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2020年5G技術(shù)背景下中國智能手機出貨量及市場發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

智能手機管小紅 2020-05-07 05:52 來源：智研咨詢

一、全球智能手機出貨量持續(xù)下滑

目前，全球智能手機行業(yè)已處于成熟期，近年來，全球智能手機出貨量呈現(xiàn)持續(xù)下滑的狀態(tài)。而受到中國新型冠狀病毒感染所引起的疫情影響，預(yù)計2020年上半年全球智能手機頭部廠商出貨量將下滑，2020年全球智能手機出貨量或?qū)⒗^續(xù)下滑。

目前，全球智能手機行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的成熟期。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G智能手機行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢分析報告》顯示：全球智能手機市場規(guī)模正在縮減。2017年，全球智能手機出貨量達到近年的峰值，為15.07億臺，同比增長1.3%。此后，全球智能手機出貨量開始下滑。2019年全球智能手機出貨量為14.13億臺，同比下滑1.3%。

2015-2019年全球智能手機出貨量及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從2019年全球智能手機出貨量的手機廠商結(jié)構(gòu)來看，我國國產(chǎn)品牌華為、OPPO、小米均為前五，全球智能手機市場中我國國產(chǎn)品牌規(guī)模優(yōu)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，2019年華為的智能手機出貨量已經(jīng)超過了蘋果，位居世界第二，出貨量達到2.4億臺，占全球17%的市場份額。

2019年全球智能手機出貨量手機廠商市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年全年三星以2.95億臺的手機出貨量領(lǐng)跑。華為手機出貨量超越蘋果排名第二，2019年華為手機出貨量共達2.41億臺。據(jù)了解，由于華為出現(xiàn)在美國實體名單之列，也就意味著華為的智能手機無法安裝谷歌應(yīng)用和服務(wù)，從而限制了該公司在海外的影響力。華為的銷售成績主要得益于中國市場銷量，2019年華為中國市場智能手機出貨量為1.42億臺，約占華為整體手機市場的60%，華為2019年的全球銷量較2018年增加17%。另外，小米和OPPO分列全球手機出貨量的第四和第五位，2019年手機出貨量分別為1.25億臺和1.15億臺。

2019年全球智能手機前五大手機廠商出貨量（億臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、中國智能手機出貨量

我國智能手機市場經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已進入成熟階段，手機硬件配置以及操作系統(tǒng)用戶界面，相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)上已經(jīng)成熟，同質(zhì)化現(xiàn)象愈發(fā)明顯，手機產(chǎn)品更新升級變化變小，人們更換手機的周期變長，疊加中國消費者正在擁抱一種更加理性、實惠、重視體驗的消費方式，消費者正在告別過去一年換一部新手機的非理性消費，轉(zhuǎn)向“夠用就行了”的心理，因此我國智能手機市場呈現(xiàn)放緩收縮的趨勢。

2016年，我國智能手機出貨量達到近年的峰值，為5.22億部，同比增長14.20%。此后，我國智能手機出貨量開始下滑，2019年我國智能手機出貨量已下滑至3.72億部，同比下降4.7%。

2015-2019年中國智能手機出貨量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從2015年至2019年，中國智能手機在全球的占比從最高的35.1%(2016年)下滑至最低的26.3%(2019年)，從過往占領(lǐng)全球超過三成的出貨量降低到了四分之一的水平。

2015-2019年中國智能手機出貨量占全球比重情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從國內(nèi)市場份額來看，華為在2019年智能手機出貨量市場份額從2018年26.5%攀升至38.5%，領(lǐng)先第二名的OPPO一倍多。除了華為，國內(nèi)智能手機市場第2到第5名分別是OPPO、vivo、小米、蘋果。五大智能手機廠商占據(jù)了91.3%的市場份額，其它智能手機品牌市場份額被極度壓縮。

進入到2020年，已經(jīng)正式打開了5G手機市場，目前三星、華為已經(jīng)發(fā)布過5G手機，而蘋果還處于沉淀中，相關(guān)蘋果5G手機的消息一直沒有一個確定性。待到5G手機市場爆發(fā)時，市場份額占比靠前的手機廠商仍將成為5G手機市場中的主流品牌，但排名或?qū)l(fā)生變化。

2019年中國智能手機市場各廠商市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

受到新冠肺炎疫情的沖擊，iPhone今年在華銷售明顯下滑， 2月國內(nèi)手機市場總體出貨量638.4萬部，其中只有49萬部是iPhone，只占國內(nèi)手機市場總體出貨量8%，相比去年同期的出貨量下降了60%。

2019-2020年中國手機出貨量及增長情況

－	出貨量：萬部	同比增長%	累計出貨量：萬部	累計同比增長%
2019.7	3419.9	-7.5	2.2	-5.5
2019.8	3087.5	-5.3	2.51	-5.5
2019.9	2623.6	-7.1	2.87	-5.7
2019.10.	2596.9	-6.7	3.23	-5.8
2019.11	3484.2	-1.5	3.58	-5.4
2019.12	3044.4	-14.7	3.89	-6.2
2020.1	2081.3	-38.9	0.20813	-38.9
2020.2	638.4	-56	0.27197	-44

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國國產(chǎn)手機大部分影響可能都集中在2020年第一季度，預(yù)計華為的智能手機出貨量可能下降600-700萬，OPPO和vivo將下降300-400萬，蘋果和小米的出貨量下則降200萬。

2020年一季度中國部分智能手機品牌受疫情影響情況

手機品牌	線下門店暫停營業(yè)公告	2020Q1出貨量預(yù)期下降
蘋果	中國的所有AppleStore零售店在2月1日至2月9日關(guān)店	200萬
三星	三星旗艦體驗店（外灘）在2月2日至2月9日關(guān)店疫	－
VIVO	情嚴重的地方直營旗艦店無限期暫停營業(yè)	300-400萬
小米	小米之家在1月28日至2月月關(guān)店	200萬
華為	－	600-700萬
OPPO	－	300-400萬

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三、2020年中國智能手機市場發(fā)展趨勢預(yù)測

2019年下半年開始國內(nèi)手機圈就開始醞釀5G的手機了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來。手機廠商針對老款4G手機大降價清空庫存，意味著5G手機已經(jīng)到了全面普及的城門下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：我國消費者對于5G手機的知曉率高達92.4%，其中67.8%的消費者有更換5G手機的意愿。更換5G手機的意愿強烈，5G手機出貨量將大增。

5G商用開啟，2020年將成為全球手機市場的特殊時間窗口，下半年會開始進入發(fā)展快車道。預(yù)測2020年5G手機的全球出貨量將達到1.9億部，占智能手機總出貨量的14%。2020年中國5G手機規(guī)模將達到1.5億部。

據(jù)悉，2019年有超30款5G移動終端上市，但短期內(nèi)不會大范圍普及。因此，近幾年，智能手機出貨量將不會大幅增長。2019年智能手機出貨量繼續(xù)下跌，手機產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，新上市機型數(shù)量下降。據(jù)了解，2019年中國智能手機市場出貨量為3.69億臺，而2018年我國智能手機出貨量為3.96億臺，同比減少約2700萬臺。按照智能手機2-3年換機頻率再看，預(yù)計跌幅或收縮，未來幾年隨著5G手機市場爆發(fā)，2025年全國智能手機出貨量或?qū)⑦_到2016年水平。

5G技術(shù)背景下中國智能手機出貨量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從市場結(jié)構(gòu)來看，目前，手機市場仍然以4G手機為主。2019年全球5G智能手機出貨量為1870萬臺，在智能手機市場占比約1.3%。預(yù)測，到2020年，5G手機相繼推出，用戶選擇性更換手機，5G手機市場份額將超10%；4G手機市場占比下滑。2023年，隨著5G手機的商用推廣落地，市場迎來換機潮，5G手機市場份額將超五成；4G手機市場占比進一步下滑。

4G/5G手機市場份額占比

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受新型冠狀病毒感染所引起的疫情將會對中國經(jīng)濟社會各個行業(yè)的發(fā)展造成影響，智能手機行業(yè)也只是其中一部分。中國智能手機的出貨量將比預(yù)期減少5%，其中，中國智能手機市場的出貨量在2020年第一季度會有超過30%的下滑。而2020年全球智能手機的出貨量或?qū)⒈阮A(yù)期少2%。

2020年全球及中國智能手機市場出貨量增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智能手機市場十大趨勢預(yù)測

國內(nèi)市場觸底反彈	到2020年，國內(nèi)5G手機將快速覆蓋市場。預(yù)測2020年國內(nèi)智能手機出貨量增長率將回歸增長，同比增幅可達0.7%。
5G市場，終端先行	短期內(nèi)，5G終端出貨數(shù)量將會領(lǐng)先5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)。目前，國內(nèi)市場占比最大的是2000元以下價位段。預(yù)計2020年內(nèi)，將有超過20%的5G手機低于2000元。
平均單價將達到最高峰	根據(jù)國內(nèi)5G手機的初期滲透，以及匯率等外部宏觀因素影響，預(yù)計，2020年中國手機市場平均單價同比漲幅將超過10%，2020年也將成為未來5年內(nèi)國內(nèi)市場手機平均單價最高的年份。
5G賦能商用手機	到2021年，20%的商用手機將通過5G連接，優(yōu)化商業(yè)通信場景。
手機的影像競賽愈演愈烈	到2021年，會有超過50%的手機廠商將基于新的影像系統(tǒng)硬件，推出全新的攝影攝像軟件功能，并協(xié)同視頻平臺，開發(fā)更豐富的視頻玩法。
產(chǎn)品設(shè)計重心變化	到2020年，機械結(jié)構(gòu)的運用會更加謹慎，“打孔屏”設(shè)計將逐漸成為主流。
折疊屏依舊小眾	2020年國內(nèi)折疊屏手機市場容量將小于40萬臺。
運營商渠道定位重塑	未來，運營商作為用戶、智能終端、5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)三者的交點，將加速打造基于自身為紐帶的全場景、多終端生態(tài)，推動新的5G業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生。
傳統(tǒng)渠道面臨新一次轉(zhuǎn)型	未來，通過跨界融合引入新的合作伙伴、推動跨行業(yè)交叉合作露出、針對性面向強相關(guān)用戶群的推廣模式，以及引入更多元化的生態(tài)品類、持續(xù)搭建和推動場景體驗銷售模式，將成為傳統(tǒng)渠道關(guān)注的重點。
二手市場進一步激發(fā)	二手手機業(yè)務(wù)的加速激活將不會被廠商單純地看作挑戰(zhàn)，順勢借力帶動新機市場，以及開拓新的合作模式正確引導(dǎo)舊機流向，將成為廠商面向二手市場的業(yè)務(wù)開展方向。