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2020年全球智能座艙行業(yè)市場發(fā)展預測:預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元[圖]

    從汽車座艙升級路徑情況來看,座艙產(chǎn)品正處于智能時代初級階段。60-90年代為機械時代,座艙產(chǎn)品主要包括機械式儀表盤及簡單的音頻播放設備,功能結(jié)構(gòu)單一,基本都是物理按鍵形式,可提供的信息僅有車速、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息;2000-2015年為電子化時代,隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展,座艙產(chǎn)品進入電子時代,裝置仍以機械儀表為主,但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用,此外也增加了導航系統(tǒng)、影音等功能,為駕駛員提供較多信息,整體單車配套價值在2000元以內(nèi)。2015年進入智能時代初級階段,以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統(tǒng)中控,全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表,中控屏與儀表盤一體化設計的方案開始出現(xiàn),少數(shù)車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等,人機交互方式多樣化,智能化程度明顯提升,整體單車配套價值約為4500元。但現(xiàn)階段大部分座艙產(chǎn)品仍是分布式離散控制,即操作系統(tǒng)互相獨立,核心技術(shù)體現(xiàn)為模塊化、集成化設計。未來,隨著高級別自動駕駛逐步應用,芯片和算法等性能增加,座艙產(chǎn)品將進一步升級,一芯多屏、多屏互融、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及,核心技術(shù)體現(xiàn)為進一步集成智能駕駛的能力,整體單車配套價值超過8000元。

汽車座艙產(chǎn)品正處于智能時代初級階段

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三大環(huán)節(jié):上游-中游-下游。中游是指的是一級供應商,通過整合上游各類硬件/軟件,組裝成智能座艙產(chǎn)品,提供給下游車企。

智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示:預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元,2018-2022年市場CAGR為8.8%。2018年智能座艙主要產(chǎn)品(中控顯示屏、信息娛樂解決方案、儀表盤、HUD)全球市場規(guī)模約為329億美元。隨著5G時代的到來,用戶對安全和娛樂功能需求升級,產(chǎn)品滲透率有望持續(xù)提升,促使成本價格進一步下探,預計2020年市場規(guī)模為396億美元,至2022年可達461億美元,2018-2022年市場規(guī)模CAGR約為8.8%。

預計2022年全球智能座艙主要產(chǎn)品超460億美元

-
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
2018-2022CAGR
儀表盤
80
90
97
108
117
10.0%
中控顯示屏
44
53
67
76
86
18.2%
信息娛樂解決方案
196
208
216
225
234
4.5%
HUD
9
13
16
20
24
27.8%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量2552.75萬輛。借鑒海外發(fā)達國家經(jīng)驗,國內(nèi)乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛,預計2019-2025年國內(nèi)乘用車復合增速3%。

2010-2019年中國汽車產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019年座艙產(chǎn)品(車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示)滲透率分別為83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)功能集成度較高,產(chǎn)品較為成熟,滲透率較高,其他產(chǎn)品均處于普及期,滲透率均在15%以內(nèi)。

    假設至2025年座艙產(chǎn)品前裝市場滲透率將分別提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未來幾年六大座艙產(chǎn)品滲透率將加速提升,主要因素為:1)隨著消費者對汽車功能安全和娛樂需求不斷提升,更加愿意為智能座艙產(chǎn)品買單;2)車企將智能座艙作為新車型亮點,以此來增加市場競爭力;3)隨著智能新技術(shù)逐漸成熟,5G商用后,用戶體驗更加良好,銷量上升帶來成本的進一步下探。

智能座艙各產(chǎn)品前裝市場滲透率

-
2018
2019
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
車載信息娛樂系統(tǒng)
78.7%
83.1%
90.2%
92.0%
94.0%
96.0%
97.0%
98.0%
駕駛信息系統(tǒng)
6.4%
15.0%
27.2%
35.0%
43.0%
50.0%
55.0%
60.0%
HUD
6.4%
7.5%
8.7%
10.7%
13.7%
17.7%
23.7%
30.0%
流媒體后視鏡
0.7%
3.1%
7.6%
10.0%
14.0%
18.0%
22.0%
26.0%
行車記錄儀
11.3%
10.6%
13.0%
17.0%
23.0%
29.0%
36.0%
44.0%
后排液晶顯示
0.0%
0.6%
1.1%
2.0%
3.0%
4.0%
5.5%
7.0%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    六大座艙產(chǎn)品2019年單車價值分別為1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中車載信息娛樂系統(tǒng)、行車記錄儀由于產(chǎn)品成熟度較高,因此單車配套價值將隨著功能集成逐年緩慢提升,并趨于穩(wěn)定。其余產(chǎn)品上市時間較晚,目前單車配套價值相對較高,隨著技術(shù)逐漸成熟,滲透率提升后,成本進一步下探,單車配套價值有望先下降,而后趨于穩(wěn)定。預計到2025年,座艙產(chǎn)品單車價值分別為1910、2315、1318、725、276、1035元/套。

    預計2025年國內(nèi)智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達1030億元,2019-2025年CAGR達15.2%。2020年智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達566.8億元,同比增長28.5%。隨著5G逐步落地,主機廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型,智能座艙產(chǎn)品滲透率加速提升,預計2025年市場規(guī)模達到1030億元,其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息系統(tǒng)為最大的兩個市場,占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%/34.4%。2019-2025年復合增速較快的細分市場為后排液晶顯示、流媒體后視鏡,均超過45%,但由于后排液晶顯示滲透率較低,流媒體后視鏡單車配套價值量較小,因此貢獻的增量均較小。2019年全液晶儀表盤已形成較大的市場規(guī)模,至2025年將貢獻主要增量市場。

智能座艙各產(chǎn)品市場規(guī)模測算(單位:億元)

-
2019
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
2019-2025CAGR
車載信息娛樂系統(tǒng)
319.6
364.4
390.4
419.1
440.9
458.8
477.4
6.9%
駕駛信息系統(tǒng)
86.5
153.3
193.3
232.3
278.3
315.3
354.3
26.5%
HUD
22.4
26.2
32.6
42.1
56.1
77.3
100.8
28.5%
流媒體后視鏡
5.1
12.6
16.8
23.7
31.4
39.5
48.1
45.1%
行車記錄儀
5.9
7.6
10.4
14.8
19.2
24.6
31
31.8%
后排液晶顯示
1.5
2.6
4.8
7.2
10
14.1
18.5
52.5%
合計
441.1
566.8
648.3
739.3
835.8
929.6
1030
15.2%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    國內(nèi)智能座艙基本以車載娛樂系統(tǒng)(中控屏為主,傳統(tǒng)意義上車機),后期逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)(以軟件解決方案為主)。國內(nèi)供應商已經(jīng)上市有5家:德賽西威/華陽集團/均勝電子/路暢科技/索菱股份,非上市主要有5家:航盛電子/好幫手/遠特科技/博泰車聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)天下。除了均勝電子通過海外收購形式直接切入海外供應鏈,國內(nèi)智能座艙配套自主品牌主機廠為主,合資品牌主機廠配套為輔。德賽西威和航盛電子是國內(nèi)供應商體量較大的兩家企業(yè),均不同程度進入了德系/日系/美系全球供應鏈,其他國內(nèi)供應商基本還配套自主品牌為主,甚至部分還主要做后裝市場。2018年國內(nèi)車載娛樂+信息系統(tǒng)市場規(guī)模約為324.2億元。2018年德賽西威這兩塊營收合計約45億元,市占率達13.9%。

國內(nèi)主要智能座艙供應商前裝市場配套情況

供應商
主要配套主機廠
德賽西威
廣汽,上汽,長安,長城,通用五菱,大眾,馬自達,豐田,通用
華陽集團
長城,通用五菱
均勝電子
收購德國普瑞,圍繞大眾,寶馬,奔馳,福特,通用等配套
路暢科技
吉利,廣汽,北汽福田,漢騰汽車等
索菱股份
眾泰汽車等
航盛電子
東風日產(chǎn)-北京現(xiàn)代,日產(chǎn)全球體系,PSA-大眾-本田全球供應鏈體系,聯(lián)合上汽集團/通用五菱進入海外市場
好幫手
一汽、長安、奇瑞、吉利、江淮、長城
遠特科技
長安,吉利
博泰車聯(lián)網(wǎng)
吉利
車聯(lián)天下
吉利

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    全球液晶儀表盤市場份額集中度較高,基本被零部件龍頭公司所占據(jù),前五大供應商合計市場份額達到80%,其中大陸集團、愛信精機、電裝、偉世通和博世的市場份額分別達到25%、17%、15%、15%和8%。

全球液晶儀表盤市場份額情況

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    抬頭顯示系統(tǒng)在汽車中的滲透率還較低,在國際巨頭零部件公司布局較早,全球市場主要被愛信精機、大陸集團、電裝、偉世通和博世等零部件巨頭公司所占據(jù),市場份額分別達到55%、18%、16%、3%和3%,合計達到95%。

全球抬頭顯示市場份額情況

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