中國(guó)皮卡行業(yè)銷量預(yù)測(cè)：2025年銷量有望達(dá)104萬(wàn)輛[圖]

    一、皮卡產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯，龍頭地位穩(wěn)固

    2010-2018年皮卡銷量呈現(xiàn)先降后升的走勢(shì)，隨著“六省皮卡解禁試點(diǎn)”實(shí)行，2016年皮卡銷量逐步回暖，2017年銷量同比增長(zhǎng)14.4%。

    2018 年全年我國(guó)皮卡銷售47.5萬(wàn)輛，銷量創(chuàng)2010年以來(lái)新高，2019年批發(fā)銷量45.2萬(wàn)輛，同比-4.7%，主要是由于6月份國(guó)六排放提前升級(jí)，生產(chǎn)端沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)導(dǎo)致批發(fā)銷量下滑，從終端銷量來(lái)看2019年39.0萬(wàn)輛，同比+4.3%，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，表現(xiàn)亮眼，顯著高于乘用車行業(yè)終端增速（同比-4.7%）。

    分城市地區(qū)來(lái)看，北京地區(qū)2019年銷量同比大增 192%，主要由于2018年8月，北京地區(qū)限制外地車牌進(jìn)京，而皮卡不受此類限制，可以在五環(huán)外行駛。分城市地區(qū)看，不同地區(qū)皮卡銷量增速差異較大甚至達(dá)到30個(gè)百分點(diǎn)左右，這主要是不同地域的皮卡政策、消費(fèi)者群體不同導(dǎo)致。

2012-2019年中國(guó)皮卡批發(fā)銷量及增速情況

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因國(guó)六排放升級(jí)2019下半年批發(fā)銷量增速下滑

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皮卡2019年分城市地區(qū)銷量

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    皮卡產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯：

    1）10萬(wàn)以上皮卡成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)，寬體皮卡份額提高。分價(jià)格區(qū)間看，2012-2014年8萬(wàn)以下皮卡市場(chǎng)萎縮，8-10萬(wàn)價(jià)格區(qū)間份額提高，其余價(jià)格區(qū)間份額不變；2015-2019年8萬(wàn)以下皮卡份額繼續(xù)萎縮，8-9萬(wàn)維持穩(wěn)定，9-10萬(wàn)和10萬(wàn)以上皮卡份額提高，其中10萬(wàn)以上皮卡份額提升約2個(gè)百分點(diǎn)，增速超越行業(yè)13個(gè)百分點(diǎn)，皮卡升級(jí)趨勢(shì)明顯。

2012-2019年皮卡產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯，ASP提升

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1850mm寬度以上皮卡份額提升

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    由于皮卡具備生產(chǎn)資料屬性，用戶看重產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性，對(duì)外觀的重視度相對(duì)較低，品牌忠誠(chéng)度相比乘用車要高很多，市場(chǎng)份額也更集中。

    2019 年國(guó)內(nèi)狹義皮卡 CR3 市場(chǎng)份額為 64.7%，銷量排名第一的長(zhǎng)城皮卡市場(chǎng)份額 38.3%（同比提高約 4.6 個(gè)百分點(diǎn)），江鈴汽車（15.4%）、鄭州日產(chǎn)（10.6%）、江西五十鈴（9.0%）分列第二、第三、第四，由于排放升級(jí)，中小品牌比如中興、福田、慶鈴、黃海等大部分市占率下滑。

中國(guó)皮卡市場(chǎng)2018-2019年皮卡分品牌市占率

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    2）汽油皮卡同比呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，四驅(qū)車型占比接近一半。2019年汽油皮卡批發(fā)銷量為 12.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.4%，柴油皮卡批發(fā)銷量32.4萬(wàn)輛，同比下降11.7%。

    從狹義皮卡角度，柴油皮卡占皮卡市場(chǎng)份額約為69%，主要集中在個(gè)體運(yùn)營(yíng)消費(fèi)者較活躍的西南區(qū)域，柴油皮卡相對(duì)來(lái)講具備更強(qiáng)的動(dòng)力性和更好的經(jīng)濟(jì)性，所以更適用于皮卡商用車市場(chǎng)。預(yù)計(jì)隨皮卡乘用化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，汽油皮卡的份額會(huì)繼續(xù)提高。

2019 年柴油汽油皮卡市場(chǎng)份額

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    3、新增乘用商用需求雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)有翻番空間

    皮卡在全球市場(chǎng)年銷量約為600萬(wàn)輛左右，其中美國(guó)為最大單一市場(chǎng)，皮卡滲透率為18.2%，2019年銷量為 311.4萬(wàn)輛，另外皮卡在南美洲、東南亞也較為暢銷，而中國(guó)市場(chǎng)皮卡滲透率僅為 1.8%，跟美國(guó)相差近 10 倍，日本皮卡滲透率約為 3.6%，也約為國(guó)內(nèi)的2倍。

    目前從全球市場(chǎng)來(lái)看，福特、豐田、雪佛蘭占據(jù)皮卡市場(chǎng)前三，2018年銷量規(guī)模約為100 萬(wàn)輛左右。

2019 年全球主要地區(qū)皮卡滲透率

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2018年全球皮卡品牌銷量和市場(chǎng)份額

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    目前皮卡主要作為生產(chǎn)資料活躍在城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)，作為工具型皮卡適合于私營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)個(gè)體、公共事業(yè)等消費(fèi)群體，集中在四五六線城市，以及三線城市城鄉(xiāng)結(jié)合帶。

    國(guó)內(nèi)皮卡目前從需求端主要以商用車屬性為主，以從事工程建筑、批發(fā)零售、農(nóng)副水產(chǎn)行業(yè)的用戶為主，此類需求與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資息息相關(guān)。

皮卡消費(fèi)用戶從事行業(yè)分布

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)皮卡行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在乘用車市場(chǎng)，隨皮卡解禁路權(quán)放開(kāi)，進(jìn)城限制、高速限速、年檢限制等政策放開(kāi)，皮卡有望成為多用途乘用車，滿足泛戶外人群和城市私營(yíng)企業(yè)主的需求。皮卡有望拓展到 1~3 線城市消費(fèi)人群，比如長(zhǎng)三角、珠三角、山東、河南等地，成為多功能用途乘用車，既具備 SUV 的越野性又具備不錯(cuò)的裝載性。滿足城市中收入較高的泛戶外人群和私營(yíng)企業(yè)主的需求，對(duì)應(yīng)價(jià)格 10 萬(wàn)以上的高端皮卡、電動(dòng)皮卡等，估計(jì)新增年需求 30 萬(wàn)輛以上。

    中性預(yù)測(cè)未來(lái) 5 年皮卡行業(yè)將保持年復(fù)合約 15%的增速，2025 年銷量有望達(dá) 104 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率約為 3.6%（汽車行業(yè)整體銷量按照復(fù)合增長(zhǎng)率 2%來(lái)測(cè)算）,較目前規(guī)模有翻番空間。

2025年國(guó)內(nèi)皮卡行業(yè)銷量

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