2019年中國(guó)電子病歷行業(yè)發(fā)展背景、市場(chǎng)趨勢(shì)及行業(yè)格局分析：DRGS全面鋪開(kāi)助推電子病歷向5級(jí)提升[圖]

    電子病歷是醫(yī)院信息平臺(tái)建設(shè)中的核心，從短、中、長(zhǎng)期三個(gè)時(shí)間維度持續(xù)為醫(yī)院IT建設(shè)提供增長(zhǎng)動(dòng)力。短期看，2020年面臨電子病歷4級(jí)大考，中期看，預(yù)計(jì)DRGS將成為未來(lái)醫(yī)?？刭M(fèi)的主要手段之一，具有較高政策側(cè)重性，助推電子病歷向5級(jí)提升，長(zhǎng)期看，電子病歷具備繼續(xù)升至6級(jí)動(dòng)力。

    一、電子病歷行業(yè)發(fā)展背景

    2018年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)滲透率逐步提高。2018年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模491億元，增長(zhǎng)率達(dá)50.9%，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年按照38.4%增長(zhǎng)，到2020年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)940.5億元。近幾年，國(guó)內(nèi)衛(wèi)生總費(fèi)用不斷增長(zhǎng)，到2020年預(yù)計(jì)衛(wèi)生總支出近8萬(wàn)億元?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)8%。用戶(hù)規(guī)?？蛇_(dá)5900萬(wàn)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模變化

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶(hù)規(guī)模

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶(hù)規(guī)模

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    截至2019年11月，已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院148家，而2018年僅有55家。而疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)增速，各省紛紛開(kāi)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院助力防疫，廣東省、山東、江蘇、寧夏和安徽分別建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)分別是57家、48家、41家、8家和5家。

已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)院數(shù)量

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    二、電子病歷行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)

    電子病歷在本輪的密集政策中具有較高的側(cè)重性，亦是時(shí)間軸規(guī)定最為明確的強(qiáng)制性政策之一。2018年下半年，衛(wèi)健委就電子病歷（EMR）連續(xù)發(fā)布兩項(xiàng)重要政策，制定了電子病歷評(píng)級(jí)的最新標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各級(jí)醫(yī)院電子病歷的升級(jí)提出了具體的要求，醫(yī)院信息化系統(tǒng)的建設(shè)提出具體目標(biāo)與時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2020年前衛(wèi)健委對(duì)電子病歷系統(tǒng)升級(jí)具體要求

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    電子病歷指導(dǎo)下層醫(yī)療信息化系統(tǒng)的互聯(lián)互通，并且是未來(lái)醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。目前，我國(guó)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平共分為9個(gè)等級(jí)，級(jí)別越高，對(duì)各醫(yī)療信息化系統(tǒng)互聯(lián)互通性要求越高，如2020年三級(jí)醫(yī)院需達(dá)到的4級(jí)電子病歷要求實(shí)現(xiàn)全院信息共享，醫(yī)保由總額預(yù)付制改為推行Drgs則需要達(dá)到5級(jí)電子病歷要求的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理。因此，電子病歷的升級(jí)將會(huì)推進(jìn)下層醫(yī)療信息化子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。此外，電子病歷涵蓋了患者及醫(yī)院豐富的診療數(shù)據(jù)，是連接大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)的重要接口，是大數(shù)據(jù)及人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域改善醫(yī)療質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破的重要基礎(chǔ)。

電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電子病歷行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院電子病歷平均水平為2.11級(jí)，二級(jí)醫(yī)院電子病歷平均水平為0.83級(jí)，假設(shè)2020年如果所有三級(jí)醫(yī)院達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)、所有二級(jí)醫(yī)院達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)將釋放約300億市場(chǎng)。2018年國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量為2548家，若按升級(jí)價(jià)格400萬(wàn)元/家計(jì)算，三級(jí)醫(yī)院電子病歷市場(chǎng)約100億元；國(guó)內(nèi)二級(jí)醫(yī)院數(shù)量為9017家，若按升級(jí)價(jià)格200萬(wàn)元/家計(jì)算，三級(jí)醫(yī)院電子病歷市場(chǎng)約180億元。綜上，2020年前國(guó)內(nèi)電子病歷系統(tǒng)升級(jí)需求可釋放約280億元的市場(chǎng)空間。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)院電子病歷平均等級(jí)或?yàn)?級(jí)出頭，2020年為三級(jí)醫(yī)院分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)升4級(jí)以及三級(jí)以下醫(yī)院升三級(jí)的關(guān)鍵年份，相比2019年任務(wù)更重，大量三級(jí)以下電子病歷升級(jí)需求將在2020年釋放并實(shí)施完成。

2020年前電子病歷系統(tǒng)升級(jí)市場(chǎng)空間測(cè)算

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    1、DRGS全面鋪開(kāi)助推電子病歷向5級(jí)提升

    近期我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多條政策推動(dòng)DRGS的發(fā)展，目前正加速推進(jìn)中。2019年6月，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布通知要求加快DRGS試點(diǎn)工作的推進(jìn)，確定包括北京市、天津市、上海市在內(nèi)的30個(gè)城市作為國(guó)家試點(diǎn)城市全面鋪開(kāi)，并要求在2021年啟動(dòng)實(shí)際付費(fèi)。此次試點(diǎn)與前期相比，覆蓋面更廣，標(biāo)準(zhǔn)與系統(tǒng)更統(tǒng)一且提出了更加明確的時(shí)間表。2019年10月，醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障DRG分組與付費(fèi)技術(shù)規(guī)范》與《國(guó)家醫(yī)療保障DRG（CHS-DRG）分組方案》，對(duì)DRGS分組進(jìn)行規(guī)范，并明確了開(kāi)展DRGS付費(fèi)工作的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。得益于政策的支持，未來(lái)DRGS有望在我國(guó)全面鋪開(kāi)。

2019年醫(yī)保局DRGS領(lǐng)域相關(guān)政策

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    DRGS未來(lái)有望成為醫(yī)保付費(fèi)的主要手段之一，助力醫(yī)院加強(qiáng)成本精細(xì)化管理，合理控費(fèi)。目前已經(jīng)開(kāi)始采取按DRGS付費(fèi)或正在試點(diǎn)按DRGS付費(fèi)的醫(yī)院占比約26%。隨著DRGS試點(diǎn)的全面鋪開(kāi)，預(yù)計(jì)未來(lái)1-3年，開(kāi)展按照DRGS的醫(yī)院數(shù)量將占到60.8%。國(guó)家層面的醫(yī)保支付改革的推進(jìn)對(duì)醫(yī)院提出精細(xì)化管理的要求，控本降費(fèi)成為醫(yī)院未來(lái)管理運(yùn)營(yíng)的重要考量，同時(shí)也將倒逼醫(yī)院上線(xiàn)以DRGS為代表的醫(yī)?？刭M(fèi)工具軟件。

我國(guó)醫(yī)院DRGS付費(fèi)推進(jìn)計(jì)劃（未來(lái)1-3年）

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    2、智慧醫(yī)院建設(shè)有望助推電子病歷升至6級(jí)

    智慧醫(yī)院有望成為醫(yī)院IT建設(shè)的長(zhǎng)期核心趨勢(shì)，有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)院電子病歷等級(jí)持續(xù)升至6級(jí)。隨著人工智能、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)院利用科技賦能，不斷優(yōu)化管理及臨床實(shí)踐，從而提升患者體驗(yàn)、優(yōu)化成本及臨床結(jié)果，智慧醫(yī)院建設(shè)的商業(yè)價(jià)值也開(kāi)始逐漸明確。從長(zhǎng)期來(lái)看，智慧醫(yī)院將成為未來(lái)醫(yī)院IT建設(shè)的核心趨勢(shì)。從醫(yī)療向健康延伸的全周期健康管理、對(duì)高質(zhì)量臨床結(jié)果與診療準(zhǔn)確性的要求、醫(yī)院與其它醫(yī)療服務(wù)提供方整合零售化健康服務(wù)、醫(yī)院向以患者為中心的運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變、通過(guò)數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)精細(xì)化開(kāi)支管理這五大趨勢(shì)將持續(xù)驅(qū)動(dòng)我國(guó)智慧醫(yī)院的建設(shè)。我國(guó)于2019年出臺(tái)重磅政策助力智慧醫(yī)院建設(shè)。2019年3月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》，提出建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估體系，并提出智慧醫(yī)院的三大領(lǐng)域，即面向醫(yī)務(wù)人員的“智慧醫(yī)療”、面向患者的“智慧服務(wù)”、面向醫(yī)院管理的“智慧管理”，為智慧醫(yī)院的發(fā)展指明方向。智慧醫(yī)院的發(fā)展需要實(shí)現(xiàn)全流程的醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，對(duì)應(yīng)電子病歷6級(jí)。

五大趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)智慧醫(yī)院變革

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    美國(guó)電子病歷等級(jí)共分為7級(jí)，國(guó)內(nèi)電子病歷等級(jí)分為8級(jí)。對(duì)標(biāo)美國(guó)，美國(guó)醫(yī)院電子病歷評(píng)級(jí)平均水平為HIMSS分級(jí)5級(jí)（閉環(huán)式用藥過(guò)程），對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)約為分級(jí)評(píng)價(jià)6級(jí)（全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，高級(jí)醫(yī)療決策支持）。參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)電子病歷升至6級(jí)具有較大可能性，將有望保障院內(nèi)信息化建設(shè)的長(zhǎng)期景氣。

美國(guó)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

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    三、電子病歷行業(yè)格局

    參考美國(guó)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（前2名市占率超50%），國(guó)內(nèi)集中度存在較大提升空間。美國(guó)行業(yè)集中度較高，僅參考電子病歷市場(chǎng)，2018年，美國(guó)龍頭企業(yè)EpicSystems和Cerner分別占據(jù)28%和26%，兩者合計(jì)占據(jù)了美國(guó)急診電子病歷54%的市場(chǎng)份額，前五名市占率高達(dá)85%。除當(dāng)前市場(chǎng)集中度較高外，該市場(chǎng)仍在持續(xù)向頭部，尤其是前兩名企業(yè)集中。2015至2018年，EpicSystems市場(chǎng)份額由24.3%提升至28%，Cerner市場(chǎng)份額由23.7%提升至26%。相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間。

2018年美國(guó)急診電子病歷市場(chǎng)占有率情況

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    國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)格局已近穩(wěn)定，中小醫(yī)院或成為主要戰(zhàn)場(chǎng)，行業(yè)集中度提升迎來(lái)良機(jī)。三級(jí)醫(yī)院信息化需求高、需求釋放快，一直是市場(chǎng)追逐的主要客戶(hù)群體，目前全國(guó)共有三級(jí)醫(yī)院2500余家，其中東軟已服務(wù)500余家、衛(wèi)寧健康服務(wù)400余家、東華軟件服務(wù)三級(jí)甲等醫(yī)院300余家，三級(jí)醫(yī)院客戶(hù)資源已多為行業(yè)龍頭公司掌握，且隨著服務(wù)的深入，各廠商間的轉(zhuǎn)換成本不斷提高，三級(jí)醫(yī)院與信息化企業(yè)間的粘性提升，系統(tǒng)整體替換廠商較為困難，三級(jí)醫(yī)院整體市場(chǎng)格局已相對(duì)穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化公司客戶(hù)資源情況

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