2019年中國(guó)錳酸鋰行業(yè)錳礦產(chǎn)量、下游應(yīng)用及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：主要用于商用車(chē)，但依然作為磷酸鐵鋰的補(bǔ)充[圖]

    我國(guó)屬于錳礦資源貧乏國(guó)家，2019年儲(chǔ)量和產(chǎn)量占比分別為7%和8%，因此每年需要大量進(jìn)口錳礦石。2012~2016年期間，我國(guó)是全球錳礦及其精礦砂進(jìn)口量最大國(guó)家，進(jìn)口數(shù)量是第二名印度的6倍。

錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

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全球錳礦儲(chǔ)量占比

全球錳礦產(chǎn)量占比

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    動(dòng)力電池主流技術(shù)路線(xiàn)是三元和磷酸鐵鋰，錳酸鋰占比幾乎可以忽略不計(jì)。為追求長(zhǎng)續(xù)航里程，乘用車(chē)更加傾向于高能量密度的三元電池，而商用車(chē)更加注重循環(huán)性和安全性，更多采用磷酸鐵鋰電池。然而，在后補(bǔ)貼時(shí)代，隨著近年磷酸鐵鋰產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟，疊加CTP電池包技術(shù)應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池有望在短續(xù)航電動(dòng)車(chē)上提升滲透率，甚至高端乘用車(chē)如短續(xù)航Model3和比亞迪漢等車(chē)型也開(kāi)始使用磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池有望在新能源汽車(chē)上實(shí)現(xiàn)滲透率的反彈。

主要電池性能對(duì)比

2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)

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    從錳酸鋰的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，其主要用于商用車(chē)，但依然作為磷酸鐵鋰的補(bǔ)充。相比磷酸鐵鋰，錳酸鋰循環(huán)性能和安全性均略遜一籌，主要優(yōu)勢(shì)在于成本低廉。但由于能量密度的短板，在比較單位電量電池價(jià)格時(shí)，錳酸鋰價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不大，且價(jià)格下降幅度遠(yuǎn)不如磷酸鐵鋰和三元電池。因此，未來(lái)動(dòng)力電池主流技術(shù)路線(xiàn)依然以三元和磷酸鐵鋰為主。

動(dòng)力電池裝機(jī)構(gòu)成

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錳酸鋰主要應(yīng)用于商用車(chē)領(lǐng)域

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    2020年以來(lái)，疫情影響新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)，Q1銷(xiāo)量為11.4萬(wàn)輛，同比減少56.4%，為應(yīng)對(duì)疫情影響，國(guó)常會(huì)確定促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)政策，將新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年，原計(jì)劃2020年末新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和購(gòu)置稅完全退出，現(xiàn)延長(zhǎng)至2022年末，有效緩解2020年補(bǔ)貼退坡以及2021年補(bǔ)貼完全退出對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的沖擊。另一方面，3月銷(xiāo)量同比數(shù)據(jù)降幅收窄，環(huán)比增長(zhǎng)3倍，國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定后電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量迅速好轉(zhuǎn)，未來(lái)有望繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)狀態(tài)。

    海外方面，在歐洲碳排放壓力下，海外電動(dòng)車(chē)前2月維持1倍以上同比增長(zhǎng)，但是受疫情影響，3月部分歐洲國(guó)家銷(xiāo)量增速下滑，預(yù)計(jì)Q2海外電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逐漸低迷。疫情過(guò)后，碳排放壓力依然存在，海外整車(chē)廠有望加速電動(dòng)化進(jìn)程，全球電動(dòng)化趨勢(shì)難以撼動(dòng)。

    在5G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大下游應(yīng)用場(chǎng)景，單機(jī)帶電量也在不斷提升的背景下，消費(fèi)電池前景可觀、協(xié)同海外儲(chǔ)能帶動(dòng)三元電池需求，預(yù)計(jì)三元正極和硫酸錳在2020~2022三年復(fù)合增速達(dá)到21%和16%。

三元正極及硫酸錳市場(chǎng)需求測(cè)算

中國(guó)鋰電電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

    我國(guó)錳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)主要有湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、無(wú)錫晶石、湖南瑞翔、天津巴莫、新鄉(xiāng)格瑞恩、山東臨沂杰能新能源、深圳源源、廣州鴻森、江西博能新材料、當(dāng)升科技、湖南杉杉、深圳天驕、中信國(guó)安盟固利等。

2019年下半年中國(guó)錳酸鋰企業(yè)新增產(chǎn)能及投放力度情況