2019年中國化學(xué)試劑行業(yè)特征、發(fā)展有利因素及市場規(guī)模分析：國際巨頭市占率高、壟斷高端試劑，進(jìn)口替代空間大[圖]

    化學(xué)試劑分類標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用領(lǐng)域?；瘜W(xué)試劑按照產(chǎn)品純度、應(yīng)用范圍劃分為：工業(yè)級化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級純和高凈超純。其中實(shí)驗(yàn)純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級純?yōu)橥ㄓ没瘜W(xué)試劑，一般應(yīng)用于科研、教學(xué)、分析檢測、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。超凈高純試劑是化學(xué)試劑中純度最高的試劑，其雜質(zhì)含量較優(yōu)級試劑低幾個數(shù)量級，主要用于芯片的清洗、蝕刻，以及高能電池電解液、太陽能電池、電子元器件、高端通用芯片、分立器、平板顯示器、光電玻璃等制造領(lǐng)域。

    化學(xué)試劑分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、化學(xué)試劑行業(yè)特征

    1.產(chǎn)品種類極多

    化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，所需品種門類繁多。目前全球化學(xué)試劑品種已達(dá)到20萬種，經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種，國內(nèi)常用的化學(xué)試劑也達(dá)到2萬余種。由于化學(xué)試劑占用戶的生產(chǎn)成本較低，所需品種較多且技術(shù)特點(diǎn)各異，試劑用戶更傾向于集中采購，因此對于化學(xué)試劑企業(yè)而言，生產(chǎn)和供應(yīng)的品種越多，則可以更好的滿足客戶需求。

    2.生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜多樣

    企業(yè)普遍采用復(fù)合型經(jīng)營模式擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面化學(xué)試劑由于品種門類繁多，工藝技術(shù)十分復(fù)雜，幾乎包含了全部化學(xué)反應(yīng)與各種單元操作，各生產(chǎn)廠家受制于技術(shù)、資源等原因，無法生產(chǎn)全部品種，而是根據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn)及技術(shù)優(yōu)勢生產(chǎn)經(jīng)營部分優(yōu)勢品種，并力求實(shí)現(xiàn)該部分品種的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；同時對部分受工藝、產(chǎn)能、資源等限制的品種采取分裝、OEM、代理等方式以增加經(jīng)營的品種數(shù)量，擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面。

    3.與國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域密切相關(guān)，區(qū)域發(fā)展差別較大，季節(jié)性波動不明顯

    化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗(yàn)檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，甚至是部分行業(yè)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料。化學(xué)試劑與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，與國民經(jīng)濟(jì)整體的關(guān)聯(lián)度較高。改革開放以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持高速增長，因此化學(xué)試劑行業(yè)周期性特征不明顯，但未來如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展速度可能降低。同時，化學(xué)試劑的下游行業(yè)主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)，因此國內(nèi)化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華南、華東及華北地區(qū)，上述地區(qū)以外的化學(xué)試劑市場規(guī)模及企業(yè)發(fā)展相對滯后。此外，由于化學(xué)試劑應(yīng)用廣泛，下游行業(yè)眾多，因此季節(jié)性因素不明顯。

    二、化學(xué)試劑行業(yè)發(fā)展有利因素

    1.國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展

    化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，為化學(xué)試劑行業(yè)提供了巨大的市場需求，為化學(xué)試劑行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的空間。

    2.市場環(huán)境逐步規(guī)范

    政府有關(guān)部門不斷加強(qiáng)化學(xué)試劑行業(yè)的規(guī)范管理，陸續(xù)出臺環(huán)境影響評價制度、危險化學(xué)品管理制度、易制毒物品管理規(guī)定等相關(guān)管理措施和管理規(guī)定，不斷加大檢查監(jiān)督力度，化學(xué)試劑行業(yè)市場得到進(jìn)一步規(guī)范，為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的市場環(huán)境。

    3.生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷進(jìn)步

    國家和企業(yè)對包括精細(xì)化工在內(nèi)的科研工作的高度重視，以及國內(nèi)電子信息工業(yè)的快速發(fā)展，共同推動了國內(nèi)化學(xué)試劑產(chǎn)品不斷推陳出新。國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)水平的不斷提高，促進(jìn)了化學(xué)試劑行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平不斷提升，使得國內(nèi)生產(chǎn)高端化學(xué)試劑的能力不斷提高，為國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。

    4.化學(xué)試劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，主要下游行業(yè)快速增長

    目前，化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗(yàn)檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，化學(xué)試劑的應(yīng)用領(lǐng)域和用途不斷得到擴(kuò)展，在國家產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進(jìn)制造業(yè)快速發(fā)展，這些新的應(yīng)用領(lǐng)域和用途為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場需求。

    三、化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)模

    近年來，隨著科技創(chuàng)新成為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略，我國科研經(jīng)費(fèi)支出保持快速增長，帶動市場對科研試劑需求的提升。2018年，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出2萬億元。2014-2018年，中國化學(xué)試劑行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是高純化學(xué)試劑，2018年中國化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)模增長至1243.17億元，同比增長18.3%，化學(xué)試劑需求增速高于我國研究經(jīng)費(fèi)支出的增長。預(yù)測到2024年，中國化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到2495.75億元，年均復(fù)合增長率為12.32%。

    2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，將創(chuàng)新驅(qū)動擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置。2016年5月，國務(wù)院印發(fā)《國家創(chuàng)新型驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，再次強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置，并要求到2020年研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重達(dá)到2.5%。

    2020年科研經(jīng)費(fèi)占GDP比重將達(dá)到2.5%

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    化學(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè)，不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件，也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵性的基礎(chǔ)化工材料，一直被喻為“科學(xué)的眼睛”和“質(zhì)量的標(biāo)尺。”目前，我國科研高端試劑供需和結(jié)構(gòu)矛盾十分突出。全球化學(xué)試劑品種已達(dá)20萬種，經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種，國內(nèi)經(jīng)常使用的各類化學(xué)試劑達(dá)到2萬種，但國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)能力較小，自主生產(chǎn)不足7000種，特別是涉及生命科學(xué)、分析色譜、高端化學(xué)、材料科學(xué)等高端試劑產(chǎn)品，大量依賴進(jìn)口。當(dāng)前，國內(nèi)科研試劑競爭格局為Sigma-Aldrich、ThermoFisher、TCI等國際巨頭處于壟斷地位，國產(chǎn)試劑市場份額較小且集中在中低端市場，公司作為國內(nèi)高端試劑領(lǐng)先企業(yè)，未來將受益于進(jìn)口替代發(fā)展趨勢。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化學(xué)試劑產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑進(jìn)口量為1.18萬噸，連續(xù)多年保持增長態(tài)勢，而我國出口量為2.97萬噸，遠(yuǎn)高于進(jìn)口量。但由于進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的差異，2019年我國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑進(jìn)口金額為19.28億美元，而出口金額僅為3.14億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口金額。當(dāng)前我國化學(xué)試劑集中在低端市場，價值含量低，高端化學(xué)試劑依賴于進(jìn)口。

    我國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑進(jìn)口量持續(xù)增長

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    我國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑進(jìn)口金額遠(yuǎn)高于出口金額

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    國際巨頭市占率高、壟斷高端試劑，進(jìn)口替代空間大。國內(nèi)化學(xué)試劑市場上，由于技術(shù)研發(fā)落后，高端科研試劑產(chǎn)品基本被國際巨頭壟斷，國際巨頭占超過80%的市場份額，國產(chǎn)企業(yè)則集中在中低端產(chǎn)品市場。國內(nèi)廠商數(shù)量較多，目前有超過400家企業(yè)獲得了相關(guān)生產(chǎn)許可，但大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)傳統(tǒng)、品種單一、產(chǎn)品低端，尚未形成具有壟斷地位的大型企業(yè)。目前，國際市場經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種，國內(nèi)市場約2萬種，特別是涉及生命科學(xué)、分析色譜、高端化學(xué)、材料科學(xué)等高端試劑市場缺口較大。隨著國內(nèi)中高端國產(chǎn)試劑公司加快研發(fā)，國家政策對國產(chǎn)替代進(jìn)口的大力支持，未來國產(chǎn)化學(xué)試劑將逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代，國產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口替代空間較大。

國內(nèi)外化學(xué)試劑技術(shù)水平差距

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    科學(xué)試劑行業(yè)具有產(chǎn)品種類多、產(chǎn)品性質(zhì)復(fù)雜，且質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求高、應(yīng)用場景復(fù)雜等特點(diǎn)，下游客戶需求分散、批次多、批量小、對購買靈活性、便捷度要求高，要求企業(yè)具備較強(qiáng)的自有品牌為主的產(chǎn)品矩陣和技術(shù)集成服務(wù)能力。海外市場來看，上世紀(jì)90年代以來，隨著化學(xué)試劑的快速發(fā)展，海外市場的行業(yè)集中度迅速提高，形成了以Sigma-Aldrich、ThermoFisher、TCI化學(xué)試劑企業(yè)為主的競爭格局。國內(nèi)市場來看，在科研試劑市場，國際巨頭占據(jù)壟斷性地位，市場份額達(dá)到80%以上，而國內(nèi)企業(yè)市場份額較小且集中在中低端產(chǎn)品市場。

國外主要化學(xué)試劑企業(yè)一覽

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    南京試劑產(chǎn)品銷售毛利率和盈利能力明顯高于同行業(yè)。2019年南京試劑銷售凈利率為30.39%，而第二位的南極試劑銷售凈利率為12.56%；南京試劑凈資產(chǎn)收益率（ROE）在國內(nèi)處于較高水平。

    國內(nèi)主要企業(yè)銷售凈利率

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    國內(nèi)主要企業(yè)凈資產(chǎn)收益率

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