幕墻是建筑的外墻圍護(hù)，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由面板和支承結(jié)構(gòu)體系組成的，可相對(duì)主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力或自身有一定變形能力、不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所作用的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)（外墻框架式支撐體系也是幕墻體系的一種）。
一、幕墻行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
美國(guó)和歐洲仍然是全球最主要的建筑幕墻市場(chǎng)，兩者的市場(chǎng)總額占據(jù)了全球50%以上的市場(chǎng)份額。同時(shí)，以中國(guó)、印度等為代表的新興國(guó)家正成為幕墻行業(yè)快速增長(zhǎng)的地區(qū)。
全球建筑幕墻行業(yè)區(qū)域分布情況
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作為幕墻生產(chǎn)和使用大國(guó)，我國(guó)建筑幕墻行業(yè)始終保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從歷年增長(zhǎng)來(lái)看，2016年已現(xiàn)行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)，且根據(jù)《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)建筑幕墻工程總產(chǎn)值將突破5000億元，年均增長(zhǎng)速度在11%左右，建筑幕墻市場(chǎng)前景看好。從市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，商業(yè)建筑在中國(guó)幕墻消費(fèi)總額中占比最大，約占66.8%；其次是公共建筑，約占30.1%；高檔住宅占比很小，約為3.1%。
中國(guó)建筑幕墻工程總產(chǎn)值及增速
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辦公樓投資拐點(diǎn)已現(xiàn)，良好前景助力建筑幕墻行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年，全國(guó)辦公樓銷售面積為3723萬(wàn)平方米，新開(kāi)工房屋面積為7084萬(wàn)平方米，辦公樓完成投資額達(dá)6.16萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3%。2018年已現(xiàn)辦公樓投資額拐點(diǎn)，且受“十三五”綠色建筑拉動(dòng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)前景良好。
2010-2019年辦公樓銷售、開(kāi)工情況
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2010-2019辦公樓投資情況
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盡管2020年全國(guó)固投計(jì)劃增速總體有所下調(diào)，但仍存在區(qū)域性機(jī)遇。2019年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，同比增長(zhǎng)5.4%。在12個(gè)公布固定資產(chǎn)計(jì)劃投資增速的省份中，僅天津、廣東2020年的計(jì)劃增速高于2019年計(jì)劃增速；2019年初共有17個(gè)省公布固投計(jì)劃增速，但最終僅4省公布完成年初目標(biāo)，其中華北各省完成度較高，西北、華東各省完成度較低。從區(qū)域上看，僅天津、安徽、廣東三省仍保持“兩位數(shù)增長(zhǎng)”級(jí)別，其余各省均已調(diào)整2020年固投計(jì)劃增速至10%以下。
各省固投增速計(jì)劃值與實(shí)際值
- | 省份 | 2019年固投增速計(jì)劃值 | 2019年固投增速實(shí)際值 | 2020年固投增速計(jì)劃值 |
華北 | 北京市 | - | - | - |
天津市 | 8%以上 | 12%以上 | 10%左右 | |
河北省 | 6%以上 | 6%以上 | 6%以上 | |
山西省 | 0.065 | 9%左右 | 6%以上 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | - | 0.068 | - | |
東北 | 遼寧省 | 0.08 | - | 7%以上 |
吉林省 | - | - | - | |
黑龍江省 | - | - | - | |
華東 | 上海市 | - | - | - |
江蘇省 | 6%左右 | 0.051 | - | |
浙江省 | 0.101 | - | - | |
安徽省 | 0.1 | 9%以上 | 10%左右 | |
福建省 | 10%左右 | 0.06 | 7.5%左右 | |
江西省 | 0.09 | - | - | |
山東省 | - | - | 5%左右 | |
華中華南 | 河南省 | - | - | - |
湖北省 | - | - | - | |
湖南省 | - | - | - | |
廣東省 | 9%左右 | 0.111 | 0.1 | |
廣西壯族自治區(qū) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | |
海南省 | 0.1 | - | - | |
西南 | 重慶市 | 8%左右 | - | 6%左右 |
四川省 | 0.1 | - | - | |
貴州省 | 13%左右 | - | - | |
云南省 | 12%左右 | - | - | |
西藏自治區(qū) | - | - | - | |
西北 | 陜西省 | - | - | - |
甘肅省 | 6%左右 | 6%以上 | 6%以上 | |
青海省 | 7%左右 | 0.05 | 0.07 | |
寧夏回族自治區(qū) | - | - | - | |
新疆維吾爾自治區(qū) | - | - | - |
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二、幕墻行業(yè)企業(yè)格局
幕墻行業(yè)進(jìn)入壁壘低，集中度較低且近年來(lái)持續(xù)下降，江河、遠(yuǎn)大獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年CR8為9.47%。2018行業(yè)內(nèi)市占率排名前三的公司為江河集團(tuán)、遠(yuǎn)大中國(guó)、中航三鑫，市占率分別為3.14%、1.90%、1.24%；近七年內(nèi)，江河集團(tuán)、遠(yuǎn)大中國(guó)兩家公司始終處于市場(chǎng)TOP2的位置。
2018年代表公司市占率情況
公司 | 幕墻品牌 | 2018幕墻綜合排名 | 業(yè)務(wù)收入（億元） | 市占率 |
江河集團(tuán) | 江河幕墻、港源幕墻 | 1、15 | 約76.24 | 3.1% |
遠(yuǎn)大中國(guó) | 遠(yuǎn)大鋁業(yè) | 1 | 46.16 | 1.9% |
亞廈股份 | 亞廈幕墻 | 2 | 22.29 | 0.9% |
方大集團(tuán) | 方大建科 | 4 | 20.11 | 0.8% |
金螳螂 | 金螳螂幕墻 | 4 | 15.65 | 0.6% |
柯利達(dá) | 柯利達(dá)幕墻 | 5 | 12.85 | 0.5% |
中航三鑫 | 三鑫科技 | 7 | 30.06 | 1.2% |
嘉寓股份 | 嘉寓幕墻 | 24 | 6.71 | 0.3% |
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2018年中國(guó)幕墻50強(qiáng)分布
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三、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展展望
1.裝配式幕墻將逐漸興起
裝配式建筑有助于我國(guó)房屋建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、生產(chǎn)快捷化，是我國(guó)建筑業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一，在裝配式建筑發(fā)展如火如下，對(duì)于幕墻行業(yè)來(lái)說(shuō)，也必須技術(shù)產(chǎn)品升級(jí)，推出更多裝配式幕墻產(chǎn)品，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。
2.建筑幕墻將賦予更多功效
盡管幕墻已實(shí)現(xiàn)了采光、通風(fēng)、保溫、隔聲等眾多功能，但隨著建筑科技的進(jìn)一步發(fā)展，作為室內(nèi)與室外的分界線，建筑幕墻仍將被賦予更多的功效。例如，玻璃幕墻外裝飾線條可作為火災(zāi)逃生的特殊渠道，大面的幕墻也是絕佳的室內(nèi)外多媒體展示平臺(tái)，向陽(yáng)面的幕墻可用作太陽(yáng)能、風(fēng)能的采集存儲(chǔ)工具等。
3.幕墻技術(shù)將向節(jié)能減排升級(jí)
節(jié)能型幕墻技術(shù)升級(jí)包括：高性能密封技術(shù)；復(fù)合型門窗專用材料開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用技術(shù)；高性能中空玻璃和經(jīng)濟(jì)型雙玻系列產(chǎn)品工藝技術(shù)；鋁合金型材斷熱技術(shù)國(guó)產(chǎn)化和耐火、防有害窒息氣體安全問(wèn)題；門窗窗型及墻保溫隔熱技術(shù)等。
4.BIM技術(shù)將得到進(jìn)一步普及
BIM在實(shí)施過(guò)程中將提供信息模型、建筑表皮優(yōu)化、幕墻系統(tǒng)方案的深化、材料明細(xì)表、技術(shù)規(guī)格書、結(jié)構(gòu)計(jì)算書、4D幕墻施工模擬，結(jié)合造價(jià)成本做模擬施工可以全過(guò)程介入幕墻設(shè)計(jì)施工領(lǐng)域，并大大減少對(duì)重復(fù)繁雜工作的需求。其應(yīng)用和推廣將在幕墻企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展轉(zhuǎn)型過(guò)程中起到巨大的促進(jìn)作用，也將給建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的推動(dòng)力。
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)幕墻行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
《2025-2031年中國(guó)幕墻行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告 》共十三章，包含2024年中國(guó)建筑幕墻上下游產(chǎn)業(yè)分析，2025-2031年中國(guó)幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望，2025-2031年中國(guó)幕墻行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
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