2019年中國(guó)銀行金融科技投資額、金融科技人員、電子銀行、個(gè)人銀行及手機(jī)銀行發(fā)展前景分析[圖]

    2020年中國(guó)銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模將達(dá)到1351億元。近幾年的銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。

    2019年工商銀行的凈利潤(rùn)達(dá)3134億元，居六大行之首，其資產(chǎn)規(guī)模也遠(yuǎn)高于其他五家銀行，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)30.11萬(wàn)億元。

2019年中國(guó)六大國(guó)有銀行利潤(rùn)

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    2019年中國(guó)建設(shè)銀行金融科技投資金額最多，為176.33億元，中國(guó)工商銀行金融科技投資額緊隨其后，為163.74億元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行和中國(guó)交通銀行的金融科技投資額分別為127.90億元、116.54億元、81.80億元和50.45億元。

2019年中國(guó)六大國(guó)有銀行金融科技投資額

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    2019年中國(guó)工商銀行金融科技人員數(shù)量達(dá)3.48萬(wàn)元，占員工的比重為7.80%，遠(yuǎn)高于其他銀行。

2019年中國(guó)五大國(guó)有銀行金融科技人數(shù)數(shù)量

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    在金融科技浪潮的推動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)輕型化、智能化的程度不斷加深，這個(gè)趨勢(shì)同樣反應(yīng)在業(yè)務(wù)離柜率連年攀升這一事實(shí)上。2016年銀行業(yè)平均離柜率84.31%；2017年行業(yè)平均離柜率87.58%；2018年這一數(shù)字達(dá)到88.67%。2019年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)達(dá)1637.84億筆，同比增長(zhǎng)7.42%，交易金額達(dá)1657.75萬(wàn)億元；手機(jī)銀行交易筆數(shù)達(dá)1214.51億筆，交易金額達(dá)335.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.88%；電商平臺(tái)交易筆數(shù)達(dá)0.83億筆，交易金額達(dá)1.64萬(wàn)億元；全行業(yè)離柜率為89.77%。

2016-2019年銀行業(yè)平均離柜率

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    在2016到2019年四年當(dāng)中，共有四家披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行離柜率達(dá)到了95%，體現(xiàn)了這些銀行在線上渠道建設(shè)方面領(lǐng)先于行業(yè)整體水平。

2019年四家銀行業(yè)務(wù)離柜率

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    2016到2019四年間，A股上市的國(guó)有五大銀行均公布了電子銀行渠道交易金額數(shù)據(jù)。“宇宙行”工商銀行在電子銀行渠道交易規(guī)模上遙遙領(lǐng)先其他四家銀行，2016年交易總金額便已經(jīng)突破500萬(wàn)億元，2019年交易金額為633.05萬(wàn)億元，已超過(guò)其他任意兩家銀行2018年同類(lèi)數(shù)據(jù)相加總和。除工商銀行以外，其余四家大行2018年電子渠道交易金額均突破百萬(wàn)億。

    2019年電子銀行業(yè)務(wù)收入總量較上一年增長(zhǎng)38%的同時(shí)，在全部手續(xù)費(fèi)與傭金收入中的占比也躍升了一個(gè)臺(tái)階，達(dá)到18.7%，2017年同期占比為7.11%，顯示電子銀行業(yè)務(wù)正成為該行越來(lái)越重要的非利息收入來(lái)源。

2016-2019年建設(shè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)收入

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2019年四家電子銀行渠道交易金額

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    隨著各行網(wǎng)銀功能的逐步完善，銀行業(yè)務(wù)線上遷移已基本完成，并且對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的分流作用明顯。2019年個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)滲透率為53%，較2018年略有增長(zhǎng)。另一方面，網(wǎng)上銀行功能的不斷拓展使用戶(hù)使用網(wǎng)銀的頻率增加，網(wǎng)銀使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，為接下來(lái)銀行深入開(kāi)展線上零售客戶(hù)運(yùn)營(yíng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    2016年到2019年四年當(dāng)中，共有六家銀行個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)數(shù)量，國(guó)有大行、股份制銀行和城商行呈現(xiàn)出明顯的梯度差異：國(guó)有大行個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)規(guī)模突破億級(jí)，明確公開(kāi)該項(xiàng)數(shù)據(jù)的四家六大行成員——中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行在2019年個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)數(shù)量分別為1.82億、2.29億、3.12億和3.41億。

2019年四家銀行個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)數(shù)量

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    伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及與成熟，手機(jī)銀行功能逐漸完善，手機(jī)銀行已成為用戶(hù)使用電子渠道首選。

    農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國(guó)有大行手機(jī)銀行客戶(hù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，目前均已超過(guò)3億戶(hù)。用戶(hù)規(guī)模緊隨國(guó)有大行的依舊是股份制銀行，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，五家股份制銀行——招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行和光大銀行手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)量均達(dá)到千萬(wàn)量級(jí)。

2019年中國(guó)四家銀行手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)科技金融發(fā)展行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：銀行線上渠道運(yùn)營(yíng)逐漸對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，因此銀行移動(dòng)app活躍度也將成為重要的運(yùn)營(yíng)參考數(shù)據(jù)和績(jī)效考核指標(biāo)。在全部36家A股上市銀行中，有四家銀行——交通銀行、平安銀行、民生銀行正式公布了其移動(dòng)app月活（MAU）：交通銀行為4800萬(wàn)，平安銀行為3292萬(wàn)，興業(yè)銀行為1151.90萬(wàn)戶(hù)，民生銀行為1021萬(wàn)

2019年四家銀行移動(dòng)APP月活水平

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2019年中國(guó)六大國(guó)有銀行手機(jī)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況

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2019年中國(guó)六大國(guó)有銀行金融科技建設(shè)重點(diǎn)

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