中國(guó)成品油批發(fā)零售行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：行業(yè)受疫情沖擊明顯、供需規(guī)?；仡櫤臀磥?lái)機(jī)遇挑戰(zhàn)展望[圖]

    受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資加大、汽車(chē)保有量不斷提升、城市公路系統(tǒng)不斷完善等因素，我國(guó)汽油消費(fèi)量不斷提升，柴油消費(fèi)量逐漸趨穩(wěn)。根據(jù)統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)，2004 年至 2019 年，汽油產(chǎn)量從 5277.99 萬(wàn)噸增加至 14120.70 萬(wàn)噸， 復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.78%，消費(fèi)量從 4695.76 萬(wàn)噸增加至 12845.00 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng) 率為 6.94%；柴油產(chǎn)量從 10178.66 萬(wàn)噸增加至 16638.30 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.33%，消費(fèi)量從 9895.16 萬(wàn)噸增加至 15209.00 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.91%。

    2009-2019年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    2019 年，隨著恒力石化等一系列具有國(guó)際先進(jìn)水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，民營(yíng)煉化整體的技術(shù)水平和規(guī)模實(shí)力顯著提升，成品油市場(chǎng)供給過(guò)剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時(shí)，隨著民營(yíng)煉化向下游成品油市場(chǎng)的延伸，國(guó)內(nèi)成 品油市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步形成。

    2009-2019年中國(guó)汽油產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    2016 年 1 月 13 日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價(jià)格管理辦法》，從原油價(jià)格與成品油的供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格、零售價(jià)格四個(gè)維度加以進(jìn)一步規(guī)范石油價(jià)格定價(jià)機(jī)制， 逐步實(shí)現(xiàn)成品油價(jià)格市場(chǎng)化，反映實(shí)際供需形勢(shì)。

    2009-2019年中國(guó)汽油消費(fèi)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    加油站作為汽油、柴油零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，其地理位置對(duì)汽油、柴油零售銷量影響重大。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市、同一地區(qū)核心地段、交通要道、車(chē)流人流 集中區(qū)域，汽油、柴油市場(chǎng)需求較為旺盛。

    2009-2019年中國(guó)柴油產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    目前我國(guó)成品油零售市場(chǎng)已對(duì)外資完全開(kāi)放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，形成國(guó)有、民 營(yíng)、外資的全新競(jìng)爭(zhēng)格局。2018 年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》 的實(shí)施正式取消了外資連鎖加油站超過(guò) 30 家需中方控股的限制，標(biāo)志著我國(guó)石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對(duì)外開(kāi)放。目前外資加油站仍以中外合資的形式為 主，主要包括殼牌、?？松梨?、BP、道達(dá)爾，外資企業(yè)在品牌、經(jīng)營(yíng)管理、數(shù)字化營(yíng)銷、定價(jià)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。外資企業(yè)的加入，將有效打破成品油 零售市場(chǎng)的壟斷格局，為行業(yè)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

    2009-2019年中國(guó)柴油消費(fèi)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    汽油、柴油主要用于汽車(chē)、摩托車(chē)、工業(yè)機(jī)械等，作為發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料，其市場(chǎng)需求受到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)政策、固定資產(chǎn)投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的影響。汽油需求量與機(jī)動(dòng)車(chē)保有量呈高度正相關(guān)性。 根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2004 年至 2019 年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量從 2742 萬(wàn)量增加至 34000 萬(wàn)量，復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.28%。柴油需求量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速呈正相關(guān)性。 2015 年以前，我國(guó)基建投資快速增長(zhǎng)，房地產(chǎn)和汽車(chē)市場(chǎng)大幅發(fā)展，柴油需求 量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2015 年以來(lái)，受柴油車(chē)限行與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，全國(guó)柴油需求量出現(xiàn)下滑；伴隨固定資產(chǎn)投資及物流行業(yè)快速發(fā)展，柴油產(chǎn)量與消費(fèi) 量呈現(xiàn)震蕩趨勢(shì)。2019 年，受 GDP 增速減緩影響，柴油產(chǎn)量與消費(fèi)量均呈下降 趨勢(shì)。2020 年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴(kuò)散升級(jí)，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，外需萎縮對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的短期負(fù)面沖擊明顯。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，但伴隨國(guó)內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)需求有望得到穩(wěn)步回升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)成品油行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資機(jī)遇分析報(bào)告》