2020年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展的三個(gè)看點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1一、疫情暴露醫(yī)療IT短板在下沉市場(chǎng)

    新冠疫情對(duì)中國(guó)的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。隨著國(guó)內(nèi)疫情初步得到控制，我國(guó)開(kāi)始重視疫情后的投入重點(diǎn)，其中最主要的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之一就是醫(yī)療系統(tǒng)的“補(bǔ)短板”（尤其關(guān)注醫(yī)療信息化的補(bǔ)短板）。2020年2月15號(hào)，中央深改委會(huì)議上指出，針對(duì)這次疫情暴露出來(lái)的短板和不足，抓緊補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)。

    到底要補(bǔ)什么短板？引用上交大安泰經(jīng)管學(xué)院教授、中國(guó)城市治理研究院特聘研究員陳憲的觀點(diǎn)。

    （1）疫情期間的長(zhǎng)板：在防治階段，盡管存在早期防控措施沒(méi)有及時(shí)到位的問(wèn)題，但整體上體現(xiàn)了我們的長(zhǎng)板。
    （2）疫情期間的短板：防治階段開(kāi)始得晚了，錯(cuò)失了發(fā)布疫情預(yù)警的“黃金窗口期”，原因是疫情發(fā)生（預(yù)警）階段，比較明顯地暴露了短板。預(yù)警滯后也可稱作應(yīng)急反應(yīng)滯后，直接影響防控和防治的及時(shí)跟進(jìn)，進(jìn)而在難以估量的程度上擴(kuò)大了疫情規(guī)模，并使后續(xù)不得不采取更加嚴(yán)厲的措施。有一條非常關(guān)鍵，一定要建立“自下而上”的公共衛(wèi)生信息傳輸渠道，杜絕再次發(fā)生應(yīng)急反應(yīng)滯后問(wèn)題。

擁有70%人口的下沉市場(chǎng)“抗疫”極具重要性

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    “自下而上”意味著要重點(diǎn)突破下沉市場(chǎng)。過(guò)去我們的醫(yī)療IT建設(shè)在一線城市、省會(huì)城市部署的較為領(lǐng)先，“自上而下”的需求意味著低線城市、農(nóng)村地區(qū)的建設(shè)需要快速補(bǔ)齊。（1）下沉市場(chǎng)人口占中國(guó)人口70%，三線及以下城市人口增速超過(guò)一二線城市；（2）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量近百萬(wàn)個(gè)，占國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的絕大多數(shù)（94.6%）。所以，下沉市場(chǎng)是補(bǔ)短板的重中之重。

    數(shù)據(jù)顯示：低線級(jí)城市的增速快于高線級(jí)城市的增速，四五線城市的消費(fèi)總額增速領(lǐng)跑其他線級(jí)城市，顯示出下沉市場(chǎng)具有較大的消費(fèi)潛力。大量高購(gòu)買(mǎi)力人口從高線往低線城市遷移提升了低線城市的消費(fèi)質(zhì)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

    2019年11月底國(guó)內(nèi)共有醫(yī)療機(jī)構(gòu)101.4萬(wàn)家，相較同期總數(shù)的100.4萬(wàn)家增加近1萬(wàn)家（其中醫(yī)院增加1,496、基層醫(yī)衛(wèi)機(jī)構(gòu)增加9,560、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少1,788家），基層醫(yī)衛(wèi)機(jī)構(gòu)是下沉市場(chǎng)的主力。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類及數(shù)量（截止到2019年11月底）

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基層醫(yī)衛(wèi)機(jī)構(gòu)占比近95%

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    2一、信息化基礎(chǔ)與支付能力改善，新基建政策效力改觀

    醫(yī)療IT面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)和政府衛(wèi)健部門(mén)，整體具有較強(qiáng)的政策市場(chǎng)屬性（醫(yī)院端信息化投入相對(duì)偏商業(yè)化）。如果說(shuō)過(guò)去的醫(yī)療信息化是“培優(yōu)”，政策落地效果不一；那么此次“補(bǔ)缺”需求來(lái)自罕見(jiàn)的疫情，預(yù)計(jì)將催生更為強(qiáng)力的政策。

    同時(shí)，政策推動(dòng)終究是一個(gè)“自上而下”的過(guò)程，去填補(bǔ)“自下而上”的市場(chǎng)仍會(huì)遇到落地難的問(wèn)題，如果出現(xiàn)新政策，會(huì)不會(huì)還是“雷聲大雨點(diǎn)小”？考慮近年來(lái)下沉市場(chǎng)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施、用戶習(xí)慣及支付能力的改善，使得下沉市場(chǎng)特性接近一線地區(qū)，相信商業(yè)化帶動(dòng)的新政策全面落地會(huì)更為順利。

    （1）首先，下沉市場(chǎng)接受準(zhǔn)一線化醫(yī)療服務(wù)具備經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。市場(chǎng)都會(huì)談到的是城鄉(xiāng)居民可支配收入和消費(fèi)支出的人均增速差異問(wèn)題。2019年全國(guó)居民人均可支配收入30733元，比上年名義增長(zhǎng)8.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.8%。全國(guó)居民人均消費(fèi)支出21559元，比上年名義增長(zhǎng)8.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.5%。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村居民人均收支增速近年來(lái)一直高于城鎮(zhèn)居民，這一定程度上意味著醫(yī)療付費(fèi)能力提升的基礎(chǔ)物質(zhì)條件是存在的。

2019年全國(guó)居民人均可支配收入及人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)情況

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    其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入42359元，增長(zhǎng)（以下如無(wú)特別說(shuō)明，均為同比名義增長(zhǎng)）7.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.0%；農(nóng)村居民人均可支配收入16021元，增長(zhǎng)9.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.2%。

2019年全國(guó)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入及增長(zhǎng)情況

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農(nóng)村居民人均可支配收入增速超過(guò)城鎮(zhèn)居民（2014-2018年）

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農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出增速超過(guò)城鎮(zhèn)居民（2014-2018年）

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    （2）其次，和其他商業(yè)化下沉市場(chǎng)不同，農(nóng)村醫(yī)保政策對(duì)支付能力的補(bǔ)充尤為重要，而現(xiàn)在的保障力度已有大幅提升。一方面，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本上對(duì)全國(guó)農(nóng)村居民形成有效覆蓋；另一方面，有利于下沉市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等醫(yī)療IT系統(tǒng)逐步納入醫(yī)保支持范圍。

    例如，自2018年4到今年2月疫情期間，醫(yī)保支付關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)醫(yī)院放松政策一直在加碼。2020年2月28號(hào)，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)文要求，將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍，經(jīng)衛(wèi)生健康行政部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院或批準(zhǔn)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)的醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，按照自愿原則，與統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)簽訂補(bǔ)充協(xié)議后，其為參保人員提供的常見(jiàn)病、慢性病“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)診服務(wù)可納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶?。目前如武漢、上海、浙江等省市已經(jīng)出臺(tái)政策規(guī)定實(shí)行，預(yù)期今年上半年各地衛(wèi)健委和醫(yī)保局部門(mén)會(huì)出臺(tái)政策文件，將轄區(qū)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)納入醫(yī)保支付。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療納入醫(yī)保相關(guān)政策

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    3一、公衛(wèi)信息化擴(kuò)容225億，源頭活水自然來(lái)

    首先可以參考IDC最近的調(diào)研和數(shù)據(jù)結(jié)論，在醫(yī)院端，IDC調(diào)查發(fā)現(xiàn)88%的三級(jí)醫(yī)院為應(yīng)對(duì)疫情而對(duì)信息化做了改進(jìn)或新建，96%的三級(jí)醫(yī)院受疫情啟發(fā)而制定了信息化升級(jí)計(jì)劃。

    據(jù)預(yù)測(cè)，本次突發(fā)的新型冠狀病毒公共衛(wèi)生事件帶動(dòng)的醫(yī)療領(lǐng)域IT投資在2020年將達(dá)到38.9億元，投資帶來(lái)的醫(yī)療信息化建設(shè)項(xiàng)目將會(huì)持續(xù)兩到三年的時(shí)間，在2021年和2022年的因疫情防控所帶動(dòng)的醫(yī)療IT投資將會(huì)達(dá)到69.4億和96.9億元，三年總計(jì)大約投資200億元人民幣用于新冠肺炎救治和疫情防控相關(guān)的醫(yī)療信息化改造。并預(yù)測(cè)信息化升級(jí)和建設(shè)從下半年陸續(xù)開(kāi)始，明年將成為建設(shè)高潮。

    其次就是突發(fā)公共事件對(duì)于公共衛(wèi)生信息化加碼投入和帶動(dòng)效應(yīng)是有跡可循的。（1）參考2003年非典后，央地兩層級(jí)共耗資7.3億建立“全國(guó)傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)”（即網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)），以便在醫(yī)院接診傳染病病人或疑似傳染病病人后，能快速上報(bào)審核，衛(wèi)生部門(mén)與疾控系統(tǒng)也能快速分析、研判疫情。但由于新冠屬于新發(fā)疾病，并且直報(bào)系統(tǒng)在培訓(xùn)和日常跟蹤上不及時(shí)，導(dǎo)致未能發(fā)揮最大效力。2020年1月25日，中國(guó)疾病預(yù)防控制中心在直報(bào)系統(tǒng)上線“新型冠狀病毒感染的肺炎動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)功能”。（2）根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委2017年3月發(fā)布的《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》）中的“傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)規(guī)范”，在公共衛(wèi)生事件處理流程中涉及IT系統(tǒng)建設(shè)的主要有傳染網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)、電子病歷、電子健康檔案、省級(jí)全民健康信息平臺(tái)等。

全國(guó)傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)55億/年。從2017年電子病歷評(píng)級(jí)升級(jí)為代表的院端信息化建設(shè)提速，主要圍繞醫(yī)院等診療機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)，疫情過(guò)后的趨勢(shì)可能是圍繞區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行公共衛(wèi)生體系建設(shè)。根據(jù)對(duì)《規(guī)范》的梳理，部分公共衛(wèi)生領(lǐng)域涉及信息系統(tǒng)建設(shè)的主要如下。

部分公共衛(wèi)生領(lǐng)域的信息系統(tǒng)

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    未來(lái)五年公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)市場(chǎng)空間可達(dá)225億。假設(shè)疫情過(guò)后，在十四五期間大力投入并改造現(xiàn)有的公衛(wèi)信息系統(tǒng)，十四五期間公共衛(wèi)生投入可能為2,000-3,000億，按照信息化占比8-10%，五年內(nèi)總預(yù)算可達(dá)225億左右，每年市場(chǎng)規(guī)模為55億。

    在財(cái)政偏緊的約束下，公衛(wèi)事業(yè)投入資金仍有一定的源頭。鑒于當(dāng)前疫情對(duì)財(cái)政收入的沖擊主要表現(xiàn)在降稅減費(fèi)導(dǎo)致稅基減少，因此財(cái)政資金主要依靠外部資金籌措進(jìn)行。今年3月份，監(jiān)管部門(mén)明確今年專項(xiàng)債增加應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施兩大投入方向，同時(shí)在疫情影響下，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的專項(xiàng)債占比也在快速提升，由1月份的2.21%提升到2月份的6.12%，總體來(lái)看公共衛(wèi)生資金的源頭依然有“活水來(lái)”。

    4、差異化投入方向：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和醫(yī)共體

    考慮到公共衛(wèi)生領(lǐng)域的迫切性，下沉市場(chǎng)醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)既要長(zhǎng)期貫徹，更要短期起效，而醫(yī)療信息化是促成短期效果的重頭戲。遠(yuǎn)程醫(yī)療（互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）和分級(jí)診療（醫(yī)共體）是醫(yī)療IT領(lǐng)域在下沉市場(chǎng)和一線城市不同之處。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院彌合醫(yī)資力量鴻溝

    遠(yuǎn)程醫(yī)療是指使用遠(yuǎn)程通信技術(shù)、全息影像技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)發(fā)揮大型醫(yī)學(xué)中心醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境提供遠(yuǎn)距離醫(yī)學(xué)信息和服務(wù)。它包括遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程會(huì)診及護(hù)理、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療信息服務(wù)等所有醫(yī)學(xué)活動(dòng)。

    遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)以軟硬件集成為主。目前遠(yuǎn)程醫(yī)療中心建設(shè)主要集中在各地三甲醫(yī)院，然后對(duì)接遠(yuǎn)距離衛(wèi)生醫(yī)療條件較差的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)主要是集成硬件（遠(yuǎn)程視頻語(yǔ)音硬件），軟件（會(huì)診輔助系統(tǒng)、遠(yuǎn)程協(xié)作系統(tǒng)）等。

    以國(guó)家遠(yuǎn)程中心會(huì)診平臺(tái)為例，包括病歷數(shù)據(jù)平臺(tái)和視訊系統(tǒng)兩部分。病歷數(shù)據(jù)平臺(tái)可以與不同的視訊系統(tǒng)配合使用，視訊系統(tǒng)可以兼容多種終端和通訊方式。一般采用音視頻交互式遠(yuǎn)程會(huì)診，同時(shí)兼容多學(xué)科會(huì)診和多層級(jí)會(huì)診。

    疫情催化遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)發(fā)展。本次疫情導(dǎo)致部分受影響區(qū)域封閉，人員流動(dòng)性受限，而線下醫(yī)生資源暫時(shí)不能很好匹配患者。這為遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展帶來(lái)黃金時(shí)機(jī)。比如根據(jù)光明網(wǎng)報(bào)道，2月15日黃岡市啟動(dòng)大別山區(qū)域醫(yī)療中心遠(yuǎn)程醫(yī)療中心，新的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)將利用云平臺(tái)，向下覆蓋黃岡11個(gè)縣市區(qū)，向上連接本省以及外省遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)診，遠(yuǎn)程影像、超聲、心電等診斷，并可滿足遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)、視頻會(huì)議等任務(wù)，實(shí)時(shí)查閱電子病歷、共享同步信息等功能，全面鋪開(kāi)5G醫(yī)療服務(wù)?？梢?jiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)建設(shè)主要集中在區(qū)域統(tǒng)籌的地市級(jí)，然后上接省級(jí)，下沉到縣區(qū)級(jí)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院是指按照國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》中規(guī)定的基本標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，依托線下實(shí)體醫(yī)院和醫(yī)療資源，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)手段，建設(shè)具備遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程門(mén)診、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像診斷和遠(yuǎn)程心電診斷等功能的新型醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織形態(tài)。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)態(tài)發(fā)展迎來(lái)最佳時(shí)刻。如前所述，從技術(shù)和本質(zhì)上看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是打破醫(yī)療資源不均衡且消除物理空間障礙的最佳有效手段。同樣在供需兩端看，在需求方面，根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，患者對(duì)病床、醫(yī)藥等需求只增不減，并且疫情對(duì)診患雙方產(chǎn)生遠(yuǎn)程需求；在供給方面，在一二線城市醫(yī)生及醫(yī)療器械資源相對(duì)集中，而廣大縣域醫(yī)院特別是中西部不發(fā)達(dá)省份縣域醫(yī)院，醫(yī)療資源相對(duì)稀缺，因此互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為擬合雙方需求提供了有效的供給，特別是在疫情發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的問(wèn)診需求得到有效解決

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期

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    三級(jí)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院化率僅10%，未來(lái)增長(zhǎng)彈性將是數(shù)倍。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展情況的報(bào)告》，截至2019年11月底全國(guó)已有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的政策體系基本建立。同時(shí)全國(guó)已有19個(gè)省份依托互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)建成省統(tǒng)一規(guī)劃的遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)查詢共享服務(wù)。2019年11月底全國(guó)共有2681家三級(jí)醫(yī)院，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院占三級(jí)醫(yī)院比例僅為10%。同時(shí)國(guó)家衛(wèi)健委表示下一步將著力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)二級(jí)以上醫(yī)院普遍提供線上服務(wù)，三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)院內(nèi)信息互通共享等“硬任務(wù)”，同時(shí)指導(dǎo)各地加快“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。根據(jù)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)和政策發(fā)力重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)提升空間巨大。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化率有望提升到80%，未來(lái)10年互聯(lián)網(wǎng)將成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施，全面重塑就診全程，改善患者的就醫(yī)體驗(yàn)。綜合以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院增長(zhǎng)的彈性將是數(shù)倍。

2014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量數(shù)量情況

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    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化規(guī)模可達(dá)百億。2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院市場(chǎng)總體規(guī)模可達(dá)700億元，鑒于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段增加遠(yuǎn)程功能，主要建設(shè)增量是信息化軟硬件及平臺(tái)的投入。如果按照15%信息化投入比例計(jì)算，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化市場(chǎng)規(guī)模在105億左右，其市場(chǎng)增速比例應(yīng)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量增速相匹配，未來(lái)長(zhǎng)期增長(zhǎng)彈性也可達(dá)數(shù)倍之多。

2017-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院整體市場(chǎng)規(guī)模情況

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)將帶動(dòng)全局IT系統(tǒng)發(fā)展

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    省級(jí)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)先行，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)數(shù)十億。按照互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)管理實(shí)施辦法規(guī)定，省級(jí)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺(tái)先期建設(shè)并融合對(duì)接是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)的前置條件，因此省級(jí)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺(tái)將得到全面建設(shè)。以近期新上線的浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)為例，平臺(tái)包含監(jiān)管和服務(wù)兩大子平臺(tái)，預(yù)計(jì)單省份建設(shè)規(guī)模可達(dá)一億左右，總體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)數(shù)十億。

浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)功能

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    以邵逸夫醫(yī)院為建設(shè)標(biāo)桿，軟件廠商與互聯(lián)網(wǎng)公司共建示范。浙江邵逸夫醫(yī)院自2014年與衛(wèi)寧健康旗下的納里健康共同建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，2018年11月互聯(lián)網(wǎng)整體醫(yī)院整體解決方案及邵醫(yī)健康云平臺(tái)3.0正式上線，邵逸夫醫(yī)院從流程優(yōu)化、內(nèi)部協(xié)同、醫(yī)患管理、院際合作得到全面提升，并被國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組樹(shù)立成為建設(shè)標(biāo)桿，在三甲醫(yī)院建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院過(guò)程中具備典型參考意義。邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)廠商為納里健康，納里健康股東為衛(wèi)寧健康和阿里系的上海云鑫創(chuàng)投，從側(cè)面看互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化市場(chǎng)為互聯(lián)網(wǎng)巨頭及創(chuàng)業(yè)公司向醫(yī)療軟件領(lǐng)域的滲透，而傳統(tǒng)軟件廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可與互聯(lián)網(wǎng)公司合作進(jìn)行共同建設(shè)。

    分為平臺(tái)建設(shè)+運(yùn)營(yíng)兩大市場(chǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院依然依托于當(dāng)前的實(shí)體醫(yī)院，信息化投入規(guī)模主要分兩大部分，第一步是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)建設(shè)，類似于醫(yī)院信息化項(xiàng)目建設(shè)，將包含遠(yuǎn)程醫(yī)療中心及數(shù)據(jù)打通環(huán)節(jié)不斷完善；第二步是診療運(yùn)營(yíng)，包含線上醫(yī)生資源匹配、處方流轉(zhuǎn)、線下醫(yī)藥配送等環(huán)節(jié)。

邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化建設(shè)成效顯著

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    分級(jí)診療與醫(yī)共體繼續(xù)深化

    分級(jí)診療是指根據(jù)疾病的輕、重、緩、急以及治療的難易程度將醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行分級(jí)，使各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分工明確，各自承擔(dān)不同疾病的治療工作，從而實(shí)現(xiàn)患者到基層首診和上下級(jí)醫(yī)院雙向轉(zhuǎn)診的合理就醫(yī)格局。分級(jí)診療制度的內(nèi)涵主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)。

    根據(jù)國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轄區(qū)原則，分級(jí)診療制度的最主要的落地形式是醫(yī)聯(lián)體。醫(yī)聯(lián)體是指區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合體，是按照分級(jí)診療制度安排，以當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源排名前列的醫(yī)療機(jī)構(gòu)為核心主體，將同一個(gè)區(qū)域或同一業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的醫(yī)療資源整合在一起，使得醫(yī)療資源更加有效均衡分配。

    醫(yī)聯(lián)體制度使得醫(yī)院之間打破行政性組織架構(gòu)的約束，開(kāi)展醫(yī)院之間廣泛且密切的聯(lián)合與醫(yī)療協(xié)作，成為一個(gè)醫(yī)療的命運(yùn)共同體。廣泛意義上的醫(yī)聯(lián)體按照組織形式可以分為四類：醫(yī)療聯(lián)合體（醫(yī)聯(lián)體）、醫(yī)療共同體、?？坡?lián)盟和遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

廣泛意義上的醫(yī)聯(lián)體分類

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    政策時(shí)間節(jié)點(diǎn)明確，對(duì)IT系統(tǒng)建設(shè)催化影響明顯。2017年4月國(guó)務(wù)院通過(guò)《加強(qiáng)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確醫(yī)聯(lián)體的工作時(shí)間表和路線圖。以2017年和2020年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分兩個(gè)階段推進(jìn)：A、2017年，基本搭建醫(yī)聯(lián)體制度框架，全面啟動(dòng)多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點(diǎn)，三級(jí)公立醫(yī)院要全部參與并發(fā)揮引領(lǐng)作用，綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份每個(gè)地市以及分級(jí)診療試點(diǎn)城市至少建成一個(gè)有明顯成效的醫(yī)聯(lián)體。探索對(duì)縱向合作的醫(yī)聯(lián)體等分工協(xié)作模式實(shí)行醫(yī)?？傤~付費(fèi)等多種方式，引導(dǎo)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部初步形成較為科學(xué)的分工協(xié)作機(jī)制和較為順暢的轉(zhuǎn)診機(jī)制。B、到2020年，在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，全面推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。所有二級(jí)公立醫(yī)院和政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部參與醫(yī)聯(lián)體。不同級(jí)別、不同類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)間建立目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、公平有效的分工協(xié)作機(jī)制，建立責(zé)權(quán)一致的引導(dǎo)機(jī)制，使醫(yī)聯(lián)體成為服務(wù)、責(zé)任、利益、管理共同體，區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源有效共享，基層服務(wù)能力進(jìn)一步提升，有力推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

    醫(yī)聯(lián)體IT市場(chǎng)規(guī)模主要集中在城市醫(yī)療集團(tuán)和縣域共同體，市場(chǎng)規(guī)模近百億。2018年底，我國(guó)共組建城市醫(yī)療集團(tuán)1,860個(gè)，縣域醫(yī)療共同體3,129個(gè)，跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟2,428個(gè)，面向邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)5,682個(gè)。盡管醫(yī)聯(lián)體建設(shè)覆蓋率較高，但真正發(fā)揮作用依然需要假以時(shí)日，組織形式成立后實(shí)質(zhì)工作將緊跟而上，建設(shè)IT系統(tǒng)將是先行條件。假設(shè)2020年全國(guó)范圍內(nèi)的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)將如期完成，而目前看IT系統(tǒng)建設(shè)步伐稍微晚于整體建設(shè)節(jié)奏。

典型的醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目建設(shè)

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    覆蓋率較高但依然任重道遠(yuǎn)，100家城市醫(yī)療集團(tuán)和500個(gè)縣域緊密型共同體試點(diǎn)銜枚疾行。2019年6月，國(guó)家衛(wèi)健委表示其“深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019重點(diǎn)工作任務(wù)”中，將重點(diǎn)抓好100個(gè)城市的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，借鑒深圳羅湖等地經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)醫(yī)聯(lián)體向緊密型方向發(fā)展。在總結(jié)安徽天長(zhǎng)、浙江、山西等地典型實(shí)踐的基礎(chǔ)上，擬在全國(guó)遴選500個(gè)工作基礎(chǔ)好、改革創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的縣開(kāi)展緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體試點(diǎn)。2019年8月國(guó)家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局宣布將在全國(guó)118個(gè)城市開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點(diǎn)。

    醫(yī)聯(lián)體總體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)185億。綜上所述，假設(shè)到2021年醫(yī)聯(lián)體IT系統(tǒng)建設(shè)全部完成，城市醫(yī)療集團(tuán)和縣區(qū)共同體為主要的IT系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域，以城市醫(yī)療集團(tuán)（2,000個(gè)）項(xiàng)目單價(jià)為400萬(wàn)，縣域共同體（3,500個(gè)）項(xiàng)目單價(jià)為300萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算，則醫(yī)療體IT市場(chǎng)總規(guī)?？蛇_(dá)185億。

    在縣域醫(yī)共體領(lǐng)域，以河南省為例，2019年工作重點(diǎn)將是逐步構(gòu)建“縣鄉(xiāng)村”一體化管理體制，那么每個(gè)縣級(jí)市的醫(yī)聯(lián)體主導(dǎo)權(quán)將得到強(qiáng)化，因此組建的地域性醫(yī)聯(lián)體專業(yè)建設(shè)公司和傳統(tǒng)的HIT廠商形成競(jìng)合關(guān)系，其中河南省中原資產(chǎn)管理公司與和仁科技共同成立智慧醫(yī)療合資公司，共同開(kāi)拓全省縣域市場(chǎng)，具體分工為中原資產(chǎn)負(fù)責(zé)市場(chǎng)及商務(wù)拓展，和仁負(fù)責(zé)技術(shù)產(chǎn)品方案提供縣域云醫(yī)療平臺(tái)方案。

    在城市醫(yī)療集團(tuán)領(lǐng)域，傳統(tǒng)的HIT廠商在三級(jí)醫(yī)院產(chǎn)品服務(wù)能力具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目中可以直接與核心的三級(jí)醫(yī)院進(jìn)行商談競(jìng)標(biāo)，提供醫(yī)療平臺(tái)產(chǎn)品，比如衛(wèi)寧健康為蘭州市第一人民醫(yī)院、吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院等客戶提供的醫(yī)聯(lián)體云平臺(tái)產(chǎn)品。

    二、市場(chǎng)格局分散，連橫合縱機(jī)會(huì)均存

    市場(chǎng)格局較為分散，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和傳統(tǒng)軟件廠商互有競(jìng)合。

    醫(yī)療IT符合行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，目前滲透率仍低，有較大發(fā)展空間；二是參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，后續(xù)政策可能將繼續(xù)引導(dǎo)電子病歷等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；三是醫(yī)院的信息化投入在不斷增加；四是醫(yī)保等建設(shè)都將逐步推行，給整個(gè)醫(yī)療IT領(lǐng)域帶來(lái)明顯的拉動(dòng)作用。2）供給端：從市場(chǎng)格局來(lái)看，目前市場(chǎng)由分散走向集中的趨勢(shì)明顯，一是主要公司大額訂單數(shù)量不斷增加，醫(yī)院對(duì)整體化建設(shè)的需求明顯提升；二是未來(lái)電子病歷等軟件向更高層次建設(shè)，產(chǎn)品復(fù)雜度的提升將有利于大型企業(yè)。對(duì)于未來(lái)，在客戶數(shù)量上具備優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)深度廣度優(yōu)勢(shì)明顯，DRGs、醫(yī)聯(lián)體等細(xì)分領(lǐng)域具有卡位優(yōu)勢(shì)，并能夠持續(xù)投入研發(fā)的公司將在行業(yè)內(nèi)逐漸獲得更大份額。

    從現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院中分析，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)初期，由于細(xì)化政策尚未落地，主要是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)，此時(shí)的IT系統(tǒng)建設(shè)主要是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)自身主導(dǎo)。隨著相關(guān)管理辦法的落地，原有實(shí)體醫(yī)院建設(shè)意愿增強(qiáng)，能力儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)，成為建設(shè)主力。醫(yī)療IT廠商可以憑借在實(shí)體醫(yī)院信息系統(tǒng)中建設(shè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，取得主動(dòng)權(quán)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及IT系統(tǒng)建設(shè)主要參

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醫(yī)聯(lián)體IT市場(chǎng)主要參與者

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    傳統(tǒng)龍頭向下滲透能力有差異

    重點(diǎn)分析兩大類參與主體。醫(yī)療信息化行業(yè)主要有兩大類參與主體：傳統(tǒng)的HIT廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司。傳統(tǒng)HIT龍頭企業(yè)包括衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東華軟件、醫(yī)惠科技、萬(wàn)達(dá)信息等老牌軟件廠商，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商如阿里健康（阿里系）、平安好醫(yī)生（平安系）等企業(yè)深度參與到藍(lán)海市場(chǎng)，并形成了一定的護(hù)城河。
兩大參與主體出發(fā)點(diǎn)不同，聚焦建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—數(shù)據(jù)不同環(huán)節(jié)。兩類玩家的出發(fā)點(diǎn)和參與領(lǐng)域也各有側(cè)重，傳統(tǒng)的HIT廠商圍繞信息化軟硬件解決方案出發(fā)，為B端客戶鋪設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，具體產(chǎn)品及方案已在前期演化系列報(bào)告中有所分析。而互聯(lián)網(wǎng)廠商打法則有較大不同，背靠?jī)?yōu)勢(shì)股東，采用互聯(lián)網(wǎng)打法覆蓋B端（醫(yī)院及平臺(tái)）和C端（患者用戶）。簡(jiǎn)單而言，傳統(tǒng)HIT廠商前期聚焦于“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，而互聯(lián)網(wǎng)廠商目的在于建設(shè)信息平臺(tái)，最終獲取C端用戶數(shù)據(jù)，然后借助股東平臺(tái)中的其他數(shù)據(jù)，形成最佳的數(shù)據(jù)變現(xiàn)模式。在此重點(diǎn)分析三家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商：阿里健康（阿里平臺(tái)）、平安好醫(yī)生（連通保險(xiǎn)巨頭中國(guó)平安）。

2019財(cái)年兩互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司營(yíng)收表現(xiàn)

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    阿里健康：背靠阿里平臺(tái)，醫(yī)藥電商進(jìn)軍醫(yī)療。阿里健康是阿里系在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康板塊的重要布局，公司背靠阿里平臺(tái)，由醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)帶動(dòng)整體營(yíng)收快速增長(zhǎng)，2019財(cái)年?duì)I收和毛利分別是50.9和13.3億，同增108.6%和103.9%，醫(yī)藥電商占比超96%，增速為106.3%。

    平安好醫(yī)生：以保險(xiǎn)導(dǎo)流為特色，流量平臺(tái)數(shù)據(jù)變現(xiàn)模式探索成功。平安好醫(yī)生是背靠國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)巨頭中國(guó)平安的線上醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，托自有的全職醫(yī)療團(tuán)隊(duì)及自主研發(fā)的AI輔助診療系統(tǒng)，向用戶提供7×24小時(shí)在線咨詢、處方、轉(zhuǎn)診、掛號(hào)、第二診療意見(jiàn)及1小時(shí)送藥等全流程服務(wù)，并且可以獲取客戶有效數(shù)據(jù)，聯(lián)合平安系板塊其他公司進(jìn)行完善的后期服務(wù)。

    統(tǒng)的HIT廠商先期聚焦IT建設(shè)，全國(guó)布局明顯。由于HIT廠商多數(shù)圍繞醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)，定制化軟件和項(xiàng)目實(shí)施決定現(xiàn)場(chǎng)工作是非常有必要的，因此龍頭廠商們?cè)谌珖?guó)基本均有分公司，并且對(duì)不同分級(jí)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)也各有側(cè)重。

HIT龍頭廠商客戶覆蓋及全國(guó)布局（截止2019H1）

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    從產(chǎn)品線、院端和公共衛(wèi)生端覆蓋客戶數(shù)量分析：衛(wèi)寧健康產(chǎn)品研發(fā)布局規(guī)劃非常清晰，并在醫(yī)院端要擁有非常顯著的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)慧康在公共衛(wèi)生端（基層衛(wèi)生和區(qū)域衛(wèi)生領(lǐng)域）優(yōu)勢(shì)非常明顯，東華軟件（東華醫(yī)為）主要聚焦在三甲大型醫(yī)院。

    龍頭廠商具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從招標(biāo)方看，電子病歷升級(jí)及數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等政策硬性要求對(duì)軟件產(chǎn)品通用性、項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)能力、快速迭代上線均提出更高要求，因此會(huì)首選具備上述實(shí)力的IT廠商，并且龍頭廠商在軟件品牌、客戶覆蓋基數(shù)上已有明顯先發(fā)優(yōu)

    第二梯隊(duì)迎區(qū)域性逆襲窗口

    部分第二梯隊(duì)的上市公司及創(chuàng)業(yè)公司在醫(yī)療IT領(lǐng)域也積極布局，通過(guò)不同方式滲透到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，其戰(zhàn)略及手段側(cè)重點(diǎn)也各有不同。由于下沉空間對(duì)應(yīng)長(zhǎng)尾市場(chǎng)，對(duì)第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)更為友好，因此存在區(qū)域性逆襲機(jī)會(huì)。

    核心廠商積極參與醫(yī)保信息化建設(shè)。隨著國(guó)家醫(yī)保局成立及醫(yī)保支付在全國(guó)的互聯(lián)互通，易聯(lián)眾、久遠(yuǎn)銀海等公司在原有社保信息化建設(shè)的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，紛紛參與到醫(yī)保信息化建設(shè)中，依然圍繞信息化基礎(chǔ)設(shè)施展開(kāi)。正如在前面提到的，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療服務(wù)逐步納入醫(yī)保支付，因此部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院相關(guān)模塊和互聯(lián)網(wǎng)支付模塊對(duì)接給予此類廠商一定機(jī)會(huì)。

    值得一提的是，久遠(yuǎn)銀海作為社保信息化龍頭，自身也有醫(yī)療AI業(yè)務(wù)，例如與華西醫(yī)院展開(kāi)的合作，思路可類比納里健康建設(shè)的邵逸夫醫(yī)院項(xiàng)目。

    部分廠商延伸進(jìn)入健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)建設(shè)。2018年9月開(kāi)始，全國(guó)性的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)區(qū)域中心建設(shè)相繼展開(kāi)，確定五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別位于江蘇（東部）、貴州（西部）、福建（南部）、山東（北部）和安徽（中部），而寧夏將建設(shè)成為“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范?。▍^(qū)）”。本輪建設(shè)的主力軍資本方主要是央企和地方國(guó)資，而具體參與建設(shè)的運(yùn)營(yíng)方主要是部分IT廠商，如浪潮集團(tuán)參建濟(jì)南北方中心，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通等。

    上市公司獨(dú)立打造互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。如朗瑪信息成功打造“39”品牌，完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)。

    朗瑪信息作為西南地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域龍頭廠商，在39健康網(wǎng)形成的海量醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，依托貴陽(yáng)六醫(yī)，搭建39健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，打造39健康-IPTV智慧醫(yī)療家庭健康服務(wù)平臺(tái)、設(shè)立39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，形成公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+線下實(shí)體醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)。在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域，截至2019年8月，39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已合作300余家縣市醫(yī)院，簽約超過(guò)2,000位名醫(yī)專家，累計(jì)完成了來(lái)自24個(gè)省、37個(gè)專業(yè)、20多萬(wàn)病例診療服務(wù)。

朗瑪信息深耕“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)

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    微醫(yī)集團(tuán)：線上與線下成功結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)。部分互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司起步于純粹的線上整合平臺(tái)，打造就醫(yī)指導(dǎo)及健康咨詢和移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，并逐步發(fā)展到線下業(yè)務(wù)，如微醫(yī)集團(tuán)（原掛號(hào)網(wǎng)）為用戶提供“線上+線下、全科+專科”的新型醫(yī)療健康服務(wù)。截至2018年5月，微醫(yī)連接了全國(guó)30個(gè)省市的2,700多家重點(diǎn)醫(yī)院、24萬(wàn)名醫(yī)生，實(shí)名注冊(cè)用戶數(shù)超過(guò)1.6億，累計(jì)服務(wù)人次超過(guò)5.8億。

    微醫(yī)集團(tuán)業(yè)獲得過(guò)騰訊投資，并參投上市公司易聯(lián)眾（持股9.58%），可以看出，騰訊等巨頭也在力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)療健康信息化領(lǐng)域的突破，微醫(yī)集團(tuán)在社保數(shù)據(jù)打通方面也有所布局。

    春雨醫(yī)生：純粹線上服務(wù)集大成者。如春雨醫(yī)生等創(chuàng)業(yè)公司一直深耕于線上醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，并先后開(kāi)展了在線問(wèn)診、空中醫(yī)院、私人醫(yī)生、開(kāi)放平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)等多項(xiàng)創(chuàng)新的醫(yī)療健康服務(wù)形態(tài)，最終目的是打造信息集合線上平臺(tái)，并且多以APP形式呈現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)便捷服務(wù)。

    綜上所述，在新數(shù)百億級(jí)醫(yī)療信息化市場(chǎng)中，傳統(tǒng)的HIT龍頭（如衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康）公司將持續(xù)領(lǐng)跑；第二梯隊(duì)（如久遠(yuǎn)銀海、朗瑪信息）和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如阿里健康和平安好醫(yī)生）可以把握市場(chǎng)擴(kuò)容機(jī)會(huì)和區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)突破。

    三、2020年醫(yī)療IT的三個(gè)看點(diǎn)

    2020年醫(yī)療IT看點(diǎn)：訂單可持續(xù)，交付提效率，平臺(tái)拓生態(tài)_x000b_2018年電子病歷建設(shè)要求落地，2019年全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)明確，催生醫(yī)療IT行業(yè)景氣度向上趨勢(shì)。2020年醫(yī)療信息化仍有三大看點(diǎn)：一是醫(yī)保建設(shè)衍生出的新需求，二是產(chǎn)品交付周期有望縮短，三是商業(yè)模式從產(chǎn)品模式向平臺(tái)模式升級(jí)。

    醫(yī)療IT的成長(zhǎng)邏輯：外因政策催化，內(nèi)因醫(yī)療需求升級(jí)醫(yī)療信息化行業(yè)成長(zhǎng)的外因在于政策催化，內(nèi)因在于醫(yī)療需求升級(jí)。

短期政策催化主要有三點(diǎn)：

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    無(wú)論是患者、醫(yī)院、醫(yī)療管理機(jī)都對(duì)更高水平的醫(yī)療服務(wù)和更合理的醫(yī)療資源配置有著剛需，而醫(yī)療IT正是流程優(yōu)化，資源合理利用的工具。醫(yī)療需求升級(jí)對(duì)醫(yī)療IT的依賴具有長(zhǎng)期性。

2020年訂單可持續(xù)，商業(yè)模式有看點(diǎn)市場(chǎng)對(duì)2020年醫(yī)療信息化的表現(xiàn)存在三大疑問(wèn)

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    2020年仍會(huì)是醫(yī)療IT訂單大年，醫(yī)院信息化訂單增量主要來(lái)自于二級(jí)醫(yī)院的電子病歷建設(shè)需求。醫(yī)保信息化2020年有望來(lái)訂單大規(guī)模釋放。創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)接高端醫(yī)療資源，有望走出盈利困境。商業(yè)模式上，頭部廠商從“產(chǎn)品模式”向“平臺(tái)模式”探索，平臺(tái)+生態(tài)的新模式釋放長(zhǎng)期發(fā)展空間。創(chuàng)業(yè)慧康：中臺(tái)+生態(tài)開(kāi)啟新篇章2020年1月3日，創(chuàng)業(yè)慧康在北京召開(kāi)“多態(tài)智聯(lián)”新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，發(fā)布了大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)（集團(tuán)）信息系統(tǒng)（HI-HIS）、數(shù)據(jù)中臺(tái)（DI-C）、基于區(qū)塊鏈3.0的分級(jí)診療解決方案、智慧醫(yī)保DRG平臺(tái)、基于5G物聯(lián)網(wǎng)的智慧醫(yī)院建設(shè)解決方案。值得關(guān)注的是，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)HI-HIS旨在打造標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的底層，通過(guò)開(kāi)放底層接口、提供插件API，開(kāi)放上層應(yīng)用開(kāi)發(fā)權(quán)限，供開(kāi)發(fā)者打造豐富的醫(yī)療應(yīng)用生態(tài)。這是醫(yī)療信息化廠商業(yè)務(wù)模式從產(chǎn)品模式向平臺(tái)模式轉(zhuǎn)型的重要探索。公司商業(yè)模式可以從收取建設(shè)費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)向收取API調(diào)用費(fèi)和插件分潤(rùn)拓展。風(fēng)險(xiǎn)提示：電子病歷評(píng)級(jí)達(dá)標(biāo)率低于預(yù)期，醫(yī)保IT建設(shè)力度低于預(yù)期，平臺(tái)化推廣進(jìn)展慢于預(yù)期。

    四、醫(yī)療IT行業(yè)未來(lái)發(fā)展：多維度看2020年后行業(yè)高景氣有望延續(xù)

    1、空間：行業(yè)整體滲透率仍低，未來(lái)發(fā)展空間較大

    目前滲透率仍低，未來(lái)發(fā)展空間大。從相關(guān)政策建設(shè)的評(píng)級(jí)來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前只有不到50%的醫(yī)院參與了電子病歷評(píng)級(jí)，僅有20%左右的醫(yī)院參與了互聯(lián)互通測(cè)評(píng)，HIMSS等測(cè)評(píng)的參與度就更低。

    從2018年國(guó)內(nèi)臨床信息化滲透率來(lái)看，多數(shù)項(xiàng)目仍處于50%左右的滲透率，醫(yī)院提質(zhì)增效仍有較大的提升空間。

2010-2020年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    2、組織結(jié)構(gòu)仍以醫(yī)院市場(chǎng)為主

    我國(guó)醫(yī)療信息化投入占整個(gè)衛(wèi)生支出的費(fèi)用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過(guò)1%，2017年達(dá)到0.73%。從更為細(xì)分角度看我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來(lái)在提升，2017年占比為33%。

    從組織結(jié)構(gòu)上看我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)仍將以醫(yī)院市場(chǎng)為主，占據(jù)80%左右的市場(chǎng)份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺(tái)等占據(jù)20%。從未來(lái)趨勢(shì)上來(lái)看，醫(yī)院信息化投入占比會(huì)緩慢下降，因此判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭(zhēng)之地，是重要的根據(jù)地。

2016-2021年中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)占比情況

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    3、電子病歷市場(chǎng)空間或增長(zhǎng)11倍或成為醫(yī)療信息化行業(yè)最大細(xì)分領(lǐng)域

    2018年8月28日國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，其中提到：鼓勵(lì)在線開(kāi)展部分常見(jiàn)病、慢性病復(fù)診，允許醫(yī)師在掌握患者病歷資料后在線開(kāi)具部分常見(jiàn)病、慢性病處方，藥師在線審核處方及配送藥品等;到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門(mén)間數(shù)據(jù)交換;到2020年，要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

    目前我國(guó)三級(jí)醫(yī)院總體電子病歷的水平停留在2.11級(jí)的水平上，且滲透率不過(guò)5%，因此判斷未來(lái)3年是我國(guó)電子病歷滲透率急速提升的時(shí)期。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)電子病歷三級(jí)醫(yī)院普及率將達(dá)到90%左右，二級(jí)醫(yī)院滲透率超過(guò)60%，一級(jí)醫(yī)院超過(guò)40%，接近日本和美國(guó)的水平。

    按照假設(shè)2019-2021年是電子病歷爆發(fā)期，爆發(fā)速度分別為136.6%、107.6%和84.1%，2022年電子病歷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)125.42億元，較2008年增長(zhǎng)11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細(xì)分領(lǐng)域。

2020年中國(guó)電子病歷滲透率情況預(yù)測(cè)

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2018-2022年中國(guó)電子病歷市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

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