2020年第一季度中國手機銀行APP運營指數(shù)、活躍用戶、啟動次數(shù)及手機銀行APP規(guī)模發(fā)展趨勢分析[圖]

    手機銀行APP是指銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，手機銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。在2020年第一季度里，我國手機銀行APP在疫情期間飽受錘煉，運營數(shù)據(jù)前2個月相關(guān)指標出現(xiàn)嚴重下降，但3月出現(xiàn)積極的回暖跡象。

    1月，受春節(jié)假期及疫情影響，手機銀行業(yè)務(wù)整體有一定的小幅波動，運營指數(shù)為80.7。2月是國內(nèi)疫情爆發(fā)及防控攻堅階段，手機銀行紛紛及時上線疫情動態(tài)、在線問診、捐款、理財、保險、個人信貸延期還款及利率優(yōu)惠等服務(wù)，但由于延遲復(fù)工及宅家等因素導(dǎo)致個人客戶金融需求減少，手機銀行活躍用戶、交易額、搜索指數(shù)等環(huán)比下降均較為明顯，使得2月手機銀行運營指數(shù)較低，運營指數(shù)跌至70.2。這也說明手機銀行APP的強金融屬性，需要在不斷加強金融服務(wù)運營的基礎(chǔ)上，逐步拓寬生活服務(wù)場景，形成金融及生活場景服務(wù)生態(tài)

    3月，隨著國內(nèi)疫情逐步好轉(zhuǎn)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展，個人客戶轉(zhuǎn)賬、支付、信用卡等金融需求回升，手機銀行活躍用戶、交易額、搜索指數(shù)均上升；同時，結(jié)合市場熱點及流量運營加強功能創(chuàng)新，如上線房貸利率LPR轉(zhuǎn)化功能及擴容視頻直播等，圍繞新戶有禮、交易促活、推薦有禮、日常消費支付優(yōu)惠等營銷活動也增多，帶動手機銀行運營指數(shù)回升至83.8。

2019-2020.3手機銀行綜合運營指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不同類型手機銀行運營指數(shù)與整體手機銀行運營指數(shù)走勢一致，其中，大型銀行手機銀行在活躍用戶規(guī)模、交易規(guī)模等方面具有體量優(yōu)勢，并強化疫情服務(wù)支持及線上營銷力度，及時提供捐款、醫(yī)療、網(wǎng)點服務(wù)等，建行手機銀行推出了“線上菜籃子”便民特色服務(wù)并基于微信生態(tài)圈加強裂變營銷、中國銀行手機銀行推出“在家辦”銀行業(yè)務(wù)專區(qū)及生活服務(wù)專區(qū)，運營指數(shù)最優(yōu)。

    股份行手機銀行中，如招商銀行、光大銀行、民生銀行等股份行還拓展在線教育場景引流。上海銀行、河北銀行等城商行在第1季度上線了手機銀行新版本，強化零距離遠程服務(wù)，不過城商行手機銀行活躍用戶、交易額體量較小，整體增幅并不突出，運營指數(shù)橫向比較相對較小，但從自身縱向角度，1季度末有明顯提升。

2019-2020.3大型手機銀行運營指數(shù)

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2019-2020.3股份手機銀行運營指數(shù)

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2019-2020.3城商手機銀行運營指數(shù)

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    2019年第3季度，手機銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模為38003.8萬戶，環(huán)比增長5.2%，從具體APP應(yīng)用來看，中國工商銀APP、中國建設(shè)銀行APP、農(nóng)行掌上銀行APP繼續(xù)位列前三位，活躍用戶分別為8391.8萬戶、8346.6萬戶、6582.4萬戶，環(huán)比分別增長8.3%、8.5%、8.4%。

2019年第三季度手機銀行服務(wù)應(yīng)用APP活躍用戶

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    工行建行農(nóng)行等大行手機銀行憑借龐大的用戶基礎(chǔ)，以及ETC推廣、營銷活動等因素影響，活躍用戶繼續(xù)保持領(lǐng)先；招商銀行APP、新平安口袋銀行得益于零售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，手機銀行用戶滲透不斷提升，且注重提升高頻生活場景使用率，第3季度活躍用戶均超4400萬戶。
從2019年第3季度啟動次數(shù)來看，中國工商銀行APP為14.4億次，其次是中國建設(shè)銀行APP為9.1億次、招商銀行APP為9.0億次。

2019年Q3手機銀行服務(wù)應(yīng)用APP啟動次數(shù)

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    1月及2月，為抗擊疫情，手機銀行多措施提升線上服務(wù)能力，保障正常金融服務(wù)的同時，在捐款、個人信貸、理財、保險以及疫情動態(tài)、醫(yī)療等方面提供金融及生活服務(wù)支持，不過難以抵消由于春節(jié)假期、疫情導(dǎo)致的個人客戶金融需求減少及使用頻次降低，1月手機銀行活躍用戶小幅波動，2月環(huán)比下降較為明顯。

    3月，由于國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)及復(fù)工加快，個人客戶金融需求回升；同時疫情加速銀行業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化，進一步提升手機銀行滲透率及功能服務(wù)的完善，各行手機銀行紛紛新增房貸利率LPR轉(zhuǎn)換功能，支持客戶進行房貸利率變更調(diào)整；很多手機銀行還布局在線教育、醫(yī)療、買菜等場景引流，多因素共同助力手機銀行活躍用戶增長。

    2020年第1季度，各行手機銀行作為零售業(yè)務(wù)線上服務(wù)的主陣地，充分利用線上服務(wù)優(yōu)勢，保障廣大客戶金融服務(wù)及疫情相關(guān)的捐款、理財、保險、醫(yī)療等需求，有效減少人員流動，助力發(fā)揮金融支持疫情防控的重要作用。中長期看，疫情對銀行金融及生活服務(wù)在用戶間使用滲透有一定促進作用。

2019-2020.3不同類型銀行手機銀行活躍用戶規(guī)模趨勢

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    新冠疫情導(dǎo)致的“宅生活”推動視頻、生鮮、在線醫(yī)療、在線教育等需求增長迅速，而旅游、出行等需求則遭受重創(chuàng)。

    從手機銀行APP場景滲透情況來看，與去年相比，2020年3月，手機銀行APP（以中國建設(shè)銀行APP、招商銀行APP為例）在愛奇藝、騰訊視頻、抖音等視頻類APP，盒馬等生鮮類APP，平安好醫(yī)生等醫(yī)療類APP的滲透率均有所上升，尤其是視頻場景滲透率上升明顯。而在去哪兒旅行、攜程等旅游類APP，滴滴出行等出行類APP的滲透率下降。

    銀行近年來也在嘗試直播模式，尤其是疫情下銀行數(shù)字化加速，希望通過直播、短視頻等方式來增加流量。第1季度，浦發(fā)手機銀行新增金融知識科普、產(chǎn)品介紹等短視頻等內(nèi)容；江蘇銀行手機銀行全新上線視頻直播板塊，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品推薦、理財及金融知識介紹、優(yōu)惠活動等。

    新冠疫情對我國經(jīng)濟、居民生活帶來了較大的沖擊，第1季度全國GDP、社會消費品零售總額、居民人均消費支出同比分別下降6.8%、19%、8.2%，居民人均可支配收入同比名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國手機銀行APP行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略決策報告》數(shù)據(jù)顯示：銀行零售業(yè)務(wù)與個人生活息息相關(guān)，由于疫情導(dǎo)致個人收入及消費減少，還款能力及還款意愿下降，因此第1季度銀行卡獲客及交易結(jié)算量減少、消費貸款需求減少、不良率上升。估計2020年第1季度手機銀行交易額為85.12萬億元，環(huán)比下降5.1%。

2019Q1-2020Q1中國手機銀行交易規(guī)模及增速

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    一方面，疫情導(dǎo)致個人線下購物、餐飲、娛樂支付等需求銳減，同時疫情對信用卡及消費貸款業(yè)務(wù)沖擊較大，導(dǎo)致信用卡及貸款交易額減少；另一方面，疫情加速銀行零售業(yè)務(wù)線上化，投資理財、繳費充值、線上消費支付等服務(wù)需求較為穩(wěn)定。綜合來看，后者難以抵消前者影響，第1季度手機銀行交易額環(huán)比有所下降。
預(yù)計疫情過后，隨著手機銀行滲透率的進一步提升，零售客戶更多地使用手機銀行來辦理金融業(yè)務(wù)，同時用戶交易滲透也將逐漸加深，手機銀行交易額仍將保持穩(wěn)定增長。

    央行數(shù)字貨幣有望提升手機銀行APP活躍度：央行充分利用商業(yè)銀行現(xiàn)有成熟的IT基礎(chǔ)設(shè)施以及應(yīng)用和服務(wù)體系，采用雙層運營體制，未來有望將數(shù)字貨幣錢包內(nèi)嵌于手機銀行App中，這不僅大大降低數(shù)字貨幣推廣門檻，提高使用便捷性和靈活性，更有助于廣大客戶群體使用數(shù)字錢包，從而間接提升手機銀行App的使用率和活躍度。

    同時，法定數(shù)字貨幣錢包在融入現(xiàn)有電子支付應(yīng)用基礎(chǔ)之上還可以滿足雙離線支付，這將帶來更加多元的支付場景，銀行有望通過數(shù)字貨幣錢包加快拓展手機銀行App應(yīng)用場景，重奪支付陣地。

    5G消息沖擊手機銀行APP：近期，中國聯(lián)通、中國移動、中國電信聯(lián)合發(fā)布《5G消息白皮書》。5G消息不僅支持零售用戶之間的文字、圖片、語音、視頻等多媒體交互，還使得B端企業(yè)能夠為其用戶提供服務(wù)，用戶可在免下載APP的環(huán)境下辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，更加便捷，這也為手機銀行APP敲響了警鐘。

    目前5G消息的B端業(yè)務(wù)在金融領(lǐng)域已有客戶需求涌現(xiàn)，專家指出明年將有B端用戶數(shù)量的井噴。如果運營商實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，未來三年5G消息有望實現(xiàn)指數(shù)級增長空間。由于使用5G消息的安全級別更高，未來還將引流部分小程序或者公眾號的流量，成為企業(yè)和個人用戶的又一個交互入口。