近幾年國內(nèi)精細(xì)化工領(lǐng)域的規(guī)模擴(kuò)張,為我國甲醇行業(yè)創(chuàng)造了全新的市場空間。同時,隨著前期煤炭領(lǐng)域供給側(cè)改革,淘汰落后產(chǎn)能,我國煤炭原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)得到明顯優(yōu)化,原料端的支撐也促使近年來我國甲醇產(chǎn)量逐年上升,2019年我國甲醇產(chǎn)能約為8812萬噸,同比2018年增長約6.1%,產(chǎn)量約為6216萬噸,同比2018年增長11.5%。
2013-2019年中國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
從產(chǎn)能分布情況來看,目前中國甲醇產(chǎn)能主要集中在西北、華北及華東地區(qū),其中西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能占比32.9%,華北地區(qū)占比30.7%、華東地區(qū)占比18.9%。
2019年中國甲醇產(chǎn)能分布情況
資料來源:智研咨詢整理
2020年國內(nèi)預(yù)計投產(chǎn)裝置13套,總產(chǎn)能992萬噸,2020年國內(nèi)的產(chǎn)能釋放壓力遠(yuǎn)大于2019年,2020年產(chǎn)能釋放主要集中在下半年,但上半年收到疫情影響,預(yù)計全年甲醇的供給壓力都較大。
2020年國內(nèi)甲醇投產(chǎn)情況
企業(yè) | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 原料 | 投產(chǎn)時間 |
鄂爾多斯瀚博科技 | 12 | 焦?fàn)t氣 | 2020年初 |
兗礦榆林能化二期 | 80 | 煤 | 2020年初 |
內(nèi)蒙古榮信二期 | 90 | 煤 | 2020年4月后 |
寧夏寶豐二期 | 220 | 焦炭氣化 | 2020年二季度 |
新絳中信 | 20 | 焦?fàn)t氣 | 2020年二季度 |
安徽晉煤中能 | 30 | 煤 | 2020年四季度 |
心連心新疆 | 15 | 煤 | 2020年四季度 |
內(nèi)蒙古黑貓 | 30 | 焦?fàn)t氣 | 2020年四季度 |
山東恒信高科 | 15 | 焦?fàn)t氣 | 2020年四季度 |
延長中煤榆林二期 | 180 | 煤 | 2020年四季度 |
新疆眾泰 | 20 | 焦?fàn)t氣 | 2020年四季度 |
神華榆林 | 180 | 煤 | 2020年四季度 |
中煤鄂爾多斯 | 100 | 煤 | 2020年四季度 |
資料來源:智研咨詢整理
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國甲醇行業(yè)市場供需形勢及銷售渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示2019年,我國甲醇進(jìn)口量大幅增長至1089.59萬噸,相比2018年的742.87萬噸,提高了46.67%,進(jìn)口金額為29.1億美元。
2013-2019年中國甲醇進(jìn)口量及進(jìn)口金額走勢圖
資料來源:中國海關(guān)
從國內(nèi)進(jìn)口來看,2019年進(jìn)口1089.59萬噸,占比超過10%的國家和地區(qū)有5個,主要集中在中東,其中伊朗進(jìn)口量最大,占比約33%。2019年和2020年,國外主要投放產(chǎn)能均在伊朗,2020年伊朗進(jìn)口量可能會繼續(xù)增加。
2019年甲醇進(jìn)口國家及地區(qū)占比
資料來源:中國海關(guān)
由于前期國內(nèi)甲醇開工率一直處于60%以下,甲醇下游需求量持續(xù)增長,促使2016年,國內(nèi)甲醇進(jìn)口依賴度上升至16.9%,2017-2018年雖然有所下降,但在2019年國內(nèi)甲醇進(jìn)口量突增,加大了甲醇對外進(jìn)口依賴度。2019年國內(nèi)甲醇進(jìn)口量和進(jìn)口依賴度增加主要是因為伊朗裝置投產(chǎn),在美國對伊朗實施制裁后,伊朗甲醇大量進(jìn)入中國市場。
2013-2019年中國甲醇進(jìn)口依賴度走勢圖
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
國內(nèi)甲醇消費(fèi)規(guī)模上升,甲醇出口規(guī)模相比2018年有明顯回收,截至2019年,中國甲醇出口量17.1萬噸,出口金額0.62億美元,相比2018年分別下降45.96%和53.69%。
2013-2019年中國甲醇出口量及出口金額走勢圖
資料來源:中國海關(guān)
2013-2019年我國甲醇進(jìn)口、出口均價在300美元/噸和350美元/噸上下波動,截至2019年我國甲醇進(jìn)口均價267.06美元/噸,出口均價362.76美元/噸。
2013-2019年中國甲醇進(jìn)口、出口均價走勢圖
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2019年我國甲醇表觀消費(fèi)量突破7000萬噸,達(dá)到7288.49萬噸,相比2018年的6287.23萬噸,增長了15.93%。
2013-2019年中國甲醇表觀消費(fèi)量
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2020年國內(nèi)MTO的裝置預(yù)計投產(chǎn)4套,其中3套需外購甲醇,對應(yīng)外購產(chǎn)能約460萬噸,但2019年MTO投產(chǎn)(擴(kuò)產(chǎn))裝置6套,5套需外購甲醇,對應(yīng)外購產(chǎn)能約798萬噸,從下游的產(chǎn)能匹配來看,2020年的需求增量會少于2019年。
2019-2020年MTO與甲醇產(chǎn)能匹配情況
裝置 | 配套甲醇(萬噸/年) | 外采甲醇(萬噸/年) | 投產(chǎn)時間 |
久泰能源 | 0 | 180 | 2019年5月 |
誠志二期 | 0 | 180 | 2019年6月 |
中安聯(lián)合 | 170 | 0 | 2019年8月 |
寶豐二期 | 0 | 180 | 2019年9月 |
大唐多倫 | 0 | 168 | 2019年9月 |
魯西化工 | 0 | 90 | 2019年11月 |
2019年合計 | - | 798 | - |
常州富德 | 0 | 100 | 2020年上半年 |
天津渤化一期 | 0 | 180 | 2020年四季度 |
延長中煤榆林二期 | 180 | 0 | 2020年四季度 |
青海大美 | 0 | 180 | 2020年四季度 |
2020年合計 | - | 460 | - |
資料來源:智研咨詢整理
整體來看,我國甲醇供給市場上,2020年投產(chǎn)產(chǎn)能明顯高于2019年,面對2020年全球經(jīng)濟(jì)受新冠疫情的停工影響以及全球貿(mào)易摩擦,增加產(chǎn)能有利于緩解我國甲醇對外進(jìn)口依賴度。在需求領(lǐng)域,MTO作為當(dāng)前甲醇最大終端消費(fèi)市場,在2020年新增投產(chǎn)規(guī)模下降,對于甲醇消費(fèi)規(guī)模的增長形成了一定阻礙,而甲醇燃料領(lǐng)域,由于技術(shù)制約以及市場化程度尚未打開,新增空間對于甲醇消費(fèi)無法引起可觀的影響作用。


2025-2031年中國甲醇行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告
《2025-2031年中國甲醇行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》共十一章, 包含2020-2024年中國甲醇行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)運(yùn)營分析,2025-2031年中國甲醇行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,2025-2031年中國甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析等內(nèi)容。



