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2019年中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格走勢(shì)及原料供應(yīng)分析:中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量1875萬(wàn)噸,出口量113萬(wàn)噸[圖]

    鋁的化學(xué)性質(zhì)活潑,在自然界中主要以鋁硅酸鹽礦石的形式存在。十九世紀(jì)末,冰晶石-氧化鋁熔鹽電解法誕生。先用鋁土礦制備氧化鋁,再將氧化鋁溶解在熔融的、包含冰晶石以及氟化鈉等一系列添加劑的溶液中,用預(yù)焙陽(yáng)極作為電極通直流電,從而將單質(zhì)鋁在陰極還原出來(lái)。電解法制備金屬鋁的技術(shù)一直沿用至今,預(yù)焙陽(yáng)極與鋁行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。

預(yù)焙陽(yáng)極用于還原金屬鋁

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    一、預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)產(chǎn)量

    預(yù)焙陽(yáng)極是原鋁生產(chǎn)中不可替換的重要原材料,伴隨著鋁工業(yè)的發(fā)展,預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)同步發(fā)展起來(lái)。

    從全球原鋁需求看:2005年全球原鋁產(chǎn)量3191萬(wàn)噸,按照1噸原鋁消耗0.5噸預(yù)焙陽(yáng)極計(jì)算,對(duì)應(yīng)預(yù)焙陽(yáng)極需求量1596萬(wàn)噸;2019年全球原鋁產(chǎn)量6369萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)預(yù)焙陽(yáng)極需求量3185萬(wàn)噸。

    20世紀(jì)90年代中期以來(lái),中國(guó)有色金屬行業(yè)制定了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針,鋁行業(yè)投資力度明顯加大。從1996年至2019年,中國(guó)原鋁產(chǎn)量從178萬(wàn)噸增至3580萬(wàn)噸,復(fù)合增速14%。中國(guó)從2001年開(kāi)始超過(guò)俄羅斯成為全球最大原鋁生產(chǎn)國(guó),之后產(chǎn)量一直保持快速增長(zhǎng),2019年中國(guó)產(chǎn)量的全球占比為56%。從全球其他國(guó)家原鋁產(chǎn)量看,2005年全球(扣除中國(guó))原鋁產(chǎn)量2410萬(wàn)噸,2019年全球(扣除中國(guó))原鋁產(chǎn)量約2789萬(wàn)噸,在過(guò)去十三年中產(chǎn)量增長(zhǎng)僅379萬(wàn)噸,中國(guó)是全球原鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)的推動(dòng)力量。2005年中國(guó)原鋁產(chǎn)量781萬(wàn)噸,按照1噸原鋁消耗0.5噸預(yù)焙陽(yáng)極計(jì)算,對(duì)應(yīng)預(yù)焙陽(yáng)極需求量391萬(wàn)噸;2019年中國(guó)原鋁產(chǎn)量3580萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)預(yù)焙陽(yáng)極需求量1790萬(wàn)噸。

中國(guó)原鋁產(chǎn)量占比持續(xù)增加

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非中國(guó)原鋁產(chǎn)量基本穩(wěn)定

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    中國(guó)是全球最大的原鋁及預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)品不僅供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),還大量銷往國(guó)外,中國(guó)已成為全球最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口國(guó)。2008年中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量820萬(wàn)噸,出口量106萬(wàn)噸;2019年中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量1875萬(wàn)噸,出口量113萬(wàn)噸。從2008年至今,中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極全年出口量一直維持在110萬(wàn)噸左右,這與海外原鋁產(chǎn)量增幅較小有關(guān)。隨著中國(guó)市場(chǎng)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能的增長(zhǎng),雖然出口比例由13%下滑到2019年的6%左右,但是全球最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口國(guó)之位不可撼動(dòng)。2019年中國(guó)出口量排名前三國(guó)家分別是馬來(lái)西亞、加拿大、俄羅斯,其中:馬來(lái)西亞36.7萬(wàn)噸,加拿大20.8萬(wàn)噸、俄羅斯13.9萬(wàn)噸。

中國(guó)陽(yáng)極產(chǎn)量與原鋁產(chǎn)量走勢(shì)趨同

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中國(guó)陽(yáng)極出口量基本穩(wěn)定

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    二、預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)價(jià)格走勢(shì)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2015年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋁價(jià)最高曾達(dá)到16000元/噸,最低曾一度下跌至10000元/噸,原鋁生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)波動(dòng)很大,甚至有些原鋁企業(yè)出現(xiàn)虧損、破產(chǎn)關(guān)閉。鋁價(jià)的波動(dòng)也導(dǎo)致了預(yù)焙陽(yáng)極的價(jià)格波動(dòng),2016年以來(lái),價(jià)格最高4600元/噸,最低至2600元/噸。

    2019年下半年以來(lái)電解鋁行業(yè)利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正,由于上游氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,氧化鋁價(jià)格會(huì)長(zhǎng)期維持在低位,行業(yè)利潤(rùn)將從上游資源端(氧化鋁)向中游冶煉端(電解鋁)轉(zhuǎn)移,電解鋁行業(yè)的盈利持續(xù)性增強(qiáng),這會(huì)導(dǎo)致電解鋁產(chǎn)能投產(chǎn)的意愿增強(qiáng)。2019年12月單月電解鋁產(chǎn)量304萬(wàn)噸,環(huán)比增加4.7%,高盈利已經(jīng)開(kāi)始觸發(fā)產(chǎn)能投放。

    2020年中國(guó)電解鋁待復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能130.88萬(wàn)噸、預(yù)計(jì)年內(nèi)可復(fù)產(chǎn)122.38萬(wàn)噸,2020年中國(guó)電解鋁已建成待投產(chǎn)79.5萬(wàn)噸、年內(nèi)在建且具備投產(chǎn)能力新產(chǎn)能397萬(wàn)噸。

鋁價(jià)和炭素價(jià)格走勢(shì)趨同

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噸鋁利潤(rùn)處于近兩年高位

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    受新冠肺炎疫情和海外市場(chǎng)恐慌影響,國(guó)內(nèi)鋁價(jià)在2020年三月份大幅下跌,長(zhǎng)江鋁現(xiàn)貨價(jià)格跌至11300元。按照2020年2月國(guó)內(nèi)電解鋁完全成本計(jì)算,行業(yè)內(nèi)鋁企每噸虧損1800元,行業(yè)內(nèi)沒(méi)有一家企業(yè)可以完全成本實(shí)現(xiàn)盈利。目前中國(guó)電解鋁行業(yè)的平均付現(xiàn)成本11227元(含稅),這是用于維持企業(yè)正常生產(chǎn)而采購(gòu)原材料和支付員工工資的最低成本,與11300元的現(xiàn)貨價(jià)格接近。

    當(dāng)前鋁價(jià)下,國(guó)內(nèi)可以現(xiàn)金盈利的地區(qū)僅有山東部分民營(yíng)企業(yè)、新疆火電鋁產(chǎn)能、云南水電鋁產(chǎn)能。從2020年新投產(chǎn)產(chǎn)能看,主要為云南的水電鋁產(chǎn)能。鋁價(jià)短期下跌并不會(huì)導(dǎo)致2020年新投產(chǎn)產(chǎn)能延后。

新疆、云南、山東鋁企尚可現(xiàn)金盈利

-
-
全國(guó)平均
新疆火電鋁
云南水電鋁
山東民營(yíng)鋁企
-
-
2015.11.24
2020.3.19
-
單耗
單價(jià)含稅
單位成本含稅
單價(jià)含稅
單位成本含稅
單價(jià)含稅
單位成本含稅
單價(jià)含稅
單位成本含稅
單價(jià)含稅
單位成本含稅
鋁價(jià)(元/噸)
 -
- 
9620
- 
11300
- 
11300
- 
11300
- 
11300
氧化鋁(元/噸)
1.92
1850
3552
2600
4992
2600
4992
2600
4992
2147
4122
陽(yáng)極(元/噸)
0.5
3900
1950
3100
1550
3100
1550
3100
1550
3100
1550
氟化鋁(元/噸)
0.016
10000
160
10000
160
10000
160
10000
160
10000
160
人工包裝(元)
1
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
制造費(fèi)用(元)
1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
電力(元)
13500
0.31
4185
0.31
4185
0.194
2619
0.28
3780
0.335
4523
運(yùn)費(fèi)(元)
1
- 
- 
 -
- 
1500
1500
230
230
- 
- 
付現(xiàn)成本(元)
- 
- 
10187
- 
11227
- 
11161
- 
11052
- 
10695

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    鋁是用量?jī)H次于鋼鐵的金屬,鋁下游廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、交通、電子、電力等行業(yè),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺失的原材料行業(yè)。2019年中國(guó)電解鋁行業(yè)短缺69萬(wàn)噸。當(dāng)前的鋁價(jià)已屬于極端情況,鋁價(jià)長(zhǎng)期低于付現(xiàn)成本的概率低,在成本支撐的作用下鋁價(jià)會(huì)出現(xiàn)反彈。由于預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格和鋁價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)趨同,預(yù)計(jì)后期陽(yáng)極價(jià)格繼續(xù)下跌的可能小。

電解鋁完全成本在12500以下的比例僅18%

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    三、預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)原料供應(yīng)

    石油焦、煤瀝青是預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的上游,兩者占預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)成本的75%左右,其中:石油焦是預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)的骨料,占預(yù)焙陽(yáng)極總重量的80%以上。因此,預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)需要選擇石油焦和煤瀝青資源集中的地區(qū)。另外,下游鋁工業(yè)由于環(huán)保原因,對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的硫含量有較嚴(yán)格的要求,預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)只能采用中低硫石油焦。

    從我國(guó)目前的原料供應(yīng)來(lái)看,中國(guó)是全球僅有的石油焦和煤瀝青原料供應(yīng)都比較充足的國(guó)家,而且中低硫石油焦的產(chǎn)量較高,為預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展提供了良好的支撐。由于我國(guó)擁有豐富的石油焦、煤瀝青資源,我國(guó)每年產(chǎn)生的石油焦和煤瀝青約有50%被預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)利用。,隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn),2019年全國(guó)原油一次加工能力將凈增3200萬(wàn)噸/年,全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年;過(guò)剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年,同比增長(zhǎng)約三分之一。2019年中國(guó)國(guó)產(chǎn)石油焦的產(chǎn)量2804萬(wàn)噸,石油焦的供應(yīng)十分充足,獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)將為我國(guó)建設(shè)預(yù)焙陽(yáng)極規(guī)?;a(chǎn)基地奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),煤瀝青作為煤化工行業(yè)的副產(chǎn)品,供給充分,2019年中國(guó)進(jìn)口煤瀝青1.23萬(wàn)噸、出口煤瀝青51.81萬(wàn)噸,凈出口50.58萬(wàn)噸,是全球主要的煤瀝青出口國(guó)。

中國(guó)石油焦供給充足

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中國(guó)一直是煤瀝青凈出口國(guó)

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中國(guó)石油焦進(jìn)出口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)噸)

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    石油焦和煤瀝青均屬于石油產(chǎn)業(yè)鏈,與油價(jià)關(guān)聯(lián)度高。受益于油價(jià)下跌,石油焦和煤瀝青價(jià)格下跌會(huì)導(dǎo)致預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)成本下降。

石油焦價(jià)格(單位:元/噸)

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煤瀝青(改質(zhì))價(jià)格(單位:元/噸)

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)商用預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)商用預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)商用預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十一章,包含2019-2023年中國(guó)商用預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析,2024-2030年中國(guó)商用預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,商用預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)項(xiàng)目投資建議等內(nèi)容。

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聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

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