2020年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求空間、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及輕鋼/空間鋼/重鋼/住宅四大領(lǐng)域中長期趨勢(shì)[圖]

    一、鋼結(jié)構(gòu)的政策紅利

    1、近年來與鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)的各項(xiàng)政策有何不同

    鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的重要組成部分，在中央推出促進(jìn)“建筑工業(yè)化”、“綠色建筑”等相關(guān)政策時(shí)，都多多少少會(huì)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)有所涉及。在2000年之前，對(duì)于裝配式建筑的推廣主要以促進(jìn)建筑行業(yè)工業(yè)化程度為主要切入點(diǎn)。

    生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系，對(duì)于當(dāng)時(shí)的政策意圖而言，是不是裝配式建筑或許不重要，無論裝配式還是傳統(tǒng)現(xiàn)澆，只要建造流程上產(chǎn)業(yè)化加強(qiáng)、安全性能達(dá)標(biāo)，都是可以接受的建造體系。在80年代初到90年代期間，我國引入國外現(xiàn)澆混凝土，結(jié)合大量農(nóng)民工進(jìn)城，建筑工業(yè)化在當(dāng)時(shí)的最優(yōu)路徑出現(xiàn)，即現(xiàn)澆混凝土的機(jī)械化，并出現(xiàn)了內(nèi)澆外砌、內(nèi)澆外掛、大模板全現(xiàn)澆等不同體系。

    從1956年的國務(wù)院文件《關(guān)于加強(qiáng)和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》到1999年的《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見》，政策方向側(cè)重點(diǎn)仍然在建造流程的產(chǎn)業(yè)化、建筑材料和部件的生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化。通過對(duì)比1956年國務(wù)院文件《關(guān)于加強(qiáng)和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》和《2016年關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》的主要內(nèi)容，可以看到在使用標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制配件推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)化上，兩個(gè)相隔60年的文件是有共同精神的。但2016年文件的“變革”意味較濃，政策方向偏重于“建造方式的重大變革”、“培育新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能”，這是一個(gè)行業(yè)體系的逐步改變。

    早期對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)在住宅建造方面的推動(dòng)較為明確的文件是1999年8月國務(wù)院發(fā)出的《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見》，其背景是商業(yè)住宅的快速普及，其中在“加強(qiáng)新型結(jié)構(gòu)技術(shù)的開發(fā)研究”部分提到“積極開發(fā)和推廣使用輕鋼框架結(jié)構(gòu)及其配套的裝配式板材”。之后在2013年10月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導(dǎo)性意見》中的“努力開拓國內(nèi)市場(chǎng)需求”下提出“推廣鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提高公共建筑和政府投資建設(shè)領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)使用比例，在地震等自然災(zāi)害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋等抗震型建筑”。由此鋼結(jié)構(gòu)建筑被時(shí)代賦予了“鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能”的使命。

    因此對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)建筑的推動(dòng)政策可以從兩條線來匯總，第一條是以“推廣裝配式建筑”為導(dǎo)向，另一條是以“化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能”為導(dǎo)向。

    2、中在第十一點(diǎn)提出“發(fā)展新型建造方式”，相關(guān)表述如下：

    第一條線“推廣裝配式建筑”的起點(diǎn)為2016年2月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，文件提出三十點(diǎn)要求，涉及城市建設(shè)規(guī)劃各個(gè)方面，其大力推廣裝配式建筑，減少建筑垃圾和揚(yáng)塵污染，縮短建造工期，提升工程質(zhì)量。制定裝配式建筑設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范。完善部品部件標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)建筑部品部件工廠化生產(chǎn)。鼓勵(lì)建筑企業(yè)裝配式施工，現(xiàn)場(chǎng)裝配。建設(shè)國家級(jí)裝配式建筑生產(chǎn)基地。加大政策支持力度，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑。在具備條件的地方，倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑。

    該文件或是首個(gè)明確提出推廣裝配式建筑的高層級(jí)文件，對(duì)是預(yù)制混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)三種類型都有提及，并提出清晰的量化目標(biāo)。從該文件下發(fā)后，對(duì)于裝配式建筑的推廣正式進(jìn)入政策拐點(diǎn)期。之后在2016年10月、2017年2月國務(wù)院都針對(duì)裝配式建筑發(fā)出過相關(guān)頂層綱領(lǐng)性文件，劃分三大推進(jìn)地區(qū)、以及相關(guān)量化推廣目標(biāo)等等，之后2017年3月住建部發(fā)布《“十三五”裝配式及建筑行動(dòng)方案》將裝配式建筑的推廣目標(biāo)進(jìn)一步量化，并提出各地可將裝配率水平作為支持鼓勵(lì)政策的依據(jù)。至此，2016年到2017年期間，對(duì)于裝配式建筑推進(jìn)的綱領(lǐng)性文件基本完備。其中各大文件并沒有對(duì)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行特別強(qiáng)調(diào)，對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)以“積極穩(wěn)妥推廣”為主。

    2019年以來，部分階段性配套政策頻頻發(fā)出。在2019年2月中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2019年工作要點(diǎn)中提出“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑”后，當(dāng)年3月鋼結(jié)構(gòu)才被住建部層面單獨(dú)提出推廣。具體內(nèi)容出自住建部發(fā)出的《住建部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)》，在“促進(jìn)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”部分中，文件提出：

    開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)。選擇部分地區(qū)開展試點(diǎn)...在試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，跟蹤試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況，完善相關(guān)配套政策，推動(dòng)建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。

    外各個(gè)地區(qū)配套推廣文件，但多數(shù)以推廣裝配式建筑為切入點(diǎn)，然而需要注意的是，在2020年后，部分地區(qū)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)住宅的推進(jìn)也設(shè)定了相關(guān)量化目標(biāo)。比如2020年3月2日，浙江省住建廳在《2020年全省建筑工業(yè)化工作要點(diǎn)》中提出清晰的鋼結(jié)構(gòu)住宅推廣目標(biāo)：工作要點(diǎn)提出“積極開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)住宅全裝修，實(shí)現(xiàn)全年新開工裝配式建筑占新建建筑面積達(dá)到30%以上；累計(jì)建成鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅500萬平方米以上，其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式農(nóng)房20萬平方米以上。”

    鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)政策的另一條線以“化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能”為導(dǎo)向，鋼結(jié)構(gòu)建筑的推廣與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能化解息息相關(guān)，因此在此類政策中所涉及的裝配式建筑推廣中自然以鋼結(jié)構(gòu)建筑為主要推動(dòng)方向。

    二、行業(yè)需求端：輕鋼/空間鋼/重鋼/住宅四大領(lǐng)域是高科技新基建和消費(fèi)升級(jí)需求的中長期趨勢(shì)

    1、總結(jié)：國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率僅7%而發(fā)達(dá)國家30%，多個(gè)現(xiàn)實(shí)需求將推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)高增長黃金10年

    國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值近幾年呈明顯加速態(tài)勢(shì)。1) 智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國裝配式鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：隨著鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比例日益提升，工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎(chǔ)；2)2016年起國內(nèi)支持鋼結(jié)構(gòu)的系列政策文件亦密集出臺(tái)，如2016年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》提出力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上；3)2016年起國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及產(chǎn)值明顯提速，2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬噸同增11.8%、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值6736億元同增32.1%；4)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的快速增長將有力推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)在建筑工程中的應(yīng)用。國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率僅7%遠(yuǎn)低于西方發(fā)達(dá)國家的30%，四大需求端推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)迎高增長黃金10年。1)國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度較快但滲透率仍較低，據(jù)2019年全國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)，2018年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量0.6874億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的7.4%，較發(fā)達(dá)國家平均30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達(dá)到40%以上)；2)2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值僅2.87%、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不到2%；3)基于四大需求端(后文將詳述)，輕鋼如華為5G實(shí)驗(yàn)室/特斯拉廠房等，重鋼如醫(yī)院/學(xué)校等，空間鋼如高鐵站/機(jī)場(chǎng)等，還有住宅鋼結(jié)構(gòu)，均是高科技新建、消費(fèi)升級(jí)等需求的中長期趨勢(shì)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎高增長黃金10年。

中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量遠(yuǎn)低發(fā)達(dá)國家

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中國鋼結(jié)構(gòu)住宅占比遠(yuǎn)低美日等發(fā)達(dá)國家

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    2、輕鋼：政治局要求加快5G/數(shù)據(jù)中心等新基建。

    政治局要求加快5G/數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)，將進(jìn)一步拉動(dòng)輕鋼領(lǐng)域的鋼結(jié)構(gòu)需求。1)2020年3月4日政治局會(huì)議指出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度；2)過去的工業(yè)廠房主要是水泥等周期性行業(yè)及輕紡等輕工業(yè)，未來將是高科技新基建等重點(diǎn)支持方向；這些領(lǐng)域的廠房或?qū)嶒?yàn)室往往有大跨度/大空間/大載荷/多夾層/抗震強(qiáng)等需求，傳統(tǒng)鋼混結(jié)構(gòu)難以滿足要求，鋼結(jié)構(gòu)方可勝任；

    3、空間鋼：人口城鎮(zhèn)化+消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)老基建/文體等需求增長，公司承接了大興機(jī)場(chǎng)等多個(gè)重要項(xiàng)目

    （一）基建領(lǐng)域：人口城鎮(zhèn)化推動(dòng)基建加密，公司承接了北京大興機(jī)場(chǎng)等多個(gè)重要基建鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目

    國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平仍較低，未來仍有較高提升空間。1)2019年國內(nèi)城鎮(zhèn)化率達(dá)到60.6%，雖然自2010年起基本保持1.2pct/年的速度快速提升，但較西方發(fā)達(dá)國家相比仍有很大提升空間，如日本2018年該比值為91.6%、美國為82.3%、德國為77.3%；2)從西方發(fā)達(dá)國家歷史發(fā)展進(jìn)程看，國內(nèi)目前僅相當(dāng)于美國上世紀(jì)40年代左右水平、日本上世紀(jì)50年代左右水平、韓國上世紀(jì)80年代左右水平，目前仍處于城鎮(zhèn)化率提升、城鎮(zhèn)化建設(shè)提速的黃金時(shí)期。

中國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步攀升

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中國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間

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    人口城鎮(zhèn)化+核心城市群建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需求是交通基建互聯(lián)互通，因此高鐵/機(jī)場(chǎng)等基建需求增加，將推升對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的需求。

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    （二）文體領(lǐng)域：人口城鎮(zhèn)化+消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)文體領(lǐng)域建設(shè)需求增加

    人口城鎮(zhèn)化+消費(fèi)升級(jí)使得對(duì)三館一中心等文體領(lǐng)域建設(shè)需求明顯增加，鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用將明顯提升。三館一中心有多個(gè)含義，一般三館指基層單位的文化館、美術(shù)館、圖書館、體育館等，一中心多指會(huì)展中心。三館的發(fā)展與人民對(duì)物質(zhì)文化生活的需求增加密不可分；會(huì)展場(chǎng)館作為會(huì)展活動(dòng)的載體，是會(huì)展業(yè)興盛和發(fā)展的基礎(chǔ)，亦是會(huì)展業(yè)水平的重要衡量指標(biāo)，隨著多個(gè)大型會(huì)展項(xiàng)目在國內(nèi)召開，會(huì)展場(chǎng)館的建設(shè)亦步入高速增長階段。三館一中心往往具有大跨度大空間的特征，因此傳統(tǒng)建造方式難以滿足需求，應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)亦是大勢(shì)所趨。

    4、重鋼：教育醫(yī)療等民生工程需求將顯著增長

    城鎮(zhèn)化進(jìn)程使得對(duì)醫(yī)療工程需求增加，縣級(jí)醫(yī)院承上啟下是未來國內(nèi)建設(shè)重點(diǎn)，由于醫(yī)院建設(shè)具有復(fù)雜性，因此更多將采用鋼結(jié)構(gòu)：

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    城鎮(zhèn)化進(jìn)程使得對(duì)學(xué)校等民生工程需求增加，因此更多將采用鋼結(jié)構(gòu)。此外，城鎮(zhèn)化進(jìn)程也使得人口及流入人口大省出現(xiàn)教育資源的緊缺，存在大量的新建及改擴(kuò)建學(xué)校需求，尤其是K12領(lǐng)域隨著消費(fèi)升級(jí)有大量需求；且農(nóng)村危房學(xué)校改建重建、地震高發(fā)區(qū)學(xué)校改建等也進(jìn)一步推升了對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的需求。學(xué)校對(duì)抗震等要求更高更嚴(yán)格，鋼結(jié)構(gòu)也更符合。

    5、住宅：政策支持裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅優(yōu)先級(jí)明顯提升

    （一）2019年兩大重要變化，裝配式鋼結(jié)構(gòu)獲重點(diǎn)支持且優(yōu)先級(jí)提升

    2019年重大變化之一：住建部首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)疊加七省試點(diǎn)，裝配式鋼結(jié)構(gòu)獲政策支持力度進(jìn)一步增強(qiáng)。2019年3月住建部《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)的通知》中提出“開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)”，這是裝配式建筑政策首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)。該政策中還提出“選擇部分地區(qū)開展試點(diǎn)”，隨后青海、四川、河南、山東、湖南、浙江、江西共七省推出《推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)方案》，方案中提出鋼結(jié)構(gòu)住宅的試點(diǎn)目標(biāo)及范圍、主要任務(wù)和政策支持，并且住建部同意各省批復(fù)，以期盡快探索出一套可復(fù)制可推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)推進(jìn)模式。

    2019年重大變化之二：裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式推出，進(jìn)一步掃清發(fā)展障礙。2019年6月住建部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，于10月1日起正式實(shí)施，在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計(jì)、各大系統(tǒng)（結(jié)構(gòu)、外圍護(hù)、設(shè)備與管線、內(nèi)裝等）、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗(yàn)收、使用維護(hù)及管理等方面制定了詳細(xì)規(guī)范。該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)使得裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漸成體系，進(jìn)一步掃清了行業(yè)發(fā)展的障礙，因此將加速推動(dòng)裝配式鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。

    （二）商業(yè)模式變化：融資緊張高周轉(zhuǎn)商業(yè)模式增強(qiáng)了鋼結(jié)構(gòu)施工快的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

    融資難融資貴的難題使得地產(chǎn)公司更傾向高周轉(zhuǎn)的模式。地產(chǎn)融資監(jiān)管趨緊不減反增，近期銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示將堅(jiān)決抑制房地產(chǎn)金融化泡沫化、嚴(yán)厲查處銀行保險(xiǎn)資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。此外，考慮到2020年是房企償債高峰年份、房企在1月已開始密集扎堆發(fā)債，地產(chǎn)行業(yè)整體資金壓力仍較高，因此傳統(tǒng)建造方式施工周期偏長導(dǎo)致資金循環(huán)效率偏低的弊端日漸顯現(xiàn)。

    鋼結(jié)構(gòu)施工周期短，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在高周轉(zhuǎn)的商業(yè)模式下得到增強(qiáng)。鋼結(jié)構(gòu)尤其是裝配式鋼結(jié)構(gòu)建造方式，由于主要構(gòu)件采用工廠化生產(chǎn)，在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行裝配，運(yùn)輸、安裝工程量減少，還可以實(shí)行立體交叉作業(yè)，因此能大大縮短工期。一般多、高層鋼結(jié)構(gòu)平均每4天完成一層，整體施工速度比傳統(tǒng)的鋼混結(jié)構(gòu)快30%-50%，因此能加快資金周轉(zhuǎn)及循環(huán)效率，契合高周轉(zhuǎn)商業(yè)模式。

    國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間巨大，公司GBS體系非常契合將充分受益。在70頁鋼結(jié)構(gòu)深度報(bào)告《技術(shù)優(yōu)化助鋼結(jié)構(gòu)滲透率4倍提升，商業(yè)模式升級(jí)催翻倍行情》中詳細(xì)測(cè)算過國內(nèi)2020-22年鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間三年總量約1.35-1.59萬億，市場(chǎng)規(guī)模巨大；

    三、商業(yè)模式：從分包躍遷到EPC總包推動(dòng)跨越發(fā)展，疊加成套技術(shù)加盟合作雙輪驅(qū)動(dòng)

    EPC總包抓住代業(yè)主的至高地位，收入具翻多倍潛力、盈利增強(qiáng)、利潤具翻多倍潛力、現(xiàn)金流改善工程總承包是建筑行業(yè)深化改革的重要方向。工程總承包是指項(xiàng)目業(yè)主為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而采取的一種承發(fā)包方式，即從事工程項(xiàng)目建設(shè)的單位受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)從決策、設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展周期實(shí)行全過程或若干階段的承包。

    程總承包具有三大突出優(yōu)勢(shì)，因此遠(yuǎn)勝于傳統(tǒng)建造方式：

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EPC總包與傳統(tǒng)分包模式有著本質(zhì)的區(qū)別

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鋼結(jié)構(gòu)公司從分包到EPC總包，產(chǎn)業(yè)鏈地位提升、話語權(quán)優(yōu)勢(shì)提升

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    政策密集出臺(tái)助鋼結(jié)構(gòu)總包模式加速推廣。1)國家住建部于2014年開展房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)試點(diǎn)；2)2016年住建部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》、2017年國辦印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，是明確支持工程總承包的元年；3)2017-18年多省出臺(tái)相關(guān)文件支持總承包，目前國內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)中(不含港澳臺(tái))除新疆外均有有關(guān)工程總承包或涉及工程總承包的地方性規(guī)范文件、指導(dǎo)文件出臺(tái)；4)3月1日，住建部、發(fā)改委印發(fā)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》，明確表示公共建筑鼓勵(lì)總包。

近年來總承包支持政策密集出臺(tái)

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    EPC總包模式訂單業(yè)績有巨大的彈性空間。1)首先，EPC總包模式可放大鋼結(jié)構(gòu)訂單規(guī)模，之前很多鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目只是一小部分分包，現(xiàn)在一方面鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在總包項(xiàng)目中占比提升、本身規(guī)模有增長，另一方面鋼結(jié)構(gòu)公司作為總包方可將鋼結(jié)構(gòu)以外的項(xiàng)目分包出去，所以同樣的墊資規(guī)?？梢郧藙?dòng)成倍的訂單體量；2)因此，鋼結(jié)構(gòu)收入規(guī)?？?-10倍放大3)同時(shí)考慮到盈利能力提升，因此利潤端也具翻多倍潛力。

    EPC總包模式從利潤率與周轉(zhuǎn)率兩方面提升ROE。1)三方面提升利潤率：一是角色轉(zhuǎn)換管理費(fèi)節(jié)省，原先做分包需向總包方繳納管理費(fèi)，現(xiàn)在直接做總包將節(jié)省管理費(fèi)；二是設(shè)計(jì)優(yōu)化，總包方通過一體化設(shè)計(jì)可節(jié)省部分費(fèi)用如冗余設(shè)計(jì)/多次設(shè)計(jì)返工/交易成本等；三是規(guī)模效應(yīng)單位費(fèi)用下降；2)兩方面提高周轉(zhuǎn)率：一是裝配式技術(shù)施工周期快：通過設(shè)計(jì)施工一體化+統(tǒng)籌管理，可減少施工周期、加快周轉(zhuǎn)率；二是結(jié)算周期縮短且話語權(quán)提升，總包直面業(yè)主，項(xiàng)目結(jié)算周期大幅縮短；且從業(yè)主回款到向分包方回款之間可調(diào)配資金或短期占用，可緩解財(cái)務(wù)費(fèi)用。

    EPC總包商業(yè)模式將明顯改善現(xiàn)金流。1)業(yè)主資金實(shí)力強(qiáng)回款好，輕鋼業(yè)主是高科技新基建龍頭如華為/特斯拉/蘋果等，業(yè)主資金雄厚，重鋼空間鋼的醫(yī)院學(xué)校高鐵站等重大民生工程，項(xiàng)目產(chǎn)生現(xiàn)金流且財(cái)政預(yù)算有保障；2)施工周期短：鋼結(jié)構(gòu)施工快周期短，尤其裝配式鋼結(jié)構(gòu)往往工期只有傳統(tǒng)的一半甚至三分之一，資金循環(huán)效率高；3)EPC總包方墊資壓力小且可轉(zhuǎn)嫁分包乙方，直面業(yè)主回款更好。

    四、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

    隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，整個(gè)社會(huì)的發(fā)展都離不開鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已經(jīng)占據(jù)了重要的地位，為發(fā)展建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)。

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    五、2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展機(jī)遇

    受新型冠狀病毒影響溫州鋼結(jié)構(gòu)2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)增加速度將維持2700萬平方米以內(nèi)，產(chǎn)量將是我國工業(yè)開發(fā)流動(dòng)資產(chǎn)投資增加20%左右右，與去年可能保持平衡，與此同時(shí)我國仍繼續(xù)執(zhí)行工業(yè)的財(cái)政政策和穩(wěn)健的建筑政策，推廣鋼結(jié)構(gòu)用于基礎(chǔ)推翻和西部開發(fā)，在擴(kuò)大我國建筑需求量，我國內(nèi)鋼材需求有望提高的增多速度，我國鋼材市場(chǎng)仍將是世界最興旺的鋼材市場(chǎng)之一，這是2020年鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的主要因素，這將為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求發(fā)展的機(jī)遇和空間。

    今年一季度，受新型冠狀病毒影響在鋼材需求較淡、國家對(duì)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)執(zhí)行按市場(chǎng)需求做好總量調(diào)控以及原燃材料大幅度漲價(jià)的共同作用下，使一些長線產(chǎn)品供大于求的摩擦得到暫時(shí)的緩解，1-3月初建筑用鋼材價(jià)格和中厚板在去年末的基礎(chǔ)上有所下降；但也有一整體鋼材特別是整體薄板品種受一季度淡季、我國鋼材市場(chǎng)出口量過大，影響價(jià)格持續(xù)走高，直到3月才略有下降。

    2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)總體以小幅度為主，降低的鋼材的價(jià)格，節(jié)約建筑用材、H型鋼價(jià)格的下降和一整體板材價(jià)格的持續(xù)走低是我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的主要現(xiàn)狀之一。