2019年中國電梯保有量達到709.75萬臺（附電梯產(chǎn)銷規(guī)模及主要電梯生產(chǎn)商經(jīng)營數(shù)據(jù)）[圖]

    電梯是指在建筑物內(nèi)、外的特殊通行運輸工具，包括垂直運行的電梯、傾斜方向運行的自動扶梯和傾斜或水平方向運行的自動人行道等類型。

    根據(jù)應(yīng)用場景等不同的分類標準，電梯主要可分為如下類型： 1）按用途：乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯、車輛電梯等；2）按操縱控制方式：手柄開關(guān)操縱電梯、按鈕操縱電梯、信號控制操縱電梯、集選控制電梯、并聯(lián)控制電梯和群控電梯；3）按驅(qū)動方式：液壓電梯、直線電機驅(qū)動電梯、齒輪齒條驅(qū)動電梯以及螺桿式電梯；4）按運行速度可分為低速電梯（1米/秒以下）、中低速電梯（1米/秒-2米/秒）、中高速電梯（2米/秒-4米/秒）、高速電梯（4米/秒-10米/秒）和超高速電梯（10米/秒以上）；5）按機房的位置不同可分為上機房電梯、下機房電梯、側(cè)機房電梯和無機房電梯；

電梯分類方式及產(chǎn)品類型

資料來源：智研咨詢整理

    我國電梯制造業(yè)主管部門原為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主要負責(zé)電梯的安全監(jiān)察、監(jiān)督工作；監(jiān)督檢查電梯的設(shè)計、制造、安裝、改造、維修、使用、檢驗檢測和進出口；按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理電梯事故并進行統(tǒng)計分析；監(jiān)督管理電梯檢驗檢測機構(gòu)和檢驗檢測人員、作業(yè)人員的資質(zhì)資格。

    2018 年3 月，根據(jù)第十三屆全國人民代表大會第一次會議批準的《國務(wù)院機構(gòu)改革方案》，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與國家工商行政管理總局、國家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門的職責(zé)整合，并入國家市場監(jiān)督管理總局。因此，自2018 年3 月起，電梯行業(yè)主管部門為國家市場監(jiān)督管理總局。

    全國電梯標準化技術(shù)委員會是全國唯一的電梯標準化技術(shù)管理組織，承擔(dān)電梯國家標準和行業(yè)標準的制定、修訂、審查、宣傳、解釋、復(fù)審以及咨詢等方面的工作，參與國際標準化組織ISO/TC178 對口的各項日常工作，負責(zé)向政府主管部門提出我國電梯標準化工作的相關(guān)建議，是全國電梯標準化領(lǐng)域中最具權(quán)威的技術(shù)組織。

    中國電梯協(xié)會是我國電梯行業(yè)的自律組織，承擔(dān)全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、市場數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和發(fā)布工作，溝通、協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間的交流、合作，并協(xié)助政府部門完成跨國和跨地區(qū)的行業(yè)交流和合作。

電梯行業(yè)的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃及政策

資料來源：智研咨詢整理

    1865 年，美國奧的斯公司制造出全球首臺電梯，該電梯依靠蒸汽機提供動力。我國電梯制造業(yè)起步于建國初期，其發(fā)展歷程大致可以分為以下階段。

我國電梯制造業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    21世紀以來一批中國電梯企業(yè)在技術(shù)水平、管理水平等方面得到了顯著提高。包括康力電梯、江南嘉捷、遠大智能、梅輪電梯等一部分具有一定規(guī)模的民族電梯企業(yè)迅速完成了從研發(fā)、設(shè)計、制造到安裝維保在內(nèi)的完整業(yè)務(wù)鏈建設(shè)，尤其是在中低速電梯產(chǎn)品方面，憑借較高的性價比和精益求精的質(zhì)量要求，逐漸打破了外資電梯企業(yè)對中國電梯市場的壟斷。

    目前，我國電梯行業(yè)形成了由外資品牌占據(jù)主導(dǎo)，中國本土民族品牌快速發(fā)展的競爭格局可以分為四大梯隊：第一梯隊為三家合資企業(yè)包括奧的斯、上海三菱和廣州日立，其中，上海三菱、廣州日立的產(chǎn)品主要定位于中高端產(chǎn)品，而奧的斯主要定位中低端產(chǎn)品；第二梯隊是以迅達、通力、蒂森克虜伯、東芝、富士達等為主的純外資企業(yè)；第三梯隊是以康力、江南嘉捷、遠大智能、廣日電梯、申龍電梯、梅輪電梯、快意電梯、西繼迅達，東南電梯等為代表的有一定國際影響力的中國大型電梯企業(yè)；第四梯隊則是其他數(shù)量眾多的中小型民營企業(yè)。

我國電梯產(chǎn)業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年度，宏觀形勢依然錯綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟增長放緩，貿(mào)易保護主義不斷升溫，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中有進。電梯下游房地產(chǎn)在“房住不炒的調(diào)控主基調(diào)下”下增速持續(xù)放緩，國內(nèi)基建投資增速處于歷史較低水平，國際環(huán)境總體是在貿(mào)易保護升溫的背景下，出口業(yè)務(wù)形式相對負責(zé)嚴峻?？傮w而言，產(chǎn)品需求環(huán)境較上年度有所恢復(fù)，但是受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策、原材料價格高位等多重因素影響，電梯行業(yè)市場競爭依然非常激烈。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電梯制造行業(yè)競爭格局及投資盈利分析報告》顯示：2019年康力電梯股份有限公司電梯（含扶梯等，下同）產(chǎn)量為27511臺，上海機電電梯產(chǎn)量為88231臺，廣日股份電梯產(chǎn)量為17064臺，梅輪電梯產(chǎn)量為8383臺。

2018-2019年我國部分企業(yè)電梯產(chǎn)量對比圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2019年上海機電電梯業(yè)務(wù)（含電梯整機、零部件、維保等，下同）收入為210.13億元，廣日股份電梯業(yè)務(wù)收入為47.71億元，康力電梯股份有限公司電梯業(yè)務(wù)收入為36.25億元。

2018-2019年我國主要電梯生產(chǎn)商電梯業(yè)務(wù)收入對比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為電梯的生產(chǎn)和銷售大國，目前中國無論是在電梯整機產(chǎn)品還是電梯配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷量方面均居世界第一，電梯整機產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上。電梯行業(yè)的高速增長同時帶動和提高了電梯配套零部件的研發(fā)水平，近兩年來部分優(yōu)秀的中國電梯企業(yè)的電梯零部件的技術(shù)、質(zhì)量水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，特別在中低速電梯零部件領(lǐng)域，中國企業(yè)已基本可以實現(xiàn)自主生產(chǎn)。

    根據(jù)中國電梯工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：我國電梯（含扶梯）產(chǎn)量從2009年的26.3萬臺增長至2018年的85.0萬臺，國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電梯產(chǎn)量增長至117.3萬臺（包含升降機）。

2009-2019年我國電梯產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國電梯工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2019年我國電梯進口數(shù)量為0.23萬臺，其中載客電梯進口數(shù)量為2335臺，自動梯及自動人行道進口數(shù)量為3臺；2019年我國電梯出口數(shù)量為8.74萬臺，其中載客電梯出口數(shù)量為68892臺，自動梯及自動人行道出口數(shù)量為18464臺；依此計算我國電梯表觀消費量為108.79萬臺。

2009-2019年我國電梯供需平衡走勢圖

資料來源：中國電梯工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)

2019年我國電梯細分產(chǎn)品進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    電梯制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，電梯制造技術(shù)是涉及設(shè)計技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、控制技術(shù)、安全技術(shù)、集成技術(shù)等多領(lǐng)域的一體化生產(chǎn)技術(shù)。電梯制造的整合技術(shù)通常掌握在整機制造商手中，零配件供應(yīng)商僅在單項部件上掌握著某項重要技術(shù)、專利。電梯企業(yè)的技術(shù)核心競爭力實際上也是一種技術(shù)綜合運用能力的競爭。然而中國的電梯制造業(yè)起步相對較晚，主要原因為在改革開放前中國的城鎮(zhèn)化率相對較低，人口結(jié)構(gòu)以農(nóng)村人口為主，房屋也多以低矮平房為主，因此電梯的應(yīng)用場景十分局限，通常僅在部分省會城市的火車站以及大型百貨商店應(yīng)用。

    從1949年新中國成立至1979年這三十年間，中國大陸地區(qū)電梯安裝總量僅約1萬臺。隨著改革開放和大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)的開展，日新月異的城市更新以及基建工程的建設(shè)助推中國電梯制造業(yè)步入高速發(fā)展階段。中國電梯保有量從2009年的137.0萬臺上升至2019年的709.75萬臺左右，年復(fù)合增長率為16.13%。

2009-2019年我國電梯保有量走勢圖

資料來源：市場監(jiān)管總局、智研咨詢整理

    盡管中國已成為世界上電梯保有量最大的國家，但人均電梯保有量只有世界平均數(shù)的1/3，由此可見中國電梯市場遠未飽和。截至2019年年底，全國電梯保有量達到709.75萬臺，總?cè)丝跀?shù)為14.0億人，單臺電梯服務(wù)的人數(shù)為197人，相較于2009年單臺電梯服務(wù)人數(shù)974人有了顯著的提升，盡管增長迅速，但中國目前的單臺電梯服務(wù)的人數(shù)與發(fā)達國家相比還有很大的差距，約為日本和歐洲平均水平的1/2左右。

2009-2019年我國單臺電梯服務(wù)人口數(shù)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國電梯制造行業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)成熟期，行業(yè)競爭激烈、同質(zhì)化競爭嚴重，毛利率有所下降。房地產(chǎn)開發(fā)投資額和房屋新開工面積增速均有所回升，電梯加裝改造業(yè)務(wù)增速較快，帶動了電梯整機銷量增速的回升。在以高鐵及地鐵為代表的軌道交通系統(tǒng)的大力發(fā)展的影響下，軌道交通站點設(shè)施已成為了電梯市場需求的有力增長點。預(yù)計在房地產(chǎn)、軌道交通、舊房改造等多重因素的推動下我國電梯市場仍具有較大的增長空間。