2019年中國家居建材行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測及渠道格局分析：預(yù)計2021年櫥柜/衣柜市場規(guī)模分別為214/32億元[圖]

    一、家居建材行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    2019-2021年瓷磚、木地板、木門工裝市場規(guī)模合計由480億增長至582億，CAGR達14%。假定2020-2021年精裝修滲透率提升至37%、43%，則對應(yīng)2020-2021年精裝修需求套數(shù)分別約417（+10%）和475(+13.9%)萬套，瓷磚、木門競爭格局相對激烈的品類出廠均價或小幅下滑，測算得2021年精裝瓷磚/木地板/木門對應(yīng)市場規(guī)模分別為180/128/274億元，市場空間較為廣闊，先發(fā)優(yōu)勢突出的龍頭有望持續(xù)獲得較高份額。

家居建材市場規(guī)模測算

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年三類建材市場規(guī)模預(yù)計達582億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家居建材行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計2019-2021年櫥柜和衣柜精裝市場規(guī)模將由185億增長至246億元，定制龍頭大有可為。目前櫥柜配置率達99.8%，假設(shè)隨著龍頭競爭演變有1%的降價空間；衣柜目前精裝配置率僅在2-3%，未來隨精裝滲透率提升疊加龍頭拓展工程渠道，假設(shè)衣柜配置率將以2pct速率穩(wěn)步增長。測算得2021年櫥柜/衣柜對應(yīng)市場規(guī)模分別為214/32億元，定制家居龍頭有望借助工程渠道，把握多入口流量，實現(xiàn)份額提升。

櫥柜衣柜精裝市場規(guī)模測算

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年櫥衣柜工裝市場規(guī)模有望達到246億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工程渠道品牌集中度提升邏輯更為通順，看好龍頭份額提升。（1）品牌方面，終端消費者需求及對品牌的偏好相對更為多元化，地產(chǎn)商往往選擇行業(yè)TOP10頭部品牌，2C渠道集中度提升天然難于2B渠道；（2）價格方面，地產(chǎn)商議價能力較強、存在壓價行為，龍頭依托大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢獲得盈利空間、并對小企業(yè)形成碾壓；（3）服務(wù)能力方面，地產(chǎn)商要求大規(guī)模訂單短時限內(nèi)完成交付，對供應(yīng)商的生產(chǎn)彈性和物流能力形成考驗，龍頭全國化的生產(chǎn)基地布局以及持續(xù)擴張的產(chǎn)能更能滿足。

建筑陶瓷、整裝衛(wèi)浴首選率前十大品牌占比

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會、智研咨詢整理

地板、建筑五金、櫥柜首選率前十大品牌占比

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、家居建材行業(yè)渠道格局

    從渠道格局看瓷磚，歐神諾+蒙娜麗莎兩家企業(yè)在工程渠道市場份額合計超過15%，行業(yè)集中度大幅高于零售市場。前三大品牌客戶首選率合計為49%，供應(yīng)鏈管理和服務(wù)能力是關(guān)鍵。馬可波羅、蒙娜麗莎、東鵬、歐神諾首選率分別為19%、16%、14%、12%。

2019年瓷磚精裝修市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從渠道格局看定制櫥柜，頭部企業(yè)歐派家居單一品牌在櫥柜工程渠道的市占率約5%，與零售市場份額相近，與建材家電等配套品精裝修市場集中度相比，定制櫥柜工程渠道集中度仍有較大提升空間。

2019年定制櫥柜精裝修市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    戶內(nèi)門行業(yè)頭部企業(yè)江山歐派居單一品牌在工程渠道的市占率超過6%，歐派家居木門業(yè)務(wù)工程渠道市占率高于1%，工程渠道市場集中度顯著高于零售渠道。

2019年戶內(nèi)門精裝修市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    木地板頭部企業(yè)大亞圣象居單一品牌在工程渠道的市場份額約7%，目前低于零售市場的市占率。從邊際變化看，與定制家居相似，伴隨企業(yè)經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變，零售品牌開始積極切入工程渠道，渠道內(nèi)市場份額處于擴張期，格局有望進一步整合。

2019年木地板精裝修市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

歷年地板品牌首選榜單

數(shù)據(jù)來源：中國房地產(chǎn)協(xié)會、智研咨詢整理