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2019年中國特高壓行業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀、中標情況及投資額預(yù)測:行業(yè)前17家企業(yè)占據(jù)市場89.3%的份額[圖]

    我國特高壓建設(shè)大致可分四個階段。第一階段為試驗階段(2006-2008年),第二階段為特高壓發(fā)展的第一輪高峰(2011-2013年),第三階段為特高壓發(fā)展的第二輪高峰(2014-2016年),現(xiàn)階段為特高壓發(fā)展的第四階段(2018年至今)。

我國特高壓發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    特高壓由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流輸電構(gòu)成,是目前世界上最先進的輸電技術(shù),具有遠距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢。

    中國能源分布和需求不均衡的特點決定了發(fā)展特高壓的重要性和必要性。中國的風(fēng)電、太陽能、煤炭主要集中在北部和西北部,水電主要集中在西南部。而中國的用電負荷主要在中東部。這需要超長距離的電力輸送,而特高壓技術(shù)和設(shè)施構(gòu)建起中國能源運輸大通道,是一項重要能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),正好滿足此項需求。

2010-2019全社會用電量情況(單位:億千瓦時)

數(shù)據(jù)來源:國家能源局、智研咨詢整理

2010-2019中國電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資情況(單位:億元,%)

數(shù)據(jù)來源:國家能源局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國特高壓行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略決策報告》數(shù)據(jù)顯示:截至2020年3月,我國有25條在運特高壓線路(10交15直)、7條在建特高壓線路(4交3直)以及7條待核準特高壓線路(5交2直)。

我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀(截至2020年3月)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019年國家電網(wǎng)啟動招標的特高壓工程共有4交3直7項特高壓工程:分別是張北-雄安(新建)、駐馬店-南陽(新建)特高壓交流工程;東吳變、長治變交流特高壓擴建工程、雅中-江西(新建)、青海-河南(新建)、陜北-武漢(新建)±800kV特高壓直流輸電工程,截至目前除雅中-江西特高壓尚有一部分采購未開標以外,其他工程經(jīng)統(tǒng)計的設(shè)備金額已經(jīng)達到249.8億元??紤]到2017以來我國特高壓新增核準數(shù)量逐年遞增,加上2020年國網(wǎng)公司推出投資總額1073億的20項輸變電重點工程計劃,其中大部分為尚未核準的前期項目,因此預(yù)計十四五期間我國特高壓變電設(shè)備的市場規(guī)模將在250-350億元之間。

我國歷年核準/開工特高壓數(shù)量及類型(條)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額匯總(億元)

招標采購項目名稱
中標金額
2018年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第一次設(shè)備招標采購
54947
2019年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第二次設(shè)備招標采購
113346
東吳變、長治變特高壓擴建工程第一次設(shè)備招標采購
74745
東吳變、長治變特高壓擴建工程第二次設(shè)備及青海-河南、陜北-湖北、雅中-江西±800kV直流工程設(shè)備招標采購
74909
2019年雅中-江西特高壓工程第一次設(shè)備招標
714740
2019年青海-河南、陜北-武漢特高壓工程第二次設(shè)備招標采購
101460
2019青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備
1537027
合計
2671174

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2019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額明細及占比

直流工程
交流工程
一次設(shè)備
采購金額
占比
一次設(shè)備
采購金額
占比
換流變壓器
1023819
43.0%
變壓器/電抗器
125226
44.0%
換流閥
452465
19.0%
高壓開關(guān)
67908
24.0%
高壓開關(guān)
273955
11.0%
電力電容產(chǎn)品
12691
4.0%
電力電容產(chǎn)品
194187
8.0%
避雷器、絕緣子
9863
3.0%
電抗器
70588
3.0%
-
-
-
避雷器、絕緣子
34456
1.0%
-
-
-
直流穿墻套管
35724
1.0%
-
-
-
二次設(shè)備
直流保護系統(tǒng)
58862
2.0%
直流保護系統(tǒng)
5695
2.0%
占總額比例
2388951
-
-
282223
100.0%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    由于一次設(shè)備的產(chǎn)值遠遠高于二次設(shè)備(但毛利率較低),約占變電設(shè)備總額的80%以上,因此一次設(shè)備主要制造企業(yè)的市場份額也將明顯高于二次設(shè)備的制造企業(yè)。從2019年國網(wǎng)招標市場的中標結(jié)果分析,行業(yè)前17家企業(yè)占據(jù)市場89.3%的份額,共同瓜分267億元以上的市場;其中行業(yè)前6家企業(yè)分享70%的市場份額,市場份額非常集中,這反映了特高壓設(shè)備具備較高的行業(yè)門檻,各細分產(chǎn)品的競爭企業(yè)數(shù)量較少。

    市場份額最高的我國首家擁有交直流輸配電一次設(shè)備成套供應(yīng)能力的中國西電集團,中標金額高達43億元,市場份額占比超過16%;國網(wǎng)旗下二次設(shè)備和直流工程換流閥龍頭南瑞集團緊隨其后,中標金額達到40.5億元,市占率15.2%;第三名為老牌一次設(shè)備龍頭企業(yè)特變電工,中標金額為34億元,市場占有率13%。排名第四的是國網(wǎng)旗下的山東電工電氣集團,中標金額為31.9億元,市場占有率12%。國網(wǎng)旗下的平高電氣和許繼電氣分列第6名和第7名,分別獲得5.5%和4.1%的市場份額。外資品牌中ABB和東芝躋身前十,分別獲得了7.4億元和5.5億元訂單,占比3%和2%。

2019年國家電網(wǎng)特高壓設(shè)備中標市場份額(不完全統(tǒng)計)

 序號
單位:萬元
中標金額
市場份額
1
中國西電
428560
16.0%
2
國電南瑞
405550
15.2%
3
特變電工
341778
12.8%
4
山東電工電氣
319231
12.0%
5
天威保變
262320
9.8%
6
平高電氣
147015
5.5%
7
許繼電氣
109236
4.1%
8
ABB
74208
2.8%
9
東芝
55810
2.1%
10
思源電氣
27624
1.0%
11
北京電力設(shè)備總廠有限公司
19660
0.7%
12
西門子
18924
0.7%
13
合容
9713
0.4%
14
泰開
4065
0.2%
15
桂林電力
2802
0.1%
16
新東北
2196
0.1%
17
四方
1279
0.0%
總額
-
2671174
-

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2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備中標前10大企業(yè)份額

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    在2005年以前被海外品牌壟斷,主要有ABB、西門子、三菱、東芝等。2005年以后隨著我國高壓電網(wǎng)和遠距離輸電通道示范工程的逐步落地,通過前期的中外合資、技術(shù)引薦或者技術(shù)合作等方式,國內(nèi)少數(shù)研發(fā)實力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)和軟件企業(yè),逐步吸收消化海外技術(shù),或者通過自主研發(fā)(以南瑞集團為代表),逐漸形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先科技成果和完善的一體化配套制造能力,例如中國西電、天威保變、特變電工、平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、許繼電氣等,并在過去10年逐步占據(jù)了巨大部分市場份額,同時外資品牌和合資企業(yè)也依然活躍在少數(shù)高端組件的市場,但整體市場份額占比較小。

2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備市場份額

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    根據(jù)2018年重啟的規(guī)劃,對十四五期間特高壓建設(shè)進行如下假設(shè)(按照直流線路單條200億、交流線路單條100億測算)1)樂觀預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工9直12交線路(與十三五相當(dāng)),對應(yīng)總投資額在3000億規(guī)模2)中性預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工7直10交線路(十三五的75%),對應(yīng)總投資額在2400億規(guī)模3)悲觀預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工5直8交線路(十三五的50%),對應(yīng)總投資額在1800億規(guī)模。

十四五特高壓投資額預(yù)測

情景假設(shè)
整體投資額測算
2020
2021
2022
2023
樂觀
特高壓直流
408
771.6
360
360
特高壓交流
249
561
240
240
中性
特高壓直流
408
691.6
280
280
特高壓交流
249
521
200
200
悲觀
特高壓直流
408
611.6
200
200
特高壓交流
249
481
160
160

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2025-2031年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告
2025-2031年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告

《2025-2031年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告》共十章,包含特高壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析,中國特高壓設(shè)備行業(yè)投資分析,中國特高壓行業(yè)前景展望等內(nèi)容。

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