2019年AI服務器行業(yè)產業(yè)鏈、發(fā)展背景及市場規(guī)模預測：中國AI服務器市場在2023年有望突破70億美元[圖]

    服務器是計算機的一種，服務器具有高速的CPU運算能力、長時間的可靠運行、強大的I/O外部數(shù)據吞吐能力以及更好的擴展性，主要為網絡中的其他客戶機（如智能手機、PC等）提供基礎的算力與數(shù)據存儲支持，是互聯(lián)網核心節(jié)點。

    一、服務器行業(yè)產業(yè)鏈

    服務器上游供應鏈是典型的全球分工，目前仍以美國廠商為主，部分美國廠商工廠在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺灣地區(qū)廠商也比較多，國內大陸地區(qū)上游關鍵技術供應商屬于起步階段。近年國內大陸地區(qū)服務器上游部件發(fā)展較快，包括CPU產品、閃存SSD產品等，比如國產CPU有六款以上的選擇，指令集和體系架構覆蓋X86、ARM、MIPS、Alpha多種平臺，為計算平臺的發(fā)展提供了多元化的生態(tài)。2019Q4Intel服務器CPU占比95.5%，AMD公司服務器CPU在全球占比有上升趨勢，國內ARM服務器CPU上升勢頭很好，Power芯片基本維持小型機份額。

    服務器下游主要為互聯(lián)網廠商、政府、運營商

數(shù)據來源：公開資料整理

    二、AI服務器行業(yè)發(fā)展背景

    服務器是云計算硬件采購成本的核心。無論是云計算還是邊緣計算，服務器是硬件成本支出的最大部分。服務器占據整個IDC設備采購成本的69%，而邊緣服務器占據了邊緣計算硬件成本的95.7%。云計算和邊緣計算的擴張將拉動服務器出貨量的增長。

    IDC成本結構

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    在服務器市場于2019年衰退近5個點之后，2020年服務器半導體市場增長可期，英特爾之前公布其去年服務器x86CPU出貨量在1Q/2Q/3Q19同比衰退了8%/12%/6%,但四季度同比增長了12%，而云服務器客戶于四季度同比大幅成長了48%，而在三季度同比需求拐點出現(xiàn)后，預計全球服務器市場出貨量在2020/2021年有10%／22%的同比增長機會。

    全球服務器市場出貨量及同比增長率

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    服務器及服務器半導體市場的復蘇，也會帶動內存DRAM，閃存3DNAND市場，以及x86CPU大載板，服務器CPU插槽，服務器x86CPU晶圓代工，封測市場的復蘇。預測服務器用內存DRAM二季度價格將環(huán)比上漲20%,這對2020年全球內存DRAM市場的增長有7個點的貢獻。

    全球服務器用內存DRAM占整體份

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國AI服務器產業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據顯示：2019Q4中國X86服務器市場出貨量為94萬臺，市場規(guī)模為53億美元。相較前三季度，2019Q4出貨量增速轉正，在互聯(lián)網行業(yè)取得個位數(shù)增長，在電信、金融等行業(yè)取得兩位數(shù)以上增長。隨著疫情結束后市場需求回暖以及國家將加快5G、大數(shù)據中心、工業(yè)互聯(lián)網、人工智能等七大領域新型基礎設施的建設進度，中國X86服務器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，在2020-2024年復合增長率將達到9.1%。

    2019Q4國內服務器出貨量同比轉正

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    2019Q4國內服務器出貨金額增速轉正

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    從服務器整機層面來看，國內與國外技術差距較小，國產替代迅速進行。過往服務器市場的“老三家”IBM、戴爾、惠普以顯著優(yōu)勢占領絕大部分市場份額，但在政策導向的服務器國產化大趨勢下，浪潮、華為、中科曙光、聯(lián)想四家主要國產服務器廠商的市占率在2015年首次超過50%，國產服務器廠商正式成為國內服務器市場的絕對主導者。

    國內服務器市場主要廠商市占率變化

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    受2020年Q1特殊外部環(huán)境影響，全國大部分地區(qū)節(jié)后復工均相較過往大大延后。受復工延后影響，遠程辦公用戶量激增，全國上萬家企業(yè)、近兩億人開啟在家辦公模式。由于在家辦公人數(shù)激增，阿里、騰訊、華為等各大網絡辦公平臺紛紛緊急擴容服務器以應對突然迸發(fā)的增量市場需求。

特殊時期線上辦公平臺緊急擴容服務器

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    三、AI服務器行業(yè)市場規(guī)模預測

    算力、算法、大數(shù)據是人工智能三大基石，其中算力與AI服務器息息相關。未來的人工智能領域，基于統(tǒng)計的計算模式將替代基于規(guī)則的計算模式成為人工智能發(fā)展的關鍵，預計5年后，AI計算所消耗的算力，將占全社會算力消耗總量的80%以上。自2012年以來，人工智能算力的需求增長了300000倍，若要實現(xiàn)普惠的人工智能，必須要搭建儲備大量AI服務器的數(shù)據中心。

    云計算服務商對服務器的需求已成為服務器行業(yè)最為顯著的驅動因素，其資本開支增速與服務器市場規(guī)模增速具備顯著相關性，服務器市場規(guī)模增速滯后于云計算服務商資本開支增速約1個季度云服務商資本開支增速在2019Q2已經率先回暖，未來隨著云服務商的資本開支規(guī)模繼續(xù)擴大，有望帶動服務器市場增速上行。

    主要云計算&互聯(lián)網廠商資本開支增速與服務器市場增速顯著正相關

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    國內互聯(lián)網廠商主導AI算力投資

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    AI服務器市場增長迅速。未來中國人工智能市場總體規(guī)模（包括硬件、軟件、服務）將維持高速增長的趨勢，從2018年的27.32億美元增加至2023年的175億美元，2018-2023年復合增速達到44.9%；中國人工智能硬件市場2018年約為19億美元，2023年將達到83億美元，2018-2023復合增率為33.8%；由于服務器市場規(guī)模占整個硬件市場85%以上，因此國內AI服務器市場在2023年有望突破70億美元。

    2018-2023中國AI市場規(guī)模復合增速44.9%

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    2018-2023中國AI服務器市場規(guī)模復合增速34.2%

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    我國AI服務器需求旺盛，浪潮占據半壁江山。2019H1我國AI基礎架構市場銷售額達8.37億美元，同比增長54.1%?；ヂ?lián)網仍然是AI服務器最大的需求主體，同時能源、服務、建筑、通信、公共事業(yè)五個行業(yè)增速超過或接近200%，產業(yè)AI化進一步提速。

    2019H1中國AI服務器市場廠商份額

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