我國特高壓建設(shè)大致可分四個階段。第一階段為試驗階段(2006-2008年),第二階段為特高壓發(fā)展的第一輪高峰(2011-2013年),第三階段為特高壓發(fā)展的第二輪高峰(2014-2016年),現(xiàn)階段為特高壓發(fā)展的第四階段(2018年至今)。
我國特高壓發(fā)展歷程
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
特高壓由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流輸電構(gòu)成,是目前世界上最先進的輸電技術(shù),具有遠距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢。
中國能源分布和需求不均衡的特點決定了發(fā)展特高壓的重要性和必要性。中國的風(fēng)電、太陽能、煤炭主要集中在北部和西北部,水電主要集中在西南部。而中國的用電負荷主要在中東部。這需要超長距離的電力輸送,而特高壓技術(shù)和設(shè)施構(gòu)建起中國能源運輸大通道,是一項重要能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),正好滿足此項需求。
2010-2019全社會用電量情況(單位:億千瓦時)
數(shù)據(jù)來源:國家能源局、智研咨詢整理
2010-2019中國電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資情況(單位:億元,%)
數(shù)據(jù)來源:國家能源局、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國特高壓行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略決策報告》數(shù)據(jù)顯示:截至2020年3月,我國有25條在運特高壓線路(10交15直)、7條在建特高壓線路(4交3直)以及7條待核準特高壓線路(5交2直)。
我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀(截至2020年3月)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年國家電網(wǎng)啟動招標的特高壓工程共有4交3直7項特高壓工程:分別是張北-雄安(新建)、駐馬店-南陽(新建)特高壓交流工程;東吳變、長治變交流特高壓擴建工程、雅中-江西(新建)、青海-河南(新建)、陜北-武漢(新建)±800kV特高壓直流輸電工程,截至目前除雅中-江西特高壓尚有一部分采購未開標以外,其他工程經(jīng)統(tǒng)計的設(shè)備金額已經(jīng)達到249.8億元??紤]到2017以來我國特高壓新增核準數(shù)量逐年遞增,加上2020年國網(wǎng)公司推出投資總額1073億的20項輸變電重點工程計劃,其中大部分為尚未核準的前期項目,因此預(yù)計十四五期間我國特高壓變電設(shè)備的市場規(guī)模將在250-350億元之間。
我國歷年核準/開工特高壓數(shù)量及類型(條)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額匯總(億元)
招標采購項目名稱 | 中標金額 |
2018年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第一次設(shè)備招標采購 | 54947 |
2019年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第二次設(shè)備招標采購 | 113346 |
東吳變、長治變特高壓擴建工程第一次設(shè)備招標采購 | 74745 |
東吳變、長治變特高壓擴建工程第二次設(shè)備及青海-河南、陜北-湖北、雅中-江西±800kV直流工程設(shè)備招標采購 | 74909 |
2019年雅中-江西特高壓工程第一次設(shè)備招標 | 714740 |
2019年青海-河南、陜北-武漢特高壓工程第二次設(shè)備招標采購 | 101460 |
2019青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備 | 1537027 |
合計 | 2671174 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額明細及占比
直流工程 | 交流工程 | ||||
一次設(shè)備 | 采購金額 | 占比 | 一次設(shè)備 | 采購金額 | 占比 |
換流變壓器 | 1023819 | 43.0% | 變壓器/電抗器 | 125226 | 44.0% |
換流閥 | 452465 | 19.0% | 高壓開關(guān) | 67908 | 24.0% |
高壓開關(guān) | 273955 | 11.0% | 電力電容產(chǎn)品 | 12691 | 4.0% |
電力電容產(chǎn)品 | 194187 | 8.0% | 避雷器、絕緣子 | 9863 | 3.0% |
電抗器 | 70588 | 3.0% | - | - | - |
避雷器、絕緣子 | 34456 | 1.0% | - | - | - |
直流穿墻套管 | 35724 | 1.0% | - | - | - |
二次設(shè)備 | |||||
直流保護系統(tǒng) | 58862 | 2.0% | 直流保護系統(tǒng) | 5695 | 2.0% |
占總額比例 | 2388951 | - | - | 282223 | 100.0% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
由于一次設(shè)備的產(chǎn)值遠遠高于二次設(shè)備(但毛利率較低),約占變電設(shè)備總額的80%以上,因此一次設(shè)備主要制造企業(yè)的市場份額也將明顯高于二次設(shè)備的制造企業(yè)。從2019年國網(wǎng)招標市場的中標結(jié)果分析,行業(yè)前17家企業(yè)占據(jù)市場89.3%的份額,共同瓜分267億元以上的市場;其中行業(yè)前6家企業(yè)分享70%的市場份額,市場份額非常集中,這反映了特高壓設(shè)備具備較高的行業(yè)門檻,各細分產(chǎn)品的競爭企業(yè)數(shù)量較少。
市場份額最高的我國首家擁有交直流輸配電一次設(shè)備成套供應(yīng)能力的中國西電集團,中標金額高達43億元,市場份額占比超過16%;國網(wǎng)旗下二次設(shè)備和直流工程換流閥龍頭南瑞集團緊隨其后,中標金額達到40.5億元,市占率15.2%;第三名為老牌一次設(shè)備龍頭企業(yè)特變電工,中標金額為34億元,市場占有率13%。排名第四的是國網(wǎng)旗下的山東電工電氣集團,中標金額為31.9億元,市場占有率12%。國網(wǎng)旗下的平高電氣和許繼電氣分列第6名和第7名,分別獲得5.5%和4.1%的市場份額。外資品牌中ABB和東芝躋身前十,分別獲得了7.4億元和5.5億元訂單,占比3%和2%。
2019年國家電網(wǎng)特高壓設(shè)備中標市場份額(不完全統(tǒng)計)
序號 | 單位:萬元 | 中標金額 | 市場份額 |
1 | 中國西電 | 428560 | 16.0% |
2 | 國電南瑞 | 405550 | 15.2% |
3 | 特變電工 | 341778 | 12.8% |
4 | 山東電工電氣 | 319231 | 12.0% |
5 | 天威保變 | 262320 | 9.8% |
6 | 平高電氣 | 147015 | 5.5% |
7 | 許繼電氣 | 109236 | 4.1% |
8 | ABB | 74208 | 2.8% |
9 | 東芝 | 55810 | 2.1% |
10 | 思源電氣 | 27624 | 1.0% |
11 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 19660 | 0.7% |
12 | 西門子 | 18924 | 0.7% |
13 | 合容 | 9713 | 0.4% |
14 | 泰開 | 4065 | 0.2% |
15 | 桂林電力 | 2802 | 0.1% |
16 | 新東北 | 2196 | 0.1% |
17 | 四方 | 1279 | 0.0% |
總額 | - | 2671174 | - |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備中標前10大企業(yè)份額
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
在2005年以前被海外品牌壟斷,主要有ABB、西門子、三菱、東芝等。2005年以后隨著我國高壓電網(wǎng)和遠距離輸電通道示范工程的逐步落地,通過前期的中外合資、技術(shù)引薦或者技術(shù)合作等方式,國內(nèi)少數(shù)研發(fā)實力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)和軟件企業(yè),逐步吸收消化海外技術(shù),或者通過自主研發(fā)(以南瑞集團為代表),逐漸形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先科技成果和完善的一體化配套制造能力,例如中國西電、天威保變、特變電工、平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、許繼電氣等,并在過去10年逐步占據(jù)了巨大部分市場份額,同時外資品牌和合資企業(yè)也依然活躍在少數(shù)高端組件的市場,但整體市場份額占比較小。
2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備市場份額
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
根據(jù)2018年重啟的規(guī)劃,對十四五期間特高壓建設(shè)進行如下假設(shè)(按照直流線路單條200億、交流線路單條100億測算)1)樂觀預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工9直12交線路(與十三五相當(dāng)),對應(yīng)總投資額在3000億規(guī)模2)中性預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工7直10交線路(十三五的75%),對應(yīng)總投資額在2400億規(guī)模3)悲觀預(yù)測:假設(shè)十四五期間核準開工5直8交線路(十三五的50%),對應(yīng)總投資額在1800億規(guī)模。
十四五特高壓投資額預(yù)測
情景假設(shè) | 整體投資額測算 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
樂觀 | 特高壓直流 | 408 | 771.6 | 360 | 360 |
特高壓交流 | 249 | 561 | 240 | 240 | |
中性 | 特高壓直流 | 408 | 691.6 | 280 | 280 |
特高壓交流 | 249 | 521 | 200 | 200 | |
悲觀 | 特高壓直流 | 408 | 611.6 | 200 | 200 |
特高壓交流 | 249 | 481 | 160 | 160 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告
《2025-2031年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報告》共十章,包含特高壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析,中國特高壓設(shè)備行業(yè)投資分析,中國特高壓行業(yè)前景展望等內(nèi)容。



