2020年中國筆記本電腦行業(yè)市場規(guī)模、市場格局及未來發(fā)展趨勢分析：筆記本電腦行業(yè)將在5G時代下快速發(fā)展[圖]

    一、市場規(guī)模

    全球筆記本電腦出貨量2011年達到頂峰為2.04億臺，受智能手機和平板電腦等可替代消費電子的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，2012年至2016年筆記本電腦出貨量整體下滑，下滑趨勢較為明顯。2018年出貨量為1.64億臺，2022年預計出貨量1.66億臺，年復合增長率為0.4%。

全球筆記本電腦出貨量（百萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國筆記本電腦行業(yè)市場調研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：從市場規(guī)模變動趨勢來看，2003年至2010年，主流筆記本電腦價格逐步下降到萬元人民幣以下，筆記本電腦市場進入快速普及期，全球筆記本出貨量高速增長，即便是遭受金融危機的影響，年復合增長率仍然高達26%。2012年開始，行業(yè)進入調整期，其主要原因如下：其一，筆記本電腦銷量受到智能手機與平板電腦等可替代產品的沖擊。筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，用戶使用筆記本電腦的時間有所降低，且更集中于辦公屬性，故直接影響了消費者需求。其二，筆記本電腦更新?lián)Q代速度減緩，生命周期延長。以往，筆記本電腦硬件提升快，用戶對筆記本更新?lián)Q代的周期也相對較短，大概為2-3年。過去幾年，筆記本新品硬件提升不明顯、軟件通過升級就能通用，故用戶購買新一代筆記本電腦的意愿并不強烈，進而變相地延長了筆記本電腦產品的生命周期。未來，隨著筆記本差異化定位的明確以及商業(yè)筆記本市場的穩(wěn)定，產品更趨向于定制化、時尚化、個性化，其市場份額預計將保持穩(wěn)定。同時，隨著聯(lián)想在第五屆聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上發(fā)布全球首款折疊屏筆記本電腦ThinkPadX1，進一步豐富了顯示屏的折疊形態(tài)和使用場景?；萜?、華碩、英特爾也相繼推出雙屏幕筆記本電腦。折疊屏、雙屏幕、OLED等新興技術在筆記本電腦上的應用不僅是未來行業(yè)的趨勢，也會提高用戶的體驗感，進一步拉動消費筆記本市場的增長，刺激筆記本電腦市場規(guī)模。

    二、市場格局

    目前全球筆記本市場競爭激烈，呈現(xiàn)出較高的市場集中度，市場份額主要集中在惠普、聯(lián)想等幾大品牌商制造商。截至2018年底，全球前6大筆記本電腦品牌商依次為惠普、聯(lián)想、戴爾、蘋果、華碩、宏碁，預計占據(jù)市場89%的份額。前6大品牌商呈現(xiàn)兩大梯隊，第一梯隊（前三名）市場份額優(yōu)勢顯著，第二梯隊競爭激烈。

筆記本品牌商全球市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球筆記本電腦市場廠商中的第一梯隊（惠普、聯(lián)想、戴爾）保持穩(wěn)定，其市場份額從2016年至2018年持續(xù)上升，占比從59.50%持續(xù)上升至60.80%，除六大品牌外的其他品牌占比逐年下降，從2016年的13.80%預計降低到2018年度的10.80%，行業(yè)集中度愈趨明顯。

    三、筆記本電腦行業(yè)發(fā)展歷程

    筆記本電腦制造行業(yè)經歷了從制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的發(fā)展歷程。最初，行業(yè)采取制造模式，即筆記本電腦的所有或絕大多數(shù)配件均由筆記本品牌商自行生產。隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭越發(fā)激烈，生產規(guī)模日益膨脹，產品的型號和功能日益復雜，使用的材質豐富、零件繁多，導致了專業(yè)化分工進一步細化。許多品牌商把有限的精力和財力投入到產品的功能和性能方面，而把結構件模組、電路系統(tǒng)等通用技術能夠實現(xiàn)的部分交給專業(yè)的代工廠進行生產，從原本制造模式朝著代工制造模式發(fā)展。

    完全代工模式是專業(yè)化分工的形式，是指品牌商將產品生產全部交給代工廠商，品牌商集中精力于形象設計和營銷服務上，轉而成為品牌的塑造者。此時，代工廠成為綜合制造商的角色，通過進一步的行業(yè)細化分工，將產品的結構件（如外殼、鏈接軸等）全部外包給更專業(yè)的結構件廠商，這也就導致了專業(yè)結構件廠商的誕生。

    四、筆記本電腦行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1、平板電腦對筆記本電腦的沖擊正逐步消退，行業(yè)有望迎來新一輪增長

    自2011年后，全球筆記本電腦出貨量受智能手機和平板電腦等可替代消費電子的快速普及的沖擊嚴重，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，出貨量連續(xù)5年呈下滑趨勢。但隨著越來越多的輕薄商務筆記本電腦、二合一win10混合筆記本電腦的出現(xiàn)，智能手機和平板電腦對筆記本電腦行業(yè)的沖擊正逐步消退。智能手機與平板電腦的市場增長速度也逐步放緩，平板電腦行業(yè)甚至出現(xiàn)負增長。2018年全球平板電腦總出貨量為1.738億臺，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。

    未來幾年，隨著智能手機性能和屏幕的不斷發(fā)展，以及筆記本電腦變得越來越輕薄，平板電腦作為智能手機和筆記本電腦之間的產物，其核心的視頻、游戲等娛樂功能將會進一步萎縮，平板電腦的市場份額也將會進一步被智能手機和筆記本電腦壓縮?；旌闲汀⑤p薄型筆記本電腦的出現(xiàn)標志著筆記本電腦正向智能化、便攜化、專業(yè)化、商務化方向轉型，有望將原本被平板電腦分流掉的一些功能用戶重新吸引回來。同時，在平板電腦市場本身也接近飽和的背景下，很多之前專注于Android平板的制造商現(xiàn)已將目光轉投在使用Windows系統(tǒng)的二合一筆記本電腦上。因此，隨著平板電腦對筆記本電腦行業(yè)的沖擊逐步消退以及輕薄型、二合一筆記本電腦的出現(xiàn)，會進一步刺激筆記本電腦市場需求，拉動筆記本電腦行業(yè)進入新一輪增長周期。

    2、折疊屏、多屏幕等新技術拉動筆記本換機需求

    回顧消費電子產品的歷史可以發(fā)現(xiàn)，技術進步是行業(yè)重要的驅動因素，技術創(chuàng)新和技術路線選擇決定了未來市場的方向。具有廣泛吸引力的應用場景向筆記本電腦性能提升提出了更高的要求，也是影響未來筆記本電腦市場需求的重要因素。筆記本電腦在過去幾年的發(fā)展進程中，盡管行業(yè)增速很快，但是其終端產品的外觀卻沒有發(fā)生太大的變化，各大品牌商之間的產品同質化較為嚴重，筆記本電腦的創(chuàng)新主要集中在更好的顯示屏、觸控板和電池續(xù)航時間上，而隨著折疊屏、多屏幕等新興技術的成熟，未來在筆記本電腦的應用空間廣闊，筆記本電腦的外觀形態(tài)也將會千變萬化。

    隨著網(wǎng)絡的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯的產品力。這類筆記本電腦首次采用將主機和鍵盤分離的形式，在造型上有更多的變化，在便攜性上更出色，能夠勝任更多的使用場景，極大提高使用者的消費體驗感。同時，隨著聯(lián)想發(fā)布世界首款可折疊筆記本電腦ThinkPadX1，可以折疊成9.6英寸大小，攜帶便宜性進一步提高，同時兼容了普通筆記本和平板電腦的功能所使用的場景，也豐富了市場對未來筆記本電腦的發(fā)展的想象。因此，在二合一混合筆記本電腦、可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術的推動下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。

    3、筆記本電腦行業(yè)將在5G時代下快速發(fā)展

    5G被譽為“數(shù)字經濟新引擎”，既是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術新產業(yè)的基礎，也將為“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”提供關鍵支撐。5G時代下，將對筆記本電腦行業(yè)產生深遠的影響，具體而言：5G時代下，云端將承擔更多的計算功能，終端PC將會更加輕便。5G技術帶來的低延遲和高網(wǎng)速，可以大幅促進云服務的普及，未來的筆記本電腦將會更加的輕薄，不再需要非常強大的性能，這樣機身的尺寸將會進一步的縮減，在便攜性上將會更加出眾，同時，將需要大量的計算通過網(wǎng)絡交給云端去計算，筆記本將會異常的纖薄。

    5G時代下，伴隨著人工智能快速發(fā)展筆記本電腦將會出現(xiàn)全新的交互形式。目前許多電腦都具有深度學習的能力，未來的電腦將會根據(jù)消費者的使用習慣，量身打造操作系統(tǒng)，同時電腦不再需要鼠標和鍵盤，兩塊純屏幕將會取代這些輸入設備，華碩推出的概念筆記本ProjectPrecog，已經采取這樣的設計。全新的交互形式，紅外攝像頭，眼球追蹤，語音控制等，都讓筆記本電腦和用戶有了全新的交互形式，提高用戶的體驗感。5G時代下，萬物互聯(lián)是未來的趨勢，5G的發(fā)展使得IoT成為未來的一個重要的發(fā)展方向。而萬物互聯(lián)的時代里，手機由于操作系統(tǒng)和交互上的局限性，筆記本電腦將會扮演更加重要的角色。

    4、筆記本電腦市場創(chuàng)新加速，生命周期縮短，潛在換機需求較大

    在大規(guī)模定制時代，為了適應消費者的個性化需求，各大電腦品牌除了推出自己的常規(guī)品牌之外，還在各系列產品中提供定制化服務，產品系列越來越多，市場細分越來越明確，從過去的商用筆記本電腦和家用筆記本電腦,到現(xiàn)在的以用戶的消費需求為導向的各類筆記本電腦配置或是設計層出不窮。在加速筆記本電腦產品創(chuàng)新的同時，也導致筆記本電腦的產品生命周期的進一步縮短，從過去的二年到現(xiàn)在的三個月，有的甚至更短。消費電子產品存在明顯的壽命期限，如筆記本電腦的正常使用壽命通常為2-3年，作為一個成熟市場，存在較大的更新需求。2017年筆記本電腦的出貨量1.61億臺，2020年開始進入替換期間，假設其在3年內均勻釋放替換需求，則每年有5,300萬臺的筆記本電腦需要更新。筆記本電腦的替換需求將為筆記本市場整體容量帶來較大的正面影響。