中國第三檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：2025年產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望達到4861億元[圖]

    根據(jù)國家統(tǒng)計局的分類標(biāo)準(zhǔn)，第三方檢測行業(yè)歸屬于質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)行業(yè)，通過專業(yè)技術(shù)手段對動植物、工業(yè)產(chǎn)品、商品、專項技術(shù)、成果及其他需要鑒定的物品、服務(wù)、管理體系、人員能力等所進行的檢測、檢驗、檢疫、測試、鑒定等活動，還包括產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計量、認證認可等活動。按照檢驗檢測業(yè)務(wù)活動類型，可將檢驗檢測服務(wù)分為檢驗檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價等。

檢驗檢測服務(wù)分類及范圍

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    檢驗檢測作為生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，主要為生產(chǎn)活動提供各種支持的服務(wù)，具有專業(yè)性強、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點，掌握了檢測話語權(quán)一定程度上也就意味著掌握了質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的定價權(quán)，是全球產(chǎn)業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點。

    檢驗檢測和認證市場具備明顯的消費和產(chǎn)業(yè)升級屬性，成熟經(jīng)濟體對于檢驗檢測和認證的市場需求更大。目前全球檢測市場中，主要被歐洲（占比 30.20%）、北美（32.10%）和亞洲（25.20%）占據(jù)，剩余地區(qū)合計占有檢測市場的 12.50%。

    從檢測行業(yè)的下游需求來看，工業(yè)檢測占比最高，達到 52%，其中包括石油、燃氣、化工、礦產(chǎn)、工業(yè)材料、機械、船舶、工業(yè)設(shè)備、儀器、新能源等行業(yè)檢測。

歐美亞等主要經(jīng)濟體是檢測的主要市場

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全球檢測市場主要下游占比

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    生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測占比達到 22%。生命科學(xué)檢測的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品、化妝品、食品、飼料、飲用水的生產(chǎn)流通行業(yè)；食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商；環(huán)境檢測主要面向的客戶是對環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個人。

    消費品檢測占比為 9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、雜貨、紡織品、服裝、皮革、鞋類、汽車、摩托車、鐘表、眼鏡、家具、日用品、家用品等的測試服務(wù)?？蛻羧后w主要來自消費品制造業(yè)、零售業(yè)或消費者。

    隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，國內(nèi)第三方檢測市場規(guī)模從2009 年 230 億元增長到 2017 年的超過 900 億元，復(fù)合增速超過 20%。從未來增長潛力來看，預(yù)測，到 2020 年，全球檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過 1800 億歐元，中國有望成為最大的潛在市場。

    隨著檢驗檢測認證市場的擴張，國內(nèi)相關(guān)檢測認證機構(gòu)快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2002 年我國產(chǎn)品檢測實驗室僅有 5500 個，體系認證機構(gòu) 122 個，國家檢測中心 240 個，到 2018 年全國共有檢驗檢測機構(gòu) 39472 家，較 2017 年增長 8.66%。其中，國內(nèi)產(chǎn)品檢測實驗室已經(jīng)超過 35000 個，認證機構(gòu) 484 個，國家檢測中心 791 個。

    國內(nèi)檢測實驗室基本保持了 13%左右的年均增幅，與行業(yè)需求增長程度較為匹配，總體而言，我國檢測認證機構(gòu)數(shù)量眾多，行業(yè)整體競爭充分，市場集中度相對較低，與外資檢測機構(gòu)相比仍有較大差距。

國有及私營檢測機構(gòu)數(shù)量眾多

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國有及外資檢測機構(gòu)占據(jù)檢測市場主要份額

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內(nèi)外資機構(gòu)平均營收仍有較大差距

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    目前，全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測機構(gòu)基本上都來自歐洲，如 SGS（瑞士）、BV（法國）、Intertek（英國）、德國 TüV 等。

    1989 年之前，國有檢驗檢測機構(gòu)幾乎壟斷所有商品檢驗。中國加入 WTO 以后，民營檢測機構(gòu)快速成長起來。2005 年12月11日，中國根據(jù)加入WTO的承諾，允許外資獨資機構(gòu)進入中國檢測市場。

    超過 1.6 萬家國有檢測機構(gòu)在國內(nèi)檢測市場中業(yè)務(wù)占比達到 57.4%。外資檢測機構(gòu)數(shù)量雖然只有267家，但業(yè)務(wù)占比達到31.95%。超過1.4萬家的私營檢測機構(gòu)的市占率僅10%。

    與外資檢測龍頭相比，中國第三方檢測總體仍處于起步階段，多數(shù)檢測機構(gòu)在全球化布局、實驗室和人員投入、檢測領(lǐng)域等方面仍有較大成長空間。

    從 SGS 的成長路徑來看，長期的信譽積淀、持續(xù)的研發(fā)和人才投入、推進多元化和全球化布局是成長為世界級檢測龍頭的必由之路。

    檢驗檢測市場作為生產(chǎn)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟增長水平相關(guān)性較大。根據(jù)此前“十三五規(guī)劃”，檢驗檢測認證服務(wù)產(chǎn)業(yè) 2020 年總收入規(guī)模將達到 3000 億元。這一目標(biāo)有望在 2019 年提前完成，“十三五”期間國內(nèi)檢驗檢測認證服務(wù)業(yè)收入復(fù)合增速達到 12.95%。

    截止到 2025 年的“十四五”規(guī)劃期間，國內(nèi)檢驗檢測認證產(chǎn)業(yè)將維持 8%左右的復(fù)合增速，2025 年產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望達到 4861 億元。隨著檢驗檢測產(chǎn)業(yè)市場化的推進，第三方檢測市場滲透率有望逐步提升。預(yù)計到 2025 年，國內(nèi)第三方檢測市場規(guī)模將超過 2500 億元，“十四五”期間復(fù)合增速將達到 12.71%。第三方檢驗檢測占整體檢測市場的比重有望從 2014 年的約 30%提升到 50%左右。

檢測產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速有望達到 8%

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第三方檢測市場規(guī)模有望超過 2500億元

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國第三方食品安全檢測行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：雖然目前國內(nèi)檢驗檢測服務(wù)業(yè)擴張速度較快，但檢驗檢測機構(gòu)布局分散、規(guī)模偏小、同類型機構(gòu)重復(fù)建設(shè)形成不良競爭等問題逐步凸顯，不利于檢驗檢測行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

    根據(jù)相關(guān)部門此前規(guī)劃，未來要培育一批技術(shù)能力強、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。

    目前國內(nèi)最大的國有檢測機構(gòu)為中檢集團，擁有2萬名員工和數(shù)百家實驗室。國內(nèi)最大的民營第三方檢測機構(gòu)為華測檢測，2019 年營業(yè)收入規(guī)模為 31.79 億元，歸母凈利潤規(guī)模為4.74 億元，目前華測檢測擁有 8000 多名員工和一百余家實驗室。

    除此之外，包括廣電計量、國檢集團、譜尼測試等國內(nèi)檢測機構(gòu)也快速布局，不斷豐富檢測領(lǐng)域，提升檢測實力。

海外機構(gòu)資本性支出規(guī)模

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    國內(nèi)未來將培育出一批具備跨地域、跨領(lǐng)域檢測能力的檢驗檢測細分龍頭，國內(nèi)龍頭企業(yè)規(guī)模較 SGS、Intertek 等海外檢測機構(gòu)仍有較大差距，成長空間巨大。未來 5-10 年，國內(nèi)有望出現(xiàn)若干個營收規(guī)模超百億級的檢測機構(gòu)，并有望在優(yōu)勢檢測領(lǐng)域向海外市場滲透。

    目前國內(nèi)檢測機構(gòu)小散亂的情況仍較為突出，96.3%的檢測機構(gòu)員工人數(shù)在 100 人以下。隨著頭部檢測機構(gòu)的持續(xù)并購和市場開拓，以及公信力的積累，整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)范程度將得到很大程度提升。