一、節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè),根據(jù)客戶對能源的需求,借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié),提供盡可能有利于環(huán)境的,集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè),并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤。節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)域廣泛分布于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機(jī)構(gòu)等。
節(jié)能服務(wù)公司四大陣營,節(jié)能設(shè)備制造商的節(jié)能服務(wù)公司有較大優(yōu)勢
行業(yè)現(xiàn)狀來看,目前中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)存在規(guī)模小、發(fā)展水平低,市場競爭激烈、整體的生存狀況較為惡劣的局面。未來在“互聯(lián)網(wǎng)++”戰(zhàn)略全面推薦的時代背景下,城市建設(shè)、園區(qū)建設(shè)將會更加注重以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的信息技術(shù)與城市及園區(qū)發(fā)展融合應(yīng)用。在產(chǎn)城融合的發(fā)展趨勢下,節(jié)能服務(wù)公司應(yīng)該有所探索和嘗試,為向智慧化發(fā)展提供思路。分析認(rèn)為,節(jié)能服務(wù)公司大體可以分為四大陣營,如下表所示:
節(jié)能服務(wù)行業(yè)競爭格局-區(qū)域發(fā)展不平衡
1 | 地域競爭格局 | 中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)東中西部發(fā)展不均衡,差距明顯。據(jù)EMCA的數(shù)據(jù)顯示,中國東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為59.2%、26.7%、14.1%,區(qū)域發(fā)展依舊不均衡,差距明顯。隨著西部地區(qū)政府及企業(yè)對節(jié)能認(rèn)識的加強(qiáng),以及客觀存在的巨大節(jié)能市場,在本地化的節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量將會較快增長的同時,也將吸引發(fā)達(dá)地區(qū)的節(jié)能服務(wù)公司向西部輻射或轉(zhuǎn)移。“十三五”期間西部地區(qū)的節(jié)能服務(wù)行業(yè)將會迎來大發(fā)展。 |
2 | 不同性質(zhì)企業(yè)競爭格局 | 節(jié)能服務(wù)公司主要以中小型的民營企業(yè)為主。然而,自國家“十一五”規(guī)劃提出節(jié)能20%的約束性指標(biāo)之后,民企在節(jié)能服務(wù)市場這種一枝獨(dú)秀的狀況開始逐漸發(fā)生變化,國內(nèi)外大型企業(yè)紛紛涉足中國的節(jié)能服務(wù)市場。 |
3 | 品牌競爭格局 | 2019年1月8日,中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會公布2018年度節(jié)能服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)名單?;诓煌S度(包括創(chuàng)新、成長性、品牌和重合同守信用等)評選出一批節(jié)能服務(wù)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè),其中,創(chuàng)新企業(yè)14家,最具成長性企業(yè)10家,品牌企業(yè)26家,重合同守信用企業(yè)54家。從節(jié)能服務(wù)的細(xì)分行業(yè)看,評選出三大類優(yōu)秀企業(yè),綜合能源服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)10家,清潔供暖服務(wù)企業(yè)14家,城市道路綠色照明服務(wù)企業(yè)11家。2018年7月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革試點(diǎn)的通知》,要求地方政府落實(shí)取消下放行政審批事項(xiàng)有關(guān)要求,開展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革試點(diǎn)。試點(diǎn)地區(qū)包括:北京市,天津市,上海市,重慶市,遼寧沈陽市、大連市,江蘇南京市,福建廈門市,湖北武漢市,廣東廣州市、深圳市,四川成都市,貴州貴陽市,陜西渭南市、延安市和浙江省。根據(jù)要求,試點(diǎn)地區(qū)不再將環(huán)境影響評價、節(jié)能評價、地震安全性評價等評價事項(xiàng)作為項(xiàng)目審批或核準(zhǔn)條件,改為在建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)時一并進(jìn)行設(shè)計(jì)方案審查,由發(fā)證部門征求相關(guān)部門和單位意見,其他部門不再對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行單獨(dú)審查。推行由政府統(tǒng)一組織對地震安全性評價、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估、環(huán)境影響評價、節(jié)能評價等事項(xiàng)實(shí)行區(qū)域評估。 |
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綜合以上,國家政策鼓勵節(jié)能服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展,開發(fā)節(jié)能服務(wù)新模式,同時在行政審批上進(jìn)行簡化放權(quán),加快推進(jìn)節(jié)能服務(wù)企業(yè)的發(fā)展。
截至2018年底,在國家發(fā)改委、財(cái)政部或工信部及地方備案的節(jié)能服務(wù)公司合計(jì)共4803家,占節(jié)能服務(wù)企業(yè)總量的74.59%,主要集中在京津冀、長三角、珠三角這三個工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),大部分企業(yè)屬于在特定環(huán)節(jié)提供節(jié)能服務(wù)的中小企業(yè);其中,備案企業(yè)數(shù)量超過100家的地區(qū)有17個地區(qū),北京地區(qū)最多為941家,其次是廣東和山東,分別為499和428家。
中國已備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)(家)
機(jī)構(gòu) | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 合計(jì) |
工信部 | 52 | 70 | 70 | 192 | ||
發(fā)改委、財(cái)政部 | 461 | 523 | 750 | 620 | 888 | 3242 |
雙備案 | 取消節(jié)能服務(wù)公司備案資格第一批15家,第二批17家 | |||||
備注 | 401 | 4803 |
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中國各省市已備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)(家)
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告》顯示:2019年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5222億元,同比增長9.38%。根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元。我國節(jié)能服務(wù)行業(yè)潛力巨大。
2015-2020年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值走勢預(yù)測
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截至2019年底,全國從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)6547家,比“十二五”末期增長20.66%。預(yù)計(jì)2020年從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)超6550家。
2015-2020年中國從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量預(yù)測
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從業(yè)人數(shù)和產(chǎn)值規(guī)模方面也表現(xiàn)不錯,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,其對應(yīng)的服務(wù)業(yè)也是中國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè),吸引著眾多投資者和從業(yè)者。
數(shù)據(jù)顯示,2012-2018年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢。2018年中國節(jié)能服務(wù)人員達(dá)到72.9萬人,較2017年增長6%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè),吸引著眾多投資者和從業(yè)者。2019年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)76.10萬人。預(yù)計(jì)2020年行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模將保持在76萬人左右。
2015-2020年中國從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員走勢
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合同能源管理機(jī)制的實(shí)質(zhì)是一種以減少的能源費(fèi)用來支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能投資方式。隨著國內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展,節(jié)能服務(wù)業(yè)合同能源管理項(xiàng)目投資迅速增長。
合同能源管理模式下的節(jié)能服務(wù)企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險較大,主要包括三個方面:
1 | 產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢地位 | 節(jié)能改造項(xiàng)目投資通常較大,EPC的項(xiàng)目模式將高耗能企業(yè)的財(cái)務(wù)壓力轉(zhuǎn)由節(jié)能服務(wù)公司承擔(dān),此外由于項(xiàng)目建設(shè)周期以及運(yùn)營周期較長,直接導(dǎo)致節(jié)能服務(wù)公司在較長的一段時間內(nèi)存在資金流動性缺口。同時運(yùn)營期限過長,節(jié)能服務(wù)公司還可能需要承擔(dān)相應(yīng)的項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險。 |
2 | 企業(yè)仍面臨融資難題 | 我國的節(jié)能服務(wù)公司都屬于中小企業(yè),剛剛成立的公司在金融系統(tǒng)尚未建立信譽(yù),節(jié)能項(xiàng)目不像一般的建設(shè)項(xiàng)目能形成抵押物,銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸評估部門尚不熟悉節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù);節(jié)能服務(wù)公司大量的投資所形成的資產(chǎn)(設(shè)備和合同應(yīng)收款)留在客戶企業(yè)(待分享效益后才能實(shí)現(xiàn)),銀行等金融機(jī)構(gòu)往往不承認(rèn)這種資產(chǎn)的實(shí)在性 |
3 | 能行業(yè)持續(xù)下降的盈利能力 | 節(jié)能服務(wù)類似于定制的一對一服務(wù),依附于高耗能企業(yè)原有的廠房以及設(shè)備進(jìn)行方案的設(shè)計(jì)以及裝置的按照,一旦高耗能企業(yè)運(yùn)營不善(節(jié)能需求以及支付能力下降),節(jié)能服務(wù)公司相應(yīng)的項(xiàng)目款項(xiàng)受影響較大;此外由于節(jié)能裝置具有專用屬性,難以轉(zhuǎn)賣,機(jī)會成本過高。 |
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2015至2019年,合同能源管理投資規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢,2019年我國合同能源管理投資額達(dá)到1141億元。
預(yù)計(jì)2020年合同能源管理投資額將小幅增長。
2015-2020年中國合同能源管理投資規(guī)模走勢預(yù)測
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二、節(jié)能服務(wù)市場前景廣闊,預(yù)計(jì)2024年將會達(dá)到8800億元
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國能耗強(qiáng)度總體呈下降趨勢。但與能效較高的國家相比,中國仍具有較大的節(jié)能空間。雖然說從改革開放以來,中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,但經(jīng)濟(jì)增長方式過于粗放,主要依靠能源和資源的大量消耗來支撐經(jīng)濟(jì)的快速增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡,鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產(chǎn)業(yè)以及支持這些產(chǎn)業(yè)的電力投資過熱,無序過度開發(fā);工業(yè)生產(chǎn)大部分為粗放式,而不是走向集約式,靠的是較落后的設(shè)備、工藝、技術(shù),能源利用效率低。高能耗產(chǎn)業(yè)的過度擴(kuò)張,再加上這些產(chǎn)業(yè)的單位產(chǎn)出能耗過高,更加劇了中國單位GDP能耗的升高。
隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)以及中國環(huán)保政策趨嚴(yán),未來一段時間中國的環(huán)保服務(wù)市場將會繼續(xù)增長。預(yù)計(jì)2019-2024年中國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值將會繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)2024年將會達(dá)到8800億元。
2020-2024年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值規(guī)模走勢預(yù)測
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2025-2031年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告
《2025-2031年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》共九章,包含中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)企業(yè)分析,中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)授信與融資分析,互聯(lián)網(wǎng)對節(jié)能服務(wù)行業(yè)的機(jī)遇挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型突圍策略等內(nèi)容。



