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2019年中國甲醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 [圖]

    近幾年國內(nèi)精細(xì)化工領(lǐng)域的規(guī)模擴(kuò)張,為我國甲醇行業(yè)創(chuàng)造了全新的市場空間。同時,隨著前期煤炭領(lǐng)域供給側(cè)改革,淘汰落后產(chǎn)能,我國煤炭原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)得到明顯優(yōu)化,原料端的支撐也促使近年來我國甲醇產(chǎn)量逐年上升,2019年我國甲醇產(chǎn)能約為8812萬噸,同比2018年增長約6.1%,產(chǎn)量約為6216萬噸,同比2018年增長11.5%。

2013-2019年中國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    從產(chǎn)能分布情況來看,目前中國甲醇產(chǎn)能主要集中在西北、華北及華東地區(qū),其中西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能占比32.9%,華北地區(qū)占比30.7%、華東地區(qū)占比18.9%。

2019年中國甲醇產(chǎn)能分布情況

資料來源:智研咨詢整理

    2020年國內(nèi)預(yù)計投產(chǎn)裝置13套,總產(chǎn)能992萬噸,2020年國內(nèi)的產(chǎn)能釋放壓力遠(yuǎn)大于2019年,2020年產(chǎn)能釋放主要集中在下半年,但上半年收到疫情影響,預(yù)計全年甲醇的供給壓力都較大。

2020年國內(nèi)甲醇投產(chǎn)情況

企業(yè)
產(chǎn)能(萬噸/年)
原料
投產(chǎn)時間
鄂爾多斯瀚博科技
12
焦?fàn)t氣
2020年初
兗礦榆林能化二期
80
2020年初
內(nèi)蒙古榮信二期
90
2020年4月后
寧夏寶豐二期
220
焦炭氣化
2020年二季度
新絳中信
20
焦?fàn)t氣
2020年二季度
安徽晉煤中能
30
2020年四季度
心連心新疆
15
2020年四季度
內(nèi)蒙古黑貓
30
焦?fàn)t氣
2020年四季度
山東恒信高科
15
焦?fàn)t氣
2020年四季度
延長中煤榆林二期
180
2020年四季度
新疆眾泰
20
焦?fàn)t氣
2020年四季度
神華榆林
180
2020年四季度
中煤鄂爾多斯
100
2020年四季度

資料來源:智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國甲醇行業(yè)市場供需形勢及銷售渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示2019年,我國甲醇進(jìn)口量大幅增長至1089.59萬噸,相比2018年的742.87萬噸,提高了46.67%,進(jìn)口金額為29.1億美元。

2013-2019年中國甲醇進(jìn)口量及進(jìn)口金額走勢圖

資料來源:中國海關(guān)

    從國內(nèi)進(jìn)口來看,2019年進(jìn)口1089.59萬噸,占比超過10%的國家和地區(qū)有5個,主要集中在中東,其中伊朗進(jìn)口量最大,占比約33%。2019年和2020年,國外主要投放產(chǎn)能均在伊朗,2020年伊朗進(jìn)口量可能會繼續(xù)增加。

2019年甲醇進(jìn)口國家及地區(qū)占比

資料來源:中國海關(guān)

    由于前期國內(nèi)甲醇開工率一直處于60%以下,甲醇下游需求量持續(xù)增長,促使2016年,國內(nèi)甲醇進(jìn)口依賴度上升至16.9%,2017-2018年雖然有所下降,但在2019年國內(nèi)甲醇進(jìn)口量突增,加大了甲醇對外進(jìn)口依賴度。2019年國內(nèi)甲醇進(jìn)口量和進(jìn)口依賴度增加主要是因為伊朗裝置投產(chǎn),在美國對伊朗實施制裁后,伊朗甲醇大量進(jìn)入中國市場。

2013-2019年中國甲醇進(jìn)口依賴度走勢圖

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    國內(nèi)甲醇消費(fèi)規(guī)模上升,甲醇出口規(guī)模相比2018年有明顯回收,截至2019年,中國甲醇出口量17.1萬噸,出口金額0.62億美元,相比2018年分別下降45.96%和53.69%。

2013-2019年中國甲醇出口量及出口金額走勢圖

資料來源:中國海關(guān)

    2013-2019年我國甲醇進(jìn)口、出口均價在300美元/噸和350美元/噸上下波動,截至2019年我國甲醇進(jìn)口均價267.06美元/噸,出口均價362.76美元/噸。

2013-2019年中國甲醇進(jìn)口、出口均價走勢圖

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國甲醇表觀消費(fèi)量突破7000萬噸,達(dá)到7288.49萬噸,相比2018年的6287.23萬噸,增長了15.93%。

2013-2019年中國甲醇表觀消費(fèi)量

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年國內(nèi)MTO的裝置預(yù)計投產(chǎn)4套,其中3套需外購甲醇,對應(yīng)外購產(chǎn)能約460萬噸,但2019年MTO投產(chǎn)(擴(kuò)產(chǎn))裝置6套,5套需外購甲醇,對應(yīng)外購產(chǎn)能約798萬噸,從下游的產(chǎn)能匹配來看,2020年的需求增量會少于2019年。

2019-2020年MTO與甲醇產(chǎn)能匹配情況

裝置
配套甲醇(萬噸/年)
外采甲醇(萬噸/年)
投產(chǎn)時間
久泰能源
0
180
2019年5月
誠志二期
0
180
2019年6月
中安聯(lián)合
170
0
2019年8月
寶豐二期
0
180
2019年9月
大唐多倫
0
168
2019年9月
魯西化工
0
90
2019年11月
2019年合計
-
798
-
常州富德
0
100
2020年上半年
天津渤化一期
0
180
2020年四季度
延長中煤榆林二期
180
0
2020年四季度
青海大美
0
180
2020年四季度
2020年合計
-
460
-

資料來源:智研咨詢整理

    整體來看,我國甲醇供給市場上,2020年投產(chǎn)產(chǎn)能明顯高于2019年,面對2020年全球經(jīng)濟(jì)受新冠疫情的停工影響以及全球貿(mào)易摩擦,增加產(chǎn)能有利于緩解我國甲醇對外進(jìn)口依賴度。在需求領(lǐng)域,MTO作為當(dāng)前甲醇最大終端消費(fèi)市場,在2020年新增投產(chǎn)規(guī)模下降,對于甲醇消費(fèi)規(guī)模的增長形成了一定阻礙,而甲醇燃料領(lǐng)域,由于技術(shù)制約以及市場化程度尚未打開,新增空間對于甲醇消費(fèi)無法引起可觀的影響作用。

本文采編:CY245
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2025-2031年中國甲醇行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告
2025-2031年中國甲醇行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告

《2025-2031年中國甲醇行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》共十一章, 包含2020-2024年中國甲醇行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)運(yùn)營分析,2025-2031年中國甲醇行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,2025-2031年中國甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析等內(nèi)容。

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