2019年中國(guó)鋁材行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口量及下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析：進(jìn)口均價(jià)相對(duì)于出口均價(jià)的溢價(jià)幅度不斷攀升[圖]

    鋁材是由鋁和其它合金元素制造的制品，不同的合金種類帶來不同的性能和適用領(lǐng)域：Mn、Mg、Zn主要抗腐蝕，Si主要耐高溫和增加強(qiáng)度，Cu極堅(jiān)韌、耐磨損、耐腐蝕，Li薄而輕、光亮而耐熱，可增加潤(rùn)滑效能。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋁材行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年包括鋁板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、煅件等在內(nèi)的“鋁加工材綜合產(chǎn)量”為4010萬噸，其中板帶材中包含鋁箔毛料約455萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復(fù)統(tǒng)計(jì)后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3555萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%。各類細(xì)分鋁材產(chǎn)量的占比：擠壓材（型材）56.5%、板帶（剔除供鋁箔用材）20%、線材12.1%、鋁箔11.3%、鋁粉0.45%、鍛件和其他0.50%。

2019年中國(guó)分品種鋁材產(chǎn)量（萬噸）

    2018年全國(guó)鋁材產(chǎn)能按地域分布：山東21%、河南17%、廣東10%、江蘇6%、浙江4%、重慶4%、內(nèi)蒙4%、廣西4%、新疆3%、四川3%，其他24%；按企業(yè)分布：山東創(chuàng)新金屬10.5%、中鋁集團(tuán)4.5%、廣西投資集團(tuán)2.6%、明泰鋁業(yè)1.9%、鼎盛新材1.43%、忠旺1.69%、中國(guó)宏橋1.24%。

2018年中國(guó)各省鋁材產(chǎn)量占比

資料來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年全國(guó)凈出口鋁材521噸，占全球鋁材出口貿(mào)易總量的23%。盡管受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國(guó)對(duì)美鋁材出口大幅下降，但也占到出口總量的6.5%（2017年為15.9%），而且2019年中國(guó)鋁材出口總量同比也基本持平。

全國(guó)鋁材近十年的凈出口量及其占國(guó)內(nèi)外全鋁產(chǎn)量的比重（萬噸）

鋁材價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2007年以來全國(guó)鋁材（不含未鍛造的鋁和鋁材）進(jìn)口量總體呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，但是進(jìn)口均價(jià)及其相對(duì)于出口均價(jià)的溢價(jià)幅度不斷攀升；2007年進(jìn)口量69萬噸、進(jìn)口均價(jià)4616美元/噸、進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的1.44倍；2019年進(jìn)口量35萬噸、進(jìn)口均價(jià)6742美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的2.45倍。這說明全國(guó)鋁材進(jìn)口替代有所突破，進(jìn)口結(jié)構(gòu)日趨高端化，進(jìn)口替代的市場(chǎng)容量約為167億元（亦即年進(jìn)口金額）。

    2020年1-3月鋁材產(chǎn)量1052.4萬噸，同比下跌6.3%，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情期間下游企業(yè)出現(xiàn)了較長(zhǎng)時(shí)間的停工停產(chǎn)，目前下游已逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3月鋁材產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)較大回升。2020年1-3月未鍛造鋁及鋁材出口118.77萬噸，同比大幅下滑17.5%，但3月環(huán)比已出現(xiàn)大幅回升，或與出口后置有關(guān)。

2007-2019年未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)出口量（萬噸）

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2007-2019年中國(guó)未鍛造的鋁(包括鋁合金)進(jìn)出口量及均價(jià)

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2007-2019年中國(guó)鋁材進(jìn)口、出口均價(jià)（美元/噸）

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

鋁社會(huì)庫(kù)存（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全國(guó)汽車產(chǎn)量自2017年以后也持續(xù)下降，2020年也將延續(xù)下降態(tài)勢(shì)。除地產(chǎn)基建、汽車以外，鋁材下游消費(fèi)領(lǐng)域中還包括其他交通運(yùn)輸設(shè)備、電網(wǎng)、包裝、機(jī)械、家電、電子。

中國(guó)鋁材行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比

資料來源：公開資料整理

鋁材代表性下游產(chǎn)品2008-2019年產(chǎn)量數(shù)據(jù)