2019年ERP系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2021年中國(guó)整體ERP市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)35億美元[圖]

    ERP系統(tǒng)是EnterpriseResourcePlanning（企業(yè)資源計(jì)劃）的簡(jiǎn)稱(chēng)，ERP是針對(duì)物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財(cái)務(wù)資源管理（資金流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件，ERP系統(tǒng)能最大限度地發(fā)揮這些資源的作用，通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程能及時(shí)、高質(zhì)地完成客戶(hù)的訂單，并根據(jù)客戶(hù)訂單及生產(chǎn)狀況做出調(diào)整資源的決策。

    ERP系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化底座，與功能型管理軟件交互，是企業(yè)管理系統(tǒng)的核心。ERP通過(guò)與開(kāi)發(fā)接口與企業(yè)功能型管理軟件交互，在銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等環(huán)節(jié)打通數(shù)據(jù)流和信息流，滲透到企業(yè)管理的每個(gè)層面、所有流程，沉淀核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)與數(shù)據(jù)池，是企業(yè)管理系統(tǒng)中的核心。

    ERP系統(tǒng)作為企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)底座與與其他功能型軟件交互

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    從技術(shù)層面看，國(guó)內(nèi)外ERP產(chǎn)品主要的技術(shù)差距在于并發(fā)用戶(hù)數(shù)。即同一時(shí)間，ERP系統(tǒng)能夠同時(shí)處理請(qǐng)求的數(shù)目。國(guó)外廠(chǎng)商的并發(fā)用戶(hù)數(shù)指標(biāo)是國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的3-5倍，比如SAP可以支持50-60萬(wàn)用戶(hù)同時(shí)操作系統(tǒng)，Oracle的用戶(hù)并發(fā)數(shù)在30-40萬(wàn)用戶(hù)之間。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商如用友ERP-NC用戶(hù)并發(fā)數(shù)在10萬(wàn)級(jí)別，典型的案例是華潤(rùn)。金蝶ESA用戶(hù)并發(fā)數(shù)在8萬(wàn)級(jí)別，典型的案例是中石油。隨著國(guó)內(nèi)ERP廠(chǎng)商技術(shù)的逐步成熟和標(biāo)桿案例的增加，國(guó)內(nèi)龍頭廠(chǎng)商與國(guó)外廠(chǎng)商之間的技術(shù)差距有望逐步縮小。

    國(guó)內(nèi)外ERP產(chǎn)品最大用戶(hù)并發(fā)數(shù)比較

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    早期的ERP市場(chǎng)，高端市場(chǎng)（大型企業(yè)市場(chǎng)）基本被海外廠(chǎng)商壟斷，國(guó)外廠(chǎng)商擁有眾多跨國(guó)企業(yè)的實(shí)施案例和經(jīng)驗(yàn)的積累，而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模體量相對(duì)較小，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商實(shí)施的案例數(shù)量和業(yè)務(wù)復(fù)雜度遠(yuǎn)低于跨國(guó)企業(yè)。1999年世界500強(qiáng)企業(yè)名單中，中國(guó)僅1家企業(yè)上榜。2019年中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到129家，超過(guò)美國(guó)成為全球第一。中國(guó)企業(yè)快速做大做強(qiáng)走向世界，為中國(guó)ERP廠(chǎng)商處理復(fù)雜業(yè)務(wù)流程、海量的單據(jù)處理提供更多的實(shí)施案例，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠(chǎng)商的趕超。

    歷年世界500強(qiáng)榜單中國(guó)企業(yè)數(shù)量

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    近年來(lái)企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，市場(chǎng)規(guī)模增速有望重回兩位數(shù)。2012-2014年間受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣度和企業(yè)IT投資意愿等因素影響，國(guó)內(nèi)主流的企業(yè)管理軟件廠(chǎng)商面臨低谷期，用友、金蝶等頭部企業(yè)營(yíng)收增速均有不同程度的下滑。2015年以后國(guó)內(nèi)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)需求逐漸回暖。作為企業(yè)管理軟件的主要大類(lèi)ERP（企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)），增速高于行業(yè)整體。2018年我國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模約271億元，同比增長(zhǎng)12%，預(yù)計(jì)未來(lái)四年市場(chǎng)規(guī)模增速將保持在10%以上。

    中國(guó)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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    2014年以來(lái)中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模

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    中國(guó)整體ERP市場(chǎng)Top4市場(chǎng)份額超過(guò)68%，高端市場(chǎng)外資廠(chǎng)商主導(dǎo)。從整體ERP市場(chǎng)看，Top4廠(chǎng)商分別為用友（32%）、SAP（14%）、金蝶（12%）和浪潮（11%），合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到69%，市場(chǎng)集中度較高。在高端市場(chǎng)領(lǐng)域，外資廠(chǎng)商SAP（33%）、Oracle（20%）占據(jù)半壁江山，國(guó)內(nèi)龍頭廠(chǎng)商用友（14%）、金蝶（6%）正在趕超。隨著自主可控進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代是大勢(shì)所趨。

    中國(guó)整體ERP市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    傳統(tǒng)ERP軟件SaaS化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，相對(duì)于傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)，SaaSERP在采購(gòu)成本、實(shí)施部署、系統(tǒng)擴(kuò)容等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，ERP軟件SaaS化是確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，SaaS市場(chǎng)規(guī)模有望保持40%以上增長(zhǎng)。近年來(lái)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)SaaS趨勢(shì)明顯，典型企業(yè)如Adobe、SAP、Microsoft等。2019年全球全球SaaS

    市場(chǎng)規(guī)模為1600億美元。

傳統(tǒng) ERP 與 SaaS ERP 各方面異同比較

    全球SaaS企業(yè)營(yíng)收規(guī)模及占軟件行業(yè)整體比重

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2019年全球SaaS市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)

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    全球各類(lèi)別軟件應(yīng)用SaaS滲透率

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    我國(guó)SaaS市場(chǎng)增速高于全球，占全球市場(chǎng)的比例不斷提升。2014年的我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的3.6%，預(yù)計(jì)2020年有望提升至9.4%，預(yù)計(jì)同期中國(guó)GDP總量占全球GPD比重的16%左右，仍有6個(gè)點(diǎn)以上的提升空間。

    我國(guó)SaaS市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比例

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2021年整體ERP市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)35億美元，云ERP市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速接近為傳統(tǒng)ERP的10倍。未來(lái)四年我國(guó)傳統(tǒng)ERP軟件增長(zhǎng)維持在7%以?xún)?nèi)，云ERP增速保持在40%以上的高增速增長(zhǎng)，后者復(fù)合增速接近為前者的10倍。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)傳統(tǒng)ERP與云ERP市場(chǎng)規(guī)模持平，整體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)35億美元。

傳統(tǒng)ERP與云ERP未來(lái)增速對(duì)比

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傳統(tǒng)ERP與云ERP市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億美元)

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