2019年中國汽車保險保單投保數(shù)量、車險保費收入及互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    近年來，隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財產(chǎn)保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關(guān)政策的出臺，投保率不斷提高，增長率較快。2019年1-10月，中國保險公司車險保單投保數(shù)量為3.98億件，風險保障金額(保額)達到199.82萬億元。

2019年前10月中國保險公司車險保單投保數(shù)量累計值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動著汽車保險行業(yè)的發(fā)展，迅猛擴張的汽車消費者群體，使得承保車輛數(shù)目激增。2018-2019年我國保險公司車險保單數(shù)量呈小幅上升趨勢。2019年保險公司車險保單數(shù)量累計達4.97億件，同比增加11.02%。2020年1月底，我國保險公司車險保單數(shù)量為0.55億件，同比增加7.23%。

    全國車險保費收入方面，據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2011-2019年全國車險保費收入持續(xù)上漲，但是其增速自2014年開始整體維持下滑態(tài)勢;2019年全國車險保費收入達到8188億元，同比增長4.52%。

    公車、私家車等是車險保費增長的主要驅(qū)動。長期以來，車險始終是我國財產(chǎn)險第一大險種，早期在政策和機動車消費紅利期的雙重驅(qū)動下實現(xiàn)高速發(fā)展。后期我國車險保費收入增長放緩。2019年，我國車險保費收入增速仍不足5%。

2011-2019年中國車險保費收入趨勢

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    我國機動車輛保險一直保持著較高的賠付率。導致機動車輛保險賠付率較高的主要原因是：眾多財險公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導致機動車輛保險出現(xiàn)“高返還、低費率”的現(xiàn)象。但隨著商業(yè)車險費改之后，車險綜合賠付率明顯下降，2018年，機動車輛保險賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個百分點。長期來看，車險賠付有出險頻次下降、案均賠款上升的趨勢。

2010-2018年中國機動車輛保險賠付率

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    二、互聯(lián)網(wǎng)車險

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，車險的互聯(lián)網(wǎng)化也開始發(fā)展，2015年我國互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入一度達到716.08億元，增速達到48.14%的高位。但是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展同樣帶來新型保險產(chǎn)品的挖掘，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，各保險公司積極開發(fā)新型產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展趨緩并整體走低。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同比下降25.55%。

2015-2019年互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入及增速

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    2015-2019年，我國互聯(lián)網(wǎng)車險收入在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險總收入中的占比持續(xù)下滑。2015年互聯(lián)網(wǎng)財險迎來蓬勃發(fā)展之時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比曾高達93.20%。而2019年互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入在全國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大。

2015-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入占比

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    導致互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入和占比整體下降的原因是多方面的，包括險企加快非車險業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新;民眾保險保障意識提升，互聯(lián)網(wǎng)車險場景化特征較弱等。除此之外較為重要的原因還包括政策對于車險手續(xù)費問題，車險費率，競爭等方面的監(jiān)管加強。2015-2019年，相關(guān)部門發(fā)布多項政策通知，旨在加強互聯(lián)網(wǎng)車險行業(yè)健康發(fā)展。2019年1月，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于進一步加強車險監(jiān)管有關(guān)事項的通知》，主要針對車險市場未按照規(guī)定使用車險條款費率和業(yè)務財務數(shù)據(jù)不真實兩個方面問題作出加強監(jiān)管的規(guī)定。政府加強對產(chǎn)險公司費用列支合規(guī)性的監(jiān)管力度，使得一些互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務減少。

    2018年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比為53.03%，較同期下降9.22個百分點，而2019年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比僅為38.70%，半年以內(nèi)下降近15個百分點。

2019H1中國互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務結(jié)構(gòu)占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車保險行業(yè)市場運營模式及競爭策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：車險占比下降有多方面原因，一是商業(yè)車險費率改革推動商業(yè)車險單均保費下降，保險公司保費收入剛性減少;二是持續(xù)多年保持高速增長的中國車市到了轉(zhuǎn)型期，2018年全年汽車產(chǎn)、銷總量為2780.9萬輛和2808.1萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%，進而帶動車險行業(yè)保費增速下降;三是市場競爭白熱化帶來車險經(jīng)營效益惡化，部分保險公司主動開展業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

2011-2018年中國汽車保險保費收入占財產(chǎn)保險比重

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    國內(nèi)汽車保險三大企業(yè)中國人保、中國平安以及中國太保2019年年報數(shù)據(jù)顯示，這三家汽車保險占比其財產(chǎn)保險比均超過50%，其中太保產(chǎn)險的保險業(yè)務收入同比增長12.9%，達1346.50億元，車險業(yè)務收入達占比達到69.3%；中國人保作為財險龍頭企業(yè)，2019年受新車銷量增速放緩及商車費改影響，車險保費收入2629億元，增速放緩至1.6%。

2019年我國主要汽車保險公司保費收入

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    2020年推動車險創(chuàng)新和市場化定價是大勢所趨。未來商業(yè)車險費改仍將會持續(xù)，手續(xù)費率的監(jiān)管也將會持續(xù)加強，互聯(lián)網(wǎng)車險市場進入明顯的轉(zhuǎn)折期。