從汽車座艙升級路徑情況來看,座艙產(chǎn)品正處于智能時代初級階段。60-90年代為機械時代,座艙產(chǎn)品主要包括機械式儀表盤及簡單的音頻播放設備,功能結(jié)構(gòu)單一,基本都是物理按鍵形式,可提供的信息僅有車速、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息;2000-2015年為電子化時代,隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展,座艙產(chǎn)品進入電子時代,裝置仍以機械儀表為主,但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用,此外也增加了導航系統(tǒng)、影音等功能,為駕駛員提供較多信息,整體單車配套價值在2000元以內(nèi)。2015年進入智能時代初級階段,以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統(tǒng)中控,全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表,中控屏與儀表盤一體化設計的方案開始出現(xiàn),少數(shù)車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等,人機交互方式多樣化,智能化程度明顯提升,整體單車配套價值約為4500元。但現(xiàn)階段大部分座艙產(chǎn)品仍是分布式離散控制,即操作系統(tǒng)互相獨立,核心技術(shù)體現(xiàn)為模塊化、集成化設計。未來,隨著高級別自動駕駛逐步應用,芯片和算法等性能增加,座艙產(chǎn)品將進一步升級,一芯多屏、多屏互融、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及,核心技術(shù)體現(xiàn)為進一步集成智能駕駛的能力,整體單車配套價值超過8000元。
汽車座艙產(chǎn)品正處于智能時代初級階段
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智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三大環(huán)節(jié):上游-中游-下游。中游是指的是一級供應商,通過整合上游各類硬件/軟件,組裝成智能座艙產(chǎn)品,提供給下游車企。
智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示:預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元,2018-2022年市場CAGR為8.8%。2018年智能座艙主要產(chǎn)品(中控顯示屏、信息娛樂解決方案、儀表盤、HUD)全球市場規(guī)模約為329億美元。隨著5G時代的到來,用戶對安全和娛樂功能需求升級,產(chǎn)品滲透率有望持續(xù)提升,促使成本價格進一步下探,預計2020年市場規(guī)模為396億美元,至2022年可達461億美元,2018-2022年市場規(guī)模CAGR約為8.8%。
預計2022年全球智能座艙主要產(chǎn)品超460億美元
- | 2018 | 2019E | 2020E | 2021E | 2022E | 2018-2022CAGR |
儀表盤 | 80 | 90 | 97 | 108 | 117 | 10.0% |
中控顯示屏 | 44 | 53 | 67 | 76 | 86 | 18.2% |
信息娛樂解決方案 | 196 | 208 | 216 | 225 | 234 | 4.5% |
HUD | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27.8% |
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2019年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量2552.75萬輛。借鑒海外發(fā)達國家經(jīng)驗,國內(nèi)乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛,預計2019-2025年國內(nèi)乘用車復合增速3%。
2010-2019年中國汽車產(chǎn)量及增速
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2019年座艙產(chǎn)品(車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示)滲透率分別為83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)功能集成度較高,產(chǎn)品較為成熟,滲透率較高,其他產(chǎn)品均處于普及期,滲透率均在15%以內(nèi)。
假設至2025年座艙產(chǎn)品前裝市場滲透率將分別提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未來幾年六大座艙產(chǎn)品滲透率將加速提升,主要因素為:1)隨著消費者對汽車功能安全和娛樂需求不斷提升,更加愿意為智能座艙產(chǎn)品買單;2)車企將智能座艙作為新車型亮點,以此來增加市場競爭力;3)隨著智能新技術(shù)逐漸成熟,5G商用后,用戶體驗更加良好,銷量上升帶來成本的進一步下探。
智能座艙各產(chǎn)品前裝市場滲透率
- | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
車載信息娛樂系統(tǒng) | 78.7% | 83.1% | 90.2% | 92.0% | 94.0% | 96.0% | 97.0% | 98.0% |
駕駛信息系統(tǒng) | 6.4% | 15.0% | 27.2% | 35.0% | 43.0% | 50.0% | 55.0% | 60.0% |
HUD | 6.4% | 7.5% | 8.7% | 10.7% | 13.7% | 17.7% | 23.7% | 30.0% |
流媒體后視鏡 | 0.7% | 3.1% | 7.6% | 10.0% | 14.0% | 18.0% | 22.0% | 26.0% |
行車記錄儀 | 11.3% | 10.6% | 13.0% | 17.0% | 23.0% | 29.0% | 36.0% | 44.0% |
后排液晶顯示 | 0.0% | 0.6% | 1.1% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.5% | 7.0% |
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六大座艙產(chǎn)品2019年單車價值分別為1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中車載信息娛樂系統(tǒng)、行車記錄儀由于產(chǎn)品成熟度較高,因此單車配套價值將隨著功能集成逐年緩慢提升,并趨于穩(wěn)定。其余產(chǎn)品上市時間較晚,目前單車配套價值相對較高,隨著技術(shù)逐漸成熟,滲透率提升后,成本進一步下探,單車配套價值有望先下降,而后趨于穩(wěn)定。預計到2025年,座艙產(chǎn)品單車價值分別為1910、2315、1318、725、276、1035元/套。
預計2025年國內(nèi)智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達1030億元,2019-2025年CAGR達15.2%。2020年智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達566.8億元,同比增長28.5%。隨著5G逐步落地,主機廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型,智能座艙產(chǎn)品滲透率加速提升,預計2025年市場規(guī)模達到1030億元,其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息系統(tǒng)為最大的兩個市場,占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%/34.4%。2019-2025年復合增速較快的細分市場為后排液晶顯示、流媒體后視鏡,均超過45%,但由于后排液晶顯示滲透率較低,流媒體后視鏡單車配套價值量較小,因此貢獻的增量均較小。2019年全液晶儀表盤已形成較大的市場規(guī)模,至2025年將貢獻主要增量市場。
智能座艙各產(chǎn)品市場規(guī)模測算(單位:億元)
- | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2019-2025CAGR |
車載信息娛樂系統(tǒng) | 319.6 | 364.4 | 390.4 | 419.1 | 440.9 | 458.8 | 477.4 | 6.9% |
駕駛信息系統(tǒng) | 86.5 | 153.3 | 193.3 | 232.3 | 278.3 | 315.3 | 354.3 | 26.5% |
HUD | 22.4 | 26.2 | 32.6 | 42.1 | 56.1 | 77.3 | 100.8 | 28.5% |
流媒體后視鏡 | 5.1 | 12.6 | 16.8 | 23.7 | 31.4 | 39.5 | 48.1 | 45.1% |
行車記錄儀 | 5.9 | 7.6 | 10.4 | 14.8 | 19.2 | 24.6 | 31 | 31.8% |
后排液晶顯示 | 1.5 | 2.6 | 4.8 | 7.2 | 10 | 14.1 | 18.5 | 52.5% |
合計 | 441.1 | 566.8 | 648.3 | 739.3 | 835.8 | 929.6 | 1030 | 15.2% |
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國內(nèi)智能座艙基本以車載娛樂系統(tǒng)(中控屏為主,傳統(tǒng)意義上車機),后期逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)(以軟件解決方案為主)。國內(nèi)供應商已經(jīng)上市有5家:德賽西威/華陽集團/均勝電子/路暢科技/索菱股份,非上市主要有5家:航盛電子/好幫手/遠特科技/博泰車聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)天下。除了均勝電子通過海外收購形式直接切入海外供應鏈,國內(nèi)智能座艙配套自主品牌主機廠為主,合資品牌主機廠配套為輔。德賽西威和航盛電子是國內(nèi)供應商體量較大的兩家企業(yè),均不同程度進入了德系/日系/美系全球供應鏈,其他國內(nèi)供應商基本還配套自主品牌為主,甚至部分還主要做后裝市場。2018年國內(nèi)車載娛樂+信息系統(tǒng)市場規(guī)模約為324.2億元。2018年德賽西威這兩塊營收合計約45億元,市占率達13.9%。
國內(nèi)主要智能座艙供應商前裝市場配套情況
供應商 | 主要配套主機廠 |
德賽西威 | 廣汽,上汽,長安,長城,通用五菱,大眾,馬自達,豐田,通用 |
華陽集團 | 長城,通用五菱 |
均勝電子 | 收購德國普瑞,圍繞大眾,寶馬,奔馳,福特,通用等配套 |
路暢科技 | 吉利,廣汽,北汽福田,漢騰汽車等 |
索菱股份 | 眾泰汽車等 |
航盛電子 | 東風日產(chǎn)-北京現(xiàn)代,日產(chǎn)全球體系,PSA-大眾-本田全球供應鏈體系,聯(lián)合上汽集團/通用五菱進入海外市場 |
好幫手 | 一汽、長安、奇瑞、吉利、江淮、長城 |
遠特科技 | 長安,吉利 |
博泰車聯(lián)網(wǎng) | 吉利 |
車聯(lián)天下 | 吉利 |
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全球液晶儀表盤市場份額集中度較高,基本被零部件龍頭公司所占據(jù),前五大供應商合計市場份額達到80%,其中大陸集團、愛信精機、電裝、偉世通和博世的市場份額分別達到25%、17%、15%、15%和8%。
全球液晶儀表盤市場份額情況
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抬頭顯示系統(tǒng)在汽車中的滲透率還較低,在國際巨頭零部件公司布局較早,全球市場主要被愛信精機、大陸集團、電裝、偉世通和博世等零部件巨頭公司所占據(jù),市場份額分別達到55%、18%、16%、3%和3%,合計達到95%。
全球抬頭顯示市場份額情況
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2025-2031年中國智能座艙行業(yè)市場研究分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>
《2025-2031年中國智能座艙行業(yè)市場研究分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗饭彩逭?,包含中國智能座艙相關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,2020-2024年中國智能座艙企業(yè)項目投資建設案例分析,2025-2031年中國智能座艙行業(yè)投資風險及發(fā)展趨勢分析等內(nèi)容。



