智研精品報告

2019年中國固定通信行業(yè)發(fā)展回顧（概念、產業(yè)鏈、政策、規(guī)模等）及展望[圖]

固定通信 2020-05-01 06:29

所謂固定通信是指通信用戶之間的溝通，是在通信終端設備與網絡設備之間，主要由電纜或者光纜等線路固定的連接起來的通信。在通信行業(yè)中，移動通信與固定通信是兩個相對應的概念，固定通信對于移動通信來說最大的區(qū)別就是通信終端設備具由不可移動性或者只能進行有限的移動。固定通信按照業(yè)務來區(qū)分主要包括：固定網本地電話業(yè)務、固定網國內長途電話業(yè)務、固定網國際長途電話業(yè)務、IP電話業(yè)務、國際通信設施服務業(yè)務。

固定通信分類

名稱	概述	業(yè)務內容
固定網本地電話業(yè)務	固定網本地電話業(yè)務是指通過本地電話網(包括ISDN網)在同一個長途電話編號區(qū)范圍內提供的電話業(yè)務。	端到端的雙向話音業(yè)務。端到端的傳真業(yè)務和中、低速數據業(yè)務(如固定網短消息業(yè)務)。呼叫前轉、三方通話、主叫號碼顯示等補充業(yè)務。經過本地電話網與智能網共同提供的本地智能網業(yè)務。基于ISDN的承載業(yè)務。
固定網國內長途電話業(yè)務	固定網國內長途電話業(yè)務是指通過長途電話網(包括ISDN網)、在不同“長途編號”區(qū)，即不同的本地電話網之間提供的電話業(yè)務。某一本地電話網用戶可以通過加撥國內長途字冠和長途區(qū)號，呼叫另一個長途編號區(qū)本地電話網的用戶。	跨長途編號區(qū)端到端雙向話音業(yè)務。跨長途編號區(qū)的端到端的傳真業(yè)務和中、低速數據業(yè)務。跨長途編號區(qū)的呼叫前轉、三方通話、主叫號碼顯示等各種補充業(yè)務。經過本地電話網、長途網與智能網共同提供的跨長途編號區(qū)的智能網業(yè)務。跨長途編號區(qū)基于ISDN承載業(yè)務。
固定網國際長途電話業(yè)務	固定網國際長途電話業(yè)務是指國家之間或國家與地區(qū)之間，通過國際電話網絡(包括ISDN網)提供的國際電話業(yè)務。某一國內電話網用戶可以通過加撥國際長途字冠和國家(地區(qū))碼，呼叫另一個國家或地區(qū)的電話網用戶。	跨長途編號區(qū)端到端雙向話音業(yè)務。跨長途編號區(qū)的端到端的傳真業(yè)務和中、低速數據業(yè)務。跨長途編號區(qū)的呼叫前轉、三方通話、主叫號碼顯示等各種補充業(yè)務。經過本地電話網、長途網與智能網共同提供的跨長途編號區(qū)的智能網業(yè)務。跨長途編號區(qū)基于ISDN承載業(yè)務。
IP電話業(yè)務	指利用因特網傳送語音信息的一種電話通信業(yè)務，因此，它又百稱為“因特網電話”、“網絡電話”、“INTERNET電話”、“IPPHONE”等，度它主要利用電話網關服務器將電話語音數字化，經壓縮后打包成數據包，通過IP網絡（INTERNET）傳輸到知目的地，再經數據重組，解壓縮后道還原成聲音，位于兩端的人就可以聽到對方的聲音。	內聯(lián)網（Interanet）它可提供極好的特性，主要是因為它是一個可管理的網，可以滿足IP電話網絡的需求。虛擬專用網（VPN）服務提供來自通信廠商；管理方面是托管的；可提供極好的性能。互聯(lián)網Internet 通常隨著設備的升級，性能得到改進；不能保證商用通信的質量。
國際通信設施服務業(yè)務	國際通信設施是指用于實現國際通信業(yè)務所需的地面?zhèn)鬏斁W絡和網絡元素。國際通信設施服務業(yè)務是指建設并出租、出售國際通信設施的業(yè)務。	國際通信設施服務業(yè)務經營者應根據國家有關規(guī)定建設國際通信設施的部分或全部物理資源和功能資源，并可以開展相應的出租、出售經營活動。

資料來源：智研咨詢整理

隨著固定通信技術不斷加強，半導體技術的逐步引入，通信系統(tǒng)的自動化程度日益提高，性能不斷增強，而成本卻有所下降。我國固定通信發(fā)展的不斷進步，產業(yè)鏈不斷完善。我國固定通信上游主要為光纖、電纜、電子器元件等原材料，下游主要為固定通信運營商以及固定通信的消費者。

固定通信產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

為了推動我國固定通信行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，完善我國固定通信產業(yè)鏈，政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場競爭，提高我國固定通信的競爭力。

我國固定通信相關法律法規(guī)

政策名稱	發(fā)布時間	發(fā)布單位	主要內容
《電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》	2009年	國務院	將計算機、電信設備列入電子信息產業(yè)調整和振興的重點領域，明確指出要加速電信設備制造業(yè)大發(fā)展，推進產品和服務的融合創(chuàng)新，以規(guī)模應用促進電信設備制造業(yè)發(fā)展。
《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》	2016年	國務院	明確提出“加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，推進信息網絡技術廣泛應用，形成萬物互聯(lián)、人機交互、天地一體的網絡空間”；完善新一代高速光纖網絡，構建現代化通信骨干網絡；構建先進泛在的無線寬帶網，加快 4G 建設，實現鄉(xiāng)鎮(zhèn)及人口密集的行政村全面深度覆蓋，在城鎮(zhèn)熱點公共區(qū)域推廣免費高速 WLAN 接入，打通邊遠地區(qū)的“信息孤島”；加快信息網絡新技術開發(fā)應用—積極推進 5G 和超寬帶關鍵技術研究，啟動 5G 商用；超前布局下一代互聯(lián)網，全面向 IPv6 演進升級。
《關于印發(fā)三網融合推廣方案的通知》	2015年	國務院	三網融合全面推進?？偨Y推廣試點經驗，將廣電、電信業(yè)務雙向進入擴大到全國范圍，并實質性開展工作。網絡承載和技術創(chuàng)新能力進一步提升。寬帶通信網、下一代廣播電視網和下一代互聯(lián)網建設加快推進，自主創(chuàng)新技術研發(fā)和產業(yè)化取得突破性進展，掌握一批核心技術，產品和業(yè)務的創(chuàng)新能力明顯增強。
《工業(yè)和信息化部關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》	2014年	工信部	鼓勵民營企業(yè)參與寬帶接入網絡設施建設和運營；鼓勵民營企業(yè)參與寬帶接入網絡的投資并與基礎電信企業(yè)開展合作；鼓勵民營企業(yè)提供寬帶轉售服務。
《關于推進國家技術創(chuàng)新中心建設的總體方案（暫行）》	2020年	科技部	到2025年，布局建設若干國家技術創(chuàng)新中心，突破制約我國產業(yè)安全的關鍵技術瓶頸，培育壯大一批具有核心創(chuàng)新能力的一流企業(yè)，催生若干以技術創(chuàng)新為引領、經濟附加值高、帶動作用強的重要產業(yè)，形成若干具有廣泛輻射帶動作用的區(qū)域創(chuàng)新高地，為構建現代化產業(yè)體系、實現高質量發(fā)展、加快建設創(chuàng)新型國家與世界科技強國提供強有力支撐。
《國務院關于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》	2013年	國務院	到2020年，我國寬帶網絡基礎設施發(fā)展水平與發(fā)達國家之間的差距大幅縮小，國民充分享受寬帶帶來的經濟增長、服務便利和發(fā)展機遇。寬帶網絡全面覆蓋城鄉(xiāng)，固定寬帶家庭普及率達到70%，3G/LTE用戶普及率達到85%，行政村通寬帶比例超過98%。城市和農村家庭寬帶接入能力分別達到50Mbps和12Mbps，發(fā)達城市部分家庭用戶可達1吉比特每秒（Gbps）。寬帶應用深度融入生產生活，移動互聯(lián)網全面普及。技術創(chuàng)新和產業(yè)競爭力達到國際先進水平，形成較為健全的網絡與信息安全保障體系。
《中國制造2025》	2015年	國務院	加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。
《關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》	2015年	國務院	有效降低網絡資費，持續(xù)提升服務水平。一方面，要推動電信企業(yè)增強服務能力、提高運營效率，多措并舉，實現網絡資費合理下降，建立健全與各市場主體的合作和公平競爭機制，促進專業(yè)化分工合作，探索產業(yè)鏈互利共贏發(fā)展模式。另一方面，要有序開放電信市場、加強電信市場監(jiān)管、提升公共服務水平。充分發(fā)揮民間資本的創(chuàng)新活力，推動形成多種主體相互競爭、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的市場格局，通過競爭促進寬帶服務質量的提升和資費水平的進一步下降，加強電信監(jiān)管隊伍建設，進一步維護好寬帶市場競爭秩序，依托寬帶網絡基礎設施深入推進實施“信息惠民”工程。
《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	工信部	到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標全面實現，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，初步形成網絡化、智能化、服務化、協(xié)同化的現代互聯(lián)網產業(yè)體系，自主創(chuàng)新能力顯著增強，新興業(yè)態(tài)和融合應用蓬勃發(fā)展，提速降費取得實效，信息通信業(yè)支撐經濟社會發(fā)展的能力全面提升，在推動經濟提質增效和社會進步中的作用更為突出，為建設網絡強國奠定堅實基礎。
《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》	2018年	工信部、發(fā)改委	消費規(guī)模顯著增長。到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達到15萬億元。覆蓋范圍惠及全民。到2020年98%行政村實現光纖通達和4G網絡覆蓋，加快補齊發(fā)展短板，釋放網絡提速降費紅利。

資料來源：智研咨詢整理

隨著我國信息產業(yè)的快速發(fā)展，我國固定通信業(yè)務收入大幅度增長，我國信息產業(yè)步入新的臺階。2014年，我國固定通信業(yè)務收入為2942億元，2019年，我國固定通信業(yè)務收入增長為4161億元。

2014-2019年我國固定通信業(yè)務收入

資料來源：工信部

2014年，我國固定數據及互聯(lián)網業(yè)務收入為1524.7億元，2019年，我國固定數據及互聯(lián)網業(yè)務收入為2175億元整體呈現增長態(tài)勢。

2014-2019年我國固定數據及互聯(lián)網業(yè)務收入

資料來源：工信部

隨著我國信息產業(yè)的競爭激烈，作為主營固定電話業(yè)務的固定通信運營企業(yè)在進行同質競爭的同時，受移動通信快速發(fā)展的影響，替代性業(yè)務對固定電話業(yè)務量和用戶的分流產生了強烈的影響。2014年，我國固定電話用戶數量為2.49億戶，2019年，我國固定電話用戶數量降低為1.91億戶。

2014-2019年我國固定電話用戶數量

資料來源：工信部

我國固網運營商由于明顯的技術弱勢，只能一直在寬帶領域努力挖掘，但隨著移動互聯(lián)網的快速發(fā)展，互聯(lián)網業(yè)務也受到了來自于移動通信的沖擊，固網運營商困守固話領域，固網設施得不到充分利用。2014年，我國固定電話普及率為18.3部/百人，2019年，我國固定電話普及率降低為13.6部/百人。

2014-2019年我國固定電話普及率