2019年中國新基建行業(yè)政策及細(xì)分行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析：預(yù)計2020年中國將建設(shè)超過60萬-80萬個5G宏基站[圖]

    2018年年底的中央經(jīng)濟工作會議提出“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建的概念由此產(chǎn)生，并被列入2019年政府工作報告；2019年兩會期間提出除了傳統(tǒng)基建外，新型基建將承擔(dān)更為重要的角色；2019年7月中央政治局會議提出要加快推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2020是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，原本處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和貿(mào)易戰(zhàn)壓力下的中國經(jīng)濟又遭受新型冠狀病毒疫情的沖擊，新基建作為重要的逆周期調(diào)節(jié)手段，在多次會議匯中被頻繁提及。

    基礎(chǔ)設(shè)施具有強外部性、公共產(chǎn)品屬性、受益范圍廣、規(guī)模經(jīng)濟等特點，其基礎(chǔ)地位決定相關(guān)建設(shè)必須適度超前，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須走在經(jīng)濟社會發(fā)展的需要前面，否則將制約經(jīng)濟社會發(fā)展。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義在于惠民生、穩(wěn)增長、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)和促創(chuàng)新。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在新基建多次被提及的背景下，全國各省市陸續(xù)發(fā)布了2020年重點項目投資計劃清單。已經(jīng)發(fā)布計劃的25個省市投資清單共包括17257個項目，其中17個省市計劃總投資額，約42萬億元；另有16個省市公布了年度計劃投資額，約5.9萬億元。各省市重點項目投資計劃清單包括多項新基建相關(guān)領(lǐng)域項目。

2020年各省市重點項目投資計劃匯總

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    PPP作為上一輪基建增長的核心驅(qū)動模式，近年來隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、資管新規(guī)等限制，PPP全庫入庫清庫實現(xiàn)整體平衡，或?qū)⑦M入“入庫趨緩，退庫低位”的新常態(tài)。

    同時專項債對基建支持力度增加。2020年1-2月，全國發(fā)行地方政府債券12230億元。其中，發(fā)行一般債券2732億元，發(fā)行專項債券9498億元。專項債發(fā)行額較2019年同期（3262億元）增長191%。

2019年和2020年地方政府專項債發(fā)行規(guī)模對比（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年和2020年新增地方政府專項債新基建項目占比（單位：%）

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    1.5G基建

    5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，提供無線覆蓋，實現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，5G頻段高于2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)，因此根據(jù)頻率與信號傳播過程中衰減程度的正相關(guān)關(guān)系，5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個，預(yù)計2020年我國將建設(shè)超過60萬-80萬個5G宏基站。

2019-2028年新建5G基站數(shù)量（單位：萬個）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019-2025年5G基站投資（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：工信部、智研咨詢整理

    5G將拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長，帶動我國實體經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型。預(yù)計2020年5G將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長至3.3萬億元和6.3萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到29%；在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億的間接經(jīng)濟產(chǎn)出，年均復(fù)合增長率達(dá)到24%。

    在拉動就業(yè)方面，2020年將直接為社會創(chuàng)造約54萬個就業(yè)機會，主要來自于5G相關(guān)設(shè)備制造創(chuàng)造的就業(yè)機會；2025年，5G將提供約350萬個就業(yè)機會，主要來自于5G相關(guān)設(shè)備制造和電信運營環(huán)節(jié)創(chuàng)造的就業(yè)機會；2030年，5G將帶動超過800萬人就業(yè)，主要來自于電信運營和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會。

2020-2025年5G帶動經(jīng)濟產(chǎn)出和就業(yè)機會情況（單位：萬億元，萬個）

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    2.人工智能

    近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，語音識別和計算機視覺成為國內(nèi)人工智能市場最成熟的兩個領(lǐng)域。自2015年開始，中國人工智能市場規(guī)模逐年攀升。隨著人工智能技術(shù)的逐漸成熟，科技、制造業(yè)等業(yè)界巨頭不斷深入布局。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人工智能市場規(guī)模約為339億元，增長率達(dá)到56.2%。預(yù)測到2019年，中國在人工智能的市場規(guī)模有望達(dá)到500億元。

2016-2020年中國人工智能市場規(guī)模及預(yù)測

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    《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年初步建成人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，培育若干全球領(lǐng)先的人工智能骨干企業(yè)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

    在國家層面政策的不斷推動下，我國各省市也相繼出臺了適合本地發(fā)展環(huán)境的人工智能“十三五”相關(guān)規(guī)劃，中國12個省市2020年的規(guī)模目標(biāo)達(dá)到4290億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家層面制定的1500億的目標(biāo)。

2020年全國及12省市人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)匯總（單位：億元）

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    3.大數(shù)據(jù)中心

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國基建行業(yè)市場前景規(guī)劃及發(fā)展策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬個，大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達(dá)到227萬架。

2016-2019年中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模情況（單位：萬架）

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    按照機架規(guī)模，可以將數(shù)據(jù)中心劃分為：超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心、中型數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心（機房）等類型。2019年中國超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個，其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。這一數(shù)據(jù)與美國相比，仍有較大差距，美國超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分（按機架規(guī)模）

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    當(dāng)前數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來提取有價值信息；而海量數(shù)據(jù)的處理與分析均要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。2019年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)3698.1億，預(yù)計2020年這一規(guī)模將增長12.7%，達(dá)到4166.8億元；而到2025年，預(yù)計這一投資規(guī)模將達(dá)到7070.9億元。

2018-2025年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模情況（單位：億元，%）

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    4.新能源汽車充電樁

    新能源汽車作為一項戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，備受矚目，但是充電樁不足等原因造成的里程焦慮仍然是掣肘的“短板”，因此，其入選為亟待突破的新基建之一。

    截至2019年12月底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為121.9萬臺，其中，公共充電樁數(shù)量為51.6萬臺，私人充電樁數(shù)量為70.3萬臺。2020年1-2月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為2.6萬臺，其中公共充電樁增加1.5萬臺，私人充電樁增加1.1萬臺。

2015-2020年新能源汽車充電樁保有量情況（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)新能源汽車的累計銷量以及充電樁的保有量可以得出我國新能源汽車與充電樁的配比情況。2019年我國車樁比已經(jīng)提升至3.50:1，較2015年的7.84:1已經(jīng)有大幅的提升。其中，車與公樁比為8.25:1。

2015-2019年新能源汽車與充電樁配比情況

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    雖然目前2019年我國車樁比已經(jīng)大幅提升至3.50:1，但仍遠(yuǎn)低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃的1∶1的指標(biāo)，充電樁仍有較大的建設(shè)空間。2020年將新增公共充電樁15.6萬臺，新增私人充電樁37.3萬臺。

2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測（單位：萬臺）

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