2019年中國互聯(lián)網(wǎng)護理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析：醫(yī)改政策降低成本需求，政府集采模式帶動服務(wù)規(guī)?；鲩L[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)護理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2017年，我國60歲及以上老年人口達到2.4億，占總?cè)丝诘?5.5%。到本世紀中葉，我國60歲及以上老年人口可能達到4.5-4.7億，同時，我國的老齡化具有高齡老人失能、半失能比例高的特點。

    我國的老齡化具有基數(shù)大、進程不平衡、資源不足等特點。一方面由于龐大的老齡化人群，醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)走高，另一方面由于資源不足，服務(wù)端后繼乏力。因此，如何盤活資源、降本增效、建立規(guī)范化醫(yī)療服務(wù)體系成為醫(yī)療行業(yè)的重要命題。

    中國65歲及以上人口數(shù)量及占比變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著收入水平提高，健康觀念隨之變化，人們不僅滿足于基本醫(yī)療服務(wù)所提供的生存保障，對于醫(yī)療服務(wù)的需求更加多元化，也更具有針對性。消費者更愿意通過互聯(lián)網(wǎng)，滿足自身的醫(yī)療需求，并且超七成用戶愿意為此付費。截止2019年11月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)活躍用戶人數(shù)超過2000萬人，具有付費意愿的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶基數(shù)超1500萬?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶對于專業(yè)服務(wù)的旺盛需求，以及較高的付費用戶意愿，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場實現(xiàn)多種變現(xiàn)打下堅實基礎(chǔ)。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療人群集中在一線及超一線城市

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    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)主要服務(wù)供應(yīng)主體為醫(yī)生和護士，目前市場主要商業(yè)實踐圍繞醫(yī)生服務(wù)展開，形成醫(yī)療服務(wù)決策中心，主要由醫(yī)療技術(shù)的專業(yè)性與患者進行連接；市場參與者眾多，頭部格局基本形成，互聯(lián)網(wǎng)化程度較高；護士服務(wù)作為醫(yī)療服務(wù)的最重要組成部分之一，互聯(lián)網(wǎng)化程度較低，正處于起步階段，無論是護士服務(wù)供給還是市場需求都處于快速增長階段，另外護士服務(wù)場景豐富，服務(wù)價值多樣，市場增長值得期待

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療護理行業(yè)市場運行潛力及營銷渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國互聯(lián)網(wǎng)護理市場2019年行業(yè)規(guī)模約為29.6億元，約占互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場5.7%左右，行業(yè)剛剛進入規(guī)范發(fā)展階段?；ヂ?lián)網(wǎng)護理市場服務(wù)類型廣泛，有護理服務(wù)需求的家庭數(shù)超過1億戶，但整體互聯(lián)網(wǎng)化率不足5%。隨著政策規(guī)范與用戶付費意識的覺醒，2022年護理服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化率將突破30%，市場規(guī)模將超過百億元。

    中國護理行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化率

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    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)護理市場規(guī)模

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)試點政策的執(zhí)行，互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)將向規(guī)范化發(fā)展。試點時間約為1年左右，試點結(jié)束后，互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)或?qū)⒂瓉砜缭绞皆鲩L。

    互聯(lián)網(wǎng)護理發(fā)展階段

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    互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)有效盤活院內(nèi)資源，促進醫(yī)療體系提效降本改革，第三方平臺的加入能夠.協(xié)助產(chǎn)業(yè)進行服務(wù)監(jiān)管。對于互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)行業(yè)，建立一套安全性與標準性規(guī)范尤為重要。規(guī)范的落地不僅需要政策的強力約束，還需要平臺方與技術(shù)方的加持。

    互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)盤活醫(yī)療資源促進醫(yī)療體系供給側(cè)改革

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    截止2018年，中國注冊護士數(shù)量達到410萬人，遠超過中國執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量。中國護士群體數(shù)量巨大，具有較高的服務(wù)挖掘空間。同時，護士群體相對醫(yī)生群體而言，職業(yè)認同感相對較弱?；ヂ?lián)網(wǎng)護理服務(wù)利用護士業(yè)余時間，進行護士上門與多點執(zhí)業(yè)活動，有效實現(xiàn)護士群體存量價值轉(zhuǎn)化。

    2010-2018年中國注冊護士數(shù)量

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    互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)以線下服務(wù)有效補充院外服務(wù)缺口，滿足家庭護理需求。1）用戶需求分層：對于各類護理需求，互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)借助市場化的服務(wù)體系、多場景的可選服務(wù)有效對各類用戶需求進行分層，篩選出到家需求的目標用戶。2）匹配適合服務(wù)：對于各類人群，互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)能夠匹配不同的服務(wù)主體。

    例如理療按摩、孕產(chǎn)護理等特殊服務(wù)，滿足各類型客戶需求。3）拓展服務(wù)邊界：互聯(lián)網(wǎng)護理平臺作為醫(yī)療服務(wù)典型入口，能有效篩選醫(yī)療服務(wù)高需求人群，針對用戶的精細化管理，可發(fā)散更多類型醫(yī)療需求：如健康管理服務(wù)、基因檢測服務(wù)等。

    一老一小是主要服務(wù)對象

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    二、互聯(lián)網(wǎng)護理行業(yè)未來趨勢

    1.醫(yī)改政策降低成本需求，政府集采模式帶動服務(wù)規(guī)?；鲩L

    2019年以前，互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)在經(jīng)歷了自然增長與地方政府支持等階段，市場呈現(xiàn)用戶自然增長趨勢。用戶付費或增長主要通過平臺運營、服務(wù)補貼等市場活動實現(xiàn)。2019年開始，在試點政策的支持下，以北京市政府為代表，政府集采模式開始出現(xiàn)。現(xiàn)階段由于國家醫(yī)療資源稀缺、醫(yī)保資金不足等現(xiàn)狀，我國臨床用藥方面，醫(yī)保服務(wù)談判、地方帶量采購已成為主流趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)+護理服務(wù)由于體量較小，政府集采模式雖然不是主流，但未來配合家庭醫(yī)生發(fā)展，將創(chuàng)造更多增量市場，作為醫(yī)療體系降本增效改革的重要一環(huán)，集采將不可避免。

    醫(yī)改政策主要目標用戶及服務(wù)特點

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    2.互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)內(nèi)容向多元化、標準化、業(yè)態(tài)融合方向發(fā)展.

    1）護理服務(wù)消費升級，服務(wù)需求多元化隨著醫(yī)療健康服務(wù)的發(fā)展，對于服務(wù)內(nèi)核的要求也在多元化轉(zhuǎn)變，例如心理咨詢、陪護服務(wù)等新形式服務(wù)的出現(xiàn)，以及對于護理后就診、陪診的復合型需求，促進服務(wù)需求多元化發(fā)展。2）互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)國家/地方標準制定現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)標準較為分散，多為各廠商或各試點城市各自制定相應(yīng)服務(wù)標準。隨著服務(wù)體量的增加，服務(wù)標準、監(jiān)督標準將逐漸統(tǒng)一規(guī)范。3）護理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，融合發(fā)展新業(yè)態(tài)互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)作為地產(chǎn)、養(yǎng)老小鎮(zhèn)、家庭醫(yī)生甚至媒體的附加服務(wù)，能增加產(chǎn)業(yè)附加值，推動新消費需求產(chǎn)生。

    3.技術(shù)賦能，互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)內(nèi)容邊界延伸

    1）5G技術(shù)5G極大提升信息傳輸?shù)乃俣扰c穩(wěn)定性，保證互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)的實時監(jiān)控，提升服務(wù)的安全性、可追溯性。2）人工智能、機器人隨著數(shù)據(jù)的積累與算法提升，圖像識別、深度學習等技術(shù)應(yīng)用于線.上問診、疾病診斷。機器人也逐漸應(yīng)用于手術(shù)、換藥等日常醫(yī)療操作中。未來互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)主體將朝自動化、智能化發(fā)展。3）區(qū)塊鏈醫(yī)療信息安全至關(guān)重要。區(qū)塊鏈可有效改善網(wǎng)絡(luò)安全問題，提高醫(yī)療健康數(shù)據(jù)交換效率和互操作性，提高互聯(lián)網(wǎng)護理服務(wù)數(shù)字化進程。

    互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)內(nèi)容邊界延伸

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