2018年中國(guó)膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展壁壘分析：50%以上的市場(chǎng)被反滲透膜與納濾膜占據(jù)[圖]

    一、膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域

    現(xiàn)有的過(guò)濾分離處理技術(shù)按其技術(shù)發(fā)展階段的不同主要分為傳統(tǒng)過(guò)濾分離技術(shù)，膜分離技術(shù)，以及基于樹(shù)脂等特殊分離材料而實(shí)現(xiàn)的分離技術(shù)。

    膜分離技術(shù)通常使用超濾/微濾全部或部分代替澄清、過(guò)濾、活性炭吸附和殺菌過(guò)程，以反滲透代替蒸發(fā)、納濾則能夠使?jié)饪s與脫鹽過(guò)程同時(shí)進(jìn)行。和傳統(tǒng)分離技術(shù)相比，膜分離技術(shù)具有如下明顯的優(yōu)點(diǎn)：1）物理方法，無(wú)相變，無(wú)化學(xué)反應(yīng)；2）膜分離過(guò)程在常溫下操作，能耗??；3）無(wú)須加入其他化學(xué)物質(zhì)，節(jié)能原材料；4）分離效率高，操作方便，占地面積??；5）廢液排放少，環(huán)境污染??；6）出水水質(zhì)穩(wěn)定，設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單。

    膜分離技術(shù)是一種新型的分離技術(shù)，主要是基于分子量級(jí)別的精細(xì)分離技術(shù)。可以根據(jù)目標(biāo)物質(zhì)分子量不同而實(shí)現(xiàn)分離，精度可以達(dá)到納米級(jí)別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，但由于對(duì)物料預(yù)處理要求較高，一般需要與傳統(tǒng)過(guò)濾技術(shù)結(jié)合使用，對(duì)膜材質(zhì)和構(gòu)型選擇要求更為專業(yè)化。膜分離技術(shù)的基本原理為料液經(jīng)壓力驅(qū)動(dòng)通過(guò)親水多微孔表面，大于膜孔徑的物質(zhì)被膜截留形成截留液，而小于膜孔徑的物質(zhì)透過(guò)膜形成透析液。

膜分離技術(shù)示意圖

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    由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和環(huán)境污染日益嚴(yán)重，突出的能源消耗問(wèn)題、水稀缺和水污染問(wèn)題逐漸威脅到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，同時(shí)隨著全社會(huì)日益重視可持續(xù)發(fā)展和清潔生產(chǎn)，膜分離技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。

膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域

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    在國(guó)家的支持和引導(dǎo)下膜產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域的使用率不斷上升。目前在水處理領(lǐng)域應(yīng)用的膜技術(shù)主要有微濾（MF）、超濾（UF）、納濾（NF）、反滲透（RO）及其這些技術(shù)的衍生技術(shù)如膜生物反應(yīng)器（MBR）、連續(xù)膜過(guò)濾（CMF）、雙膜法等。隨著膜法水處理應(yīng)用技術(shù)水平不斷提高，系列化應(yīng)用工藝逐步成熟，系統(tǒng)的高可靠性以及出水水質(zhì)好，總體投資與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相對(duì)下降，尤其是隨著我國(guó)對(duì)水資源保護(hù)的日益重視，膜法水處理技術(shù)受到國(guó)家大力推廣。

    應(yīng)用于水處理領(lǐng)域的膜技術(shù)比較分析

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    二、膜分離技術(shù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    在膜的總銷售中，50%以上的市場(chǎng)被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)，超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無(wú)機(jī)陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。

    中國(guó)膜產(chǎn)品市場(chǎng)銷售占比統(tǒng)計(jì)情況

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    考慮到膜材料產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括工業(yè)料液分離、廢水處理及回用、污水處理、給水凈化、海水淡化（含苦咸水淡化）等場(chǎng)景，屬于未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，仍將顯著快于GDP增速，當(dāng)環(huán)保投入占到GDP的比重達(dá)到3%以上時(shí)，環(huán)境質(zhì)量才能得到實(shí)質(zhì)改善。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)分離薄膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：假設(shè)2019-2025年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的增速依次為11.00%/10.90%/10.80%，預(yù)計(jì)到2025年時(shí)將達(dá)到3853.15億元，2019-2025年均復(fù)合增速為25.42%。

中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)整體增速預(yù)測(cè)（億元）

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國(guó)際部分代表性膜公司

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    目前，我國(guó)已成為全球反滲透膜最重要的生產(chǎn)國(guó)家之一，產(chǎn)量占比約為18.98%，僅次于美國(guó)。我國(guó)也是最大的反滲透膜消費(fèi)國(guó)家，消費(fèi)量占全球反滲透膜消費(fèi)量的比例為25.99%，2018年我國(guó)反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)930億元。

    全球反滲透膜產(chǎn)量分布情況

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    2010-2018年我國(guó)反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模

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    三、膜分離技術(shù)行業(yè)壁壘

    1、技術(shù)壁壘

    以膜分離技術(shù)為基礎(chǔ)的膜分離系統(tǒng)集成裝置的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、分離工程、過(guò)程工藝、環(huán)境科學(xué)、下游應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)工藝等諸多專業(yè)領(lǐng)域，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。為滿足應(yīng)用領(lǐng)域多元化、工藝條件多樣化、運(yùn)營(yíng)服務(wù)專業(yè)化的要求以及保證整體解決方案穩(wěn)定運(yùn)行的需要，膜分離技術(shù)應(yīng)用企業(yè)需全面掌握下游應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)工藝、各式膜材料、膜元件的性能和膜分離技術(shù)應(yīng)用工藝設(shè)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)，并具備較強(qiáng)的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。由于前述關(guān)鍵核心技術(shù)、系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力均需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐與研究的積累方可掌握，且涉及多項(xiàng)專利及非專利技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。

    2、業(yè)績(jī)與經(jīng)驗(yàn)壁壘

    紡織印染、化纖、生物制藥等行業(yè)的客戶對(duì)膜分離系統(tǒng)集成裝置的穩(wěn)定性要求較高，較為關(guān)注膜元件、膜組件供應(yīng)商的質(zhì)量與解決方案提供商實(shí)施項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績(jī)，有著較強(qiáng)的“先入為主”的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。膜原件、膜組件供應(yīng)商與解決方案提供商以往實(shí)施項(xiàng)目的好壞將直接影響其將來(lái)獲得新客戶的能力。因此，是否具有相同或相似類型項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成了膜分離行業(yè)的重要壁壘之一。

    3、人才壁壘

    膜分離行業(yè)屬于知識(shí)和技術(shù)密集型行業(yè)。吸引并穩(wěn)定經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)的研究、開(kāi)發(fā)、銷售人才和管理團(tuán)隊(duì)是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成功的關(guān)鍵因素。在膜分離技術(shù)應(yīng)用整體解決方案的提供過(guò)程中，從設(shè)計(jì)到施工的各個(gè)環(huán)節(jié)均會(huì)涉及到諸多領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，企業(yè)很難在較短的時(shí)間內(nèi)形成一支完整的研發(fā)、銷售、設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍，因此，膜分離行業(yè)的人才壁壘較高。

    4、資金壁壘

    由于膜分離行業(yè)知識(shí)、技術(shù)密集程度較高，其技術(shù)和工藝開(kāi)發(fā)需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)方面投入；同時(shí)，由于企業(yè)在解決方案投標(biāo)過(guò)程中需提供一定比例的投標(biāo)保證金，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要提供一定的履約保函保證金，有時(shí)還需為客戶墊付一定的設(shè)備采購(gòu)資金，因此，膜分離行業(yè)具有一定的資金壁壘。