一、充電樁行業(yè)分布布局:充電樁保有量突破百萬,行業(yè)頭部效應(yīng)明顯
新能源汽車銷量快速增長拉動充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求,充電樁保有量五年來增速較快。截止2019年底我國充電樁總量達(dá)到121.91萬臺,同比增長41.04%;其中公共樁保有量達(dá)到51.64萬臺(同比增長33.27%),私人樁保有量為70.27萬臺(同比增長47.35%)??傮w來看我國充電樁建設(shè)基本屬于超前建設(shè),近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長趨勢,車樁比從2015年7.8:1下降到2019年3.5:1。
充電樁保有量五年來增速較快
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新能源汽車保有量與充電樁保有量比重穩(wěn)步下降
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發(fā)達(dá)地區(qū)布局領(lǐng)先,其余城市快速追趕。整體來看我國廣東、江蘇、北京和上海已經(jīng)形成了規(guī)模化的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其2019年充電樁數(shù)量分別為6.3萬臺、6.1萬臺、5.9萬臺和5.5萬臺,合計占全國充電樁數(shù)量的比重達(dá)到46%。排名前十地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)到74%,集中度繼續(xù)保持高位。后續(xù)我國充電樁建設(shè)仍將繼續(xù)保持當(dāng)前發(fā)達(dá)地區(qū)領(lǐng)先,其余區(qū)域快速追趕的局面:1)一線城市由于大多存在汽車限牌限購、以及新能源公交普及程度較高等特點,其對充電樁建設(shè)存在較大需求;同時物流車、出租車等專用車的推廣對于充電樁利用小時數(shù)也是很大的保證,從而提高運營企業(yè)的建樁積極性。2)對于二、三線城市而言隨著新能源汽車的消費擴(kuò)散,其對充電樁的需要也將持續(xù)上升;同時考慮本身較小的基數(shù)水平,整體增速保持在40%以上。
廣東、江蘇、北京和上海等發(fā)達(dá)地區(qū)充電樁分布較多
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2019年全國充電樁增量及增速情況
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交流樁目前仍占據(jù)主導(dǎo),直流充電樁功率穩(wěn)步上升。2019年我國公共充電樁交流樁與直流樁比例為6:4,與2018年基本持平。從充電樁功率水平來看,新增交流樁平均功率為8KW左右,近幾年基本保持穩(wěn)定;新增直流充電樁平均功率達(dá)到115KW,與2016年的69KW相比大幅提升,預(yù)計2020年新增直流充電樁功率將達(dá)到120KW。根據(jù)此前發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿內(nèi)容,國家將加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),形成慢充為主、快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò);鑒于直流快充樁在白天的集中放電會給電網(wǎng)帶來較大的負(fù)荷波動,交流樁慢充更適合大面積推廣建設(shè),預(yù)計短期內(nèi)充電樁交直流比例仍將繼續(xù)保持6:4的比例關(guān)系。
交流充電樁占據(jù)主導(dǎo)
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟、智研整理
直流充電樁功率持續(xù)上升,交流充電樁功率保持穩(wěn)定
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二、充電樁行業(yè)運營情況:充電量翻倍增長,CR3超過70%
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示:2019年我國公共充電樁累計充電量達(dá)到69.63億千瓦時,同比上漲189.76%;從月度水平來看與2018年相比均有顯著提升,同時由于2019年2月為春節(jié)假期,單月充電量達(dá)到低點。從充電量分布區(qū)域來看與充電樁分布呈現(xiàn)同樣的趨勢,廣東、江蘇、陜西領(lǐng)跑全國;其中廣東由于深圳在公交、出租車領(lǐng)域較高的電動化進(jìn)程,年度充電量達(dá)到8.6億度位列第一。從終端流量來看,公交車仍然是主要流向;但是乘用車占比在逐步提升,其在總充電量中的占比從2017年的29.88%上升到2019年的35.45%。
2019年充電量顯著增長
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乘用車充電量占比持續(xù)上升
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充電電量TOP10省份
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從運營端來看整體依然保持強(qiáng)者恒強(qiáng)的競爭格局,截止2019年底全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家,其中特來電、星星充電和國家電網(wǎng)分別運營14.8萬臺、12萬臺和8.8萬臺,繼續(xù)保持前三的市場地位。整體來看Top10運營商運營充電樁數(shù)量占總量的96%,前三家企業(yè)合計占比超過70%;充電運營市場整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
特來電、星星充電、國網(wǎng)位列充電量前三名
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充電樁建設(shè)仍有很大提升空間。根據(jù)此前國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》,規(guī)劃到2020年充電樁數(shù)量達(dá)480萬個,車樁比近1:1;但截止到2019年底車樁比為3.5:1,除了充電站數(shù)量完成既定規(guī)劃目標(biāo)外,其余指標(biāo)距離規(guī)劃目標(biāo)仍有很大的提升空間。
充電樁數(shù)量、車樁比指標(biāo)與規(guī)劃目標(biāo)相比仍有較大的提升空間
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三、2025年充電樁行業(yè)市場空間預(yù)測:市場空間超過400億元
到2025年充電設(shè)備市場累計千億市場空間。2019年我國汽車銷量為2577萬輛,新能源汽車銷量占比為4.7%;《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到新車銷量的25%,預(yù)計屆時新能源汽車年銷量將突破600萬輛,2020-2025年充電樁設(shè)備累計市場空間將超過千億,其中2025年單年市場空間將超過400億元。
假設(shè):1)2025年新能源汽車銷量達(dá)到600萬輛,其中未來幾年新增車樁比保持持續(xù)下降趨勢。2)公共樁中直流樁占比從2019年的40%上升到2025年的52%3)從單價來看直流樁目前的單樁價格在6萬元左右,考慮后續(xù)直流模塊的下滑和充電樁功率提升的相互抵消作用,預(yù)計直流樁價格將保持在6萬元左右。交流樁和私人樁的價格穩(wěn)中略降,其中交流公共樁(8.5KW)由于其功率略高于私人樁(7KW),其整體價格略高于私人樁。4)預(yù)計2020-2025年充電樁設(shè)備市場空間為62、93、140、200、288、439億元,累計市場空間超過千億。
2025年充電樁設(shè)備市場空間超過400億元
- | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
新能源汽車銷量(萬輛) | 120.6 | 160 | 210 | 275 | 350 | 450 | 600 |
新增充電樁(萬臺) | 35 | 55 | 78 | 110 | 152 | 214 | 300 |
新增車樁比 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 |
新增公共充電樁(萬臺) | 12.89 | 19 | 28 | 41 | 57 | 80 | 120 |
新增公樁比 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5 |
新增私人樁(萬臺) | - | - | - | 50 | 69 | 95 | 134 |
市場空間測算 | |||||||
新增公共充電樁(萬臺) | - | 19 | 28 | 41 | 57 | 80 | 120 |
直流樁占比 | - | 44.0% | 46.0% | 48.0% | 50.0% | 52.0% | 54.0% |
直流樁數(shù)量(萬臺) | - | 8.3 | 12.9 | 19.7 | 28.7 | 41.8 | 64.8 |
直流樁單價(萬元) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
直流樁市場空間(億元) | - | 49.7 | 77.3 | 118.2 | 172.1 | 250.7 | 388.8 |
交流樁數(shù)量(萬臺) | - | 10.5 | 15.1 | 21.3 | 28.7 | 38.6 | 55.2 |
直流樁單價(萬元) | - | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
交流樁市場空間(億元) | - | 3 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 9.6 | 13.8 |
公共樁市場空間(億元) | - | 53 | 81 | 124 | 179 | 260 | 403 |
新增私人充電樁(萬臺) | - | 36 | 50 | 69 | 95 | 134 | 180 |
私人樁單價(萬元) | - | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
私人樁市場空間(億元) | - | 9 | 12 | 16 | 21 | 28 | 36 |
充電樁合計市場空間(億元) | - | 62 | 93 | 140 | 200 | 288 | 439 |
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2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國電動自行車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。



