中國(guó)塑料包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、包裝進(jìn)出口情況及塑料包裝行業(yè)趨勢(shì)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2019年受禁塑令影響將導(dǎo)致2025年紙質(zhì)包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件；2025年，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459.66萬(wàn)噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬(wàn)噸。

    在快遞塑料包括領(lǐng)域，提出到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。到2025年底，全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。
預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到1349億件，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4%。

2019-2025年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量及預(yù)測(cè)

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    2019年，全國(guó)635.2億件快遞中，紙質(zhì)包裝快遞占比約為58.6%(按2018年占比，包含瓦楞紙箱、文件袋、套裝紙箱)，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)，其它類型占比0.4%。

    到2022年，全國(guó)重點(diǎn)省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，2019年重點(diǎn)省市(北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東)快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的48.17%，到2025年全國(guó)快遞禁用不可降解塑料。

    取代不可降解塑料的材料一是紙質(zhì)包裝(主要為瓦楞紙)，二是可降解塑料，假設(shè)取代不可降解塑料材料中，有30%由紙質(zhì)材料替代，70%材料由可降解塑料替代，則到2022年，塑料包裝快遞量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。

2019-2025年紙質(zhì)包裝件數(shù)占比及預(yù)測(cè)

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2019-2025年塑料包裝件數(shù)占比及預(yù)測(cè)

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    相對(duì)于2019年(按占比測(cè)算)，受禁塑令影響將導(dǎo)致2025年紙質(zhì)包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件。

    塑料包裝箱類產(chǎn)品主要有果蔬箱、塑料周轉(zhuǎn)箱、托盤等。近年來(lái)，塑料箱類產(chǎn)品發(fā)展迅速，在一定程度上替代了木質(zhì)包裝，在多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。特別是物流行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了塑料箱產(chǎn)品的升級(jí)。

    2015-2019年我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加，但2019年增速有所放緩。2019年我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)營(yíng)業(yè)收入1592.39億元，同比增長(zhǎng)1.29%。

2015-2019年中國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入

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2015-2019年中國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入增速

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    近三年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷增加，但由于國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)禁，包裝行業(yè)也逐漸向綠色、可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，所以行業(yè)收入增速一直呈下降趨勢(shì)。2017-2019年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入666.78億元，同比增1.48%。

2017-2019年中國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速趨勢(shì)

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    二、包裝進(jìn)出口情況

    2019年，我國(guó)包裝行業(yè)與“一帶一路”國(guó)家完成貿(mào)易總額達(dá)143.73億美元，同比增長(zhǎng)23.53%，占整個(gè)包裝行業(yè)貿(mào)易額的比重為29.29%。其中出口金額為134.58億美元，占包裝出口總額的比重達(dá)38.43%，進(jìn)口金額為9.15億美元，占包裝進(jìn)口總額的比重為6.52%。“一帶一路”國(guó)家已經(jīng)成為我國(guó)包裝行業(yè)的主要出口地區(qū)。

2019年中國(guó)包裝行業(yè)進(jìn)出口金額

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    2019年塑料包裝累計(jì)完成出口額90.23億美元，占比達(dá)67.05%，同比增長(zhǎng)23.3%;紙包裝累計(jì)完成出口額17.8億美元，占比13.22%，同比增長(zhǎng)41.95%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成出口額9.79億美元，占比7.27%，同比增長(zhǎng)7.76%;玻璃包裝累計(jì)完成出口額8.94億美元，占比6.65%，同比增長(zhǎng)22.27%;金屬包裝累計(jì)完成出口額7.43億美元，占比5.52%，同比增長(zhǎng)27.63%，竹木包裝累計(jì)完成出口額0.39億美元，占比0.29%，同比下降6.62%。

2019年中國(guó)包裝行業(yè)出口金額占比

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    2019年塑料包裝累計(jì)完成進(jìn)口額8.52億美元，占比達(dá)93.08%，同比增長(zhǎng)16.38%;紙包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.24億美元，占比2.64%，同比增長(zhǎng)27.47%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成進(jìn)口額0.12億美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.07億美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金屬包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.18億美元，占比2%，同比下降15.23%，竹木包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.01億美元，占比0.13%，同比下降42.84%。

    2019年中國(guó)包裝行業(yè)“一帶一路”國(guó)家出口額中排在前五的分別為越南、馬來(lái)西亞、印度、泰國(guó)和印度尼西亞，其中越南完成累計(jì)出口額為23.74億美元，占比達(dá)17.44%，同比增長(zhǎng)37.74%，馬來(lái)西亞完成累計(jì)出口額為12.47億美元，占比9.27%，同比增長(zhǎng)34.89%。

2019年中國(guó)包裝行業(yè)累計(jì)出口額貿(mào)易國(guó)占比

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    2019年中國(guó)包裝行業(yè)“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口額中排在前五的分別為新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、印度。其中新加坡完成累計(jì)進(jìn)口額為2.12億美元，占比23.19%，同比增長(zhǎng)33.11%;泰國(guó)完成累計(jì)進(jìn)口額1.88億美元，占比20.58%，同比增長(zhǎng)9.45%。

2019年中國(guó)包裝行業(yè)進(jìn)口額貿(mào)易國(guó)占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為1979.8億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2696.5億美元；2017年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為496.4億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元。

2017-2025年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2017-2025年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    目前我國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。