2020年中國(guó)肉禽行業(yè)分析：生豬行業(yè)集中度加速提升，白羽肉雞受益，因疫情肉禽行業(yè)短期內(nèi)將會(huì)遭受重挫[圖]

    一、肉禽行業(yè)涉及的主要產(chǎn)業(yè)政策分析

    我國(guó)肉禽行業(yè)，實(shí)行國(guó)家統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理體制，行業(yè)準(zhǔn)入政策、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)主要由國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)。地方農(nóng)牧部門、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫部門、衛(wèi)生部門等負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)行業(yè)企業(yè)的監(jiān)督管理工作。

    中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)是由從事家禽業(yè)生產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人組成的全國(guó)性行業(yè)聯(lián)合組織，是中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)的分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)肉類協(xié)會(huì)是全國(guó)性肉類生產(chǎn)流通行業(yè)社團(tuán)組織。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)、中國(guó)肉類協(xié)會(huì)作為行業(yè)自律性組織，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、協(xié)調(diào)會(huì)員單位、提供信息咨詢、維護(hù)會(huì)員權(quán)益、推動(dòng)行業(yè)規(guī)范和自律管理等工作。

肉禽行業(yè)涉及的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：

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    當(dāng)前我國(guó)肉禽業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面,一是禽肉產(chǎn)量波動(dòng)增加．效益空間受到擠壓:二是禽肉消費(fèi)穩(wěn)步增加:三是貿(mào)易呈:爭(zhēng)出口格局．價(jià)格總體處于上漲態(tài)勢(shì)。

    二、豬肉替代需求激發(fā)，白羽肉雞行業(yè)有望充分受益

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生豬養(yǎng)殖屠宰深加工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資前景研究報(bào)告》顯示：非洲豬瘟疫情影響持續(xù)，生豬供需缺口顯現(xiàn)。自2018年8月首例非洲豬瘟疫情以來(lái)，國(guó)內(nèi)累計(jì)發(fā)生疫情數(shù)量超過(guò)160例，疫情波及幾乎所有省份，生豬行業(yè)存欄快速下滑。全國(guó)能繁母豬存欄在2019年9月份達(dá)到最大同比降幅，降幅為38.9%，10月份后開始恢復(fù)，但恢復(fù)速度較為緩慢，2020年全年供應(yīng)壓力明顯。由于供給的巨大缺口，豬價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，目前全國(guó)均價(jià)約35元/公斤。

母豬產(chǎn)能受非瘟重創(chuàng)，恢復(fù)速度緩慢

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    豬肉供應(yīng)量下降明顯以及價(jià)格大幅上漲，禽肉作為經(jīng)濟(jì)、健康的肉類產(chǎn)品，替代需求大幅增加，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上行。從“雞豬比”（雞肉價(jià)格/豬肉價(jià)格）角度來(lái)看，當(dāng)前雞豬比處于2014年以來(lái)的低位。2月受新冠肺炎疫情沖擊、活禽市場(chǎng)關(guān)閉等因素影響，雞類價(jià)格陷入短期的低谷。3月份以來(lái)，毛雞、商品代雞苗價(jià)格均已實(shí)現(xiàn)快速上漲、步入盈利區(qū)間。

生豬價(jià)格維持高位運(yùn)行

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仔豬價(jià)格創(chuàng)出歷史新高

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    當(dāng)前“雞豬比”處于14年以來(lái)的低位

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3月毛雞價(jià)格明顯反彈

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3月份雞苗價(jià)格快速上漲

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    三、非瘟疫情重塑格局，生豬行業(yè)集中度有望加速提升

    養(yǎng)殖規(guī)?；暮诵耐苿?dòng)力來(lái)自于生豬養(yǎng)殖的機(jī)會(huì)成本上升。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，農(nóng)民工的工資水平快速提升，倒逼大量散養(yǎng)戶放棄生豬養(yǎng)殖、選擇外出打工，而留下來(lái)的養(yǎng)殖戶只有通過(guò)擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模來(lái)獲取足夠的經(jīng)濟(jì)效益。截至2015年，年出欄量500頭以下的養(yǎng)殖戶生豬出欄占比已下降至約50%。非洲豬瘟疫情擴(kuò)散，導(dǎo)致普通散養(yǎng)戶面臨更大的生存壓力。與規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)相比，散養(yǎng)戶在防疫意識(shí)、生物安全控制能力等方面具有明顯差距；另一方面，由于生豬養(yǎng)殖需要重資本投入，資本實(shí)力、融資能力等方面的差距導(dǎo)致散養(yǎng)戶的抗風(fēng)險(xiǎn)能力處于明顯弱勢(shì)。

    參考俄羅斯經(jīng)驗(yàn)，2007年底非洲豬瘟疫情首次進(jìn)入俄羅斯并持續(xù)至今，俄羅斯生豬行業(yè)加速整合，2005-18年俄羅斯后院養(yǎng)殖的生豬出欄量占比從72%降至15%。截至2019年，我國(guó)生豬行業(yè)CR10僅約9.4%，優(yōu)質(zhì)企業(yè)市占率提升空間較為廣闊，具有較強(qiáng)生物安全防控能力與管理能力的公司有望充分享受本輪行業(yè)紅利。

2019年我國(guó)生豬行業(yè)CR10約9.4%

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2007-15年，散養(yǎng)戶數(shù)量占比逐年下降

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2007年底非洲豬瘟疫情進(jìn)入俄羅斯，并持續(xù)至今

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2005-18年，俄羅斯后院養(yǎng)殖出欄量占比從72%降至15%

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    四、新型冠狀病毒疫情對(duì)肉禽行業(yè)的影響

    新型冠狀病毒令肉禽從業(yè)者面臨巨大考驗(yàn)，特別是白羽肉雞、白羽肉鴨因飼養(yǎng)周期短，可推后出欄時(shí)間有限。

    從正月初二起，白羽肉雞種雞場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)雞苗供應(yīng)；再過(guò)兩三天，大量肉雞等待出欄，按原計(jì)劃屠宰場(chǎng)將陸續(xù)開工，但現(xiàn)在屠宰場(chǎng)開工將受到明顯影響，行業(yè)已進(jìn)入特別艱難時(shí)期。

    1、交通受阻，雞苗銷售難度大

    1月26日起，種雞場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)雞苗供應(yīng)，但是當(dāng)前因?yàn)槎嗟胤饴?，雞苗運(yùn)輸難度大，種雞場(chǎng)雞苗銷售困難；另外也有部分恐慌情緒影響，擔(dān)心后期行情，擔(dān)心飼料等不能按時(shí)供應(yīng)，養(yǎng)殖場(chǎng)暫停接苗，雞苗已出現(xiàn)被迫毀苗情況，種雞企業(yè)面臨困境。

    2、出欄將達(dá)到歷史高峰水平，但屠宰場(chǎng)開工率偏低

    按原計(jì)劃，1月底2月初，屠宰場(chǎng)將開工。但當(dāng)前工人返程困難，屆時(shí)屠宰場(chǎng)開工率將明顯偏低，而肉雞正處于春節(jié)后集中供應(yīng)期，出欄量將達(dá)到歷史最高水平。屠宰場(chǎng)開工率低，肉雞不能被及時(shí)屠宰，將帶來(lái)極大影響；同時(shí)會(huì)過(guò)度壓低毛雞價(jià)格，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)損失慘重。

    3、肉禽業(yè)可能將受重創(chuàng)

    中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)疾病預(yù)防控制中心主任高福1月22日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，新型冠狀病毒的來(lái)源是武漢一家海鮮市場(chǎng)非法銷售的野生動(dòng)物。但是，現(xiàn)在不知道為什么河南省會(huì)宣布關(guān)閉活禽市場(chǎng)！緊隨其后，江蘇無(wú)錫、安徽合肥也宣布關(guān)閉活禽市場(chǎng),最怕的是這種行政手段會(huì)形成連鎖反應(yīng)。所以，僅憑此一點(diǎn)，至少在短期內(nèi)對(duì)肉禽行業(yè)的影響不會(huì)小。

    2019年的大部分時(shí)間，家禽（含水禽）業(yè)是大賺特賺，堪稱暴利。但進(jìn)入第四季度，肉禽因供應(yīng)量激增而導(dǎo)致價(jià)格暴跌，迅速進(jìn)入嚴(yán)重虧損的狀況。什么時(shí)候能走出困境尚不見轉(zhuǎn)機(jī)，河南、無(wú)錫、合肥的舉動(dòng)必將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，如果國(guó)家層面不制止，這種行為恐將成為普遍現(xiàn)象。如果真的如此，家禽業(yè)走出困境的日子將會(huì)大大延長(zhǎng)。

    本來(lái)，肉禽的特點(diǎn)是產(chǎn)能恢復(fù)的快，去產(chǎn)能也快，一旦養(yǎng)殖量下來(lái)了，肉禽的價(jià)格就會(huì)抬頭。但如果全國(guó)關(guān)閉活禽市場(chǎng)的行動(dòng)蔓延，會(huì)讓消費(fèi)者認(rèn)為吃禽肉不安全，消費(fèi)量也會(huì)大大下降。所以，肉禽行業(yè)短期內(nèi)將會(huì)遭受重挫。