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2020年中國動車組市場需求、動車組擁有量、新增量及動車組市場發(fā)展空間分析[圖]

    自2014年后,我國鐵路固定資產(chǎn)投資完成額始終保持8000億高位。即使2018年初曾下修計劃目標到7320億,但年終實際完成8028億。根據(jù)交通運輸部在2019年底會議,2020年中國鐵路固定資產(chǎn)投資額仍將維持在8000億。我國鐵路固定投資額連續(xù)多年維持高位,奠定了行業(yè)平穩(wěn)的發(fā)展趨勢。

2020年中國鐵路固定資產(chǎn)投資額將維持在8000億左右

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示:我國高速鐵路快速發(fā)展,提前完成“十三五”規(guī)劃目標。在過去的十年里,我國鐵路營運里程的平均增速為5.2%,而我國高速鐵路的平均增速達31.1%,遠高于鐵路平均增速。2019年全國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里以上,其中高鐵3.5萬公里。根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,要求全2020年國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里,其中高速鐵路達到3萬公里。目前高鐵運營里程已經(jīng)提前完成“十三五”規(guī)劃指標。

2014-2019年中國鐵路運營里程

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2014-2019年中國高鐵運營里程

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2019年新建高速鐵路投產(chǎn)5474公里,同比+34%

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    隨著我國高鐵網(wǎng)絡的完善,未來高鐵新增里程數(shù)將出現(xiàn)一定程度下滑。我國鐵路項目建設周期一般在4-5年,鐵路開工項目數(shù)t+5與新增投產(chǎn)線路里程具有明顯的相關(guān)性。可以看出2014年是鐵路項目開工高峰,對應著2019年的新投運里程高峰。但是從2014年以后,鐵路開工項目逐步進入下行通道,預示2019年后的鐵路新投產(chǎn)里程將下滑。另一方面,根據(jù)鐵路建設規(guī)劃的自下而上的統(tǒng)計,2020/2021/2022年我國預計開通高鐵里程數(shù)分別為3211/2076/2198公里,同樣相對于2019年的5474公里有所下滑。

新開工項目T+5與鐵路投產(chǎn)里程具有高度相關(guān)性

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預計我國2020/2021/2022年高鐵新增里程分別為3211/2076/2198公里

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2020-2022年我國預計開通高鐵線路統(tǒng)計

2020-2022年我國預計開通高鐵線路統(tǒng)計
預計開通時間
線路名
里程
設計時速
所在省市區(qū)
2020
京沈高鐵北京至承德段
186
350
北京、河北
2020
京雄高鐵大興機場至雄安段
64
350
河北
2020
喀左至赤峰客專
157
250
遼寧、內(nèi)蒙古
2020
敦化至白河客專
102
250
吉林
2020
太原至焦作客專
362
250
山西、河南
2020
濰坊至萊西高鐵
122
350
山東
2020
上海至南通鐵路
137
200
上海、江蘇
2020
徐州至連云港高鐵
180
350
江蘇
2020
連鎮(zhèn)客專準安全鎮(zhèn)江段
200
250
江蘇
2020
鹽城至南通高鐵
157
350
江蘇
2020
商合杭高鐵合肥至湖州段
310
350
安徽、浙江
2020
合肥至安慶高鐵(含安慶聯(lián)絡線)
190
350/200
安徽
2020
福州至平潭鐵路
89
200
福建
2020
新鄭機場至鄭州南城際鐵路
11
200
河南
2020
漢宜鐵路仙桃支線
16
200
湖北
2020
長株潭城際鐵路石長聯(lián)絡線
10
200
湖南
2020
廣惠城標鐵路(廣州南至東莞西段)
37
200
廣東
2020
清遠至廣州北至白云機場T2城際鐵路
58
200
廣東
2020
廣佛環(huán)線城際鐵路(佛山西至廣州南)
35
200
廣東
2020
穗莞深城際(新塘至竹料段)
48
160
廣東
2020
安順至六盤水客專
118
250
貴州
2020
貴陽環(huán)線城際鐵路小碧至白云段
81
160/200
貴州
2020
銀川至西安客專吳忠至西安段
541
250
陜西、甘肅、寧夏
小計
3211
2021
朝陽至凌海高鐵
105
350
遼寧
2021
牡丹江至佳木斯客專
367
250
黑龍江
2021
鄭州至濟南高鐵鄭州至濮陽段
197
350
河南
2021
紹興至臺州高鐵
226
350
浙江
2021
安慶至九江高鐵
198
350
安徽、江西
2021
贛州至深圳高鐵
436
350
江西、廣東
2021
張家界至吉首至懷化高鐵
246
350
湖南
2021
黃岡至黃梅高鐵
125
350
湖北
2021
防城港至東興鐵路
47
200
廣西
2021
川南城際鐵路內(nèi)江至自貢至瀘州段
129
250
四川
小計
2076
2022
北京至唐山城際鐵路
149
200/350
北京、天津、河北
2022
京濱城標鐵路寶坻至濱海段
98
350/250
天津
2022
佳木斯至鶴崗鐵路
72
160/200
黑龍江
2022
福州至廈門高鐵
277
350
福建
2022
菏澤至曲阜高鐵
161
350
山東
2022
菏澤至蘭考高鐵
85
350
山東
2022
鄭萬高鐵襄陽至萬州段
430
350
湖北、重慶
2022
常德至益陽至長沙高鐵
157
350
湖南
2022
廣佛環(huán)線城際鐵路廣州南至白云機場T2
58
160
廣東
2022
南寧至崇左客專
119
250
廣西
2022
中衛(wèi)至蘭州客專
218
250
寧夏、甘肅
2022
西寧至成都鐵路成都至黃勝關(guān)段
276
200
四川
2022
盤州至興義客專
98
250
貴州
小計
2198

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    雖然未來高鐵新增線路里程會下滑,但是我們認為動車組線路密度會逐步提升,帶動新增需求。截至2019年底,中國擁有動車組3665列,2019年新增409列。從歷史上新建高速鐵路投產(chǎn)里程和動車組新增量的關(guān)系來看,動車組的新增量變化相對于高鐵新增里程變化較為平緩。2018年和2019年高鐵里程快速提升,而動車組新增量相對較少,使得動車組線路密度從2017年的0.117列/公里降低到0.104列/公里。我們認為隨著新增線路的在車輛調(diào)度方面的優(yōu)化,在未來的2-3年內(nèi),動車組線路密度會逐步回升,帶動動車組的新增需求。我們預計2020/2021/2022年中國動車組的需求分別為486/338/364列,仍將維持較高的水平,對應市場空間為592/574/546億元(假設動車組標準列造價為1.7億元)。

截至2019年末,中國動車組擁有量為3665列,同比增長12.5%

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2019年動車組新增409列,同比+27.4%

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動車組需求波動相對于新增里程數(shù)波動更加平緩

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預計2020/2021/2022年動車組新增量486/338/364列

預計2020/2021/2022年動車組新增量486/338/364列
-
高速鐵路運營里程
動車保有量
動車密度
新增高鐵里程
全國動車新增量
(公里)
(列)
(列/公里)
公里
(列)
2010
5133
480
0.094
2011
6601
652
0.099
1468
172
2012
9356
825
0.088
2755
173
2013
11028
1003
0.091
1672
178
2014
16456
1404
0.085
5428
401
2015
19838
1883
0.095
3382
479
2016
22980
2586
0.113
3142
380
2017
25164
2935
0.117
2184
349
2018
29904
3256
0.109
4740
321
2019
35378
3665
0.104
5474
409
2020E
38589
4013
0.104
3211
348
2021E
40665
4351
0.107
2076
338
2022E
42863
4715
0.109
2198
321

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預計2020/2021/2022年動車組市場空間為592/574/546億元

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2022-2028年中國鐵路機車車輛及動車組行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告
2022-2028年中國鐵路機車車輛及動車組行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告

《2022-2028年中國鐵路機車車輛及動車組行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》共八章,包含中國鐵路機車及動車組細分產(chǎn)品市場分布,中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)代表性企業(yè)案例研究,中國鐵路機車車輛及動車組業(yè)務行業(yè)市場需求預測及投資策略等內(nèi)容。

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