2019年中國傳統(tǒng)煙草薄片與HNB專用煙草薄片市場供需及我國HNB市場發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、煙草薄片

    煙草薄片又稱再造煙葉或均質煙葉，是由卷煙生產過程中的廢料煙葉碎片、煙末、煙梗或低次煙葉等經過加工處理，加入膠粘劑和其他添加劑，再經過干燥等工藝處理，制備成性狀接近或優(yōu)于天然煙葉的片狀產品。其生產與應用始于 20 世紀 50 年代美國雪茄工業(yè)的機械化。煙草薄片的制作能夠充分利用煙草廢料，有效提升煙草材料的利用率，從而降低卷煙的生產成本。此外，煙草薄片還能夠有效減少香煙帶來的尼古丁、焦油等有害成分，同時保留香煙原本的口感，在不影響卷煙質量的情況下實現(xiàn)有效降焦，成為當下卷煙降焦減害一個較為有用的方式。目前國內，用煙草薄片切成絲填充在煙絲中。

煙草薄片制造工藝

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    1、需求

    在卷煙配方中加入煙草薄片，可以提高卷煙品質，是一種降低卷煙焦油量的有效方法。表明，煙草薄片的摻入量 10%，焦油的平均降低率可達 8%~14%。再造煙葉在國內外卷煙配方中已得到廣泛使用，我國煙草行業(yè)自上世紀 90 年代后期開始研發(fā)再造煙葉，并逐步在卷煙中進行應用，目前應用比例小于國際平均用量。

    對于造紙法生產的煙草薄片，我國一類卷煙平均使用比例約為 4.5%，二類卷煙約為 5%，三類卷煙約為 6%，四類和五類卷煙約為 6%。按照 18 年卷煙分類數(shù)據(jù)計算，總體使用比例約為 5.42%。我國整體使用比例相對國外較低，世界銷量最大的幾個卷煙品牌中，煙草薄片的平均摻配比例均已超過 20%，而美國使用量達到 30%-35%。

我國煙草薄片用量估計（萬噸）

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    對薄片需求進行敏感性分析，將標準卷煙平均每支重量設定在 0.87g-0.93g 之間變動，卷煙中薄片摻配率設定在 4.0%-8.0%之間變動。假設國內每年卷煙銷量為 23500 億支。當標準卷煙平均每支重量為 0.90g，薄片摻配率為 6.0%時，薄片需求可達 12.7 萬噸。

薄片需求的敏感性分析

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    2010 年國家局印發(fā)《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》，提出積極實施降焦減害戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)產品質量安全穩(wěn)定。隨后，卷煙降焦技術不斷進步，行業(yè)卷煙焦油量平均值穩(wěn)步下降，國內低焦油卷煙實現(xiàn)了快速發(fā)展。2012 年國家局再次發(fā)文，要求從 2013 年1 月 1 日起，盒標焦油量在 11mg/支以上的卷煙產品不得在境內市場銷售。2014 年國家煙草專賣局印發(fā)通知，要求加快卷煙降焦減害技術成果推廣應用，實現(xiàn) 2015 年全國卷煙盒標焦油限量降至 10mg/支。隨著國家卷煙減害降焦工作的逐步推進，造紙法煙草薄片的使用規(guī)模預計將進一步擴大。

低焦油卷煙( 焦油<8mg) 銷量（萬箱）及占比

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    2、供給

    國內煙草原料的供應以及煙草專賣品的生產與銷售受到嚴格管控。在煙草薄片的供應鏈中，中煙公司是上游原材料的唯一供應商，也是下游產品的唯一使用者， 民營企業(yè)僅可在取得許可的情況下參與中游制造環(huán)節(jié)。

煙草薄片生產企業(yè)

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    二、HNB 專用煙草薄片

    在全球控煙大背景下，國際煙草巨頭紛紛謀求新出路，加速布局新型煙草制品。2018 年新型煙草制品的消費者超過 4,000 萬人，至2022年有望增長到6,400萬人；2018年新型煙草制品銷售額247億美元，同比增長45.8%，規(guī)模相當于排名第 9 位的卷煙市場，接近煙絲、雪茄的年銷售額；預計至 2020 年，新型煙草制品會成為銷售額僅次于卷煙的品類。

    在產品類型上，新型煙草可分為霧化電子煙、加熱不燃燒煙草制品兩大類，兩類產品在煙彈原料和工作原理等諸多方面存在差異。霧化電子煙主要由煙油、霧化器、電池組成，尼古丁來源于煙油中添加的煙堿或尼古丁鹽，工作時通過霧化器的發(fā)熱將煙油霧化；加熱不燃燒煙草制品主要由煙彈和煙具組成，尼古丁來源于煙彈中的煙草段，工作時通過低溫加熱揮發(fā)產生尼古丁和香味。

    IQOS 產品由煙彈（Heets 或 Heatsticks）和煙具組成，其中煙具包含完整的加熱系統(tǒng)。使用 IQOS 產品時，首先將煙彈插入煙具中，按下開關打開加熱器，長按按鈕待指示燈不閃爍后即可吸煙。消費者每次使用可通過 THS 加熱煙彈 6 分鐘或者吸食14 次。使用完畢后，消費者可將煙彈從吸煙器中取出并丟棄。

IQOS產品由多個部分構成

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IQOS 煙彈的“加熱不燃燒”過程

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IQOS 煙彈（Heatsticks）可分為四個部分，A 為煙草薄片構成的插頭（tobacco plug），由煙草以及保濕劑，粘合劑和調味劑組成。B 為醋酸中空管，其中的水分和甘油可以用作保濕劑，以防止插頭變干并在加熱時促進氣霧形成。C 為聚合物薄膜過濾器，用于冷卻氣溶膠。D 為醋酸纖維素煙嘴過濾器，用于模仿傳統(tǒng)香煙感官特性。CD 均為過濾器元件。

煙彈可分為四個部分

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HNB 煙草薄片生產工藝

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    雖然國內加熱不燃燒煙草制品政策暫未放開，但加熱煙草產品已成未來發(fā)展新方向。不同于電子煙，加熱煙草產品仍對煙草有需求，在滿足口感同時，更重要的是仍需生產和消耗煙草，從而對國內煙農利益損害較小，且仍可利稅。因此，在國際大潮流推動下，國內加熱不燃燒煙草產品市場有望加速打開。 加熱不燃燒煙草產品明確屬于煙草制品，由中煙主導，未來將是新型煙草主力產品。

    截至 2020 年 3 月 24 日，加熱不燃燒公開專利已有 852個。加熱不燃燒煙草制品專利主要為中煙公司所有，專利數(shù)量排名前10 的企業(yè)中，其9 家都為中煙公司及其子公司，排名前三的分別為云南中煙、湖北中煙和四川三聯(lián)新材料。

已公開加熱不燃燒煙草專利數(shù)量（個）

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加熱煙草專利數(shù)量（個）排名前十的公司

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    新型煙草薄片來看，國內 HNB 專用煙草薄片總計 56 個相關專利， 其中重慶中煙申請專利數(shù)量排名第一， 數(shù)量為 20 個，河南中煙/ 廣東中煙（與廣東金葉共同申請）/ 云南中煙/ 湖北中煙分別申請專利數(shù)量為 7/4/3/3 。

各大中煙公司申請專利數(shù)量情況 （個）

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不同年份公布專利數(shù)量情況 （個）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙草薄片行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：新型煙草薄片大多數(shù)專利與制備方法有關，方法相關占比 87.50%，設備相關占比 12.50%。與設備相關的專利中，2 個涉及“提取分離”工藝，2 個涉及“切絲”工藝，2 個涉及“干燥”工藝，剩余 1 個與“卷材”有關。

根據(jù)方法和設備分類統(tǒng)計專利數(shù)量

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    通過在海外試銷加熱不燃燒煙草產品，將有利于加快國內新型煙草市場建設。通過對海外試銷產品的觀察，在國內的銷售不僅可以針對產品繼續(xù)進行完善和改進，更可以針對銷售中可能出現(xiàn)的問題提前做出防備和適當監(jiān)管，維護國內新型煙草市場的健康發(fā)展。

國內加熱不燃燒產品

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