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2019年中國傳統(tǒng)煙草薄片與HNB專用煙草薄片市場供需及我國HNB市場發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、煙草薄片

    煙草薄片又稱再造煙葉或均質煙葉,是由卷煙生產過程中的廢料煙葉碎片、煙末、煙梗或低次煙葉等經過加工處理,加入膠粘劑和其他添加劑,再經過干燥等工藝處理,制備成性狀接近或優(yōu)于天然煙葉的片狀產品。其生產與應用始于 20 世紀 50 年代美國雪茄工業(yè)的機械化。煙草薄片的制作能夠充分利用煙草廢料,有效提升煙草材料的利用率,從而降低卷煙的生產成本。此外,煙草薄片還能夠有效減少香煙帶來的尼古丁、焦油等有害成分,同時保留香煙原本的口感,在不影響卷煙質量的情況下實現(xiàn)有效降焦,成為當下卷煙降焦減害一個較為有用的方式。目前國內,用煙草薄片切成絲填充在煙絲中。

煙草薄片制造工藝

制作工藝
制作過程 
優(yōu)點
缺點 
適用廠商及產品
輥壓法
將煙草原料粉碎后,與天然纖維混合,加入膠粘劑和其他添加劑混合的溶液,攪合均勻,經輥壓、干燥后制成薄片成品
成本較低、能耗較少,生產工藝和設備結構簡單,便于操作和維修
強度較差、比重較大、填充性能較低、焦油含量較高
中小型規(guī)模廠商;中低檔香煙填充料
造紙法
將煙草原料加水浸漬后進行固液分離,將煙草中的水溶物和不溶物分離,其中的不溶物經制漿后通過抄紙機制成纖維片基,而水溶物則經過濃縮后還原加入基片,最終干燥后即成為造紙法再造煙葉
強度大,耐水性強,不易破碎;密度小;成絲率高,造碎率低,燃燒速度快,焦油釋放量較少;便于運輸和存儲;借鑒成熟工藝,適用于大規(guī)模生產
工藝復雜,能耗較多,設備投資大,
大型廠商;傳統(tǒng)卷煙
稠漿法
將煙草原料粉碎,均勻地分散在水中,加入膠黏劑和其他添加劑,然后將均勻的漿液鋪在旋轉的金屬帶上干燥、剝離后制成煙草薄片
產品香氣、密集及填充值接近天然煙葉;機械加工性能好;可降低約 25%焦油釋放量
投資較大、產品的主要技術指標明顯低于造紙法
大型廠商;加熱不燃燒新型煙草

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    1、需求

    在卷煙配方中加入煙草薄片,可以提高卷煙品質,是一種降低卷煙焦油量的有效方法。表明,煙草薄片的摻入量 10%,焦油的平均降低率可達 8%~14%。再造煙葉在國內外卷煙配方中已得到廣泛使用,我國煙草行業(yè)自上世紀 90 年代后期開始研發(fā)再造煙葉,并逐步在卷煙中進行應用,目前應用比例小于國際平均用量。

    對于造紙法生產的煙草薄片,我國一類卷煙平均使用比例約為 4.5%,二類卷煙約為 5%,三類卷煙約為 6%,四類和五類卷煙約為 6%。按照 18 年卷煙分類數(shù)據(jù)計算,總體使用比例約為 5.42%。我國整體使用比例相對國外較低,世界銷量最大的幾個卷煙品牌中,煙草薄片的平均摻配比例均已超過 20%,而美國使用量達到 30%-35%。

我國煙草薄片用量估計(萬噸)

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    對薄片需求進行敏感性分析,將標準卷煙平均每支重量設定在 0.87g-0.93g 之間變動,卷煙中薄片摻配率設定在 4.0%-8.0%之間變動。假設國內每年卷煙銷量為 23500 億支。當標準卷煙平均每支重量為 0.90g,薄片摻配率為 6.0%時,薄片需求可達 12.7 萬噸。

薄片需求的敏感性分析

-
需求(萬噸)
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
標準卷煙平均每支重量(克)
0.87
8.2
9.2
10.2
11.2
12.3
13.3
14.3
15.3
16.4
0.88
8.3
9.3
10.3
11.4
12.4
13.4
14.5
15.5
16.5
0.89
8.4
9.4
10.5
11.5
12.5
13.6
14.6
15.7
16.7
0.9
8.5
9.5
10.6
11.6
12.7
13.7
14.8
15.9
16.9
0.91
8.6
9.6
10.7
11.8
12.8
13.9
15
16
17.1
0.92
8.6
9.7
10.8
11.9
13
14.1
15.1
16.2
17.3
0.93
8.7
9.8
10.9
12
13.1
14.2
15.3
16.4
17.5

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    2010 年國家局印發(fā)《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》,提出積極實施降焦減害戰(zhàn)略,努力實現(xiàn)產品質量安全穩(wěn)定。隨后,卷煙降焦技術不斷進步,行業(yè)卷煙焦油量平均值穩(wěn)步下降,國內低焦油卷煙實現(xiàn)了快速發(fā)展。2012 年國家局再次發(fā)文,要求從 2013 年1 月 1 日起,盒標焦油量在 11mg/支以上的卷煙產品不得在境內市場銷售。2014 年國家煙草專賣局印發(fā)通知,要求加快卷煙降焦減害技術成果推廣應用,實現(xiàn) 2015 年全國卷煙盒標焦油限量降至 10mg/支。隨著國家卷煙減害降焦工作的逐步推進,造紙法煙草薄片的使用規(guī)模預計將進一步擴大。

低焦油卷煙( 焦油<8mg) 銷量(萬箱)及占比

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    2、供給

    國內煙草原料的供應以及煙草專賣品的生產與銷售受到嚴格管控。在煙草薄片的供應鏈中,中煙公司是上游原材料的唯一供應商,也是下游產品的唯一使用者, 民營企業(yè)僅可在取得許可的情況下參與中游制造環(huán)節(jié)。

煙草薄片生產企業(yè)

公司名稱
股東名稱
產能(噸/ 年)
河南卷煙工業(yè)煙草薄片有限公司
河南中煙工業(yè)公司
10000
上海煙草集團太倉海煙煙草薄片有限公司 
上海煙草集團有限責任公司
10000
江蘇鑫源煙草薄片有限公司
江蘇中煙工業(yè)有限責任公司 
10000
湖南金葉煙草薄片有限責任公司
湖南中煙工業(yè)有限責任公司                       廣東省金葉科技開發(fā)有限公司
10000
湖北新業(yè)煙草薄片開發(fā)有限公司
湖北中煙工業(yè)有限責任公司
5000(現(xiàn)有)
10000(在建)
云南中煙再造煙葉有限責任公司 
云南中煙工業(yè)有限責任公司
 云南瑞升煙草技術(集團)有限公司
   昆明船舶設備集團有限公司
30000
福建金閩再造煙葉發(fā)展有限公司
廈門煙草工業(yè)有限責任公司
 福建中煙工業(yè)有限責任公司
          龍巖煙草工業(yè)有限責任公司  
10000 
安徽中煙再造煙葉科技有限責任公司 
安徽中煙工業(yè)有限公司 
10000
中煙施偉策(云南)再造煙葉有限公司
施偉策—摩迪國際(中國)有限公司
紅云紅河煙草(集團)有限責任公司
(云南中煙工業(yè)有限責任公司 100%)
紅塔煙草(集團)有限公司
(云南中煙工業(yè)有限責任公司 100%)
云南中煙工業(yè)有限責任公司 
中國雙維投資有限公司
(中國煙草總公司 100%)
30000
廣東金科再造煙葉有限公司
廣東省金葉科技開發(fā)有限公司
(華寶國際控股有限公司 100%)
廣東中煙工業(yè)有限責任公司 17.5%
中國煙草實業(yè)發(fā)展中心
(中國煙草總公司 100%)
中國煙草總公司廣東省公司
(中國煙草總公司 100%)
廣西中煙天成投資管理有限責任公司
(廣西中煙工業(yè)有限責任公司 100%)
10000
貴州黃果樹金葉科技有限公司
貴州中煙工業(yè)有限責任公司 
廣東省金葉科技開發(fā)有限公司
(華寶國際控股有限公司 100%)
中國煙草投資管理公司
(國家煙草專賣局 100%)
中國煙草總公司貴州省公司
(貴州省煙草專賣局 100%)
10000
山東瑞博斯煙草有限公司
山東煙葉復烤有限公司
(中國煙草總公司山東省公司 91.27%;
上海煙草集團有限公司 8.73%)
5000
杭州利群環(huán)保紙業(yè)有限公司
浙江中煙工業(yè)有限責任公司
 香港嶺峰國際(集團)有限公司
自然人股東
10000 

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    二、HNB 專用煙草薄片

    在全球控煙大背景下,國際煙草巨頭紛紛謀求新出路,加速布局新型煙草制品。2018 年新型煙草制品的消費者超過 4,000 萬人,至2022年有望增長到6,400萬人;2018年新型煙草制品銷售額247億美元,同比增長45.8%,規(guī)模相當于排名第 9 位的卷煙市場,接近煙絲、雪茄的年銷售額;預計至 2020 年,新型煙草制品會成為銷售額僅次于卷煙的品類。

    在產品類型上,新型煙草可分為霧化電子煙、加熱不燃燒煙草制品兩大類,兩類產品在煙彈原料和工作原理等諸多方面存在差異。霧化電子煙主要由煙油、霧化器、電池組成,尼古丁來源于煙油中添加的煙堿或尼古丁鹽,工作時通過霧化器的發(fā)熱將煙油霧化;加熱不燃燒煙草制品主要由煙彈和煙具組成,尼古丁來源于煙彈中的煙草段,工作時通過低溫加熱揮發(fā)產生尼古丁和香味。

    IQOS 產品由煙彈(Heets 或 Heatsticks)和煙具組成,其中煙具包含完整的加熱系統(tǒng)。使用 IQOS 產品時,首先將煙彈插入煙具中,按下開關打開加熱器,長按按鈕待指示燈不閃爍后即可吸煙。消費者每次使用可通過 THS 加熱煙彈 6 分鐘或者吸食14 次。使用完畢后,消費者可將煙彈從吸煙器中取出并丟棄。

IQOS產品由多個部分構成

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IQOS 煙彈的“加熱不燃燒”過程

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IQOS 煙彈(Heatsticks)可分為四個部分,A 為煙草薄片構成的插頭(tobacco plug),由煙草以及保濕劑,粘合劑和調味劑組成。B 為醋酸中空管,其中的水分和甘油可以用作保濕劑,以防止插頭變干并在加熱時促進氣霧形成。C 為聚合物薄膜過濾器,用于冷卻氣溶膠。D 為醋酸纖維素煙嘴過濾器,用于模仿傳統(tǒng)香煙感官特性。CD 均為過濾器元件。

煙彈可分為四個部分

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HNB 煙草薄片生產工藝

HNB產品專用煙草薄片
生產工藝
造紙法
造紙法煙草薄片在 HNB 產品中的應用是近年來煙草薄片的研究熱點。目前的生產工藝是在傳統(tǒng)工藝的基礎上,研發(fā)、集成了專用片基制備工藝、涂布液(含發(fā)煙劑)制備工藝、涂布工藝、收卷工藝、制絲工藝等關鍵工藝而形成的。造紙法生產的煙草薄片優(yōu)點在于調控性能較高,既可對涂布液進行調控,又可對片基進行改造,是形態(tài)和內質的雙重朔造,且粘合劑用量較少;缺點在于受制于涂布率的影響,其有效負載干物質的含量低于稠漿法和輥壓法煙草薄片,因此其發(fā)煙量及香氣量稍低,并且發(fā)煙劑主要在布在煙草薄片表面,易浸出和吸潮。
干法造紙法
干法煙草薄片是借鑒干法造紙技術發(fā)展起來的一種新型煙草薄片,與造紙法薄片相比,其最主要的特點是以凈化空氣代替水作為分散、輸送纖維的介質,由于其在生產過程中幾乎不使用水資源,所以稱為干法薄片。美國金佰利克拉克公司是最早借鑒這一技術的企業(yè),我國相關研究起步較晚,生產 HNB 專用煙草薄片的技術是在傳統(tǒng)干法煙草薄片生產工藝的基礎上,集成創(chuàng)新了涂布液的制備工藝、多級涂布工藝、多級干燥工藝、壓光工藝等關鍵工藝形成的。干法制造薄片的優(yōu)點是結構疏松適宜,發(fā)煙效果較好,目前是中心加熱 HNB 卷煙的主要煙草段材料之一;缺點是片基成型時厚度控制難度較高,進而影響了干法煙草薄片涂布液負載的均勻性、厚度及定量的穩(wěn)定性,同時,由于干法煙草薄片加工強度不高,在切絲或聚攏成型(中心 HNB 卷煙煙支卷制關鍵工藝)時,易出現(xiàn)掉粉、破碎、斷裂現(xiàn)象,因此需進行壓光處理。
稠漿法
稠漿法生產 HNB 產品專用煙草薄片的技術是在傳統(tǒng)稠漿法煙草薄片生產工藝的基礎上,集成開發(fā)煙草原料的預處理工藝及混合精磨工藝、均質化漿料制備工藝、流延涂布工藝、多級干燥工藝形成的。根據(jù)菲莫國際在中國的專利 CN106714590A、CN107072285A 和CN107072286A 中公開的資料,稠漿法制造 HNB 專用煙草薄片的加工步驟主要有 6 步:原料粗破、原料精磨、粘合劑添加、發(fā)煙劑添加、外加纖維添加、成型及干燥。國內其他有關稠漿法制造 HNB 專用煙草薄片的研究報道較少,該領域的研究仍處于起步階段
輥壓法
目前國內有關輥壓法煙草薄片在 HNB 產品中應用的研究報道較少,根據(jù)專利CN108065448A 中公開的資料,HNB 專用薄片的輥壓法生產技術是在傳統(tǒng)輥壓法的基礎上,對煙草原料的預處理、干濕物料混合分散、擠塑成型、多級輥壓、多級干燥、收卷或分切等工序進行了集成和創(chuàng)新后形成的。輥壓法薄片的優(yōu)點是輥壓成型時物料水分較低(20%至 40%),成型干燥時間較短,脫水量較低,香氣及煙堿損失較少,較好地保留了煙草物料的原有品質;缺點是填充值較低,卷制成煙支后吸阻較大;并且輥壓法煙草薄片伸長率低于稠漿法煙草薄片,拉伸強度不高,在切絲或聚攏成型時容易破碎、斷裂。

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    雖然國內加熱不燃燒煙草制品政策暫未放開,但加熱煙草產品已成未來發(fā)展新方向。不同于電子煙,加熱煙草產品仍對煙草有需求,在滿足口感同時,更重要的是仍需生產和消耗煙草,從而對國內煙農利益損害較小,且仍可利稅。因此,在國際大潮流推動下,國內加熱不燃燒煙草產品市場有望加速打開。 加熱不燃燒煙草產品明確屬于煙草制品,由中煙主導,未來將是新型煙草主力產品。

    截至 2020 年 3 月 24 日,加熱不燃燒公開專利已有 852個。加熱不燃燒煙草制品專利主要為中煙公司所有,專利數(shù)量排名前10 的企業(yè)中,其9 家都為中煙公司及其子公司,排名前三的分別為云南中煙、湖北中煙和四川三聯(lián)新材料。

已公開加熱不燃燒煙草專利數(shù)量(個)

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加熱煙草專利數(shù)量(個)排名前十的公司

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    新型煙草薄片來看,國內 HNB 專用煙草薄片總計 56 個相關專利, 其中重慶中煙申請專利數(shù)量排名第一, 數(shù)量為 20 個,河南中煙/ 廣東中煙(與廣東金葉共同申請)/ 云南中煙/ 湖北中煙分別申請專利數(shù)量為 7/4/3/3 。

各大中煙公司申請專利數(shù)量情況 (個)

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不同年份公布專利數(shù)量情況 (個)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙草薄片行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示:新型煙草薄片大多數(shù)專利與制備方法有關,方法相關占比 87.50%,設備相關占比 12.50%。與設備相關的專利中,2 個涉及“提取分離”工藝,2 個涉及“切絲”工藝,2 個涉及“干燥”工藝,剩余 1 個與“卷材”有關。

根據(jù)方法和設備分類統(tǒng)計專利數(shù)量

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    通過在海外試銷加熱不燃燒煙草產品,將有利于加快國內新型煙草市場建設。通過對海外試銷產品的觀察,在國內的銷售不僅可以針對產品繼續(xù)進行完善和改進,更可以針對銷售中可能出現(xiàn)的問題提前做出防備和適當監(jiān)管,維護國內新型煙草市場的健康發(fā)展。

國內加熱不燃燒產品

公司
產品名稱
發(fā)布時間
主要特點
四川中煙
寬窄系列
2015
寬窄子彈頭:煙彈分為四段:短節(jié)過濾嘴、保溫紙芯、中空紙芯、被加熱煙葉薄片;煙氣飽滿、有獨特香味襲來、對喉嚨有一定的刮擦感、不刺激肺部、吸食六七口之后煙氣變淡寬窄新時代:煙草等味道較淡,吸入口感柔和綿軟,擊喉感偏弱、出煙量較小
安徽中煙
巔“TOOP-ZERO”
2018.10
采取“磁粒均熱”技術,實現(xiàn)煙支均勻受熱,加熱溫度和加熱位置均可控,解決前后段抽吸差異大、煙氣有害成分來源復雜的問題,提升了煙草制品抽吸質量、降低了煙草制品危害性
云南中煙
Webacco
2018
充電盒和煙桿的充電結合方式采用磁鐵,故障率較低,還有更好地滿足了續(xù)航能力和連續(xù)抽吸的問題,可用煙桿單獨抽,也可將煙桿和充電盒吸附實現(xiàn)連續(xù)抽吸。是很多同類產品沒有的功能
煙具 VIPN、煙支 AshimaLulu
2018.11(云南)
VIPN 主要采取環(huán)形加熱方式,燃燒充分且易清理Ashima Lulu 有 4 種口味:原味、薄荷、香橙、冰爽
湖北中煙
MOK、 MOKMini
2018.11(韓國)2019.5(韓國)
包括加熱設備 MOK 與專屬煙支 COO,COO 采用無序狀配方煙絲技術、特色緩釋香料技術,提高口感。有三種口味:中式烤煙、國際型口味、薄荷清涼
廣東中煙
MU+、ING 
2018
采用配方煙絲發(fā)煙介質,解決了目前發(fā)煙介質原料來源單一的問題,提高了口感穩(wěn)定性。
黑龍江中煙
LOPATO
2019.4(深圳)
弧面設計、珠光漆面,經久耐用;采用圓針型陶瓷發(fā)熱系統(tǒng),讓煙彈充分烘烤,口感飽滿;獨立煙倉設計,多重隔離,清潔更方便。超長續(xù)航,充滿電可支持連續(xù)抽約 20 支煙彈

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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國煙草薄片行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告
2022-2028年中國煙草薄片行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告

《2022-2028年中國煙草薄片行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告》共十四章,包含2022-2028年煙草薄片行業(yè)投資機會與風險,煙草薄片行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結論及投資建議等內容。

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