一、煙草薄片
煙草薄片又稱再造煙葉或均質煙葉,是由卷煙生產過程中的廢料煙葉碎片、煙末、煙梗或低次煙葉等經過加工處理,加入膠粘劑和其他添加劑,再經過干燥等工藝處理,制備成性狀接近或優(yōu)于天然煙葉的片狀產品。其生產與應用始于 20 世紀 50 年代美國雪茄工業(yè)的機械化。煙草薄片的制作能夠充分利用煙草廢料,有效提升煙草材料的利用率,從而降低卷煙的生產成本。此外,煙草薄片還能夠有效減少香煙帶來的尼古丁、焦油等有害成分,同時保留香煙原本的口感,在不影響卷煙質量的情況下實現(xiàn)有效降焦,成為當下卷煙降焦減害一個較為有用的方式。目前國內,用煙草薄片切成絲填充在煙絲中。
煙草薄片制造工藝
制作工藝 | 制作過程 | 優(yōu)點 | 缺點 | 適用廠商及產品 |
輥壓法 | 將煙草原料粉碎后,與天然纖維混合,加入膠粘劑和其他添加劑混合的溶液,攪合均勻,經輥壓、干燥后制成薄片成品 | 成本較低、能耗較少,生產工藝和設備結構簡單,便于操作和維修 | 強度較差、比重較大、填充性能較低、焦油含量較高 | 中小型規(guī)模廠商;中低檔香煙填充料 |
造紙法 | 將煙草原料加水浸漬后進行固液分離,將煙草中的水溶物和不溶物分離,其中的不溶物經制漿后通過抄紙機制成纖維片基,而水溶物則經過濃縮后還原加入基片,最終干燥后即成為造紙法再造煙葉 | 強度大,耐水性強,不易破碎;密度小;成絲率高,造碎率低,燃燒速度快,焦油釋放量較少;便于運輸和存儲;借鑒成熟工藝,適用于大規(guī)模生產 | 工藝復雜,能耗較多,設備投資大, | 大型廠商;傳統(tǒng)卷煙 |
稠漿法 | 將煙草原料粉碎,均勻地分散在水中,加入膠黏劑和其他添加劑,然后將均勻的漿液鋪在旋轉的金屬帶上干燥、剝離后制成煙草薄片 | 產品香氣、密集及填充值接近天然煙葉;機械加工性能好;可降低約 25%焦油釋放量 | 投資較大、產品的主要技術指標明顯低于造紙法 | 大型廠商;加熱不燃燒新型煙草 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
1、需求
在卷煙配方中加入煙草薄片,可以提高卷煙品質,是一種降低卷煙焦油量的有效方法。表明,煙草薄片的摻入量 10%,焦油的平均降低率可達 8%~14%。再造煙葉在國內外卷煙配方中已得到廣泛使用,我國煙草行業(yè)自上世紀 90 年代后期開始研發(fā)再造煙葉,并逐步在卷煙中進行應用,目前應用比例小于國際平均用量。
對于造紙法生產的煙草薄片,我國一類卷煙平均使用比例約為 4.5%,二類卷煙約為 5%,三類卷煙約為 6%,四類和五類卷煙約為 6%。按照 18 年卷煙分類數(shù)據(jù)計算,總體使用比例約為 5.42%。我國整體使用比例相對國外較低,世界銷量最大的幾個卷煙品牌中,煙草薄片的平均摻配比例均已超過 20%,而美國使用量達到 30%-35%。
我國煙草薄片用量估計(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
對薄片需求進行敏感性分析,將標準卷煙平均每支重量設定在 0.87g-0.93g 之間變動,卷煙中薄片摻配率設定在 4.0%-8.0%之間變動。假設國內每年卷煙銷量為 23500 億支。當標準卷煙平均每支重量為 0.90g,薄片摻配率為 6.0%時,薄片需求可達 12.7 萬噸。
薄片需求的敏感性分析
- | 需求(萬噸) | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 7.0% | 7.5% | 8.0% |
標準卷煙平均每支重量(克) | 0.87 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.4 |
0.88 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | |
0.89 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 16.7 | |
0.9 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 16.9 | |
0.91 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15 | 16 | 17.1 | |
0.92 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | |
0.93 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 17.5 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2010 年國家局印發(fā)《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》,提出積極實施降焦減害戰(zhàn)略,努力實現(xiàn)產品質量安全穩(wěn)定。隨后,卷煙降焦技術不斷進步,行業(yè)卷煙焦油量平均值穩(wěn)步下降,國內低焦油卷煙實現(xiàn)了快速發(fā)展。2012 年國家局再次發(fā)文,要求從 2013 年1 月 1 日起,盒標焦油量在 11mg/支以上的卷煙產品不得在境內市場銷售。2014 年國家煙草專賣局印發(fā)通知,要求加快卷煙降焦減害技術成果推廣應用,實現(xiàn) 2015 年全國卷煙盒標焦油限量降至 10mg/支。隨著國家卷煙減害降焦工作的逐步推進,造紙法煙草薄片的使用規(guī)模預計將進一步擴大。
低焦油卷煙( 焦油<8mg) 銷量(萬箱)及占比
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2、供給
國內煙草原料的供應以及煙草專賣品的生產與銷售受到嚴格管控。在煙草薄片的供應鏈中,中煙公司是上游原材料的唯一供應商,也是下游產品的唯一使用者, 民營企業(yè)僅可在取得許可的情況下參與中游制造環(huán)節(jié)。
煙草薄片生產企業(yè)
公司名稱 | 股東名稱 | 產能(噸/ 年) |
河南卷煙工業(yè)煙草薄片有限公司 | 河南中煙工業(yè)公司 | 10000 |
上海煙草集團太倉海煙煙草薄片有限公司 | 上海煙草集團有限責任公司 | 10000 |
江蘇鑫源煙草薄片有限公司 | 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司 | 10000 |
湖南金葉煙草薄片有限責任公司 | 湖南中煙工業(yè)有限責任公司 廣東省金葉科技開發(fā)有限公司 | 10000 |
湖北新業(yè)煙草薄片開發(fā)有限公司 | 湖北中煙工業(yè)有限責任公司 | 5000(現(xiàn)有) 10000(在建) |
云南中煙再造煙葉有限責任公司 | 云南中煙工業(yè)有限責任公司 云南瑞升煙草技術(集團)有限公司 昆明船舶設備集團有限公司 | 30000 |
福建金閩再造煙葉發(fā)展有限公司 | 廈門煙草工業(yè)有限責任公司 福建中煙工業(yè)有限責任公司 龍巖煙草工業(yè)有限責任公司 | 10000 |
安徽中煙再造煙葉科技有限責任公司 | 安徽中煙工業(yè)有限公司 | 10000 |
中煙施偉策(云南)再造煙葉有限公司 | 施偉策—摩迪國際(中國)有限公司 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 (云南中煙工業(yè)有限責任公司 100%) 紅塔煙草(集團)有限公司 (云南中煙工業(yè)有限責任公司 100%) 云南中煙工業(yè)有限責任公司 中國雙維投資有限公司 (中國煙草總公司 100%) | 30000 |
廣東金科再造煙葉有限公司 | 廣東省金葉科技開發(fā)有限公司 (華寶國際控股有限公司 100%) 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 17.5% 中國煙草實業(yè)發(fā)展中心 (中國煙草總公司 100%) 中國煙草總公司廣東省公司 (中國煙草總公司 100%) 廣西中煙天成投資管理有限責任公司 (廣西中煙工業(yè)有限責任公司 100%) | 10000 |
貴州黃果樹金葉科技有限公司 | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司 廣東省金葉科技開發(fā)有限公司 (華寶國際控股有限公司 100%) 中國煙草投資管理公司 (國家煙草專賣局 100%) 中國煙草總公司貴州省公司 (貴州省煙草專賣局 100%) | 10000 |
山東瑞博斯煙草有限公司 | 山東煙葉復烤有限公司 (中國煙草總公司山東省公司 91.27%; 上海煙草集團有限公司 8.73%) | 5000 |
杭州利群環(huán)保紙業(yè)有限公司 | 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 香港嶺峰國際(集團)有限公司 自然人股東 | 10000 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、HNB 專用煙草薄片
在全球控煙大背景下,國際煙草巨頭紛紛謀求新出路,加速布局新型煙草制品。2018 年新型煙草制品的消費者超過 4,000 萬人,至2022年有望增長到6,400萬人;2018年新型煙草制品銷售額247億美元,同比增長45.8%,規(guī)模相當于排名第 9 位的卷煙市場,接近煙絲、雪茄的年銷售額;預計至 2020 年,新型煙草制品會成為銷售額僅次于卷煙的品類。
在產品類型上,新型煙草可分為霧化電子煙、加熱不燃燒煙草制品兩大類,兩類產品在煙彈原料和工作原理等諸多方面存在差異。霧化電子煙主要由煙油、霧化器、電池組成,尼古丁來源于煙油中添加的煙堿或尼古丁鹽,工作時通過霧化器的發(fā)熱將煙油霧化;加熱不燃燒煙草制品主要由煙彈和煙具組成,尼古丁來源于煙彈中的煙草段,工作時通過低溫加熱揮發(fā)產生尼古丁和香味。
IQOS 產品由煙彈(Heets 或 Heatsticks)和煙具組成,其中煙具包含完整的加熱系統(tǒng)。使用 IQOS 產品時,首先將煙彈插入煙具中,按下開關打開加熱器,長按按鈕待指示燈不閃爍后即可吸煙。消費者每次使用可通過 THS 加熱煙彈 6 分鐘或者吸食14 次。使用完畢后,消費者可將煙彈從吸煙器中取出并丟棄。
IQOS產品由多個部分構成
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
IQOS 煙彈的“加熱不燃燒”過程
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
IQOS 煙彈(Heatsticks)可分為四個部分,A 為煙草薄片構成的插頭(tobacco plug),由煙草以及保濕劑,粘合劑和調味劑組成。B 為醋酸中空管,其中的水分和甘油可以用作保濕劑,以防止插頭變干并在加熱時促進氣霧形成。C 為聚合物薄膜過濾器,用于冷卻氣溶膠。D 為醋酸纖維素煙嘴過濾器,用于模仿傳統(tǒng)香煙感官特性。CD 均為過濾器元件。
煙彈可分為四個部分
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
HNB 煙草薄片生產工藝
HNB產品專用煙草薄片 | 生產工藝 |
造紙法 | 造紙法煙草薄片在 HNB 產品中的應用是近年來煙草薄片的研究熱點。目前的生產工藝是在傳統(tǒng)工藝的基礎上,研發(fā)、集成了專用片基制備工藝、涂布液(含發(fā)煙劑)制備工藝、涂布工藝、收卷工藝、制絲工藝等關鍵工藝而形成的。造紙法生產的煙草薄片優(yōu)點在于調控性能較高,既可對涂布液進行調控,又可對片基進行改造,是形態(tài)和內質的雙重朔造,且粘合劑用量較少;缺點在于受制于涂布率的影響,其有效負載干物質的含量低于稠漿法和輥壓法煙草薄片,因此其發(fā)煙量及香氣量稍低,并且發(fā)煙劑主要在布在煙草薄片表面,易浸出和吸潮。 |
干法造紙法 | 干法煙草薄片是借鑒干法造紙技術發(fā)展起來的一種新型煙草薄片,與造紙法薄片相比,其最主要的特點是以凈化空氣代替水作為分散、輸送纖維的介質,由于其在生產過程中幾乎不使用水資源,所以稱為干法薄片。美國金佰利克拉克公司是最早借鑒這一技術的企業(yè),我國相關研究起步較晚,生產 HNB 專用煙草薄片的技術是在傳統(tǒng)干法煙草薄片生產工藝的基礎上,集成創(chuàng)新了涂布液的制備工藝、多級涂布工藝、多級干燥工藝、壓光工藝等關鍵工藝形成的。干法制造薄片的優(yōu)點是結構疏松適宜,發(fā)煙效果較好,目前是中心加熱 HNB 卷煙的主要煙草段材料之一;缺點是片基成型時厚度控制難度較高,進而影響了干法煙草薄片涂布液負載的均勻性、厚度及定量的穩(wěn)定性,同時,由于干法煙草薄片加工強度不高,在切絲或聚攏成型(中心 HNB 卷煙煙支卷制關鍵工藝)時,易出現(xiàn)掉粉、破碎、斷裂現(xiàn)象,因此需進行壓光處理。 |
稠漿法 | 稠漿法生產 HNB 產品專用煙草薄片的技術是在傳統(tǒng)稠漿法煙草薄片生產工藝的基礎上,集成開發(fā)煙草原料的預處理工藝及混合精磨工藝、均質化漿料制備工藝、流延涂布工藝、多級干燥工藝形成的。根據(jù)菲莫國際在中國的專利 CN106714590A、CN107072285A 和CN107072286A 中公開的資料,稠漿法制造 HNB 專用煙草薄片的加工步驟主要有 6 步:原料粗破、原料精磨、粘合劑添加、發(fā)煙劑添加、外加纖維添加、成型及干燥。國內其他有關稠漿法制造 HNB 專用煙草薄片的研究報道較少,該領域的研究仍處于起步階段 |
輥壓法 | 目前國內有關輥壓法煙草薄片在 HNB 產品中應用的研究報道較少,根據(jù)專利CN108065448A 中公開的資料,HNB 專用薄片的輥壓法生產技術是在傳統(tǒng)輥壓法的基礎上,對煙草原料的預處理、干濕物料混合分散、擠塑成型、多級輥壓、多級干燥、收卷或分切等工序進行了集成和創(chuàng)新后形成的。輥壓法薄片的優(yōu)點是輥壓成型時物料水分較低(20%至 40%),成型干燥時間較短,脫水量較低,香氣及煙堿損失較少,較好地保留了煙草物料的原有品質;缺點是填充值較低,卷制成煙支后吸阻較大;并且輥壓法煙草薄片伸長率低于稠漿法煙草薄片,拉伸強度不高,在切絲或聚攏成型時容易破碎、斷裂。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
雖然國內加熱不燃燒煙草制品政策暫未放開,但加熱煙草產品已成未來發(fā)展新方向。不同于電子煙,加熱煙草產品仍對煙草有需求,在滿足口感同時,更重要的是仍需生產和消耗煙草,從而對國內煙農利益損害較小,且仍可利稅。因此,在國際大潮流推動下,國內加熱不燃燒煙草產品市場有望加速打開。 加熱不燃燒煙草產品明確屬于煙草制品,由中煙主導,未來將是新型煙草主力產品。
截至 2020 年 3 月 24 日,加熱不燃燒公開專利已有 852個。加熱不燃燒煙草制品專利主要為中煙公司所有,專利數(shù)量排名前10 的企業(yè)中,其9 家都為中煙公司及其子公司,排名前三的分別為云南中煙、湖北中煙和四川三聯(lián)新材料。
已公開加熱不燃燒煙草專利數(shù)量(個)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
加熱煙草專利數(shù)量(個)排名前十的公司
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
新型煙草薄片來看,國內 HNB 專用煙草薄片總計 56 個相關專利, 其中重慶中煙申請專利數(shù)量排名第一, 數(shù)量為 20 個,河南中煙/ 廣東中煙(與廣東金葉共同申請)/ 云南中煙/ 湖北中煙分別申請專利數(shù)量為 7/4/3/3 。
各大中煙公司申請專利數(shù)量情況 (個)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
不同年份公布專利數(shù)量情況 (個)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙草薄片行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示:新型煙草薄片大多數(shù)專利與制備方法有關,方法相關占比 87.50%,設備相關占比 12.50%。與設備相關的專利中,2 個涉及“提取分離”工藝,2 個涉及“切絲”工藝,2 個涉及“干燥”工藝,剩余 1 個與“卷材”有關。
根據(jù)方法和設備分類統(tǒng)計專利數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
通過在海外試銷加熱不燃燒煙草產品,將有利于加快國內新型煙草市場建設。通過對海外試銷產品的觀察,在國內的銷售不僅可以針對產品繼續(xù)進行完善和改進,更可以針對銷售中可能出現(xiàn)的問題提前做出防備和適當監(jiān)管,維護國內新型煙草市場的健康發(fā)展。
國內加熱不燃燒產品
公司 | 產品名稱 | 發(fā)布時間 | 主要特點 |
四川中煙 | 寬窄系列 | 2015 | 寬窄子彈頭:煙彈分為四段:短節(jié)過濾嘴、保溫紙芯、中空紙芯、被加熱煙葉薄片;煙氣飽滿、有獨特香味襲來、對喉嚨有一定的刮擦感、不刺激肺部、吸食六七口之后煙氣變淡寬窄新時代:煙草等味道較淡,吸入口感柔和綿軟,擊喉感偏弱、出煙量較小 |
安徽中煙 | 巔“TOOP-ZERO” | 2018.10 | 采取“磁粒均熱”技術,實現(xiàn)煙支均勻受熱,加熱溫度和加熱位置均可控,解決前后段抽吸差異大、煙氣有害成分來源復雜的問題,提升了煙草制品抽吸質量、降低了煙草制品危害性 |
云南中煙 | Webacco | 2018 | 充電盒和煙桿的充電結合方式采用磁鐵,故障率較低,還有更好地滿足了續(xù)航能力和連續(xù)抽吸的問題,可用煙桿單獨抽,也可將煙桿和充電盒吸附實現(xiàn)連續(xù)抽吸。是很多同類產品沒有的功能 |
煙具 VIPN、煙支 AshimaLulu | 2018.11(云南) | VIPN 主要采取環(huán)形加熱方式,燃燒充分且易清理Ashima Lulu 有 4 種口味:原味、薄荷、香橙、冰爽 | |
湖北中煙 | MOK、 MOKMini | 2018.11(韓國)2019.5(韓國) | 包括加熱設備 MOK 與專屬煙支 COO,COO 采用無序狀配方煙絲技術、特色緩釋香料技術,提高口感。有三種口味:中式烤煙、國際型口味、薄荷清涼 |
廣東中煙 | MU+、ING | 2018 | 采用配方煙絲發(fā)煙介質,解決了目前發(fā)煙介質原料來源單一的問題,提高了口感穩(wěn)定性。 |
黑龍江中煙 | LOPATO | 2019.4(深圳) | 弧面設計、珠光漆面,經久耐用;采用圓針型陶瓷發(fā)熱系統(tǒng),讓煙彈充分烘烤,口感飽滿;獨立煙倉設計,多重隔離,清潔更方便。超長續(xù)航,充滿電可支持連續(xù)抽約 20 支煙彈 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2022-2028年中國煙草薄片行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告
《2022-2028年中國煙草薄片行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告》共十四章,包含2022-2028年煙草薄片行業(yè)投資機會與風險,煙草薄片行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結論及投資建議等內容。



