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2019年中國電解鋁行業(yè)產(chǎn)量、庫存、進出口及產(chǎn)能投放分析:電解鋁新擴產(chǎn)能集中在云南內(nèi)蒙地區(qū)[圖]

    電解鋁總產(chǎn)量2018-2019年成下滑趨勢。下游需求疲弱導致新產(chǎn)能延期投放、高成本產(chǎn)能降低開工率等,在2017年行政化去產(chǎn)能之后,市場化去產(chǎn)能逐步發(fā)揮作用。2018-2019年金融去杠桿、貿(mào)易摩擦等因素導致市場對需求預期悲觀,2019年電解鋁產(chǎn)量、社會庫存以及鋁價均呈下降趨勢。

2018-2019年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量連續(xù)下降(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018-2019年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量連續(xù)下降(萬噸)

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2019年電解鋁社會庫存快速下降(萬噸)

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電解鋁測算毛利率情況(元/噸)

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    產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)低利潤加速電解鋁產(chǎn)能向低成本的西南和西北地區(qū)轉移。2016年后供給側改革及環(huán)保政策趨嚴,對自備電廠的管理政策等驅動中東部產(chǎn)能向西南和西北地區(qū)轉移。山東、河南等省份高電解區(qū)域產(chǎn)能向云南、內(nèi)蒙等地方搬遷。神火集團將產(chǎn)能指標轉移至云南文山,建設90萬噸水電鋁一體化項目;魏橋集團興建200萬噸水電鋁產(chǎn)業(yè)園等。2019年全年國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量下降,而云南、廣西、內(nèi)蒙、陜西及貴州等區(qū)域實現(xiàn)兩位數(shù)增長。廣西、云南、貴州、山西、內(nèi)蒙產(chǎn)量占比從21%提升至2019年12月的33.6%,預計在2020-2021年產(chǎn)能置換以及新建產(chǎn)能投產(chǎn)的投產(chǎn),產(chǎn)量占比將提升至40%以上。

西南西北地區(qū)電解鋁產(chǎn)量快速增長

地區(qū)
2019年產(chǎn)量
同比
地區(qū)
2019年產(chǎn)量
同比
陜西
82.3
34.9%
新疆
607.76
-5.3%
廣西
224.97
32.7%
湖北
8.1
-5.8%
貴州
128.46
23.3%
青海
219.04
-9.2%
云南
190
18.0%
山東
819.91
-10.0%
遼寧
59.46
17.7%
甘肅
227.35
-10.1%
內(nèi)蒙
509.93
13.0%
四川
48.03
-12.2%
重慶
50.3
2.2%
山西
80.8
-19.2%
河北
0
0.0%
河南
185.26
-24.2%
寧夏
124
-2.1%
福建
9.48
-32.3%
全國
3575.15
-1.9%
-
-
-

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電解鋁行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》數(shù)據(jù)顯示:2019年計劃投產(chǎn)產(chǎn)能約在407.5萬噸,其中上述五省為357.5萬噸占比87.7%,其中云南和內(nèi)蒙分別為135萬、120萬噸,合計占比62.6%。其他省份在2019年無新投產(chǎn)產(chǎn)能(含產(chǎn)能置換),而原有產(chǎn)能復產(chǎn)的進度也受到電解鋁價格、啟動資金等方面的限制未能按計劃復產(chǎn)。

2019年電解鋁新擴產(chǎn)能集中在云南內(nèi)蒙地區(qū)

-
Q1
Q2
Q3
Q4
規(guī)劃產(chǎn)能
廣西
0
20
20
10
50
內(nèi)蒙古
20
20
60
20
120
云南
20
20
30
65
135
遼寧
5
5
0
0
10
山西
0
15
15
10
40
貴州
0
10
7.5
0
17.5
陜西
20
15
0
0
35
合計
65
105
132.5
105
407.5

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西北西南五省電解鋁產(chǎn)量占比快速上升(萬噸)

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    中國鋁終端消費結構相對分散,其中最大的應用領域是建筑,占比32%。隨著國內(nèi)地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)持續(xù)放量,將有利于拉動建筑領域鋁消費。

中國鋁終端消費結構

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中國房地產(chǎn)或迎來2年以上的竣工周期

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    國產(chǎn)電解鋁隨著新增產(chǎn)能的密集投放,面臨相對明顯的供給壓力,預計相較于2019年會有100萬噸左右的增量。從電解鋁三大核心消費領域來看,消費最差的時間已經(jīng)過去,伴隨著國家貨幣和財政政策“雙寬松”的利好,接下去有望迎來底部反轉,全年能夠抵消新冠疫情帶來的影響。

2013-2020年中國電解鋁進出口情況

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2013-2020年中國電解鋁表觀需求及消費量

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    意外事故頻發(fā),2019年全年減產(chǎn)產(chǎn)能高達290萬噸。一方面,年初由于冶煉廠持續(xù)虧損,導致高成本鋁廠主動減產(chǎn),其中包含部分企業(yè)主動關停并向低成本地區(qū)轉移;一方面,因火災、臺風等事故頻發(fā),造成企業(yè)突然性減產(chǎn)。

2019年我國電解鋁企業(yè)產(chǎn)能投放統(tǒng)計(萬噸)

省份
企業(yè)
新產(chǎn)能
已投產(chǎn)
始投產(chǎn)時間
甘肅
甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司
30
0
2019年待定
廣西
廣西蘇源投資股份有限公司
10
10
2019年3月
廣西
廣西德保百礦鋁業(yè)有限公司
10
10
2019年2月
廣西
廣西田林百礦鋁業(yè)有限公司
10
0
2019年待定
廣西
廣西隆林百礦鋁業(yè)有限公司
0
0
2019年待定
貴州
貴州興仁登高新材料有限公司
12.5
12.5
2019年8月
內(nèi)蒙古
內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司
28
28
2019年1月
內(nèi)蒙古
蒙泰新型鋁合金材料有限責任公司
25
25
2019年7月
內(nèi)蒙古
包頭市新恒豐能源有限公司
25
25
2019年10月
內(nèi)蒙古
內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司
35
0
2019年待定
陜西
陜西美鑫產(chǎn)業(yè)投資有限公司
27.3
27.3
2019年1月
山西
山西中鋁華潤有限公司
10
10
2019年7月
遼寧
營口鑫泰鋁業(yè)有限公司
13.75
13.75
2019年9月
云南
鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司
20
20
2019年3月
云南
云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司
20
20
2019年3月
云南
云南神火鋁業(yè)有限公司
45
0
2019年12月
四川
廣元中孚高精鋁材有限公司
25
12.5
2019年11月
合計
346.55
214.05
-

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2025-2031年中國電解鋁行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告
2025-2031年中國電解鋁行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告

《2025-2031年中國電解鋁行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》共十四章,包含2025-2031年中國電解鋁行業(yè)投資機會與風險,2025-2031年中國電解鋁企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結論及建議等內(nèi)容。

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