中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡：投資額支出回顧、生產(chǎn)設備產(chǎn)量和未來需求展望[圖]

    節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的環(huán)保專用設備制造業(yè)，上游企業(yè)包括原材料供應商、機電設備供應商等；下游企業(yè)主要分布在泛半導體、鋼鐵冶金、水泥建材、精細化工、汽車制造等行業(yè)。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈構成：

資料來源：公開資料整理

    自2013年啟動“大氣十條”目標以來，全國環(huán)境保護財政支出總額不斷增加，體現(xiàn)了中央以及各地方政府對治理環(huán)境污染的決心和行動力，有力地促進了環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展。2019年節(jié)能環(huán)保支出為7444億元，同比增長18.2%，其中污染減排、可再生能源支出分別同比增長48.6%、38.3%。

    2018年中國環(huán)境保護財政支出總額達到5870.05億元，較2017年同期增長11.45%。

2011-2018年中國環(huán)境保護財政支出總額情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年10月，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見》明確提出：到2020年，主要技術裝備基本達到國際先進水平，國際競爭明顯增強，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，創(chuàng)建百家具有示范引領作用的規(guī)范企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10,000億元。

2011-2019年中國大氣污染防治設備產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年4月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，提出全國新建（含搬遷）鋼鐵項目原則上要達到超低排放水平；推動現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，到2020年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。鋼鐵行業(yè)的排放政策正式拉開了非電領域超低排放改造的序幕。

2016-2019年中央財政大氣污染治理專項資金支出情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著非電領域超低排放改造政策的陸續(xù)出臺，中國大氣污染治理將從傳統(tǒng)火電領域逐步轉(zhuǎn)向其他非電領域，非電領域有望成為大氣污染治理行業(yè)新的增長點，相關技術的進步也將推動非電領域大氣污染治理市場的發(fā)展。

    中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展與國家環(huán)保政策的重心息息相關。在發(fā)展初期，火電是中國大氣污染防治的重點領域，因此火電領域的污染治理發(fā)展較早，企業(yè)數(shù)量眾多，而背靠國有電力集團的國有環(huán)保企業(yè)在市場競爭中占據(jù)先天優(yōu)勢。

    未來，環(huán)保行業(yè)的市場競爭格局逐漸由分散向集中過渡，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為趨勢。全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的優(yōu)勢突出，越來越多全產(chǎn)業(yè)鏈的公司意圖打造綜合環(huán)境服務商。行業(yè)龍頭企業(yè)將持續(xù)對市場的整合，通過并購和戰(zhàn)略合作進一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對各細分領域和其他公司的黏度，協(xié)同發(fā)展，拉大競爭優(yōu)勢。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》