2019-2020年一季度中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)競爭格局分析[圖]

    （一）行業(yè)規(guī)模：內(nèi)銷量從6235萬臺提升至9216萬臺，年復(fù)合增速7%

    政策退補后在高基數(shù)背景下，空調(diào)行業(yè)增速進一步放緩，城鎮(zhèn)保有量區(qū)域飽和。2013-2019年產(chǎn)量年復(fù)合增速0.2%，內(nèi)銷量從2013年6235萬臺增長至2019年9216萬臺，年復(fù)合增速7%。每百戶保有量方面，一戶多機屬性帶動下城鎮(zhèn)保有量從102臺提升至142臺，農(nóng)村滲透率繼續(xù)提升，從30臺提升至65臺。

2013-2019年我國空調(diào)產(chǎn)量年復(fù)合增速0.2%

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2013-2019年城鎮(zhèn)、農(nóng)村每百戶空調(diào)保有量分別從102臺、30臺提升至142臺、65臺

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2013-2019年我國空調(diào)內(nèi)銷從6235萬臺增長至9216萬臺，復(fù)合增速7%

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2013-2019年我國空調(diào)行業(yè)外銷從4882萬臺增長至4368萬臺，復(fù)合增速-2%

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    （二）行業(yè)格局：奧克斯階段性擾動不改雙寡頭地位穩(wěn)固

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國空調(diào)行業(yè)市場深度評估及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：雙寡頭格局穩(wěn)定，奧克斯階段性異軍突起。這一階段格力、美的繼續(xù)鞏固雙寡頭地位，產(chǎn)業(yè)在線口徑內(nèi)銷市占率保持65%左右水平，市占率從46%提升至66%。值得一提的是，行業(yè)趨于成熟后，奧克斯異軍突起，產(chǎn)業(yè)在線內(nèi)銷份額從2015年4%提升至2018年10%，一度比肩海爾。但從2019年起逐漸被龍頭壓制，2020年1-3月市占率回落至7%，并有繼續(xù)下滑的趨勢。

2014-2020Q1奧克斯內(nèi)銷市占率從4%提升至10%后回落至7%

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2013-2020Q1年CR2市占率從46%提升至66%

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    空調(diào)線上零售量占比從2013年4%提升至2019年43%，電商打破了家電市場較為封閉的渠道結(jié)構(gòu)和下沉分銷過程中相對不透明的利潤分配體系，但格力等龍頭出于自身渠道體系及利益分配問題戰(zhàn)略性弱化線上渠道布局。

空調(diào)行業(yè)零售量線上占比逐年提升

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    2019年初，美的率先進行溫和降價，隨后的雙十一格力發(fā)布“百億補貼”公告，線上線下聯(lián)動，全面開啟價格戰(zhàn)。均價方面，奧克斯線上線下價格幾乎被穿透，其中作為大本營的線上份額從2019年1月22%下滑9pct至2020年2月13%。

各品牌線上銷售均價（元）

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各品牌線上銷量市場份額

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各品牌線下銷售均價（元）

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各品牌線下市場份額

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