獸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)勢：市場集中度高，結果具有可預測性[圖]

    一、國際獸藥行業(yè)發(fā)展歷程

    二十世紀60年代以前，正式的獸藥產業(yè)尚未形成，動物治療普遍使用人藥，預防藥和動物保健藥領域的產業(yè)化幾乎一片空白。美國政府于1968年頒布《獸藥修正案》，標志著獸藥法制化管理的正式開始，從而把獸藥產業(yè)從人藥產業(yè)中分離開來。

    二十世紀60-80年代，隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展，畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升。同時，交通運輸業(yè)的快速發(fā)展造成了全球貿易中各類動物頻繁流動，引發(fā)了各類動物寄生蟲病和傳染病的較大范圍流行。撲滅烈性傳染病和地方流行病成為獸藥產業(yè)化發(fā)展的促進因素，專業(yè)生產獸用化學藥、抗生素和疫苗等生物制品的企業(yè)數(shù)量迅速增加，規(guī)模逐漸擴大。

    二十世紀末，隨著養(yǎng)殖業(yè)向集約化發(fā)展，畜禽疾病由烈性傳染病向慢性傳染病、中毒病、營養(yǎng)代謝病和遺傳病轉移。集約化養(yǎng)殖的主要目標是追求利潤，獸醫(yī)服務因此要考慮疾病對畜禽生產帶來的損失和對畜禽生產性能下降造成的影響。獸醫(yī)不僅要防病治病，還要參與養(yǎng)殖場的設計、生產、加工、營銷各個環(huán)節(jié)的管理，把衛(wèi)生防疫和健康管理結合，此時的獸醫(yī)階段為群體獸醫(yī)階段，也稱效益獸醫(yī)階段。獸藥產業(yè)因養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展而迅速壯大，獸藥生產企業(yè)數(shù)量增加，規(guī)模擴大，大型企業(yè)通過兼并收購補充業(yè)務板塊。獸藥廣泛用于養(yǎng)殖業(yè)，抗生素和化藥的使用有效地降低了動物發(fā)病率，促生長藥物、藥物添加劑、預混合飼料在提高動物生產性能方面作用突出，促進了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

    進入21世紀，國際獸藥產業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。隨著經濟全球化一體化的深入發(fā)展，獸藥行業(yè)集中度不斷提高。國際獸藥企業(yè)通過兼并重組，強強聯(lián)合，形成了諸如美國碩騰（Zoetis）、禮來動保（Lilly）、默沙東動保（MSD）、梅里亞動保（Merial）等具有壟斷地位的國際巨頭。同時，由于歐美市場增長速度放緩，行業(yè)龍頭紛紛實施全球化戰(zhàn)略，觸角伸向包括中國在內的高速增長的新興市場。

    二、獸藥行業(yè)銷售額

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新獸藥行業(yè)市場前景規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：全球動保行業(yè)起始于20世紀60年代，銷售規(guī)模從2009年的192億美元增長到2016年的300億美元，年復合增長率高達6.58%。全球前五大動保巨頭市場占有率約為51%，市場集中度高。我國行業(yè)銷售規(guī)模也在不斷擴張，2018年因受非洲豬瘟影響回落明顯，預計隨豬瘟的衰退市場將逐漸回暖，不改整體向上趨勢。

    全球動保行業(yè)格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二十世紀80年代，國務院發(fā)布了《獸藥管理暫行規(guī)定》，由中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所以及省級獸藥監(jiān)察所貫徹執(zhí)行。獸藥生產企業(yè)逐漸開始規(guī)模化和標準化，各省市紛紛興建了一些規(guī)模較小的獸藥廠。這一時期，獸藥產品屬于賣方市場，由政府統(tǒng)一負責獸藥銷售。

    二十世紀90年代中后期與二十一世紀初期，隨著養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展帶動市場需求增加，全國作坊式的小獸藥企業(yè)大量建設，國際動物保健品企業(yè)也紛紛進入中國市場參與競爭，從而推動了中國動物保健品市場的發(fā)展。截至2004年，中國獸藥行業(yè)產值已超180億元，生產企業(yè)三千余家，獸藥品種規(guī)格約兩千多種。由于尚未實行獸藥GMP要求，導致國內一些企業(yè)片面追求利潤，產品質量較低，主要通過產品價格、服務策略、促銷活動等手段參與競爭，從而給我國動物保健品整體產業(yè)發(fā)展帶來了負面影響。

    2006年以后，隨著GMP認證、GSP認證的實施、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師制度的推廣，行業(yè)壁壘逐漸提高，獸藥市場逐步走向規(guī)范。隨著生產效率的提高，低端產品市場競爭加劇，市場集中度進一步提升。同時，受中國宏觀經濟發(fā)展、食品安全意識提升，以及養(yǎng)殖業(yè)集約化和規(guī)?；l(fā)展等因素影響，中國獸藥行業(yè)逐漸呈現(xiàn)產業(yè)規(guī)模化、管理精細化、服務一體化、品牌集中化的發(fā)展趨勢。

    中國獸藥行業(yè)銷售額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    獸藥行業(yè)與畜牧水產養(yǎng)殖行業(yè)具有較高的關聯(lián)度，根據(jù)養(yǎng)殖行業(yè)的特點，獸藥行業(yè)也表現(xiàn)出相關聯(lián)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、相比人用藥，獸藥有幾大優(yōu)勢：

    1）研發(fā)周期短，結果具有可預測性。獸藥在實驗階段可以直接作用于靶向動物，臨床實驗用時大概2年左右，遠少于人用藥的6-7年共三期臨床實驗。并且因為直接作用于靶向動物，研發(fā)結果具有可預測性。

    2）研發(fā)成本低。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，美國新獸藥的研發(fā)成本僅為新型人用藥的1/7~1/8。

    3）生命周期長。獸藥產品生命周期長，與人用藥不同，獸藥不存在“專利懸崖”。因為獸藥單品規(guī)模小，給競爭對手帶來的仿制成本高。并且定價本身由經濟效益所決定，專利過期不會出現(xiàn)大幅降價情況，營收規(guī)模相對穩(wěn)定。其次，某些獸藥具有廣譜性及共通性，可將現(xiàn)有產品（或改進型）應用到新的治療對象上，再次延長產品生命周期。以碩騰（Zoetis）為例，其產品生命周期平均在30年左右（如1993年推出的廣譜抗寄生蟲劑Dectomax，今天仍然是最暢銷的產品）；高者如土霉素產品，自1950年發(fā)現(xiàn)以來仍然是當今保護牲畜健康的有效藥。