2020年全球及中國(guó)民機(jī)需求量、采購(gòu)量、市場(chǎng)規(guī)模及民航發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、2019年中國(guó)民航行業(yè)規(guī)模分析

    2019年，中國(guó)民航行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)持續(xù)安全飛行112個(gè)月、8068萬(wàn)小時(shí)的安全新紀(jì)錄，連續(xù)17年7個(gè)月實(shí)現(xiàn)空防安全零責(zé)任事故；完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里、旅客運(yùn)輸量6.6億人次、貨郵運(yùn)輸量752.6萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.1%、7.9%、1.9%。

    2019年，全國(guó)千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)達(dá)39個(gè)；完成中國(guó)民航歷史上范圍最廣、影響最大的一次班機(jī)航線調(diào)整，新增航路航線里程9275公里；民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通運(yùn)輸體系中的占比達(dá)32.8%，同比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.06萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)5.4%；運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)238個(gè)；在航班總量同比增長(zhǎng)5.57%等情況下，全國(guó)航班正常率達(dá)81.65%，連續(xù)2年超過(guò)80%。

    229個(gè)機(jī)場(chǎng)和主要航空公司可實(shí)現(xiàn)“無(wú)紙化”出行；37家千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)旅客平均自助值機(jī)比例達(dá)71.6%；8家航空公司、29家機(jī)場(chǎng)開(kāi)展跨航司行李直掛試點(diǎn)；12326民航服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督電話開(kāi)通，國(guó)內(nèi)航空公司投訴響應(yīng)率達(dá)100%；正式發(fā)布全國(guó)目視飛行航圖，通航飛行達(dá)112.5萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)13.8%，頒證通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)246座，首次超過(guò)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)；開(kāi)展無(wú)人機(jī)物流配送試點(diǎn)，注冊(cè)無(wú)人機(jī)超過(guò)39.2萬(wàn)架，無(wú)人機(jī)商業(yè)飛行125萬(wàn)小時(shí)。

    二、19-38年全球民機(jī)需求量預(yù)測(cè)

    1、.19-38年全球民機(jī)需求量高達(dá)44,040架

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：截至2018年全球民航機(jī)隊(duì)飛機(jī)保有量為25,830架，預(yù)計(jì)到2038年保有量將增長(zhǎng)至50,660架，2019-2038年期間累計(jì)交付量為44,040架，價(jià)值量6.81萬(wàn)億美元。分析2038年全球民航機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)：新增需求24830架（占交付量的56.4%），老舊機(jī)型替代需求為19,210架（占交付量的43.6%），原有飛機(jī)仍在使用的數(shù)量為6,620架。

    2017年全球民航機(jī)隊(duì)共有24400架飛機(jī)，到2037年將增長(zhǎng)至48540架

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    未來(lái)20年全球?qū)⒉少?gòu)數(shù)量44,040架，對(duì)應(yīng)6.81萬(wàn)億美元市場(chǎng)。如前文，全球2019-2038年新增民航飛機(jī)共44,040架，其中：（1）單通道飛機(jī)：需求量最高，約32,420架，預(yù)計(jì)交付價(jià)值量為3.78萬(wàn)億美元，單價(jià)約1.16億美元。（2）寬體客機(jī)：需求量位居第二，約8,340架，預(yù)計(jì)交付價(jià)值量為2.63萬(wàn)億美元，單價(jià)約3.15億美元。（3）運(yùn)輸飛機(jī)：需求量1,040架，預(yù)計(jì)交付價(jià)值量為0.3萬(wàn)億美元，單價(jià)約2.88億美元。（4）支線飛機(jī)：需求量2,240架，預(yù)計(jì)交付價(jià)值量為0.105萬(wàn)億美元，單價(jià)約0.47億美元。

    2019-2038年全球預(yù)計(jì)將交付44,040架民航飛機(jī)

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    2019-2038年全球預(yù)計(jì)交付的民機(jī)價(jià)值量約6.81萬(wàn)億美元

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    2、我國(guó)市場(chǎng)需求超9萬(wàn)億RMB

    國(guó)內(nèi)民航飛機(jī)2019-2038年新增交付量為8,090架，預(yù)計(jì)交付價(jià)值量1.3萬(wàn)億美元，折合人民幣約9萬(wàn)億元，超大規(guī)模市場(chǎng)價(jià)值不容小覷。2019-2038年我國(guó)支線飛機(jī)/單通道飛機(jī)/寬體客機(jī)/運(yùn)輸飛機(jī)的采購(gòu)價(jià)值量分別為50/6,800/5,500/650億美元，二十年累計(jì)市場(chǎng)空間為13,000億美元，按6.95人民幣/1美元的匯率進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)未來(lái)20年我國(guó)民航客機(jī)采購(gòu)價(jià)值量約為9.04萬(wàn)億元，平均每年0.45萬(wàn)億，而2019年我國(guó)GDP總值（現(xiàn)價(jià)）為99.09萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)每年民航飛機(jī)采購(gòu)價(jià)值量約占我國(guó)GDP的0.46%。

    2019-2038年我國(guó)民航飛機(jī)分種類采購(gòu)數(shù)量預(yù)測(cè)(單位：架)

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    2019-2037年我國(guó)各類民機(jī)采購(gòu)價(jià)值量(單位：億美元)

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    據(jù)預(yù)測(cè)，隨著低空空域政策的出臺(tái)和逐步實(shí)施，十二五期間，我國(guó)通航飛機(jī)數(shù)量將以每年1000-1500的增速發(fā)展，截至2020年，我國(guó)通航飛機(jī)市場(chǎng)保有量將需要10000架左右。而截至2013年6月，我國(guó)在冊(cè)通用航空器僅1654架，至2020年間我國(guó)通用航空飛機(jī)需求容量約為8400架。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)航空項(xiàng)目發(fā)展十年后給當(dāng)?shù)貛?lái)的效益，投入產(chǎn)出比可達(dá)1：10，通用航空的就業(yè)帶動(dòng)比是1：12。按照中國(guó)民航總局的估測(cè)的通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)?？倲?shù)，2020年我國(guó)通用航空市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元，按照投入產(chǎn)出1：10的比例估算，將直接帶動(dòng)上下游超萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。按照歐美市場(chǎng)一般規(guī)律，航空公司自己用現(xiàn)金購(gòu)買飛機(jī)只占到26%，其他途徑中融資租賃占到70%左右。伴隨著通航市場(chǎng)的飛速發(fā)展，飛機(jī)租賃行業(yè)和飛機(jī)維修等將會(huì)首先迎來(lái)繁榮。

    2015-2020年中國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    二、我國(guó)民航發(fā)動(dòng)機(jī)2萬(wàn)億市場(chǎng)待挖掘，RR發(fā)動(dòng)機(jī)單價(jià)最高3億令人咂舌

    全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將于2026年達(dá)6750億元RMB，北美需求持續(xù)占主導(dǎo)，亞太地區(qū)需求增速領(lǐng)先。2018年航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為701億美元，到2026年全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)值量將達(dá)971.2億美元（折合人民幣約6750億元），年均增速為4.16%，其中民航需求是主要驅(qū)動(dòng)力。

2018-2026年全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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    全球商用飛機(jī)生產(chǎn)商包括波音、空客、安博威、龐巴迪等，目前主流商用飛機(jī)均為雙發(fā)，僅有少數(shù)高端/遠(yuǎn)航程/大容量機(jī)型采用四發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)。目前全球商用發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量占整機(jī)價(jià)格比例是浮動(dòng)的，整體與發(fā)動(dòng)機(jī)總價(jià)款呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，但機(jī)型大小、發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量也是重要的決定性因素，而非直觀感覺(jué)上的線性關(guān)系，或某一固定價(jià)值比例。

    自美國(guó)通過(guò)《2017年減稅與就業(yè)法案》以來(lái)，美國(guó)持續(xù)推出了一系列針對(duì)我國(guó)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遏制政策，包括2018年針對(duì)中興、2019年針對(duì)華為的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遏制。2020年美國(guó)政府啟動(dòng)了針對(duì)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的遏制方案：美政府2月15日宣布擬封鎖我國(guó)大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，禁止GE與賽峰合資公司出口中國(guó)商飛。航空產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在我國(guó)均具備萬(wàn)億級(jí)體量——2019年我國(guó)集成電路進(jìn)口量高達(dá)2.11萬(wàn)億，2018-2037我國(guó)民航飛機(jī)年采購(gòu)量約為0.42萬(wàn)億元（我國(guó)航空制造業(yè)集中度較高，目前僅中航工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)商飛集團(tuán)、中航發(fā)集團(tuán)參與，產(chǎn)業(yè)成型后產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)平均獲益程度較高）。

    我國(guó)民航飛機(jī)需求市場(chǎng)空間龐大，經(jīng)波音測(cè)算到2038年采購(gòu)總額將達(dá)到9萬(wàn)億。

    2019年國(guó)防白皮書《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》再次強(qiáng)調(diào)我國(guó)國(guó)防與軍隊(duì)建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展；力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。此外，《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》同時(shí)指出，空軍在國(guó)家安全和軍事戰(zhàn)略全局中具有舉足輕重的地位和作用，要構(gòu)建現(xiàn)代化武器裝備體系，加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系。航空工業(yè)是國(guó)家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家綜合國(guó)力的重要組成部分，是維護(hù)國(guó)家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)國(guó)防戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，將深度帶動(dòng)裝備換裝周期，裝備升級(jí)市場(chǎng)空間廣闊，航空產(chǎn)業(yè)將充分受益裝備換裝機(jī)遇，業(yè)務(wù)規(guī)模有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。自主化航空（含航空發(fā)動(dòng)機(jī)）產(chǎn)業(yè)具備對(duì)標(biāo)自主化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的體量，美國(guó)此舉將推動(dòng)我國(guó)航空制造業(yè)加速，關(guān)注航空全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，核心聚焦航空關(guān)鍵分系統(tǒng)、航空航天核心材料、航空關(guān)鍵半導(dǎo)體：

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    大中型商用飛機(jī)在我國(guó)民航飛機(jī)中占比將持續(xù)提升，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求將越來(lái)越高——經(jīng)典寬體客機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)型發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量要求將顯著提升，同時(shí)超大型遠(yuǎn)航線寬體客機(jī)對(duì)高端發(fā)動(dòng)機(jī)的續(xù)航能力/壽命要求/穩(wěn)定性要求將越來(lái)越高、需求量會(huì)穩(wěn)健上升。

    按照波音報(bào)告，我國(guó)2019-2038年支線飛機(jī)/單通道飛機(jī)/寬體客機(jī)/運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量分別為120/5,960/1,780/230架、每架飛機(jī)分別為0.42/1.14/3.09/2.83億元。假設(shè)超大寬體客機(jī)在寬體客機(jī)中占比為15%，同時(shí)按照6.95人民幣/美元的匯率進(jìn)行估算，結(jié)果如下表：

2019-2038年我國(guó)商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)需求價(jià)值量為1.92萬(wàn)億，占比約23%

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    也就是說(shuō)，2019-2038年我國(guó)商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)需求價(jià)值量為2.08萬(wàn)億，占商用飛機(jī)需求價(jià)值量總額（9.04萬(wàn)億）的23%。僅靠純?cè)隽繋?lái)的國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求已超過(guò)2萬(wàn)億，考慮與之配套的維修服務(wù)、替代更新等需求，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)值得產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步挖掘。