2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展結(jié)構(gòu)分析：各市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，在線(xiàn)視頻仍為用戶(hù)基礎(chǔ)最龐大的文娛服務(wù)[圖]

    2019Q4互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)達(dá)1026.3億元，環(huán)比增長(zhǎng)16.9%。年末為廣告投放旺季，帶動(dòng)廣告收入顯著提升。從而整體文娛市場(chǎng)環(huán)比增速提升明顯。2020Q1疫情期間，用戶(hù)文娛消費(fèi)潛力被極大釋放，對(duì)文娛市場(chǎng)整體發(fā)展呈現(xiàn)正向作用，因而整體文娛行業(yè)一改往年淡季印象，環(huán)比增速超10.4%，預(yù)計(jì)規(guī)?？蛇_(dá)1133.1億元。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)規(guī)模

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    2019Q4短視頻行業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，雙十一和年底的廣告投放熱潮進(jìn)一步提升了短視頻的市場(chǎng)規(guī)模，在整個(gè)文娛市場(chǎng)中占四成比例。短視頻行業(yè)由于同時(shí)結(jié)合資訊傳播和文化娛樂(lè)的功能，在疫情期間成為了用戶(hù)消磨時(shí)間的重要平臺(tái)。用戶(hù)變現(xiàn)方式與流量結(jié)合最為密切，在疫情期間生產(chǎn)端和消費(fèi)端的雙驅(qū)動(dòng)，極大提升了流量規(guī)模的同時(shí)帶動(dòng)了商業(yè)規(guī)模的快速成長(zhǎng)，因而在文娛市場(chǎng)中占比進(jìn)一步提升，一定程度上擠壓了在線(xiàn)視頻的商業(yè)空間。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    年底各市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，在線(xiàn)視頻仍為用戶(hù)基礎(chǔ)最龐大的文娛服務(wù)，此外短視頻平臺(tái)反超數(shù)字音樂(lè)后，逐漸緩慢拉開(kāi)差距，成為具有第二大用戶(hù)基礎(chǔ)的文娛服務(wù)，充足的流量基礎(chǔ)也為短視頻平臺(tái)變現(xiàn)奠定條件。

    2019年1月-2019年12月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文娛平臺(tái)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

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    2019Q4在線(xiàn)視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比（15.2%）、環(huán)比（8.4%）增速有所回暖，市場(chǎng)總規(guī)模297.9億。由于Q4為廣告旺季大量廣告預(yù)算集中在年底進(jìn)行投放，一定程度上減緩廣告的下滑趨勢(shì)，同時(shí)年底各項(xiàng)會(huì)員促銷(xiāo)活動(dòng)，拉動(dòng)會(huì)員收入進(jìn)一步提升。2020Q1受疫情影響，整體用戶(hù)內(nèi)容消費(fèi)空間得到釋放，進(jìn)一步激發(fā)非在線(xiàn)視頻用戶(hù)的使用行為，整體用戶(hù)流量的擴(kuò)大為廣告收入增長(zhǎng)的提供了條件。與此同時(shí)，平臺(tái)端和內(nèi)容生產(chǎn)法為實(shí)現(xiàn)內(nèi)容填充，開(kāi)發(fā)了多種創(chuàng)新型制作模式，如“云綜藝”、彈幕觀眾等，為長(zhǎng)視頻內(nèi)容開(kāi)拓了新的生產(chǎn)模式。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)在線(xiàn)視頻市場(chǎng)收入規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    在線(xiàn)視頻平臺(tái)從廣告收入拉動(dòng)的市場(chǎng)進(jìn)一步向用戶(hù)付費(fèi)拉動(dòng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移，與此同時(shí)隨著在線(xiàn)視頻平臺(tái)的自制資源和獨(dú)家版權(quán)資源的稀缺性和優(yōu)質(zhì)性進(jìn)一步體現(xiàn)，版權(quán)分銷(xiāo)收入占比也出現(xiàn)較為明顯的上漲趨勢(shì)。一方面版權(quán)市場(chǎng)逐漸規(guī)范化，短視頻平臺(tái)為了內(nèi)容的豐富性，會(huì)采取年框協(xié)議打包購(gòu)買(mǎi)一定的影視資源改編權(quán)，而短視頻平臺(tái)的發(fā)展一定程度上促進(jìn)了在線(xiàn)視頻平臺(tái)該項(xiàng)收入的增長(zhǎng)。此外隨著各平臺(tái)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的稀缺性進(jìn)一步凸顯，借助優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行的用戶(hù)付費(fèi)收入也不斷提升，特別是疫情期間占比將進(jìn)一步提高。但受到疫情影響，新內(nèi)容的制作受限，未來(lái)3-4季度內(nèi)會(huì)影響整體內(nèi)容的數(shù)量和質(zhì)量。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)在線(xiàn)視頻市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu)

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    在線(xiàn)視頻用戶(hù)付費(fèi)市場(chǎng)不容小覷，付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模不斷上升。2019年，國(guó)內(nèi)用戶(hù)付費(fèi)市場(chǎng)達(dá)到514億元，2013年僅有5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)93%；預(yù)計(jì)到2020年，在線(xiàn)視頻用戶(hù)付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到980億元。為在線(xiàn)視頻付費(fèi)的用戶(hù)從2013年的300萬(wàn)人達(dá)到2018年的1.3億人，預(yù)計(jì)2020年將有1.8億付費(fèi)用戶(hù)。

    在線(xiàn)視頻付費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)

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    整體泛娛樂(lè)市場(chǎng)目前進(jìn)入成熟發(fā)展階段，針對(duì)已有用戶(hù)的商業(yè)價(jià)值深挖成為各平臺(tái)的核心關(guān)注重點(diǎn)。各平臺(tái)將各項(xiàng)尖端技術(shù)運(yùn)用到各條產(chǎn)品線(xiàn)中，并持續(xù)提升本地化運(yùn)營(yíng)能力，提高保持可持續(xù)增長(zhǎng)的能力。目前各大頭部平臺(tái)盈利能力均得到證實(shí)，2019Q4市場(chǎng)規(guī)模達(dá)224.2億元，環(huán)比增長(zhǎng)10.2%。2020Q1受疫情影響，用戶(hù)沉浸時(shí)間更長(zhǎng)有利于進(jìn)一步激發(fā)打賞行為，同時(shí)主播以室內(nèi)開(kāi)播為主，受地域影響較小，內(nèi)容生產(chǎn)端同步受到促進(jìn)。但由于直播相對(duì)門(mén)檻較高，受眾人群相對(duì)固定，因而疫情期間雖受到促進(jìn)，但仍會(huì)保持較為穩(wěn)健的增速。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)泛娛樂(lè)直播市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    隨著2019Q4五大運(yùn)營(yíng)商公布5G商用套餐，用戶(hù)在短視頻內(nèi)容消費(fèi)上的體驗(yàn)愈加便捷、流暢，也進(jìn)一步推動(dòng)了短視頻市場(chǎng)的發(fā)展。2019Q4中國(guó)短視頻市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)410.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)31.7%，完成2019年以來(lái)的季度增速連續(xù)上升。受短視頻市場(chǎng)規(guī)模季度波動(dòng)規(guī)律和營(yíng)銷(xiāo)活躍周期影響，原本預(yù)計(jì)2020Q1短視頻市場(chǎng)規(guī)模增速將大量放緩，但在疫情影響下，用戶(hù)對(duì)短視頻內(nèi)容的消費(fèi)需求激增，也推動(dòng)了短視頻平臺(tái)收入的增長(zhǎng)，進(jìn)而使得短視頻市場(chǎng)規(guī)模維持了和2018年同期持平的增速，預(yù)計(jì)將達(dá)475億元。

    2018Q1-2020Q1季度中國(guó)短視頻市場(chǎng)收入規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)短視頻用戶(hù)達(dá)6.27億人，同比增加25%，2019年上半年中國(guó)短視頻用戶(hù)月活用戶(hù)人均使用時(shí)長(zhǎng)從2018年上半年的20.5小時(shí)增加至2019年上半年的22.3小時(shí)（同比增速8.6%，較其它線(xiàn)上娛樂(lè)方式時(shí)間有顯著增長(zhǎng)）。

    2016-2020年短視頻用戶(hù)規(guī)模及同比增速

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    2019Q4短視頻平臺(tái)的各類(lèi)變現(xiàn)方式發(fā)展均衡，不同類(lèi)型市場(chǎng)收入規(guī)模份額和2019Q3基本持平。其中短視頻廣告的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于2019Q4電商促銷(xiāo)旺季的營(yíng)銷(xiāo)需求帶動(dòng)，短視頻信息流廣告的帶貨能力受到廣告主的認(rèn)可，而短視頻付費(fèi)的增長(zhǎng)動(dòng)力與2019Q4短視頻用戶(hù)規(guī)模和粘性有直接關(guān)系。視頻和直播帶貨模式逐漸進(jìn)入大家視野，內(nèi)容與營(yíng)銷(xiāo)的結(jié)合有效的帶動(dòng)了購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化，成為短視頻平臺(tái)商業(yè)模式的又一成功探索。在疫情影響下，用戶(hù)對(duì)短視頻內(nèi)容需求的激增，對(duì)短視頻廣告和短視頻付費(fèi)等變現(xiàn)方式都有較大正向推動(dòng)作用。但由于疫期廣告主營(yíng)銷(xiāo)策略趨于保守和預(yù)算后置，但用戶(hù)的短視頻內(nèi)容消費(fèi)熱情不斷高漲，相比之下，預(yù)計(jì)2020Q1短視頻廣告的收入份額將出現(xiàn)少許下降，而短視頻付費(fèi)的收入份額相應(yīng)上升。

    2018Q1-2020Q1季度中國(guó)短視頻市場(chǎng)收入規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    同短視頻月獨(dú)立設(shè)備數(shù)的走勢(shì)相同，短視頻用戶(hù)粘性也在暑假結(jié)束的短暫回落后開(kāi)始連續(xù)增長(zhǎng)。而且，從增長(zhǎng)速度上來(lái)看，短視頻月度有效使用時(shí)間在2019Q4的增幅比用戶(hù)規(guī)模更加明顯，于11月就以100億小時(shí)的使用時(shí)長(zhǎng)，超越了2019Q4以前的小峰值，并于12月實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)，以110億小時(shí)的使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到了2019年全年的最高值。隨著5G商用化后帶來(lái)更加流暢和便捷的短視頻內(nèi)容消費(fèi)體驗(yàn)，未來(lái)用戶(hù)花在短視頻內(nèi)容上的時(shí)間還有較多的上升空間。

    2019年1月-2019年12月中國(guó)短視頻APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

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    2019年第四季度，中國(guó)數(shù)字音樂(lè)收入規(guī)模為29.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)40.1%。2019年Q3、Q4以來(lái)，數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)的商業(yè)價(jià)值進(jìn)一步釋放，以用戶(hù)付費(fèi)、廣告、轉(zhuǎn)授權(quán)為主的收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其中用戶(hù)付費(fèi)收入依然做出了主要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。這一方面得益于平臺(tái)優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容的持續(xù)發(fā)力，訂閱會(huì)員付費(fèi)用戶(hù)顯著提升，另一方面數(shù)字專(zhuān)輯依托于粉絲經(jīng)濟(jì)的繁榮也進(jìn)入了野蠻生長(zhǎng)階段，通過(guò)打榜、加入工會(huì)等玩法，數(shù)字專(zhuān)輯的付費(fèi)用戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)。2020Q1疫情期間音樂(lè)的陪伴屬性愈發(fā)凸顯，各數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)相繼上線(xiàn)戰(zhàn)“役”公益主題，此外不同程度探索“云音樂(lè)節(jié)”等新商業(yè)模式，拉動(dòng)了流量上漲。但新模式尚未具備成熟的商業(yè)變現(xiàn)能力，同時(shí)用戶(hù)消費(fèi)力或因延期復(fù)工等因素受到影響，因此ARPPU及2020Q1行業(yè)用戶(hù)付費(fèi)收入相應(yīng)承壓。

    2018Q1-2020Q1季度中國(guó)數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)收入規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    第四季度以來(lái)，數(shù)字音樂(lè)類(lèi)App月獨(dú)立設(shè)備數(shù)變化較為平穩(wěn)。2019年第四季度平均MAU為8.13億臺(tái)，較第三季度減少0.69％。這也反映出數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)已經(jīng)從用戶(hù)流量快速增長(zhǎng)進(jìn)入到需要深耕運(yùn)營(yíng)的存量市場(chǎng)。音樂(lè)版權(quán)內(nèi)容無(wú)疑是數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，除頭部歌手的音樂(lè)版權(quán)儲(chǔ)備外，各平臺(tái)開(kāi)展一系列激勵(lì)政策及運(yùn)營(yíng)手段，扶持獨(dú)立音樂(lè)人的原創(chuàng)創(chuàng)作，通過(guò)大眾經(jīng)典歌曲與小眾原創(chuàng)曲目的內(nèi)容互補(bǔ)來(lái)提升用戶(hù)付費(fèi)意愿及用戶(hù)粘性。

    2019年1月-2019年12月中國(guó)數(shù)字音樂(lè)APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

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    2000年前后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)隨之應(yīng)運(yùn)而生，起點(diǎn)中文網(wǎng)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)、瀟湘書(shū)院等一批代表性的文學(xué)網(wǎng)站陸續(xù)崛起，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)162億元，用戶(hù)規(guī)模達(dá)4億人，2020年有望突破200億元。經(jīng)過(guò)近二十年時(shí)間的發(fā)展和沉淀，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)已經(jīng)積累了較多優(yōu)質(zhì)的作品，這些熱門(mén)作品也擁有大量的粉絲，是已經(jīng)被時(shí)間和用戶(hù)檢驗(yàn)過(guò)的IP資源，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行影視劇改編打造出的作品容易在“原著粉絲”與“明星粉絲”的雙重效應(yīng)疊加下掀起收視熱潮。

    2011-2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2011-2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶(hù)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    截止2019年12月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為4.3億臺(tái)。隨著閱讀渠道及閱讀場(chǎng)景的多元化，行業(yè)各方積極通過(guò)整合全場(chǎng)景整體流量布局，多維度聚攏流量以及手機(jī)內(nèi)置預(yù)裝等方式不斷挖掘更多的用戶(hù)，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的群體覆蓋面。此外，隨著年輕用戶(hù)的不斷成長(zhǎng)和崛起以及下沉市場(chǎng)的深入挖掘，這為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)動(dòng)力。未來(lái)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶(hù)規(guī)模將整體趨向穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    2019年1月-2019年12月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

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    2019年，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，動(dòng)漫市場(chǎng)廣告收入受到?jīng)_擊，收入增長(zhǎng)空間被壓縮。但另一方面，用戶(hù)付費(fèi)意愿的提升和ARPU的較快增長(zhǎng)使得用戶(hù)付費(fèi)收入逐步成為收入支柱，而IP授權(quán)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展有望成為行業(yè)增長(zhǎng)新的引擎?？傮w來(lái)看，2019年網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫垂直市場(chǎng)規(guī)模在平穩(wěn)中突破百億元大關(guān)。2020年Q1受到新冠病毒疫情影響，學(xué)生假期持續(xù)延期，動(dòng)漫內(nèi)容消費(fèi)需求進(jìn)一步擴(kuò)張，推動(dòng)了用戶(hù)付費(fèi)收入再創(chuàng)新高，但由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停擺和廣告主信心受損，廣告收入和授權(quán)收入都出現(xiàn)大幅度倒退，使得整體市場(chǎng)規(guī)模依然出現(xiàn)了小幅下滑。

    2018Q1-2020Q1中國(guó)垂直網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模

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    寒暑假所在的月份，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫APP的月度覆蓋設(shè)備數(shù)都呈現(xiàn)出顯著的峰值，如2019年1-2月和7-8月。2019年總體來(lái)看，除開(kāi)3月和9月開(kāi)學(xué)帶來(lái)的用戶(hù)休眠，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫APP月度覆蓋移動(dòng)設(shè)備數(shù)在8000萬(wàn)臺(tái)上下浮動(dòng)。

    2019年1-12月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

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