中國(guó)裝甲車(chē)仍存較大需求，從美軍看坦克、裝甲車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、國(guó)內(nèi)戰(zhàn)車(chē)仍存較大需求，軍貿(mào)逐步進(jìn)入收獲期

    為了滿(mǎn)足現(xiàn)代地面作戰(zhàn)的需要，世界各國(guó)在重視發(fā)展戰(zhàn)斗坦克，步兵戰(zhàn)車(chē)和裝甲人員輸送車(chē)的同時(shí)，還在積極發(fā)展和大量使用配備不同武器、設(shè)備、擔(dān)負(fù)各種作戰(zhàn)和保障任務(wù)的其他裝甲車(chē)輛。

    自1971年首次出現(xiàn)以來(lái)，裝甲人員輸送車(chē)走過(guò)了80多年漫長(zhǎng)的發(fā)展歷程，戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能顯著提高，裝備數(shù)量日益增多，現(xiàn)已成為各國(guó)陸軍機(jī)械化程度的重要標(biāo)志之一。為滿(mǎn)足未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的需要，裝甲人員輸送車(chē)將繼續(xù)沿著高速、靈活、生存力強(qiáng)和行程大的方向發(fā)展。

    $內(nèi)蒙一機(jī)(SH600967)$是我國(guó)坦克和裝甲車(chē)研制龍頭，是我國(guó)主戰(zhàn)重輕裝坦克及裝甲車(chē)輛制造基地。目前公司在國(guó)內(nèi)陸軍裝備市場(chǎng)生產(chǎn)的主要有59式中型主戰(zhàn)坦克、96A/B型主戰(zhàn)坦克和99式主戰(zhàn)坦克。同時(shí)，公司憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力成為8*8輪式裝甲車(chē)輛，未來(lái)還將有防爆車(chē)輛（4*4輪式）等新產(chǎn)品量產(chǎn)。預(yù)計(jì)僅8*8輪式戰(zhàn)車(chē)需求量就有望達(dá)8000輛、對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)?；蚋哌_(dá)650億元。目前生產(chǎn)特種車(chē)輛的單位還有兵器工業(yè)集團(tuán)的北方車(chē)輛，江麓機(jī)電，重慶鐵馬和哈爾濱一機(jī)。但除了重慶鐵馬還生產(chǎn)6*6輪式步兵戰(zhàn)車(chē)外，這四個(gè)制造廠主要生產(chǎn)的為履帶式步兵戰(zhàn)車(chē)。目前我國(guó)目前我國(guó)擁有超過(guò)6400輛主戰(zhàn)坦克，其中性能相對(duì)落后的其中性能相對(duì)落后的第一代坦克（59式/69式/79式）占比仍超過(guò)40%，升級(jí)換代需求潛力巨大。

中國(guó)主戰(zhàn)坦克構(gòu)成情況

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中美陸軍裝備規(guī)模比較

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)軍工行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：中國(guó)的主戰(zhàn)坦克構(gòu)成中，性能較為落后的第一代坦克（59式/69/79式）占比達(dá)到了42.9%，俄羅斯的第二代坦克（T-62/64）和第三代坦克（T-72/80/90）總共接近95%，而美國(guó)已完全淘汰了第一代坦克，性能最為先進(jìn)的第三代坦克（M1A1/M1A2）占比已經(jīng)超過(guò)了90%。我國(guó)最新99A（99改進(jìn)型）主戰(zhàn)坦克主要技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到甚至超過(guò)了美國(guó)的M1A2。

    中國(guó)軍貿(mào)出口當(dāng)前占比較小，但增長(zhǎng)迅速。中國(guó)的軍貿(mào)在全球的市場(chǎng)份額仍然較低，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)的份額不到5%，與美國(guó)（30%以上）、俄羅斯（超過(guò)20%）有較大差距。我國(guó)軍貿(mào)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，不斷獲得國(guó)際用戶(hù)認(rèn)可，自2000年以來(lái)軍貿(mào)出口持續(xù)增長(zhǎng)，結(jié)合當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩，預(yù)計(jì)軍貿(mào)出口未來(lái)仍有較高增長(zhǎng)空間，公司將享受中國(guó)軍貿(mào)出口飛速增長(zhǎng)帶來(lái)的紅利。

1950-2018年中國(guó)軍貿(mào)出口金額（單位：億TIV）

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    中國(guó)軍貿(mào)出口類(lèi)型齊全，裝甲車(chē)輛訂單增長(zhǎng)穩(wěn)定?？v觀中國(guó)軍貿(mào)出口歷史，武器類(lèi)型齊全，按出口數(shù)量排序依次為導(dǎo)彈、裝甲車(chē)輛、火炮、飛機(jī)、船舶等。裝甲車(chē)輛出口增長(zhǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定，其中1981-1982年的高速增長(zhǎng)源于中國(guó)對(duì)外推銷(xiāo)59式、69式系列坦克，與伊拉克等國(guó)簽訂了大額訂單。

    二、以美為鏡，從美軍看坦克、裝甲車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)

    1、美軍大量裝備輪履式地面武器，輪式戰(zhàn)車(chē)裝備量持續(xù)提升

    美軍現(xiàn)役輪履式武器裝備可分為坦克、裝甲車(chē)、自行火炮三類(lèi)，以坦克、裝甲車(chē)為主。2018美軍坦克主要包括主戰(zhàn)坦克、突擊坦克，合計(jì)2965輛，占地面裝備的16%；裝甲車(chē)主要包括步兵戰(zhàn)車(chē)、偵察裝甲車(chē)、裝甲運(yùn)輸車(chē)、兩棲步兵戰(zhàn)車(chē)等（未統(tǒng)計(jì)輕型車(chē)輛），合計(jì)14300輛，占地面裝備的79%；自行火炮裝備量較少，為947輛，占地面裝備的5%。

美軍2017年地面武器結(jié)構(gòu)

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美軍主要現(xiàn)役輪履式武器裝備型譜

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    坦克大量退役，步兵戰(zhàn)車(chē)占比提升。二十一世紀(jì)初，美軍仍裝備各型坦克超過(guò)8000輛，步兵戰(zhàn)車(chē)的裝備量超過(guò)23000輛。隨著美國(guó)軍事戰(zhàn)略發(fā)生變化，美軍大量退役老舊型號(hào)坦克及步兵戰(zhàn)車(chē)，僅保留及更新性能優(yōu)異的主戰(zhàn)坦克及新型步兵戰(zhàn)車(chē)，2017年坦克總裝備量在2900輛以上；美軍步兵戰(zhàn)車(chē)由2004年的23757輛減少至2017年的14300輛。

2004年美軍坦克、步兵戰(zhàn)車(chē)結(jié)構(gòu)情況

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2017年美軍坦克、步兵戰(zhàn)車(chē)結(jié)構(gòu)情況

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    2、美軍陸軍模塊化轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略需求決定裝備方向

    美軍陸軍模塊化轉(zhuǎn)型動(dòng)因來(lái)源于內(nèi)在作戰(zhàn)需求和外源技術(shù)驅(qū)動(dòng)。一方面，提升聯(lián)合作戰(zhàn)能力成為美陸軍建設(shè)與作戰(zhàn)的內(nèi)在訴求，冷戰(zhàn)結(jié)束后地面作戰(zhàn)行動(dòng)的性質(zhì)發(fā)生巨大變化，空間上變得愈加分散，時(shí)間上變得愈加同步，這就要求美軍必須具有更強(qiáng)的適應(yīng)能力和更敏捷的反應(yīng)能力。另一方面，信息技術(shù)和武器裝備的發(fā)展為美陸軍體制編制轉(zhuǎn)型提供了技術(shù)驅(qū)動(dòng)，依托于美國(guó)陸軍全球指揮控制系統(tǒng)、陸軍戰(zhàn)術(shù)指揮控制系統(tǒng)、21世紀(jì)旅及旅以下部隊(duì)作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)等信息化網(wǎng)絡(luò)，美軍各級(jí)別互聯(lián)互通得以實(shí)現(xiàn)，作戰(zhàn)單元得以生存并協(xié)同作戰(zhàn)。以上兩方面因素推動(dòng)了美軍的模塊化轉(zhuǎn)型，著重打造規(guī)模較小、裝備齊全、獨(dú)立作戰(zhàn)能力較強(qiáng)的以旅為基本作戰(zhàn)單位的“模塊化部隊(duì)”。

美國(guó)陸軍作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)構(gòu)成

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    師部轉(zhuǎn)型專(zhuān)司指揮，創(chuàng)立旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)作為戰(zhàn)斗實(shí)體，增強(qiáng)戰(zhàn)斗支援能力。美軍自2003年啟動(dòng)部隊(duì)模塊化轉(zhuǎn)型，對(duì)指揮力量、戰(zhàn)斗力量、戰(zhàn)斗支援力量進(jìn)行了以模塊化為核心的全面整合。美陸軍模塊化師和軍司令部不再轄有實(shí)兵，而轉(zhuǎn)變?yōu)閷?zhuān)門(mén)的指揮機(jī)構(gòu)。將原有的八種機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)旅簡(jiǎn)化為重型旅、斯特賴(lài)克旅和步兵旅三種標(biāo)準(zhǔn)化的旅戰(zhàn)斗隊(duì)，使“旅”成為了完全的戰(zhàn)斗實(shí)體。同時(shí)對(duì)支援力量實(shí)施整合與擴(kuò)編，確保戰(zhàn)斗力量在遂行全頻譜作戰(zhàn)中能夠發(fā)揮出應(yīng)有的效能。

美國(guó)陸軍模塊化轉(zhuǎn)型編制調(diào)整情況

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    美國(guó)陸軍有四類(lèi)旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)，坦克裝甲車(chē)主要配備于裝甲旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)和史崔克旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)。裝甲旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)是美國(guó)陸軍主要的裝甲武力，主要以配有M1主戰(zhàn)坦克及M2布拉德利步兵戰(zhàn)車(chē)的營(yíng)級(jí)部隊(duì)為基礎(chǔ)單位。史崔克旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)是以史崔克八輪裝甲車(chē)為基礎(chǔ)編成的機(jī)械化步兵部隊(duì)，強(qiáng)調(diào)機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，主要以輕型裝甲車(chē)作為機(jī)動(dòng)武力，其編制架構(gòu)與步兵或裝甲旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)皆有不同。

美軍旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)建制

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    標(biāo)準(zhǔn)的裝甲旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)配備87輛主戰(zhàn)坦克、106輛步兵戰(zhàn)車(chē)，履帶式坦克配備量較多。主戰(zhàn)坦克方面，下屬的6個(gè)坦克連各配有14輛，3個(gè)裝甲營(yíng)/裝甲步兵營(yíng)的營(yíng)部連各配有1輛，全旅共計(jì)87輛M1主戰(zhàn)坦克；步兵戰(zhàn)車(chē)方面，下屬的4個(gè)裝甲步兵連各配有14輛，3個(gè)偵察連各配有7輛，在指揮連、各營(yíng)部連、隊(duì)部連、戰(zhàn)斗工兵連也均有配備，全旅共計(jì)105輛M2/M3/M7步兵戰(zhàn)車(chē)。全旅共配有216輛特種裝甲戰(zhàn)車(chē)，包括M577指揮車(chē)、M992補(bǔ)給車(chē)、M88救援車(chē)、M113運(yùn)輸車(chē)、M1150破障車(chē)、M109自行火炮等。

    史崔克旅級(jí)戰(zhàn)斗隊(duì)配備共計(jì)318輛裝甲戰(zhàn)車(chē)，以輪式步兵戰(zhàn)車(chē)為主。步兵戰(zhàn)車(chē)方面，下屬的9個(gè)史崔克步兵連各配有14輛，炮兵營(yíng)部連配有13輛，工兵營(yíng)的戰(zhàn)斗工兵連和反裝甲連各配有1輛，全旅共計(jì)141輛M1126史崔克步兵戰(zhàn)車(chē)。此外，根據(jù)作戰(zhàn)目的不同，配有M1127-M1135等9種特種裝甲戰(zhàn)車(chē)，分別承擔(dān)偵察、機(jī)動(dòng)炮、迫擊炮、火力支援、指揮、火力支援、工兵、急救、反坦克、核生化偵測(cè)等作戰(zhàn)任務(wù)。全旅共計(jì)318輛史崔克系列裝甲車(chē)。

    美國(guó)陸軍模塊化轉(zhuǎn)型后更加重視機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，史崔克旅戰(zhàn)斗隊(duì)配備量加大，從而刺激輪式步兵戰(zhàn)車(chē)需求。美軍現(xiàn)有第1裝甲師、第1騎兵師、第1步兵師、第3步兵師等4個(gè)裝甲師，第4步兵師、第7步兵師、第25步兵師第1史崔克機(jī)械旅戰(zhàn)斗隊(duì)、第2、3騎兵團(tuán)機(jī)械旅等4個(gè)機(jī)械師。各師內(nèi)部編制各有不同，裝甲師下轄1個(gè)史崔克旅戰(zhàn)斗
隊(duì)和2個(gè)裝甲旅戰(zhàn)斗隊(duì)，而機(jī)械師則下轄2個(gè)史崔克旅戰(zhàn)斗隊(duì)和1個(gè)裝甲旅戰(zhàn)斗隊(duì)。模塊轉(zhuǎn)型后，美軍對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)的判斷發(fā)生改變，在保證火力的前提下更加重視機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，史崔克旅戰(zhàn)斗隊(duì)配備量加大，從而刺激輪式步兵戰(zhàn)車(chē)需求。

美國(guó)陸軍、海軍陸戰(zhàn)隊(duì)建制

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    陸軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)在裝備的型號(hào)和配備上存在差異。陸軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)作戰(zhàn)任務(wù)、作戰(zhàn)目標(biāo)不同，決定了兩支部隊(duì)在裝備型號(hào)和配備上的差異。主戰(zhàn)坦克方面，陸軍配備M1A1SA型，同時(shí)升級(jí)使用M1A2SEPv2型，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)仍沿用M1A1型，且在裝備配備上與陸軍裝備有所差異，其獨(dú)有的M1A1火力增強(qiáng)計(jì)劃更適合支援海軍陸戰(zhàn)隊(duì)步兵的目的。步兵戰(zhàn)車(chē)方面，陸軍裝備主要為M2A2/A3型，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)則使用LAV-25型8x8輪式步兵戰(zhàn)車(chē)和AAV-7A1型兩棲步兵戰(zhàn)車(chē)，具備更強(qiáng)的登陸作戰(zhàn)與機(jī)動(dòng)能力。

    3、轉(zhuǎn)型使得輪式戰(zhàn)車(chē)采購(gòu)出現(xiàn)峰值，重新強(qiáng)化主戰(zhàn)坦克建設(shè)

    1999年-2019年，美軍輪履裝備累計(jì)采購(gòu)金額占美軍裝備采購(gòu)費(fèi)用的3.27%。1999年-2019年，根據(jù)美國(guó)國(guó)防部披露的國(guó)防預(yù)算，美軍裝備采購(gòu)費(fèi)用（不含研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)）累計(jì)達(dá)22446億美元，其中輪履武器裝備采購(gòu)費(fèi)用（不含研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)）累計(jì)734億美元，占美軍裝備采購(gòu)費(fèi)用的3.27%。

    阿富汗、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間派出地面部隊(duì)，輪履裝備采購(gòu)費(fèi)用相應(yīng)提高。美國(guó)輪履武器裝備采購(gòu)與其地面部隊(duì)是否參與對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)密切相關(guān)：科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)期間，美軍采購(gòu)費(fèi)用總體上升，但因未派出地面部隊(duì)，其輪履裝備采購(gòu)卻呈下降趨勢(shì)；阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間，美國(guó)地面部隊(duì)深入?yún)⑴c作戰(zhàn)，其總采購(gòu)和輪履武器裝備采購(gòu)費(fèi)用均快速上升，2007年小布什宣布向伊拉克增兵2萬(wàn)后，采購(gòu)支出亦于2008年達(dá)到峰值。

1997-2019年美軍輪履武器裝備采購(gòu)費(fèi)用（億美元）

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    模塊化轉(zhuǎn)型使得輪式步兵戰(zhàn)車(chē)采購(gòu)金額及數(shù)量在08年達(dá)到高峰，02-12年累計(jì)采購(gòu)122億美元。2003年以前主要采購(gòu)Bradley履帶式步兵戰(zhàn)車(chē)，2003年美軍模塊化轉(zhuǎn)型啟動(dòng)后，裝備采購(gòu)開(kāi)始體現(xiàn)出對(duì)Stryker8x8輪式步兵戰(zhàn)車(chē)更大的投入，02-19年累計(jì)消耗159億美元采購(gòu)Stryker系列裝甲戰(zhàn)車(chē)3903輛。輪式步兵戰(zhàn)車(chē)采購(gòu)主要集中于前半段，在2008年達(dá)到峰值，02-12年累計(jì)采購(gòu)122億美元。

1992-2018年M1、Stryker/Bradley采購(gòu)費(fèi)用（億美元）

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1997-2019年M1、Stryker/Bradley采購(gòu)數(shù)量（輛）

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    重新加強(qiáng)重型武裝的能力建設(shè)，17-19年坦克采購(gòu)金額快速提升。為提升對(duì)中俄等假想敵裝甲部隊(duì)的反裝甲能力，近年來(lái)美國(guó)重新強(qiáng)化對(duì)主戰(zhàn)坦克等重型武裝的能力建設(shè)，M1采購(gòu)?fù)度氪蠓噬?7-19年三年間亦有215輛新坦列裝，累計(jì)采購(gòu)金額為44億美元。

    當(dāng)前美軍坦克、裝甲車(chē)采購(gòu)多用于現(xiàn)代化更新?lián)Q代/改裝。升級(jí)和改造模塊化部隊(duì)現(xiàn)有武器系統(tǒng)是21世紀(jì)美陸軍現(xiàn)代化四要素之一，近年美軍坦克、裝甲車(chē)采購(gòu)主要用于滿(mǎn)足武器裝備模塊化的需求，并對(duì)部分裝備缺口進(jìn)行補(bǔ)充。2019年美國(guó)國(guó)防部披露的財(cái)務(wù)預(yù)算顯示，將為M1主戰(zhàn)坦克加裝“戰(zhàn)利品”主動(dòng)防御系統(tǒng)并進(jìn)行大量改裝，將對(duì)Stryker平底車(chē)進(jìn)行工程變更，將購(gòu)置多輛多功能裝甲車(chē)初始車(chē)輛，將購(gòu)置多輛兩棲戰(zhàn)斗車(chē)輛并為ACV增量計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)購(gòu)置。

2019年美軍輪履式武器裝備采購(gòu)計(jì)劃

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