近年來(lái)，隨著智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品在全球的普及，以及 車載電子控制系統(tǒng)、電子查詢系統(tǒng)等多種觸摸屏終端的推廣使用，全球觸摸屏產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)顯示器面板行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2018年，全球平板顯示器件收入規(guī)模為1120億美元，預(yù)測(cè)，2020年收入規(guī)模將達(dá)到1170億美元。
2018-2020年全球平板顯示行業(yè)收入及預(yù)測(cè)情況
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2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.87億臺(tái)。其中中國(guó)大陸大陸液晶電視面板供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格大幅下跌。由于面板價(jià)格的下降，韓國(guó)制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產(chǎn)。中國(guó)臺(tái)灣液晶電視面板制造商也轉(zhuǎn)移到了附加值更高的廣視角IT面板產(chǎn)業(yè)。2019年中國(guó)大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺(tái)，韓國(guó)出貨量為0.75億臺(tái)，中國(guó)臺(tái)灣出貨量為6750萬(wàn)臺(tái)，日本出貨量?jī)H有760萬(wàn)臺(tái)。
2019年各國(guó)家和地區(qū)液晶電視面板出貨量(單位：百萬(wàn)臺(tái))
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在液晶顯示器方面，2019年韓國(guó)的出貨量達(dá)到4850萬(wàn)臺(tái)，排名第一。中國(guó)臺(tái)灣以4830萬(wàn)臺(tái)的出貨量緊隨其后。中國(guó)大陸地區(qū)的出貨量為4670萬(wàn)臺(tái)。而日本的出貨量?jī)H有10萬(wàn)臺(tái)。
2019年各國(guó)家和地區(qū)液晶顯示器面板出貨量(單位：百萬(wàn)臺(tái))
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在筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動(dòng)下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場(chǎng)空間巨大。2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)1243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長(zhǎng)導(dǎo)致價(jià)格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達(dá)1144.26億美元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)。
由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)在平板顯示產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2018年TFT-LCD產(chǎn)值占比77.67%，未來(lái)TFT-LCD產(chǎn)值占比雖下降，但至2022年仍將占據(jù)65.25%的市場(chǎng)份額，是市場(chǎng)主流顯示技術(shù)。AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點(diǎn)，在手機(jī)、可穿戴市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)AMOLED在智能手機(jī)應(yīng)用中快速滲透。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年手機(jī)面板中AMOLED占比為21%，預(yù)計(jì)2025年占比將達(dá)到37%。在中大尺寸產(chǎn)品上，AMOLED受限于技術(shù)、良率和成本等因素發(fā)展緩慢。
2016-2022年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)（億美元）
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目前平板顯示器件前段制程所需設(shè)備基本由日本、韓國(guó)企業(yè)壟斷，隨著我國(guó)裝備制造業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，國(guó)內(nèi)在平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，涌現(xiàn)出包括易天股份在內(nèi)的一批優(yōu)秀企業(yè)，我國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展，進(jìn)口替代進(jìn)程正在加速，國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)份額不斷提高。
平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)
企業(yè)名稱 | 基本情況 |
日本高鳥(niǎo)株式會(huì)社 | 日本高鳥(niǎo)株式會(huì)社于1950年成立于日本奈良，專注于平板顯示器件、半導(dǎo)體、服裝等領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和制造。其生產(chǎn)制造的液晶自動(dòng)生產(chǎn)線、自動(dòng)貼膜機(jī)、自動(dòng)剝膜機(jī)、自動(dòng)偏光片貼附機(jī)憑借先進(jìn)的技術(shù)和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能在行業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)。 |
株式會(huì)社石山制作所 | 株式會(huì)社石山制作所于1979年成立于日本大阪，專注于平板顯示器件專用生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的重要企業(yè)，2015年于我國(guó)江蘇無(wú)錫成立全資子公司。 |
淀川化成株式會(huì)社 | 淀川化成株式會(huì)社于1964年成立于日本大阪，主要從事平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備等專用生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的重要企業(yè)，2002年于我國(guó)上海成立全資子公司。 |
聯(lián)得裝備 | 成立于2002年，位于深圳市龍華區(qū)，于2016年9月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。聯(lián)得裝備產(chǎn)品主要為全貼合系列設(shè)備和邦定系列設(shè)備。 |
智云股份 | 成立于1999年，位于大連市甘井子區(qū)，于2010年7月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。智云股份于2015年11月收購(gòu)了從事平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)、銷售的深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司，其生產(chǎn)銷售的平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備主要為邦定類設(shè)備。 |
深科達(dá) | 成立于2004年，位于深圳市寶安區(qū)，于2014年11月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，2018年8月1日起深科達(dá)終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。深科達(dá)主要產(chǎn)品為平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備中的全貼合系列設(shè)備和邦定系列設(shè)備。 |
正業(yè)科技 | 成立于1997年，位于東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園，于2014年12月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。正業(yè)科技于2016年收購(gòu)了從事平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)、銷售的深圳市集銀科技有限責(zé)任公司，其生產(chǎn)銷售的平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備主要為邦定類設(shè)備和背光組裝系列設(shè)備。 |
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隨著《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等平板顯示行業(yè)國(guó)家支持政策的出臺(tái)，在各級(jí)地方政府支持下，眾多平板顯示國(guó)內(nèi)外廠商加大了在我國(guó)大陸投資建設(shè)面板新產(chǎn)線的力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大陸在2016年以后達(dá)產(chǎn)的面板生產(chǎn)線共有31條，其中TFT-LCD生產(chǎn)線18條，OLED生產(chǎn)線13條，分布在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，投資總額7690億元。
2016年我國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過(guò)我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過(guò)韓國(guó)成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計(jì)至2022年，我國(guó)大陸產(chǎn)能占比達(dá)到56%，全球產(chǎn)能向我國(guó)大陸集中趨勢(shì)不可阻擋。
2016-2022年全球各地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占比情況預(yù)測(cè)
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日本是最早實(shí)現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家，對(duì)液晶顯示技術(shù)具有深厚的技術(shù)積累，代表廠商為JDI、夏普。1995年后韓國(guó)面板廠商憑借高額的政府補(bǔ)助迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，后來(lái)居上，主要企業(yè)為三星電子和LGD兩大巨頭。中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)依靠日本轉(zhuǎn)移技術(shù)發(fā)展壯大，主要有友達(dá)光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶。中國(guó)大陸廠商依托巨大的下游需求市場(chǎng)，在我國(guó)政府的大力支持下快速崛起，發(fā)展出京東方、華星光電、深天馬、中電集團(tuán)、惠科、維信諾、龍騰光電等主要企業(yè)。
AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點(diǎn)，在手機(jī)、可穿戴市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，隨著產(chǎn)能和良率的提升，近年來(lái)在手機(jī)應(yīng)用中快速滲透。未來(lái)隨著折疊屏等技術(shù)的成熟和普及，AMOLED將繼續(xù)擴(kuò)大在手機(jī)領(lǐng)域的份額。2018年AMOLED在手機(jī)中滲透率為21%，預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率快速增加，2022年達(dá)到34%。大尺寸AMOLED由于良率過(guò)低成本過(guò)高，在電視面板市場(chǎng)占有率極低，2018年OLED電視面板出貨量?jī)H約300萬(wàn)臺(tái)。截至2019年6月末，全球已量產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線共計(jì)22條，在建及已規(guī)劃的生產(chǎn)線10條，主要集中于中韓兩國(guó)。我國(guó)面板廠商積極投資AMOLED，已量產(chǎn)AMOLED生產(chǎn)線11條。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)大陸廠商將有17條AMOLED生產(chǎn)線，投資總額近5,000億元。目前小尺寸AMOLED領(lǐng)域仍為三星一家獨(dú)大，我國(guó)大陸企業(yè)正不斷在產(chǎn)能和良率上縮小韓國(guó)廠商差距。隨著京東方、深天馬、維信諾等多條生產(chǎn)線產(chǎn)能和良率爬坡，我國(guó)大陸OLED產(chǎn)能全球占比快速提高，2018年為6.7%，預(yù)計(jì)2019年將提高至21.4%，2022年達(dá)到51%，超越韓國(guó)成為擁有全球最大的OLED產(chǎn)能的地區(qū)。
2016-2022年全球各地區(qū)OLED產(chǎn)能變化情況
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)平板顯示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)平板顯示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》共十三章，包含全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析，平板顯示產(chǎn)業(yè)投資及前景分析等內(nèi)容。
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