，退出沉沒(méi)成本較大。該行業(yè)不采用資本密集作為進(jìn)入壁壘，強(qiáng)大的研發(fā)能力是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。輕資產(chǎn)重研發(fā)賦予行業(yè)具備一定的進(jìn)入壁壘。在行業(yè)的外部競(jìng)爭(zhēng)者中，預(yù)計(jì)替代品在短時(shí)間內(nèi)較難產(chǎn)生。其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自行業(yè)內(nèi)部，因此具備高端研發(fā)能力的企業(yè)會(huì)秉承溢價(jià)能力強(qiáng)、行業(yè)具備進(jìn)入壁壘等優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)龍頭。

    未來(lái)幾年M2M（機(jī)器聯(lián)網(wǎng)）終端數(shù)量將持續(xù)快速增長(zhǎng)，在M2M應(yīng)用中，家庭與工作場(chǎng)所的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備占據(jù)70%以上份額，并保持快速增長(zhǎng)；在醫(yī)療、市政、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，M2M應(yīng)用增長(zhǎng)也較快?？紤]到PC、IOT等終端成本要求，目前只有少部分的PC，M2M設(shè)備是通過(guò)4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)。未來(lái)筆記本無(wú)線(xiàn)接入依然以Wi-Fi為主，除有NB覆蓋需求以及移動(dòng)性需求的廣域M2M終端外，絕大部分M2M以局域無(wú)線(xiàn)方式接入互聯(lián)網(wǎng)。預(yù)測(cè)到2025年，所有物聯(lián)網(wǎng)連接中的72%將使用WiFi和Zigbee等短距離傳輸技術(shù)。

2023年M2M連接占比超過(guò)50%

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全球M2M復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)M2M行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年采用蜂窩數(shù)據(jù)連接的M2M終端設(shè)備將達(dá)到6億臺(tái)，到2025年將接近13億臺(tái)，CAGR達(dá)到13.8%。其中相關(guān)的車(chē)輛與交通運(yùn)輸應(yīng)用占比最高，是M2M終端設(shè)備應(yīng)用的第一大行業(yè)，2025年將接近9億臺(tái)。

蜂窩網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)預(yù)測(cè)

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    車(chē)輛與交通運(yùn)輸M2M應(yīng)用在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)有超過(guò)15年以上的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、商用車(chē)管理和物流運(yùn)輸車(chē)輛管理方面，將車(chē)載智能終端模塊嵌入車(chē)輛，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛行駛路線(xiàn)、駕駛習(xí)慣、工況和物流車(chē)隊(duì)管理。

    中國(guó)的車(chē)載終端市場(chǎng)處于剛起步階段，現(xiàn)在主要用于公共交通和運(yùn)輸卡車(chē)上，靠政策推動(dòng)，2018年裝車(chē)量約為500萬(wàn)臺(tái)，而2018年我國(guó)的汽車(chē)保有量為2.4億臺(tái)，整體滲透率較低，相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的超30%滲透率來(lái)說(shuō)有巨大的上升空間。除了商用車(chē)和保險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用外，隨著汽車(chē)電子化的上升和新能源汽車(chē)的普及，家用車(chē)和輕型車(chē)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也將啟動(dòng)，2018年全球智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)的銷(xiāo)量已達(dá)2000萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的27%，預(yù)計(jì)到2020年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)4200萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)到30%以上。另外，隨著5G商用的普及，其兩大應(yīng)用場(chǎng)景uRLLC和eMMB也將給車(chē)聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)巨大變革，智能汽車(chē)、高等級(jí)的無(wú)人駕駛等概念成為可能。

全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

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國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    物聯(lián)網(wǎng)M2M應(yīng)用除了車(chē)載應(yīng)用外，物品追蹤和資產(chǎn)管理應(yīng)用也較為廣泛，該應(yīng)用是將追蹤通訊終端嵌入移動(dòng)類(lèi)或遠(yuǎn)程資產(chǎn)設(shè)備，通過(guò)設(shè)備中的傳感器系統(tǒng)采集物品的環(huán)境信息，通過(guò)定位系統(tǒng)采集位置信息，然后將數(shù)據(jù)發(fā)送至后臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，保證移動(dòng)類(lèi)物品的資產(chǎn)安全。移為目前在物品追蹤領(lǐng)域的貨柜追蹤，共享經(jīng)濟(jì)和動(dòng)物溯源三個(gè)場(chǎng)景有所布局。貨柜追蹤市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)不斷上升，裝載遙控追蹤系統(tǒng)裝置的貨柜量，預(yù)計(jì)從2017年終的370萬(wàn)單位到2022年達(dá)890萬(wàn)單位，以19.6％的年復(fù)合成長(zhǎng)率擴(kuò)大。

裝載遙控追蹤系統(tǒng)裝置的貨柜量預(yù)測(cè)（萬(wàn)）

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