智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2019年中國游戲出海市場規(guī)模、SLG游戲出海市場供需現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、行業(yè)整體:“下沉”+“海外”增量將為行業(yè)主旋律

    中國游戲市場及用戶規(guī)模近年來持續(xù)增長,但自2014年增速進入下行區(qū)間,2019年我國游戲市場實際銷售收入為2309億元人民幣,同比增長7.7%;游戲用戶規(guī)模為6.4億人,同比增長1.6%。

中國游戲市場增速漸入穩(wěn)態(tài)(百萬元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

中國游戲市場人口紅利消退(億人)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國游戲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示:手游前景優(yōu)于端游,政策壓力漸散后“下沉”+“海外”增量將為行業(yè)主旋律。早年中國手游市場爆發(fā)式的增長主要受益于通信技術、智能手機的普及與端游玩家的轉移,因此端游市場在同期遭遇了較明顯的衰退。此外2018年政府監(jiān)管的收緊導致手游市場增速顯著下行,內(nèi)部環(huán)境的嚴峻促使部分游戲公司尋求對外突破,盡管19年游戲監(jiān)管邊際放松,但國內(nèi)先前的寬松游戲審核環(huán)境已經(jīng)一去不復返,我們認為未來游戲企業(yè)營收的增長將主要系于內(nèi)在需求的創(chuàng)造(細分市場挖掘)及海外市場貢獻的絕對增量。

中國手游市場增速近年穩(wěn)定在兩位數(shù)水平

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

中國端游市場顯露衰退態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    出海收入穩(wěn)健增長,逐步滲透歐美日韓等成熟市場。2019年國內(nèi)自研游戲海外市場收入達111.9億美元(yoy+16.7%)。分地區(qū)看,國內(nèi)游戲廠商最初出海均為東南亞地區(qū),而后憑借國內(nèi)產(chǎn)商在移動游戲制作水平的提升,逐漸滲透進入海外成熟市場,2019年在歐美日韓市場中,流水TOP100中的國產(chǎn)移動游戲流水同比增速均遠高于當?shù)厝袌鯰OP100游戲同比增速,中國游戲在海外成熟市場市場份額持續(xù)提升。我們認為,海外疫情仍處攀升階段,整體情況難言改善,《PUBGMobile》及《荒野心動》為代表的出海熱門手游將進一步滲透海外市場。

中國游戲出海收入規(guī)模及增速(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年各市場平均增速VS國產(chǎn)游戲流水增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、“出海SLG”是衡量手游出海的核心標準

    1、“出海SLG”需求:從“手游市場規(guī)模”&“SLG手游偏好”出發(fā)

    SLG:以“對抗”為核心的策略游戲,主要是指在一定歷史或情景背景下,玩家通過扮演統(tǒng)治者,進行成長&發(fā)展,進而進行探索、結盟和發(fā)起戰(zhàn)爭的策略類游戲。一般SLG有一個共有準則4X:探索(explore)、拓張(expand)、開發(fā)(exploit)、消滅(exterminate)。

    1、“探索”,指玩家派出士兵橫跨游戲地圖來探索周邊的版圖;2、“拓張”,指為了擴張領土從而建立新的定居地或增加原定居地的影響力;3、“開發(fā)”,指開發(fā)領土中所擁有的資源;4、“征服”,指攻擊并征服其他競爭對手。我們通過兩個維度來分析出海SLG的市場空間,即“手游市場規(guī)模”(以“游戲用戶支出”來衡量)和“SLG手游偏好”(以“SLG收入/手游市場收入”)來衡量。同時結合各地的偏好,我們將美國、加拿大歸納為北美市場,將德國、英國、法國、意大利、俄羅斯歸納為歐洲主要國家市場。我們發(fā)現(xiàn)海外最大的SLG手游市場主要是北美市場(23.3%)、日本市場(11.5%)、歐洲主要國家市場(9.9%)。

2018年9月-2019年8月全球SLG市場份額及增速(含IOS+GooglePlay)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    手游市場規(guī)模的大小是決定SLG市場規(guī)模的核心因素,我們可以發(fā)現(xiàn)海外主要市場中,美國和日本具有最大的手游市場規(guī)模,且兩者遙遙領先于其他海外市場,2019年H1分別為82.9億美元和70.1億美元。2019H1中國移動游戲市場實際銷售收入為770.7億元,美國和日本合計手游市場是中國的1.39倍,海外手游市場空間相對較大。

2019年上半年主要市場游戲用戶支出排名(不包含中國大陸市場)

2019年上半年主要市場游戲用戶支出排名(不包含中國大陸市場)
排名
市場
用戶支出(十億美元)
同比增長
1
美國
$8.29
24%
2
日本
$7.01
7%
3
韓國
$2.16
18%
4
中國臺灣
$0.93
22%
5
德國
$0.86
23%
6
英國
$0.74
18%
7
法國
$0.54
21%
8
加拿大
$0.53
17%
9
澳大利亞
$0.46
12%
10
中國香港
$0.34
19%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    “SLG手游偏好”也是決定SLG市場規(guī)模的重要因素,除日本和韓國市場對SLG偏好相對較低外,其他市場對SLG的偏好都相對較高,尤其是沙特阿拉伯、俄羅斯和德國市場。

2018年9月-2019年8月SLG市場付費偏好

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2、“出海SLG”供給:從出海榜單看SLG對出海業(yè)務的拉動能力

    成長于SLG頁游,爆發(fā)于出海SLG手游

SLG游戲發(fā)展過程

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    出海SLG主要是從國內(nèi)頁游SLG發(fā)展而來,通過定制素材進行出海,以《列王的紛爭》(COK)的爆發(fā)為代表,后續(xù)《阿瓦隆之王》、《劍與家園》表現(xiàn)突出。1、頁游SLG啟蒙階段,天美游戲制作人李翔指出,最早的多人實時在線SLG游戲誕生于2002年的頁游平臺,德國開發(fā)了一款星際戰(zhàn)爭題材的《OGame》,其中文簡體版與另外一款《travian》于2006年引入中國;2、頁游SLG爆發(fā)階段,出現(xiàn)眾多以三國題材為核心的經(jīng)典頁游產(chǎn)品,盛大旗下《縱橫天下》成為第一款單月流水破百萬的SLG頁游,隨后《熱血三國》興起,再到《三十六計》、《傲視天地》《七雄爭霸》;3、出海SLG手游爆發(fā),2015年以頁游發(fā)家的智明星通推出的《列王的紛爭》在全球的爆發(fā),吸引眾多游戲廠商出海,涌現(xiàn)了眾多爆款出海SLG手游,如《王國紀元》、《阿瓦隆之王》、《劍與家園》等。

國產(chǎn)SLG頁游玩法與策略性介紹

國產(chǎn)SLG頁游玩法與策略性介紹
游戲名稱
核心玩法
策略性
《熱血三國》
1.前期發(fā)展自己,發(fā)展自己的過程中不可避免的與其他玩家產(chǎn)生沖突2.中后期追求高級武將,需要團隊配合和個人策略均達到一定水平
策略性強,突出單人野戰(zhàn)、強調(diào)聯(lián)盟作戰(zhàn)
《36計》
1.國戰(zhàn)輪回型SLG,一國完成統(tǒng)一或者開服滿100天,則服務器內(nèi)重新洗牌,輪回開始2.個人有建城、武將培養(yǎng)、科技部隊養(yǎng)成等追求,但個人在國戰(zhàn)中的作用較小,國戰(zhàn)勝利與否嚴重依賴于一國玩家的配合度
策略性強,突出國家沖突,國戰(zhàn)玩法為主
《傲視天地》
1.經(jīng)典的副本推圖玩法,通過樹立目標讓玩家不斷推進2.CD冷卻機制讓用戶更集中管理碎片時間3.獨創(chuàng)的VIP系統(tǒng),讓用戶付費感更好,被后續(xù)頁游所借鑒
策略性較強,主要體現(xiàn)在兵種多樣化和技能搭配
《七雄爭霸》
1.除了城池建設、武將養(yǎng)成、勢力擴張等SLG傳統(tǒng)元素外,在操作便捷度、短期目標與長期目標的玩法上都非常突出2.配合騰訊平臺特色,創(chuàng)新增加了偷菜、澆水等交互性玩法,配合聯(lián)盟的郡城爭奪戰(zhàn),營造了良好的社區(qū)玩法
偏數(shù)值型設計,策略性較弱

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018年主流發(fā)行商出海成績單

2018年主流發(fā)行商出海成績單
產(chǎn)品名
發(fā)型商
最好成績
火槍紀元
Funplus
美國暢銷榜第6,加拿大暢銷榜第6
阿瓦隆之王
Funplus
美國暢銷榜第13,加拿大暢銷榜第9
列王的紛爭
智明星通
美國暢銷榜第39,加拿大暢銷榜第8
RiseoftheKings
龍騰中東
美國暢銷榜第83,加拿大暢銷榜第5
戰(zhàn)火與秩序
殼木軟件
美國暢銷榜第23,加拿大暢銷榜第23
城堡爭霸
IGG
美國暢銷榜第73,加拿大暢銷榜第26
王國紀元
IGG
美國暢銷榜第7,加拿大暢銷榜第1
戰(zhàn)地風暴
Tap4Fun
美國暢銷榜第7,加拿大暢銷榜第1
野蠻時代
Tap4Fun
美國暢銷榜第79,加拿大暢銷榜第29
蘇丹的復仇
龍騰簡合
美國暢銷榜第34,加拿大暢銷榜第48
文明覺醒
莉莉絲
美國暢銷榜第21,加拿大暢銷榜第8
劍與家園
莉莉絲
美國暢銷榜第10,加拿大暢銷榜第1
GameofSultans
夢加網(wǎng)絡
美國暢銷榜第68,加拿大暢銷榜第46
黑道風云
有塔網(wǎng)絡
美國暢銷榜第45,加拿大暢銷榜第7
LastSheterSurvival
龍創(chuàng)悅動
美國暢銷榜第67,加拿大暢銷榜第14
末日爭霸:最終之戰(zhàn)
龍創(chuàng)悅動
美國暢銷榜第76,加拿大暢銷榜第35

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    頭部SLG手游成就多家出海巨頭

    通過分析Sensortower2017、2018、2019年的出海游戲榜單,我們發(fā)現(xiàn)出海手游榜單中前10的游戲中一般至少有6款游戲是SLG游戲,可見出海SLG游戲的游戲流水較高。中國出海的策略性游戲(主要是SLG)遠遠領先于美國、日本和韓國推出的策略性游戲。

2019年9月中國手游收入TOP30榜單

2019年9月中國手游收入TOP30榜單
1
PUBGMOBILE
16
仙境傳說RO
2
萬國覺醒
17
弓箭傳說
3
荒野行動
18
BeTheKing
4
火槍紀元
19
蘇丹的游戲
5
王國紀元
20
放置奇兵
6
AFKArena
21
列王的紛爭
7
黑道風云
22
新三國志
8
風之大陸
23
王者榮耀
9
守望黎明
24
叫我萬歲爺
10
阿瓦隆之王
25
明日之后
11
消消莊園
26
完美世界M
12
無盡對決
27
戰(zhàn)火與秩序
13
夢幻模擬戰(zhàn)
28
崩壞3
14
碧藍航線
29
LotsaSlots
15
第五人格
30
Chapters:ItractveSlories

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2017-2019年中國出海手游收入排名榜單中SLG游戲入榜情況

2017-2019年中國出海手游收入排名榜單中SLG游戲入榜情況
2017年中國出海手游收入前10的SLG
2017年中國出海手游收入前15的SLG
2018年中國出海手游收入前10的SLG
2018年中國出海手游收入前15的SLG
2019年9月中國出海手游收入前10的SLG
2019年9月中國出海手游收入前15的SLG
列王的紛爭
列王的紛爭
王國紀元
王國紀元
萬國覺醒
萬國覺醒
王國紀元
王國紀元
火槍紀元
火槍紀元
火槍紀元
火槍紀元
阿瓦隆之王
阿瓦隆之王
阿瓦隆之王
阿瓦隆之王
王國紀元
王國紀元
末日爭霸:喪失之戰(zhàn)
末日爭霸:喪失之戰(zhàn)
列王的紛爭
列王的紛爭
黑道風云
黑道風云
城堡爭霸
城堡爭霸
黑道風云
黑道風云
守望黎明
守望黎明
蘇丹的復仇
蘇丹的復仇
城堡爭霸
城堡爭霸
阿瓦隆之王
阿瓦隆之王
-
戰(zhàn)火與秩序
-
蘇丹的復仇
-
-

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年上半年各市場各廠商策略類游戲占比

2019年上半年各市場各廠商策略類游戲占比
國家
日本市場
韓國市場
美國市場
德國市場
巴西市場
俄羅斯市場
印尼市場
中國
3.56%
5.85%
7.76%
13.88%
9.01%
25.04%
11.96%
美國
0.48%
--
4.24%
4.69%
1.80%
1.02%
0.80%
日本
0.37%
--
--
--
0.09%
0.41%
0.90%
韓國
--
4.69%
0.18%
8.88%
--
--
其他廠商
1.08%
0.46%
4.85%
--
5.95%
5.98%
2.74%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    通過分析Sensortower2017、2018、2019年的出海游戲發(fā)行商榜單,我們發(fā)現(xiàn)SLG產(chǎn)品突出的游戲廠商排名非??壳?,前10的出海發(fā)行商中有5個是主打出海SLG游戲的,如Funplus、莉莉絲、IGG。

2017-2019年中國出海手游前十大發(fā)行商中以SLG為主要收入源的發(fā)行商

2017-2019年中國出海手游前十大發(fā)行商中以SLG為主要收入源的發(fā)行商
2017年中國出海手游飛行商前10的生產(chǎn)SLG的廠商
2018年中國出海手游飛行商前10的生產(chǎn)SLG的廠商
2019年6月中國出海手游飛行商前10的生產(chǎn)SLG的廠商
智明星通
Funplus
Funplus
IGG
IGG
莉莉絲
Funplus
智明星通
IGG
龍創(chuàng)悅動
龍創(chuàng)悅動
友塔游戲
龍騰簡合
友塔游戲
龍創(chuàng)悅動
-
龍騰簡合
智明星通

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    為了更好的了解主要出海SLG廠商的出海路徑,我們分別以Funplus的《阿瓦隆之王》和《火槍紀元》、莉莉絲的《劍與家園》和《萬國覺醒》為例,來深挖他們的出海路徑。Funplus的游戲畫風更加偏向寫實風格,因此其在美國和歐洲較為流行,在中國也相對表現(xiàn)不錯;而莉莉絲的游戲畫風則更加富含卡通元素,因而其在中國大陸、中國香港和中國臺灣較為流行。

2018年11月6日-2019年11月9日《阿瓦隆之王》IOS收入結構

2018年11月6日-2019年11月9日《阿瓦隆之王》IOS收入結構
國家/地區(qū)排名
國家/地區(qū)名稱
收入(美元)
占比
1
美國
26951923
33.90%
2
中國大陸
12796612
16.10%
3
日本
9183721
11.60%
4
德國
3400603
4.30%
5
英國
2920404
3.70%
6
法國
2299345
2.90%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018年11月6日-2019年11月9日《火槍紀元》IOS收入結構

2018年11月6日-2019年11月9日《火槍紀元》IOS收入結構
國家/地區(qū)排名
國家/地區(qū)名稱
收入(美元)
占比
1
美國
56213702
48.50%
2
德國
9619550
8.30%
3
中國大陸
6061864
5.20%
4
英國
5358196
4.60%
5
法國
4125764
3.60%
6
加拿大
3756686
3.20%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018年11月6日-2019年11月9日《劍與家園》IOS收入結構

2018年11月6日-2019年11月9日《劍與家園》IOS收入結構
國家/地區(qū)排名
國家/地區(qū)名稱
收入(美元)
占比
1
中國大陸
42362360
77.90%
2
美國
4021027
7.40%
3
日本
2824053
5.20%
4
加拿大
530442
1.00%
5
德國
391736
0.70%
6
法國
352778
0.60%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018年11月6日-2019年11月9日《萬國覺醒》IOS收入結構

2018年11月6日-2019年11月9日《萬國覺醒》IOS收入結構
國家/地區(qū)排名
國家/地區(qū)名稱
收入(美元)
占比
1
美國
46687676
34.60%
2
中國香港
14204480
10.50%
3
中國臺灣
9405333
7%
4
韓國
9109326
6.80%
5
德國
6172768
4.60%
6
加拿大
5255842
3.90%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

本文采編:CY331
10000 10705
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國SLG類游戲行業(yè)市場需求分析及投資機會分析報告
2022-2028年中國SLG類游戲行業(yè)市場需求分析及投資機會分析報告

《2022-2028年中國SLG類游戲行業(yè)市場需求分析及投資機會分析報告》共十一章,包含2022-2028年未來SLG類游戲行業(yè)發(fā)展預測分析,中國SLG類游戲行業(yè)投資機會與風險分析,SLG類游戲行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢

文章轉載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉載,但不得惡意鏡像。轉載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。

版權提示:

智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務
返回頂部

全國石油產(chǎn)品和潤滑劑

標準化技術委員會

在用潤滑油液應用及

監(jiān)控分技術委員會

聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤滑油液應

用及監(jiān)控分技

術委員會

標準市場調(diào)查

問卷

掃描二維碼進行填寫
答完即刻抽獎!